不正经の年终总结:
好像每次写年终总结总会纠结特别久,一时总不知道要如何落笔,如果说去年的主题总离不开沉重两个字,那么今年好像就是在搭乘一辆长长的仿佛没有终点的过山车,曾经跌落到很深的谷底,也曾悬挂在高高的天上。
我仍记得跨年时和煤球菊花站在外滩上拍了个视频,里面我傻乎乎的许下今年生活不要再大起大落的愿望,那会儿我其实十分满足,终于实现了能在梦想中的地方和朋友们相聚的愿望,虽说有点短暂,但对面盛开的烟火和她们灿烂明媚的笑容都在提醒我,这些都在真实的发生着。
好像去年所有的阴霾,十之八九不如意的事情,都不见了踪迹。
那时候我还很天真,天真的认为新的一年无论如何,都不会再糟糕过去年了。而今年我明白的最大的道理,就是你永远无法知道下一秒会发生什么,但无论是什么事,哪怕再绝望,都终究会过去的。
这是她曾经教给我的东西,彼时我只能模糊的理解个大概。
二月份在南京度过了很温暖的春节。菊花和她的家人用热情打消了我所有的不安,和他们的相处像家人一样亲切而自然,我们看了几乎所有贺岁片,和叔叔讨论两代人喜欢的明星,去长藤鬼校被吓个半死,看很漂亮的灯会,绕着玄武湖散步,去外婆家与十分有活力的米宝一起玩...那段时光就像跨年时的烟花秀一样绚丽多彩,以至于冲淡了想家这种并不经常出现的情绪,虽然后来我无数次会想,为什么当初没回去呢。
那会儿总觉得她会好起来的,但因为语音里的声音总有些颤抖,视频也仅停留在除夕时,所以难免又有些担心,但每每问了,都会得到肯定的让我放心的答案,但我又没有办法完全相信他们的话,自己却怕了,明明很简单,却再也不敢点开视频通话,只变成了寻常的打字问候,直到那天中午接到那通电话。
以前看剧的时候看到近乡情怯四个字,竟也一语成谶。
很多时候哪怕清楚的知道应该回去看看,可往往念头一起就会退缩,我不想那些回忆因为熟悉的景象争相涌出脑海,哪怕年迈的姥姥应该很想我,哪怕我很多次想起奶奶做的牛肉酱。我任性的将那些过往封存在记忆深处,好像从不曾存在过。
后来,很偶然的,又好像没有那么偶然,我开始通过剧本杀消遣那些无处安放的时间。一转眼,这个爱好就断断续续持续到了现在。
那时候我忽然就认识了很多人,或多或少带来些许慰藉,只是独自在深夜骑车回家,走在四下无人的街道时,有时她的影子会忽然跳出来,有时又会觉得,我一直是孤独的。
通知书被意外寄回了遥远的北方,家里人都很高兴,父亲还特地发了条pyq。如果她能知道多好。其实从小到大我从没做过什么让他们骄傲的事情,一直都是一个再普通不过的小孩,可他们从未对我有过什么要求,似乎只要勉强能养活自己,就已经很棒了。他应该,也是很爱我的吧。
端午的时候,推辞不过大姨的好意,在上海住了两天。大姨和姨夫养了一只金毛,前几年因为年纪太大离开了他们。姨夫是个很温和的人,头发白了大半,看得出他们感情很好。武康路有很好吃的甜筒,那周围很漂亮,也很大,附近的路都用各种各样城市命名,我们走了大半天也没能走完。临走前还见到了煤球,和记忆里的她一模一样,小小的,梳着两个可爱的小辫子,像个高中生。不出意外的和她一起吃了川菜,没想到没过多久那家店也在扬州开业了。
再然后好像就是和三玖的相遇。
要怎么形容呢,好像所有的事情都是理所应当的,似乎那天他把被吓的惊慌失措的我从桌子底下拉出来,陪我去恐怖搜证之后,一切就都顺其自然的发生了。持续了将近两个月的疫情之后,天气忽然就冷了下来。那天我骑着车去市中心找他吃饭,路上有飘落的树叶,我忽然觉得,周围的一切其实都很温柔。他不经意间照亮了我的世界,让我相信了许多生活的美好。他很喜欢冲我笑,睫毛长长的,笑起来的样子很漂亮。他在的时候,孤独就从身边消失了。
