如果说今年以来的地产股整体大反弹,事后来看,逻辑很顺的话(行业跌到谷底,利空price in ,政策全面转暖)。回头去看,对于地产行业,至暗时刻,就是去年恒大暴雷的时候。

这种行业极致拐点之前复盘也说过很多次,最典型的模板就是08年的次贷危机:投行巨头雷曼兄弟破产。大家都以为是开始的时候,其实是结束了。

这里面就涉及到一个大的趋势和周期的问题。

试想一下,当年如果雷曼兄弟破产之后,按照趋势的话,诸如像高盛,大摩小摩这样的也要接连倒闭。(事实上当时高盛也不行了,老美郭嘉层面以及手握巨额现金的巴菲特等老钱出手了。)

这种趋势如果无休止的发展下去,那么尽头便是老美金融市场彻底崩溃。这可能吗?金融市场是美国最重要的基础构成之一,死一个大玩家,那只是洗牌,玩家全死,那就不是一个行业的问题了。

所以,这里就不能按照趋势去推演,而是要按照周期去理解。

有句话叫:百足之虫死而不僵,大而不能倒。

如果一个大公司死不足惜毫无波澜的话,那么一个行业,尤其是一个盘根错节的巨型行业就可以这么理解。

一个越大的行业,越往深处,牵扯越多,到达一个极致,就会触发更大的外力出手拯救和调节。这是周期的底层逻辑。

如果只有趋势,那么向上就是无限变大,大到地球都装不下。向下就是无限变小,小到最后死亡消失灭绝。

包括最近的疫情,可以感觉到大家都很疲惫了,但是这时候,反而多用周期的思维去想。

在人类还不掌握更先进能力的过去,多次灭绝式的瘟疫都没有毁灭人类,何况是今天。换句话说,如果真解决不了,你怕啥,大家一起完蛋。

因此,对待这种绝望的行业趋势,有一个比较有效的方法论:思考一下这个行业会死吗?如果不会,那么至暗时刻之后,面临的就是周期反转,困境反转。

无论这个行业是基于监管还是基于市场自身调节。

就像前几年的白马行情一样:他们如果再涨下去,可真的要上天了。白马没有翅膀的。所以自身调节了。

反过来说,当很多票跌到跌不动了,他们就真的没有价值了吗?

A股经常喜欢说一个屁话:

涨的时候用终局思维,说他们从5年10年以后看现在不算贵。

跌的时候,开始各种算当下业绩估值,然后说他们还很贵。

所以,还不如直接区分行业的景气周期和衰退周期就完了。

今天聊这个话题的目的,是想说,最近消费等行业越来越有点像去年8月份以后的地产。

虽然目前还涨不上去,但是已经呈现跌不动的迹象了。动不动就来个大普涨。很多几百亿的大票,动不动就日内7,8个点的涨。

事实上,去年8月份以后的万科A,也是横盘了半年,甚至后面还创新低了。但是事后回头去看,并不能改变地产行业从去年8月份出现的拐点。

对于消费,虽然现在基本面还没有改善的迹象,但是预期这种东西,多想想总是有的。至少在这个节点,试图做拐点的预期本身就是一种逻辑。

至于几个月后发现,基本面依然没有好转,行业反转失败,那是几个月以后的事情了。

股票历来都是先于基本面。

像旅游酒店。多少旅游公司已经快跌破产了,但是股价已经开始趋势性掉头了。

最夸张的是中国国航,股价已经比疫情之前还要高了。(它现在面临的可是多重利空,终端没有用户出行,成本端油价上天了。)可见阶段性预期的做多力量有多大。

最后,一个简单的道理:在一个极可怕的衰退趋势里,如果没死掉,那么终将熬到周期反转。

前天市场告诉我们,只要时间节点到了,哪怕不在景气周期,中免也是可以涨停的。

大象也会跳舞的。

...... ......

今日强趋势股梳理:

地产:中交地产。

纯碱:山东海化。

硅铁:鄂尔多斯。

煤炭:兰花科创。

户外用品:牧高笛。

白酒:皇台酒业。

检测:明德生物。

(这是每日复盘新增加的一个板块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

 

今日主要题材梳理:

1)新冠医药

检测:九安医疗,贝瑞基因,明德生物,兰卫医学,合富中国。

治疗:龙津药业,以岭药业。

2)资源。

氯碱化工,山东海化,远兴能源;安源煤业,平煤股份,山西焦化;神火股份,北方铜业,宏达股份。

3)房地产/基建。

京能置业,中交地产,渝开发;三和管桩,新疆交建。

4)其他。

消费:皇台酒业,天佑德酒,威龙股份;奥园美谷,安井食品,科沃斯。

商超/餐饮:东百集团,步步高,大连友谊,中央商场,西安饮食。

统一市场:广汇物流,东百集团;长久物流,步步高,畅联股份。

今日北向资金净买入 0 亿(今日关闭)

