以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字科技，正在深刻改变人类生产方式和生活方式，对于当下的数字经济以及可持续发展，数字科技也将带来关键助力。
近些年，数字科技领域的投融资活动日趋活跃。股权投资机构，是数字科技企业背后的重要支持者，他们调动资金和资源，推动数字科技创新风起云涌，推动技术在各行各业的加速应用。
那么，哪些股权投资机构在数字科技领域最活跃，他们更青睐哪些数字科技公司？《陆家嘴》杂志联合零壹智库将持续推出数字科技投融资相关内容，包括数字科技投融资峰会、报告和榜单评选等，欢迎读者积极提供案例。
本文将对作为头部创投机构之一的IDG资本在数字科技领域的投融资布局进行分析。根据零壹智库的不完全统计，自2019年到2021年，IDG总共参与的投融资事件为130起，其中去除IPO、并购、定向增发后，投向数字科技企业的数量为126起，跻身数字科技股权投资机构十大榜单。零壹智库设立了数字科技关键词识别模型，以跟踪数字科技领域的企业和投融资情况。IDG最早是一家外资创投机构，创立于1992年，仅一年后便在中国开始展业。根据官网数据，迄今为止，IDG资本投资的公司超过1300家，成功退出的记录已有400次。值得关注的是，IDG参与投资的企业并不限于中国一地，其所涉及的融资阶段也涵盖了A轮在内的所有轮次。作为全球领先的私募股权投资机构，我们始终致力于利用全球丰富的资源和投资管理经验助力企业走向卓越。IDG资本于1993年起率先在中国开展风险投资业务。多年来，IDG资本始终追求长期价值投资，与来自世界各地多样化的投资伙伴保持长期亲密的合作关系。IDG资本在风险投资、私募股权和收购兼并领域均积累了丰富的投资经验。重点关注消费品、连锁服务、互联网及无线应用、新媒体、教育、医疗健康、新能源、先进制造等领域，投资覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO各个阶段，投资规模从上百万美元到上千万美元不等。IDG的一大特点是，管理层和投资团队拥有国际化背景。目前IDG由熊晓鸽与Jim Breyer担任联席董事长。熊晓鸽早在1987年便获得了波士顿大学新闻传播学硕士学位，1988年暑假受聘于《电子导报》，报道硅谷电子行业和风险投资方面的新闻，在加入IDG之后的1993年将IDG的风险投资业务引入中国境内。而Jim Breyer除在IDG任职以外，也是位于加州门洛帕克的布瑞尔资本（Breyer Capital）的创始人兼CEO，领导及参与了包括Facebook、Etsy、漫威影业、传奇影业等在内多家公司的融资，同时还是黑石和21世纪福克斯的董事会成员。此外，IDG的管理层中，除Jim Breyer以外至少还有四位外籍成员。
除此以外，IDG在布局上同样也有着国际化的特色。根据官网介绍，目前IDG在全球12个城市设有办公室，分设于亚太（北京、上海、广州、深圳、香港、澳门、首尔、河内、胡志明市），北美（纽约，波士顿）以及欧洲（伦敦）三个地区。投资退出方面，据零壹财经不完全统计，在除去并购重组以及合并的案例之后，IDG历年参与融资的公司中已有超过50家在全球主要的证券交易所挂牌上市，其中不乏知名企业，例如搜狐、携程、百度等。按照Wind行业分类，这些挂牌上市的公司中，与移动互联网有关联者占比颇大，而与硬件相关者同样不少。表：IDG历年参与融资并在交易所挂牌上市的公司（不完全统计）在数字科技投资方面，据零壹智库不完全统计，去除IPO、并购、定向增发的记录后，IDG在2019年至2021年有126次领投和参投数字科技企业的记录，涉及企业94家。如将投资记录按年份划分可以发现，2020年，IDG对于数字科技企业的投资次数略减少，但2021年的投资次数出现了明显上升，达到了51次。