冬天里认识了夏老师。一开始只是等久了拉着她出去转一下,后来就被她独特的人格魅力而吸引,莫名其妙的迅速熟悉起来,听她讲我从未了解过也不敢相信真的会存在的很幸福的家庭。她是个真诚而善良的人,总是会让我感动,给我带叔叔做的好吃的雪花酥,送我圣诞礼物,甚至邀请我回家过年。
这一年似乎什么都没变,又似乎什么都变了。
我慢慢融入这个对我来讲还不算熟悉的城市,意外的发现结果并不坏,这里并不大,生活却很便利,有我很喜欢的梧桐树,虽然冬天里仍旧很冷很冷,我还是没能听懂所有的方言。
我不再奢求明年会比今年更好更顺利,不再对未知的一切抱有恐惧,我好像拥有了能够承担所有发生的事情的勇气和力量,哪怕新的一年还会有预料之外的坎坷。
我会努力让她放心的。
那么,新年快乐。
好像每次写年终总结总会纠结特别久,一时总不知道要如何落笔,如果说去年的主题总离不开沉重两个字,那么今年好像就是在搭乘一辆长长的仿佛没有终点的过山车,曾经跌落到很深的谷底,也曾悬挂在高高的天上。
我仍记得跨年时和煤球菊花站在外滩上拍了个视频,里面我傻乎乎的许下今年生活不要再大起大落的愿望,那会儿我其实十分满足,终于实现了能在梦想中的地方和朋友们相聚的愿望,虽说有点短暂,但对面盛开的烟火和她们灿烂明媚的笑容都在提醒我,这些都在真实的发生着。
好像去年所有的阴霾,十之八九不如意的事情,都不见了踪迹。
那时候我还很天真,天真的认为新的一年无论如何,都不会再糟糕过去年了。而今年我明白的最大的道理,就是你永远无法知道下一秒会发生什么,但无论是什么事,哪怕再绝望,都终究会过去的。
这是她曾经教给我的东西,彼时我只能模糊的理解个大概。
二月份在南京度过了很温暖的春节。菊花和她的家人用热情打消了我所有的不安,和他们的相处像家人一样亲切而自然,我们看了几乎所有贺岁片,和叔叔讨论两代人喜欢的明星,去长藤鬼校被吓个半死,看很漂亮的灯会,绕着玄武湖散步,去外婆家与十分有活力的米宝一起玩...那段时光就像跨年时的烟花秀一样绚丽多彩,以至于冲淡了想家这种并不经常出现的情绪,虽然后来我无数次会想,为什么当初没回去呢。
那会儿总觉得她会好起来的,但因为语音里的声音总有些颤抖,视频也仅停留在除夕时,所以难免又有些担心,但每每问了,都会得到肯定的让我放心的答案,但我又没有办法完全相信他们的话,自己却怕了,明明很简单,却再也不敢点开视频通话,只变成了寻常的打字问候,直到那天中午接到那通电话。
以前看剧的时候看到近乡情怯四个字,竟也一语成谶。
很多时候哪怕清楚的知道应该回去看看,可往往念头一起就会退缩,我不想那些回忆因为熟悉的景象争相涌出脑海,哪怕年迈的姥姥应该很想我,哪怕我很多次想起奶奶做的牛肉酱。我任性的将那些过往封存在记忆深处,好像从不曾存在过。
后来,很偶然的,又好像没有那么偶然,我开始通过剧本杀消遣那些无处安放的时间。一转眼,这个爱好就断断续续持续到了现在。
那时候我忽然就认识了很多人,或多或少带来些许慰藉,只是独自在深夜骑车回家,走在四下无人的街道时,有时她的影子会忽然跳出来,有时又会觉得,我一直是孤独的。