【十二因缘】

在《佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经》中,普光正见如来对颠倒女人宣说了十二因缘:

汝当谛听,我当依过去诸佛说十二因缘法:

“无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老死忧悲苦恼。”

“无明灭即行灭,行灭即识灭,识灭即名色灭,名色灭即六入灭,六入灭即触灭,触灭即受灭,受灭即爱灭,爱灭即取灭,取灭即有灭,有灭即生灭,生灭即老死忧悲苦恼灭。”

“ 颠倒当知,一切众生,不能见于十二因缘,是故轮转生死苦趣。若有人见十二因缘者,即是见法,见法者即是见佛,见佛者即是佛性。何以故,一切诸佛以此为性,汝今得闻我说此十二因缘,汝今以得佛性清净,堪为法器。”
【注】
(1)无明:就是不明,乃一切烦恼的总称。于缘起性空无所明了,因而妄生一切执著,此谓“无明”。
(2)行:造作义,指一切行为,即依无明所造的善恶业。
(3)识:业识,此识随业受报,为过去业力所驱,挟持所造善恶种子而来投胎。
(4)名色:名指心识,色指形体。由于一念爱染投入母体为名,成胎后为色。所谓心物和合而成胎,胎相初成叫做“名色”。
(5)六入:即“六根”。在母胎十个月的中间,由名色渐渐成长到六根完备,于出胎后对六尘境有互相涉入的作用,故名“六入”。
(6)触:即接触。根、尘和合而成触。指出胎后六根与一切外境之接触。
(7)受:即领受。根境相对于违顺二种境界上,生起苦乐二种感觉谓之“受”,此即为对境所起的一种情绪。
(8)爱:即贪爱。对于五尘欲境,心生贪著,此即为对境所起的一种贪染心。
(9)取:即妄取,追取。遇喜欢之乐境则念念贪求,必尽心竭力以求得之而后已,遇所憎之苦境则念念厌离,必千方百计以图舍之而后已,此即为爱染欲境的一种趋求。
(10)有:即业。即有因有果,由前际因(爱取),生后际果(生老死),业力牵引,因果不亡,遂演成三界轮回的事实来。此为所作业力感报的一种规定。
(11)生:即受生。以现在所作之业为因,依因感果,必招来世受生,此即为未来受报的一种活动。
(12)老死:即老耄和死亡。诸根衰败叫做老,身坏命终谓之死。有生就不能不死,四大和合的身躯自然从少到老,无常转变必至于死,此即为未来受报的一种结果。

你最喜欢的古诗词有哪些?[心]

1.“何时杖尔看南雪,我与梅花两白头。”
去年南京大雪时,刚好看到这句,心生欢喜。

2.“浮生只合尊前老,雪满长安道。”
朋友让我想几句关于长安的诗,最先想起的便是它。

3.“醉后不知天在水,满船清梦压星河。”
这该是多么浪漫的一个人,借着一丝酒意,在抒写天真。

4.“人生到处知何似,应是飞鸿踏雪泥。”
我没有走过很远的路,也没有爱过几个人,却早早地生出了这般悲凉的心境。

5.“柴门闻犬吠,风雪夜归人。”
至简的词句,那夜的风雪,那夜归人的心境,尽到眼前来。

6.“荷笠带斜阳,青山独归远。”
也是刘长卿的诗句。

7.“连雨不知春去,一晴方觉夏深。”
每年入夏都会发这样一条动态,特别是午睡醒来,抬眼看见窗外的绿叶与阳光,太有代入感了。

8.“秋风生渭水,落叶满长安。”
曾和一个朋友关于“生”和“吹”在微博争论了很多,后来发现是版本问题,我更爱“秋风生渭水”,多了些磅礴之气。

9.“别后相思空一水,重来回首已三生。”
黄景仁最有名的诗句当属“似此星辰非昨夜”和“百无一用是书生”了,而我偏爱这句,时过境迁,世事两茫茫。

10.“欲买桂花同载酒,终不似、少年游。”
又是时过境迁的沧桑感,年岁渐长,我好像有些懂得了这其中凄凉。

11.“困倚危楼,过尽飞鸿字字愁。”
愁,似乎是文人骚客亘古不变的主题,写愁的名句太多,我只是刚好想到这一句。

12.“直道相思了无益,未妨惆怅是轻狂。”
从前有人问我“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知”,我便回了这句。

13.“占得人间一味愚。”
东坡写这句时,应该是有些置气的意思,他沉浮的一生不过刚刚开始。可细看来,大智如愚,也是一种极高的人生哲学吧。

14.“春水碧于天,画船听雨眠。”
这大约是我心里最有江南味的诗句了。

15.“山中无历日,寒尽不知年。”
忘了尘世种种,忘了年岁几何,这应该就是归隐的最高境界了吧。

16.“山中何事,松花酿酒,春水煎茶。”
如果上一句的隐居生活给人的感觉清冷的,那这一句是不是多了些明朗的色彩呢?

