高瓴,40亿碳中和新基金落地南京

原创 刘博 投资界 2022-06-16

碳中和,今年最火爆的募资方向。

今日(6月16日),高瓴首支人民币碳中和产业投资基金宣布已于近期完成首次关账,预计总规模逾40亿元人民币,并将落地于南京建邺区。

LP阵容曝光——一方面,新基金得到众多高瓴现有LP的支持,其中诸多LP已投资高瓴旗下多只基金、现在选择持续加大在高瓴的资产配置比例。另一方面,还引入了包括地方引导基金、大型产业背景国有企业、专项母基金和多家金融机构。

谈及此次碳中和基金的募集,高瓴创始人张磊表示:“绿色转型已成为未来最大的确定性,专注新技术投资的VC/PE机构大有可为。我们希望通过长期资金的支持,推动更多企业和人才加入到低碳转型大背景下的科技创新和绿色技术相关产业中来,加速推进产业升级。”

悄然间,碳中和已经成为今年最火爆的募资方向。

又一只QFLP基金落地,为何是南京?

值得一提的是,高瓴此次新基金募集尝试了引进合格境外有限合伙人(QFLP)。

所谓QFLP(Qualified Foreign Limited Partners),即合格境外有限合伙人,系指境外投资者通过资格审批和外汇资金的监管,将境外资本兑换为人民币资金,投资于境内股权投资基金。

投资界获悉,去年7月南京市出台了《南京自贸区QFLP暂行办法》。具体来看,落地南京的QFLP基金既可以通过外商独资或非独资形式发起设立,也可以采用公司制、合伙制等组织形式。

投资方向则包括了四类:可投资非上市公司股权;可投资上市公司非公开发行和交易的普通股,包括定向发行新股、大宗交易、协议转让等;可投资境内私募股权、创业投资基金;可从事法律法规允许的其他业务。

同时,试点基金可以按照基金合同、公司章程或者合伙公司的约定进行利润分配或清算,投资收益汇出境外须符合国家外汇管理的相关规定。

今年1月30日,南京市建邺区首支QFLP基金——南京建邺交银恒暄股权投资合伙企业(有限合伙)顺利通过会商审议,正式成立。这既是交银集团在南京设立的首支QFLP科创股权投资基金,也是建邺区首支QFLP外商股权投资试点基金。

其实,高瓴新基金落地南京市建邺区并非偶然。这几年,南京市建邺区积极吸引国内外知名头部机构落户,打造了一片创投热土。

资料显示,南京市建邺区致力于打造国家东部地区的金融服务中心,2021年金融业增加值首居全市第一,已累计集聚金融类机构超1000家、股权投资机构近1000家,备案基金管理机构数量和管理基金规模稳居南京市第一。

早在2019年7月,南京市建邺区政府就与东南集团合作设立了南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)。这是该区第一支规模20亿的母基金,重点聚焦人工智能、集成电路、新一代信息技术产业、新能源汽车、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业。

而在今年3月,南京建邺建信立邺产业投资基金也官宣设立,总规模20亿元。该母基金同样重点支持金融科技、数字经济、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等领域的优质子基金和项目。

创投效应正在显现出来。清科研究中心数据显示,南京2021年投资金额同比增长高达253.5%,根据投资案例数进入了2021年中国股权投资市场投资活跃度TOP10,紧随北上广深等超一线城市之后。

作为曾经的“六朝古都,十朝都会”,南京曾经凭借得天独厚的地理位置,成为海上丝绸之路东海航线的中心城市,并一度是我国东南地区的政治、经济、文化中心。如今,这里正在吸引着越来越多VC/PE组团前来。

这一年,高瓴碳中和怎么投?

过去一年,创投圈无人不投碳中和。

2021年初,高瓴向被投企业伙伴发出了业内首份“碳中和倡议书”,邀请被投企业们共同拥抱变化,打破发展惯性、加速低碳转型;随后,高瓴发出了行业第一份碳中和报告《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇与挑战》,梳理了实现“碳中和”八大重点领域以及相关投资机会。

高瓴也早早看到了其中所孕育的重要投资机遇——电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。

高瓴创始人张磊曾在中国发展高层论坛上表示,绿色转型正在成为最大的确定性,而这一确定性正在有力地引导大量社会资本转向碳中和相关产业。在实现碳达峰、碳中和的道路上,VC/PE能够通过不断探索最优的资源配置,实现社会价值与经济价值的共赢。从成立伊始,高瓴就将绿色可持续发展理念作为投资的重要标准,在整个碳中和领域已完成500亿规模的投资。

那么,碳中和应该怎么投?今年初,高瓴创始合伙人李良分享了在碳中和这一大命题下,高瓴的探索与心得。在此前给高瓴近60家先进制造被投企业创始人的一封信中,李良表示,碳中和已成为可持续发展的必然要求,而中国要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级——先进制造可以不断精益求精地优化,是可持续的发展;而自然资源则是稀缺和不持续的。