通知书被意外寄回了遥远的北方,家里人都很高兴,父亲还特地发了条pyq。如果她能知道多好。其实从小到大我从没做过什么让他们骄傲的事情,一直都是一个再普通不过的小孩,可他们从未对我有过什么要求,似乎只要勉强能养活自己,就已经很棒了。他应该,也是很爱我的吧。
端午的时候,推辞不过大姨的好意,在上海住了两天。大姨和姨夫养了一只金毛,前几年因为年纪太大离开了他们。姨夫是个很温和的人,头发白了大半,看得出他们感情很好。武康路有很好吃的甜筒,那周围很漂亮,也很大,附近的路都用各种各样城市命名,我们走了大半天也没能走完。临走前还见到了煤球,和记忆里的她一模一样,小小的,梳着两个可爱的小辫子,像个高中生。不出意外的和她一起吃了川菜,没想到没过多久那家店也在扬州开业了。
再然后好像就是和三玖的相遇。
要怎么形容呢,好像所有的事情都是理所应当的,似乎那天他把被吓的惊慌失措的我从桌子底下拉出来,陪我去恐怖搜证之后,一切就都顺其自然的发生了。持续了将近两个月的疫情之后,天气忽然就冷了下来。那天我骑着车去市中心找他吃饭,路上有飘落的树叶,我忽然觉得,周围的一切其实都很温柔。他不经意间照亮了我的世界,让我相信了许多生活的美好。他很喜欢冲我笑,睫毛长长的,笑起来的样子很漂亮。他在的时候,孤独就从身边消失了。
冬天里认识了夏老师。一开始只是等久了拉着她出去转一下,后来就被她独特的人格魅力而吸引,莫名其妙的迅速熟悉起来,听她讲我从未了解过也不敢相信真的会存在的很幸福的家庭。她是个真诚而善良的人,总是会让我感动,给我带叔叔做的好吃的雪花酥,送我圣诞礼物,甚至邀请我回家过年。
这一年似乎什么都没变,又似乎什么都变了。
我慢慢融入这个对我来讲还不算熟悉的城市,意外的发现结果并不坏,这里并不大,生活却很便利,有我很喜欢的梧桐树,虽然冬天里仍旧很冷很冷,我还是没能听懂所有的方言。
我不再奢求明年会比今年更好更顺利,不再对未知的一切抱有恐惧,我好像拥有了能够承担所有发生的事情的勇气和力量,哪怕新的一年还会有预料之外的坎坷。
我会努力让她放心的。
那么,新年快乐。
【阳光报2022新年献词| 依然惊涛如山,依旧星空璨然】
这一年,依然惊涛如山。
这一年,依旧星空璨然。
依然是365个日夜,依然是亿万个你,在世纪风雨中趱程 而行,汇成一幅磅礴的人间奋斗图。
这一年,你依然是那个长安。
你的过往赋予了你千年犹在的魅力,但你并未在祖先的 光辉里怡然自足,年复一年,你渴望着记忆犹新的长安荣光,梦想着属于三秦大地的时代风光。这一年,你摘下十四运会 主会场的“桂冠”,却遭遇阴影不散的“新冠”。你奇迹般兑现 了自己的诺言:场馆如期建成,赛事如期举行,防疫有序进 行,开闭幕式荡气回肠。全民全运,描绘着焕新的三秦大地;同心同行,讲述着千年的常来长安。你割舍了现场的掌声雷 动,却赢得了舞台的光芒四射。“万千心愿,不如长安!“千” 年长安,最美少年!”,借由网络的无界,你突破病毒的“封锁”, 向世界讲述了一个全新的西安。城市升级的巨大红利,历史名城的强大引力,必将在这片土地的未来源源释放。岁末,当“德尔塔”偷袭长安,你迎来本世纪最严峻的挑战。一夜之间, 繁华冰封。此时,你再一次聚秦人之力,筑不屈之城,以千年的刚,千年的韧,完成了你必须的成长,也在向世界证明:长安,虽不能永安,但却总是可以度过劫难,平安归来。