17.“得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。”
私以为,这是最动人的情话。

18.“书中无别意,惟怅久离居。”
我已经很久没见过你了,以及我很想你。

19.“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。”
年少时读到这句,暗自心疼好久。

20.“人生如逆旅,我亦是行人。”
来自东坡男神,人生不易,且行且珍惜。

21.“起来搔首,梅影横窗瘦。”
说到写梅的名句,我首先想起的是林逋的“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”。这句的风格是明快的,梅影横窗瘦却加入词人重重心绪,平添几分萧瑟。

22.“半衾幽梦香初散,满纸春心墨未干。”
忘了在哪看到的,应当是站在女子的视角,如此大胆地袒露相思。

23.“君埋泉下泥销骨,我寄人间雪满头。”
白居易怀念元稹的句子,毕竟是真爱啊……

24.“易求无价宝,难得有心郎。”
鱼玄机这句戳了多少女子的心!

25.“相思一夜梅花发,忽到窗前疑似君。”
这首《有所思》特别长,我只记得这一句了,思念至极,会模糊了一个人的感官。

26.“春未绿,鬓先丝,人间别久不成悲。”
我们分别太久了,以至于我已经忘记了悲伤本身。

27.“相顾无相识,长歌怀采薇。”
初见这句便念念不忘,人生大多数时候都是孤独的吧。

28.“长沟流月去无声,杏花疏影里,吹笛到天明。”
世事一场大梦,追忆似水流年。

29.“欲将心事付瑶筝,知音少,弦断有谁听?”
以前看过一句乐府诗“不惜歌者苦,但伤知音稀。”同样的惆怅,人生最大的寂寞大约就是不知我者谓我何求了吧。

30.“此生合是诗人未,细雨骑驴入剑门。”
潦倒孤寂的身影,做着一个铁马冰河的梦。

31.“渐写到别来,此情深处,红笺为无色。”
一度很喜欢晏几道这个不务正业的官二代,又一个游遍花丛的多情才子。

32.“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”
早春去拙政园时正值雨天,留听阁外几枝枯荷七零八落,可不就是留得枯荷听雨声么。