图：IDG 2019年至2021年数字科技企业投资次数（不完全统计，单位：次）投资的轮次方面，在120多次投资数字科技企业的记录当中，IDG在各类轮次当中均有参与，其中A轮、B轮、C轮的参与次数均超过20次。图：IDG 2019至2021年数字科技企业投资轮次分布（不完全统计，单位：次，占比%）熊晓鸽所率领的IDG，尤其注重对科技的大手笔投资。事实上，在近几年出席各类会议时，熊晓鸽以及IDG的高层曾经不止一次谈及科技领域的未来投资机会。根据报道，在2018年出席中国发展高层论坛专题研讨会的时候，熊晓鸽就曾经谈及科技领域的未来投资机会。他当时在会上指出，过去20年之间，中国的经济发展尤其是投资领域的发展，很多来自消费互联网领域。不过，无论是在美国还是在中国，消费互联网行业的红利正在消退。放眼未来，需要盯住的是包括5G网络技术、人工智能(AI)、智能制造、自动驾驶技术、基因产业在内的领域。2020年，熊晓鸽出席在西安举办的“2020全球创投峰会”时，也曾提到数字科技的未来机会。他当时指出，科技与数字化可能是未来的重要主题，其中像精准医疗、半导体、人工智能、自动驾驶，以及云计算等方向都有投资机会，而这些方向上的公司估值之高，已经不是投几百万就能参与天使轮的状况了。在所投企业的特点方面，IDG在数字科技领域，更加侧重企业服务以及人工智能、大数据方面的布局。根据零壹智库不完全统计，如果将IDG 2019至2021年投资的数字科技企业的各类特点标签化，在所有标签当中，有10个标签的出现次数不低于10次，其中有3个标签含有“数据”字眼。此外，在这些出现次数较多的标签当中，“企业服务”出现的次数最多，达到41次；“人工智能”出现了36次，排名第二。图：IDG所投数字科技企业中出现不低于10次的特点标签（不完全统计，单位：次）融资规模方面，根据零壹智库不完全统计，除去未披露以及只披露了大约融资规模的项目以外，IDG在2019至2021年参与的数字科技项目融资规模多数都在亿元以上，其中排名前十位的项目融资规模都在15亿元以上，融资规模不足1亿元的项目仅有10个。其中融资规模最大的是华大智造，融资规模达到了10亿美元，约合63.48亿元人民币。表：IDG 2019年至2021年参与融资规模最大的十家数字科技公司（不完全统计）说明：美元融资金额参与排序时已按1美元=人民币6.3482元的汇率换算为人民币
根据介绍，华大智造是一家基因测序仪、配套试剂及耗材研发商，主要提供实时、全景、全生命周期的生命数字化全套设备，布局测序、生化检测、医学影像等全产业链条，产品包括高通量基因测序平台、测序样本制备系统等。奕斯伟是一家物联网芯片研发商，核心事业包括物联网及人机交互集成电路设计、封测和材料三大领域，产品广泛应用于显示器件、人工智能、车联网、可穿戴设备等领域，同时可以为用户提供整体解决方案。追觅科技是一家智能家居产品研发商，专注于智能家居的产品定义、研发、设计。公司的主要产品包括智能小家电、智能机器人等，并为用户提供相关产品技术支持和行业解决方案。Momenta致力于打造自动驾驶大脑，核心技术是基于深度学习的环境感知、高精度地图、驾驶决策算法。产品包括不同级别的自动驾驶方案，以及衍生出的大数据服务。多点Dmall是一个线上线下一体化全渠道新零售平台，品类覆盖生鲜、日用百货等消费品，依托于本地大型商超的深度结合，从技术、商品、库存、仓储、会员、营销等实现线上和线下的运营。IDG资本在国内开展风险投资至今已经将近30年，期间投资了超过1300家公司，完成退出400次，如此投资数量在业内也是排在前列的。这1300多家公司，主要集中在TMT（科技、媒体和通信）、医疗、消费、娱乐、先进制造、清洁能源这些方面，IDG历年参与融资的公司中已有超过50家在全球主要的证券交易所挂牌上市。