这一年,你宏大的事件,模糊了无数可敬的面孔:为了进入十四运会场馆,甘愿隔离十四天的观众;为了帮助运动员了解这座城,写下“新西安 新名片”的少年;为了抗击“德尔 塔”,再度披挂上阵的医生;为了检测小区居民核酸,在寒风中坚守的志愿者;为了让市民吃上蔬菜,整夜不眠的公务员和义工……他们,雪花样微小,雪花样众多,也用雪花样的微光,映出一座城的气质和境界。他们,才是长安的真性情,真模样。他们,才是完整的长安,千年的长安。
这一年,你依然是那个中国。
你依然平安,近28亿剂次的疫苗接种,筑就了世纪之疫中最强大的生命屏障;你依然豪迈,以72年的奋斗成就和向绝对贫困的告别,登上百年跋涉的峰顶,望向下一个百年的星空;你依然稳健,在世界经济的艰难复苏中,你的物价、汇 市、股市起伏相对平缓,经济增速、外贸出口依然令人惊叹;你依然忧患,站在地球共同体的高地,为地球降温拿出最切实的方案;你依然“浪漫”,从神舟十三号到“天问一号”,从“天宫”生活到火星探险,你的突破只有更远;你依然清醒,面对行业“顽症”毫不手软,房地产的“虚火”降下了,下一代的“重担”减轻了,互联网垄断“吐血”了,失德明星“星财 两空”了。这一年,在举世的风浪中,你依然是那条最平稳、最可信赖的船。
这一年,你依然被他们深深震撼“:从此每一缕炊烟,都是飘自人间的怀念”,袁隆平将毕生献给田野,千里稻浪会记着他;归舟虽晚,举囯欢颜。孟晚舟失去了一千多个日夜的自由,亿万同胞等着她“;命运置你于危崖,你馈人间以芬芳”,张桂梅一身重病许身乡村教育,走出大山的孩子爱着她;无论冰湖还是激流,都有舍身救孩子的老师;无论卫国还是保家,都有挺身而出的战士;无论“平静”还是紧急,都有一如既往的白衣…有些人,多少功与名,都不足以报答他们的奉献;有些人,即使感天动地,也从未想过功与名;有些人,任何功与名,都无法填补他们身后留下的空白——这是最非凡的中国,永远有奉献、善良、执着、勇敢到让人落泪的人。
这一年,你依然被这样的人热爱着、温暖着:清晨早早开门的创业者,每天川流不息的快递人,天天加班的公务员,埋头苦读的同学们,电脑前捕捉灵感的创新客,生产线上忙碌的工人,田野里耕种的农民——这是最广大的中国,永远有无数平凡、朴实、勤劳的儿女,他们,同样怀着一个梦、散着一分热,撑起一片天。
这一年,你依然是那个地球。你依然有难。
“德尔塔”凶猛之后“,奥密克戎”在疫苗缺乏的非洲袭来,让这个冬天再次寂静;你蔚为壮观的星球物 种,正以百倍于前的速度灭绝;气候恶变,高温、干旱、火灾、洪涝、龙卷风和严寒,轮番将生命摇篮化作梦魇;你依然在呼唤:环境已经破坏,未来步步惊心;世界无法分割,生命没有孤岛。苏格兰小镇上,190多个国家和地区为你行动,只为世纪末升温不超1.5摄氏度;这一年,你依然见证了灾难带来的灾难:货币“大放水”,万物“升涨”;应对大通胀,市场动荡;资 产越升值,贫富越悬殊…...但你从未失去希望:你依然奔向遥远而未知的星空,穿过日冕“触摸”太阳,私人太空旅行渐渐成真;你依然想象着全新而有趣的时代:元宇宙,似乎转眼间成了全世界的最爱。一虚一实“两个宇宙”的生活,从未如此真实地让人心动……灾难能让无数生命漂零,想象之花却是 野火烧不尽,凛冬更鲜艳。
这一年,多难的你依然记住了许多这样的瞬间:34岁的梅西,史无前例地获得第七座金球奖。尽管光荣与争议同在, 但这位巨星无疑给无数球迷带来过最好的绿茵记忆。随着年华逝去,他已不复当年的神勇,但依然在为自己的第一座大力神杯孜孜奋斗——梦想不老,希望永存,与这样的美好同行,这一年,依然人间值得!