33.“前村深雪里,昨夜一枝开。”
从“数枝开”到“一枝开”,那种欣喜与灵动,跃然纸上。

34.“绮陌敛香尘,雪霁前村。”
天色净朗,雪后初晴。

35.“无物结同心,烟花不堪剪。”
钱塘苏小小,这一抹香魂,引得多少才子心驰神往。

36.“从此音尘各悄然,春山如黛草如烟。”
也是黄景仁的诗句,微博看过一句话“最好的前任要像死了一样”。

37.“我未成名君未嫁,可能俱是不如人。”
这是罗隐与云英重逢之时写下的诗句,天大地大,两个失意之人惺惺相惜。

38.“元知造物心肠别,老却英雄似等闲。”
山河破碎,是陆游终其一生的憾事,弥留之际仍心心念念,“王师北定中原日,家祭勿忘告乃翁”。

39.“梦入江南烟水路,行尽江南,不与离人遇。”
也是小山词,也说离愁别绪。

40.“芒鞋破钵无人识,踏过樱花第几桥?”
每年樱花开都会想起这句,以前翻过苏曼殊的作品,颇多惊艳之句。有时会想,如若相遇,他便是赠我一钵无情泪也不算遗憾。

41.“不堪盈手赠,还寝梦佳期。”
月夜思怀,直入我心。

42.“世间无限丹青手,一片伤心画不成。”
八辈子也写不出来,我首先想到的就是这一句。

43.“夜深知雪重,时闻折竹声。”
雪夜寒深,仿佛身临其境。

文/青薇 来源:知乎 https://t.cn/A6if2znI


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 每天早上窗帘拉开,晚上还要关起来起床被子铺平叠好,睡觉还是要弄皱玩具时刻都在收捡,也时刻分散凌乱财米油盐蔬菜瓜果,锅碗杯碟中流转每日好似过得一样,又不停消耗补给
  • 粉丝虽然怕他被黑被误解容易心惊肉跳 但没有一个粉丝会怀疑他的真诚他的信念他对演戏的热爱刘宇宁说英雄谁是英雄#刘宇宁说英雄谁是英雄# lyn #刘宇宁白愁飞# 刘
  • 此时的贺富人正和小孙子在后花园玩,小孙子听到张大力说的事后,恳求贺富人:“阿翁,这头白猪真有趣,不如就将它留下,养在家里吧。就在这时,白猪突然开口说:“我本是张
  • #大山里的音乐课堂##为爱黔行#【公益反馈】和平小学的同学们最喜欢上芦笙课了,看着他们吹芦笙时快乐的样子,希望芦笙能一直带给他们快乐~贵州省黔东南州榕江县八开镇
  • #星推官计划# #好物推选官##达人种草超级购物节清单# #618万物狂欢节# #618食品百货尖货惠集# 通过自己的经历和别人聊情感史 现在发现只有真诚
  • 相信很多人也有跟我一样,一方面希望佛祖保佑,一方面还得面对世俗的生活。一个人的心灵若是清净无染,即使身处困厄的境界,也不会有众多的烦忧;一个人的心灵若是不安、烦
  • #社会一幕#【夫妻俩数十次去运动品牌店“试穿”盗窃上百件衣物被刑拘】10月25日,记者从上海杨浦警方获悉,警方在两人家中缴获某运动品牌衣服裤子133件、帽子3顶
  • #我是月亮# 无锡&深圳·话剧票专帖为保持超话整洁,便于大家更易获取有用的信息,提高效率,请大家关于《我是月亮》话剧票(包括不仅限于求票、出票、换票)等
  •   6、中午也要刷牙  你坚持每天早晚刷牙,但睡眠时你口腔内细菌的繁殖速度其实只是白天时的60%,换句话说,白天你的口腔也需要护理,中午也要刷牙,但不要在餐后立
  • 所以哪怕回来这么早我没主动见过任何一个人(有一天下午m睡觉我就应了鸡脖的约去玩了会儿牌)我每天和m呆在一起的日子是倒计时啊,虽然我从出生开始喘气都算倒计时,但这
  • 由于对拍摄手法以及角度等一窍不通,卢小开起初只是在空闲时间进行拍摄、分享,日常生活分享、闲暇时间的唠嗑,而播放量却不如人意,拍摄了8个月,一天下来只能得到几角钱
  • 当我们认为理所当然的沉浸在自己的不幸、孤独、痛苦中,我们已经背弃了对天地所有的承诺,背弃了天地苍生的期待,当我们沉浸在“自己”的里面我们已经背离了德、背离了道,
  • #天津租房#租房也是家生活要自如 即将毕业的你是否还在上愁离开学校后没有地方住,是不是会被人坑,房子里会不会有蟑螂虫子,没有人打扫卫生,之人住害怕怎么办!♡◡̈
  • 当然不只是生日快乐,天天都要快乐!2020跨年我看到你把开开心心写到了玩偶娃娃上,从那刻开始我更坚定在任何事面前希望你每天开开心心都排在第一;你也说过希望我们陪
  • 《晨跑有悟:世界电信日的那些事:人人平等》—邹学勇.2022.5.17—晨跑起来,迎接激动人心时刻的一天,世界电信日,今年主题:面向老年人和实现健康老龄化的数字
  •  Celcom首席执行官Idham Nawawi表示:“在马来西亚准备数字国家公园(DNB)之际,5G基础设施发布计划将于2021年底前进行,届时该公司将向所有
  • 讲真的,一想到和你没结果了,以后的日子都没有你了,就会感觉到胸口一阵一阵的疼,留住你和放下你,我竟然一个都做不到,所以不甘成全也不敢给浪漫。如果你爱一个人,真的
  • ​#叶罗丽金罗[超话]##期待金罗回归##叶罗丽0630生日快乐# “我教你什么是爱,”那年金离瞳控制不住自己的力量,所有人都说他没有心❤️,他也开始怀疑自己
  • #艺术##国画# 張大千·仕女圖張大千在上世紀二、三十年代的仕女畫取法於明清諸家,初為改琦、費丹旭,進而是華嵒、陳洪綬和唐寅,衣紋線條簡潔流暢,敷色清麗。他認為
  • 跑进急诊室,两个医生一男一女,接待了病号家属,询问病号是哪儿的人,来干啥了,做什么事,问完后让签字,然后去大厅交费,测量体温,查看行程码、健康码、并且拿个棉签在