“因此,仅仅通过控制碳排交易、资源调配是不够的,唯有大规模的升级技术、以新的绿色技术驱动、为产业链上的各个环节制定新标准,才能在零碳时代获得竞争力。”

从这个意义上说,高瓴认为,碳中和既是外部约束条件,也是“中国制造”最好的发展机遇;要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级。

李良也给出了高瓴判断先进制造的4个维度。其一,先进制造和传统制造相比,关键是“品质”;第二,先进制造是传统制造向数据化、网络化、智能化的升级;其三,要实现先进制造,本质靠人才;第四,实现先进制造的目标,是向全球价值链的更高端进军,从追赶型模式发展到齐头并进,最终成为世界领先的“中国制造”。

沿着这一思路,高瓴对先进制造主题下的智能制造、智能出行、新能源及储能、以及低碳前沿技术等方向,都做了重点布局,投资了包括星星充电、毫末智行、沃太新能源、EcoFlow正浩科技、曜能科技、唐锋能源等一批技术领先的高成长新企业。

与此同时,高瓴也对农业科技、生物科技、企业服务、低碳生活等领域积极关注,通过深度研究驱动,识别不同行业发展中的瓶颈和痛点,发现最有可能取得创新型突破的企业和团队,布局了蓝晶微生物、摩珈生物、爱科农等优秀的早期创新公司。

今年最火募资方向

如我们所见,碳中和正席卷VC/PE圈。

早在2020年7月,由财政部、生态环境部和上海市人民政府共同发起设立的国家绿色发展基金正式成立,注册资本885亿元。该基金已于2021年10月完成首支基金产品备案,正式投资运作。

这是迄今最大绿色母基金。今年以来,不少VC/PE机构募资团队都在打听和接触国家绿色发展基金的投资进展。从4月开始,国家绿色发展基金对数只候选子基金进行了线上路演与比选,子基金投资方向包括节能环保、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等相关行业领域。

截至目前,国家绿色发展基金至今已分别出资1.8亿元参投云南绿色基金股权投资合伙企业(有限合伙) 、9.99亿元参投宝武绿碳私募投资基金,并出资150亿元参与清洁能源上市公司华电福新的战略融资,可见未来出资空间巨大。

最新的案例是6月14日,安徽省碳中和基金宣布落地合肥市肥西县,由安徽省能源集团有限公司负责牵头设立,注册资本50亿元。该基金下一步计划对接国家大基金、央企、市县国有资本和各类社会资本,主导或参与发起设立子基金,积极打造碳中和主题基金群,争取用三年的时间,实现母子基金总规模突破150亿元。

还有较为轰动的是,去年3月,第一支碳中和产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙)官宣成立,由上市公司协鑫能科与中金资本共同发起设立,基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元。

随后,远景科技集团与红杉中国宣布,将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,首期募集50亿元,并于去年9月正式落户无锡高新区。

还有更多百亿碳中和基金赶来——2021年6月,嘉泽新能、中车风能与鸡西市人民政府签订《新能源产业合作框架协议书》,将在鸡西注册成立100亿元规模的碳中和新能源产业发展基金,用以投资建设智能微电网项目。

时隔一个月,由中国宝武钢铁集团有限公司携手国家绿色发展基金股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、建信金融资产投资有限公司共同发起的宝武碳中和股权投资基金签约设立。这是目前国内市场上规模最大的碳中和主题基金,总规模500亿元,首期规模100亿元。

进入2022年,IDG资本联合香港中华煤气有限公司共同成立了国内首只零碳科技投资基金,总规模100亿元,首期募资规模为50亿。同一月,中电投融和资产管理有限公司联合九智资本发起的“融和九智碳中和科创私募股权投资基金”在上海临港自贸区正式成立,总规模10亿元.....不胜枚举。

为何VC/PE纷纷投身于碳中和?

数据显示,2021-2060年,我国绿色投资年均缺口约3.84万亿元,其中,2021-2030年平均缺口约2.7万亿元,2031-2060年平均缺口约4.1万亿元,碳达峰以后资金缺口呈现明显扩大趋势。国内创投圈流行一个观点:下一个世界首富大概率诞生于新能源。

与此同时,国家一系列政策加速出炉,令人鼓舞。此前印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确指出鼓励开发性政策性金融机构,按照市场化法治化原则为实现碳达峰、碳中和提供长期稳定融资支持;研究设立国家低碳转型基金;鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。

众所周知,金融作为服务业,是为实体经济提供血液的产业之一,在双碳提出之前就已经在促进光伏、风电、新能源汽车等新兴产业发展壮大过程中发挥了重大的作用。以双碳和ESG理念为导向的投资理念,在未来很长时间内都会具有抗周期波动、抗系统性风险的功能。