……
惊涛如山过,星空依然来。
这是辉煌到必将载入史册的一年,又是忧患到必须垂首沉思的一年;这是过来人视为寻常的一年,又是未来人将要 惊叹的一年;这是每个人牵连世界的一年,又是世界波及每个人的一年;这是普通人非凡的一年,又是英雄们普通的一年;这是琐碎到柴米油盐的一年,又是伟大到死生无畏星辰可摘的一年。
这一年,终于走到了终点。又一年,已经站上了起点。
依然是我和你,仪式般走进字行,在钟声敲响的时分,把遗憾深藏,将心愿释放,告别曾经迎接的往者,迎来终将告别的来者。
过去即是未来,未来即是过去。当过去与未来再一次轰然相撞,我们已经学会云淡风轻,不恋过往,不惧将来。
没有什么不会过去,即使是山海无边;总有什么不会到来,即使是杜鹃啼血。
岁月永向前,不为任何悲欢减慢;人间不圆满,才值得我们万般试探。
我们何须抱团?在这个圆形的星球上,我们生来便土地相连,天空相接,寒冷着彼此的寒冷,温暖着彼此的温暖。茫茫宇宙中,我们的生命早已成团,星球之上,无问西东。
放在时光的长河里,今天,不过是地球又绕了太阳一圈;放在我们的一生里,今天,却意味着绝无仅有的一段——童年、青春、夕阳灿烂。
一声轻叹——再见,2021!无论你是圆还是缺,都已定 格成生命相册里的独一。
一声轻语——你好,2022!无论你是晴还是雨,都将成为 狂野春天里的惊喜。
阳光报社总编辑 万波
这一年,依然惊涛如山。
这一年,依旧星空璨然。
依然是365个日夜,依然是亿万个你,在世纪风雨中趱程 而行,汇成一幅磅礴的人间奋斗图。
这一年,你依然是那个长安。
你的过往赋予了你千年犹在的魅力,但你并未在祖先的 光辉里怡然自足,年复一年,你渴望着记忆犹新的长安荣光,梦想着属于三秦大地的时代风光。这一年,你摘下十四运会 主会场的“桂冠”,却遭遇阴影不散的“新冠”。你奇迹般兑现 了自己的诺言:场馆如期建成,赛事如期举行,防疫有序进 行,开闭幕式荡气回肠。全民全运,描绘着焕新的三秦大地;同心同行,讲述着千年的常来长安。你割舍了现场的掌声雷 动,却赢得了舞台的光芒四射。“万千心愿,不如长安!“千” 年长安,最美少年!”,借由网络的无界,你突破病毒的“封锁”, 向世界讲述了一个全新的西安。城市升级的巨大红利,历史名城的强大引力,必将在这片土地的未来源源释放。岁末,当“德尔塔”偷袭长安,你迎来本世纪最严峻的挑战。一夜之间, 繁华冰封。此时,你再一次聚秦人之力,筑不屈之城,以千年的刚,千年的韧,完成了你必须的成长,也在向世界证明:长安,虽不能永安,但却总是可以度过劫难,平安归来。
这一年,你宏大的事件,模糊了无数可敬的面孔:为了进入十四运会场馆,甘愿隔离十四天的观众;为了帮助运动员了解这座城,写下“新西安 新名片”的少年;为了抗击“德尔 塔”,再度披挂上阵的医生;为了检测小区居民核酸,在寒风中坚守的志愿者;为了让市民吃上蔬菜,整夜不眠的公务员和义工……他们,雪花样微小,雪花样众多,也用雪花样的微光,映出一座城的气质和境界。他们,才是长安的真性情,真模样。他们,才是完整的长安,千年的长安。