正如张磊所言,“我们一直坚信,对低碳转型来说,其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望,通过我们长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展,形成创新聚合效应。”

这是一条攸关人类命运的超级赛道,VC/PE没有理由缺席。

【治沙“功臣”沙蒿的自述:轻轻地我走了,正如我轻轻地来】嗨,朋友,我是沙蒿。又到6月了,我最近真是委屈极了。
我是菊科蒿属植物,耐寒、抗旱、喜光、易繁殖,无惧干燥和盐碱。想当年,榆林飞播治沙,我和同伴义无反顾扑进无边沙地,为人们挡住那无情的风沙。可现在,我们却要“下岗了”……

“种子随风吹到哪儿,我们就在哪儿安家”

记得那时候的榆林,黄土高原裸露出“刺眼黄”,与毛乌素沙地连成一片,我和伙伴们紧紧相依才不会被黄毛风刮飞。

黑压压的沙尘暴猛扑过来,真的害怕!土墙被推倒了,羊群被刮散了,榆林市6个城镇和412个村庄被风沙掩埋,210万亩农田被流沙吞没,白昼如黑夜……漫天黄沙留给榆林人的,是无尽的绝望与痛苦的记忆。

那时候的我们还很年轻,全身充满干劲儿。我们迎着光、逆着风,骄傲地抬起头思索着,要怎样才能帮助人类朋友呢?

终于,机会来了!

为了摆脱“沙进人退”的困境,1958年,榆林开始飞播治沙试验,我和我的朋友花棒、踏郎、柠条等一起被选中,乘坐飞机头也不回地降落在茫茫沙海之中。

我打开隐形的翅膀,一头深深扎入被称为“植物地狱”的沙漠里。没有水喝,我们不怕!沙尘来袭,我们不怕!暴雨暴雪侵袭,我们也不怕!

你瞧,治沙英雄石光银三战狼窝沙,吃了一嘴沙又带着群众栽树去了;你看,补浪河女子民兵治沙连漂亮的姑娘们也扛起了铁锹;你听,不知哪家后生把姑娘惹哭了,一个个俊女女来我面前诉说心事,泪蛋蛋洒了一地……无数个日日夜夜,我和兄弟姐妹手拉手抵抗可恶的风沙,也见证了这里发生的一切。

听我朋友榆林市林业和草原局副局长王立荣说,通过飞播,榆林860万亩流沙全部变为固定和半固定沙地,仅我们沙蒿栽种面积就达328.5万亩。在“沙进人退”到“人进沙退”的历史转变中,我们沙蒿发挥了重要作用,不少人把我写进歌词,让我过足了“明星瘾”。

“我泪格蛋蛋抛在,哎呀沙蒿蒿林……”你听你听,夕阳西下,系着白羊肚手巾的陕北汉又在唱我了,我还有点不好意思呢。

虽然我个子小,但我生命力顽强,大家都喊我“治沙功臣”。有了这份荣誉,到了壮年,我更加卖力地生长。榆林的天越来越蓝,沙地越来越绿,环境也越来越好。无论是田间地头、城市裸地还是荒漠草原,种子随风吹到哪儿,我就在哪儿安家……

“大家都误会我,我觉得很委屈”

可是,好日子不长,我被人投诉了。

“涕泪交流、喷嚏不止,一想到沙蒿就难受。”

“沙蒿过敏太害怕了,每年七八月都要躲到西安去。”

“沙蒿花粉数量多、颗粒小,风一吹要人命,要是把沙蒿拔了该多好!”

……

近年来,越来越多的人类朋友误会我是导致过敏性鼻炎的“元凶”。

榆林过敏性鼻炎病因到底是啥?真的是因为我们吗?

“沙蒿这次真的‘背锅’了!”5月25日,我的老朋友陕西省林科院副院长、陕西榆林毛乌素沙地生态系统国家定位观测研究站站长石长春给出答案。

研究治沙24年,石长春熟悉我们每种沙地植物的特性,听着他的专业解释,我心里舒服多了。他说:“当前,沙区生态环境明显好转,但林分质量普遍不高。当年飞播时主要播种的优良豆科植物老化过熟,退化严重,给了毛乌素沙地的地带性植被如沙蒿、黄花蒿等蒿属植物大量繁殖的机会。”

听石长春说,自退耕还林、封山禁牧工程实施以来,我们蒿属植物大量繁衍,每年7月至9月开花季,大量的花粉随风飘散,是诱发群众过敏性鼻炎的原因之一。

石长春还说,这是自然演替的过程。我非常赞同这个观点。他坦言:“沙蒿耐旱速生,若是没有沙蒿,我们今天就得吃沙子。沙地生物多样性显著增加,植物为了繁衍开花结果是自然现象。相比沙蒿,黄花蒿的花粉量更大,更容易引起大家的过敏性鼻炎。”

“其实,除了更新复壮灌木林,还应该严格管理农民承包地,要求煤矿等企业对井田范围内林地进行绿化,大家也要增强身体免疫力,激发身体适应性,减少发病和减轻发病症状。”针对过敏性鼻炎,石长春给大家支招。

听着石长春耐心解释,我才得知我们引以为傲的花期,是人们过敏的“悲痛期”。不过提起表姐黄花蒿我非常骄傲,因为人们治疗肿瘤、疟疾的特效药“青蒿素”就是从她身体中提取的。

不过,表姐若是得知自己的花粉是主要致敏原因,会不会难过呢?

“飞呀飞,我们再出发喽!”

“踏郎串根性强,常常‘一株成林’,樟子松生命力强,生长快,这都是蒿类植物的‘克星’。”总有人问石长春要怎么抑制我们,我还是忍不住偷听了些。

哼,怪不得我最近和樟子松一起生长,这家伙长得又快又高,挡得我连太阳都晒不到。踏郎也是,很倔强,枝叶含有丰富的蛋白质,花儿开的时间比我长,深受小动物们青睐。

“2015年开始,榆林不再实施飞播治沙作业,也停止人为种植沙蒿的行为,林草建设的重点由固沙造林转向对林分质量的改造提升。”听着王立荣的解释,我意识到,逐渐老去的我们已经完成了固沙的历史使命,在新时代,需要更强壮的新伙伴延续我们的使命。

2020年以来,榆林开展了“塞上森林城”提质增效行动,在城区空闲地栽植各类绿化苗木逐步替代我们。你瞧瞧,樟子松、河北杨、沙地柏得意的样子,像极了年轻时的我们。

沙柳、柽柳、紫穗槐等灌木伙伴来了,杨树、柳树等乔木伙伴来了,沙蓬、甘草等草本伙伴也来了……如今,过敏性鼻炎防治工作已成为榆林市重点民生工程之一。今年以来,榆林开展乔木替代沙蒿治理和抑制沙蒿开花技术试验工作,越来越多的新朋友来到我身边,榆林的绿意更浓了,我这个“特种兵”也该“下岗”了。

前两天见到老朋友榆林市卫健委中医药管理科科长郄礼要,我才知道他最近忙坏了。

“我们成立了以市长为组长的过敏性鼻炎防治专班,卫健、林草、气象等多部门联动,并制定了《过敏性鼻炎防治五年行动计划(2022年-2026年)》。”郄礼要说,榆林已建成二级以上综合医院变态反应科室14个,所有乡镇卫生院、社区服务中心、二级以上中医医院均成立变态反应(过敏性鼻炎防治)专兼职门诊,并根据人口分布特点和沙蒿种植区域特点,设立了动态监测网点。

培训200名合格过敏性鼻炎救治医护人员、开展微生态制剂防治过敏性鼻炎500人体验活动……郄礼要表示,下一步将继续加大科研力度,与北京协和医院、西安交大一附院等医院专家团队达成合作,力求在过敏性鼻炎防治中有所突破,解决市民过敏性鼻炎的困扰。

现在的榆林,到处被花粉浓度监测点覆盖。不管在哪里,都能听到预报我们花粉浓度的信息。

“过敏性鼻炎尚无特效治疗方法,出现相关症状要及时到正规医院进行规范治疗,请大家加强锻炼,积极防治,不信所谓鼻炎秘方。”你听呀,郄礼要又忙着给大家科普了。

我知道,只有我们越来越多的物种聚在一起形成新的“绿色屏障”,沙漠才能真正变为“绿洲”,人类朋友才能迎来更美好的生活。

你好呀,朋友。今天打开话匣子和你聊这么多,你会不会觉得烦呢。最近又快到我的花期了,我盘算着寻觅一处有山有水的地方。等一阵风来,飞呀飞,我们再出发喽,开启一段“夕阳红”之旅……(记者 李旭佳 文/图)

来源:群众新闻

Nomas issue 15 / Olympia
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在奥林匹亚这个问题上,微软和希腊文化部合作创建了奥林匹亚数字平台,通过技术来重振现实片段,让我们可以重新审视传统和永恒的价值。通过Yannis Bournias的照片,我们可以看到博物馆中破碎的雕像。同样的照片还激励了德国创意总监Mirko Borsche设计的新字体,专属于本期。当然也还有奥林匹克运动会的相关衍生问题。

NOMAS是一本摄影画册,用丰富的文字和如史诗般的词句,描写作家和旅行者的心灵感受。源自于游牧文化,在冒险精神的鼓舞下,NOMAS没有固定的住所,不断地从一个地方移居到另一处,成为一个真正的流浪者,追寻生命的真谛。NOMAS在旅途中不断探索稍纵即逝又引人入胜的场景,对此充满好奇心。


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