这一年,你依然是那个中国。
你依然平安,近28亿剂次的疫苗接种,筑就了世纪之疫中最强大的生命屏障;你依然豪迈,以72年的奋斗成就和向绝对贫困的告别,登上百年跋涉的峰顶,望向下一个百年的星空;你依然稳健,在世界经济的艰难复苏中,你的物价、汇 市、股市起伏相对平缓,经济增速、外贸出口依然令人惊叹;你依然忧患,站在地球共同体的高地,为地球降温拿出最切实的方案;你依然“浪漫”,从神舟十三号到“天问一号”,从“天宫”生活到火星探险,你的突破只有更远;你依然清醒,面对行业“顽症”毫不手软,房地产的“虚火”降下了,下一代的“重担”减轻了,互联网垄断“吐血”了,失德明星“星财 两空”了。这一年,在举世的风浪中,你依然是那条最平稳、最可信赖的船。
这一年,你依然被他们深深震撼“:从此每一缕炊烟,都是飘自人间的怀念”,袁隆平将毕生献给田野,千里稻浪会记着他;归舟虽晚,举囯欢颜。孟晚舟失去了一千多个日夜的自由,亿万同胞等着她“;命运置你于危崖,你馈人间以芬芳”,张桂梅一身重病许身乡村教育,走出大山的孩子爱着她;无论冰湖还是激流,都有舍身救孩子的老师;无论卫国还是保家,都有挺身而出的战士;无论“平静”还是紧急,都有一如既往的白衣…有些人,多少功与名,都不足以报答他们的奉献;有些人,即使感天动地,也从未想过功与名;有些人,任何功与名,都无法填补他们身后留下的空白——这是最非凡的中国,永远有奉献、善良、执着、勇敢到让人落泪的人。
这一年,你依然被这样的人热爱着、温暖着:清晨早早开门的创业者,每天川流不息的快递人,天天加班的公务员,埋头苦读的同学们,电脑前捕捉灵感的创新客,生产线上忙碌的工人,田野里耕种的农民——这是最广大的中国,永远有无数平凡、朴实、勤劳的儿女,他们,同样怀着一个梦、散着一分热,撑起一片天。
这一年,你依然是那个地球。你依然有难。
“德尔塔”凶猛之后“,奥密克戎”在疫苗缺乏的非洲袭来,让这个冬天再次寂静;你蔚为壮观的星球物 种,正以百倍于前的速度灭绝;气候恶变,高温、干旱、火灾、洪涝、龙卷风和严寒,轮番将生命摇篮化作梦魇;你依然在呼唤:环境已经破坏,未来步步惊心;世界无法分割,生命没有孤岛。苏格兰小镇上,190多个国家和地区为你行动,只为世纪末升温不超1.5摄氏度;这一年,你依然见证了灾难带来的灾难:货币“大放水”,万物“升涨”;应对大通胀,市场动荡;资 产越升值,贫富越悬殊…...但你从未失去希望:你依然奔向遥远而未知的星空,穿过日冕“触摸”太阳,私人太空旅行渐渐成真;你依然想象着全新而有趣的时代:元宇宙,似乎转眼间成了全世界的最爱。一虚一实“两个宇宙”的生活,从未如此真实地让人心动……灾难能让无数生命漂零,想象之花却是 野火烧不尽,凛冬更鲜艳。
这一年,多难的你依然记住了许多这样的瞬间:34岁的梅西,史无前例地获得第七座金球奖。尽管光荣与争议同在, 但这位巨星无疑给无数球迷带来过最好的绿茵记忆。随着年华逝去,他已不复当年的神勇,但依然在为自己的第一座大力神杯孜孜奋斗——梦想不老,希望永存,与这样的美好同行,这一年,依然人间值得!
……
惊涛如山过,星空依然来。
这是辉煌到必将载入史册的一年,又是忧患到必须垂首沉思的一年;这是过来人视为寻常的一年,又是未来人将要 惊叹的一年;这是每个人牵连世界的一年,又是世界波及每个人的一年;这是普通人非凡的一年,又是英雄们普通的一年;这是琐碎到柴米油盐的一年,又是伟大到死生无畏星辰可摘的一年。
这一年,终于走到了终点。又一年,已经站上了起点。
依然是我和你,仪式般走进字行,在钟声敲响的时分,把遗憾深藏,将心愿释放,告别曾经迎接的往者,迎来终将告别的来者。
过去即是未来,未来即是过去。当过去与未来再一次轰然相撞,我们已经学会云淡风轻,不恋过往,不惧将来。
没有什么不会过去,即使是山海无边;总有什么不会到来,即使是杜鹃啼血。
岁月永向前,不为任何悲欢减慢;人间不圆满,才值得我们万般试探。
我们何须抱团?在这个圆形的星球上,我们生来便土地相连,天空相接,寒冷着彼此的寒冷,温暖着彼此的温暖。茫茫宇宙中,我们的生命早已成团,星球之上,无问西东。
放在时光的长河里,今天,不过是地球又绕了太阳一圈;放在我们的一生里,今天,却意味着绝无仅有的一段——童年、青春、夕阳灿烂。
一声轻叹——再见,2021!无论你是圆还是缺,都已定 格成生命相册里的独一。
一声轻语——你好,2022!无论你是晴还是雨,都将成为 狂野春天里的惊喜。
阳光报社总编辑 万波
[生而为赢]光伏行业和隆基股份的投资再梳理
行业研究有难的过程,也有容易的地方。首先需要解决的就是:主线脉络在哪里?
比如创新药行业,主线脉络是什么呢?其实就是研发。当然需求绝对关键,但是请注意现在目标是创新药,创新药是干啥的?基本上都是抗肿瘤,免疫疾病,神经系统等重大疾病领域的产品,在生命面前,钱不是事,所以这个需求的刚性程度已经没有必要讨论了,关键就是研发能否outstanding出来。
比如消费行业,主线脉络又是什么呢?其实就是收入,特别是可支配收入,再往下分要看场景,要人,货,场去看。其实比较复杂。很多研究员说消费简单,每次听到这话我就想喝水,必须用喝水掩饰我对其极度的鄙视,中国人好面子,咱也不能太嚣张。
比如还有很多很多行业,今年阅表无数,钱没赚到,认知还是有进步的。
以光伏行业来说,主线脉络是什么呢?如果放在3年前这个问题不好回答,但是现在是很明确的,就是需求,新增装机需求。
但是光伏行业新增装机需求的支撑逻辑是有变化的。2020年初,从环保清洁能源的支撑切换为双碳预期的支撑,相当于从V3发动机直接升级为V8直列双杠涡轮增压。
所以光伏行业至少在未来5年,需求的分析和需求预期对投资决策的影响,都是绕不过的。
光伏需求的再梳理:
目前世界能源消费仍以化石能源为主,清洁能源占比小。能源结构转型是“碳中和”的必然要求。实现“碳中和”意味着以化石能源为主的能源格局走向终结,未来将迎来清洁能源时代。目前全球各主要经济体和碳排放大国均已提出碳中和目标,其中大部分国家预计在2050 年左右实现碳中和,意味着到本世纪中叶非化石能源将成为能源消费的主力,电力绝大部分甚至全部来自于清洁能源。
如果看中国一次能源(水,光,风,核,热)的情况,发展任务也是比较艰巨的。这里面能够大干快上的,目前的能见度下,就是光伏风电,并且光伏比风大更有优势一些。
经过各种研究专家的预测模型,要想达到2030年的达峰目标,中国的一次能源电力占比至少要提高至25%,因为水电增速非常有限,那么光伏和风电要扛起大旗。就是每年高速度的增加装机量。也就是光伏一年发电1.8亿度,年均新增100GWh。
看到这个需求,当然可能非常高兴。但是这个需求之下,是有很多矛盾点的:
1.产能怎么来?前三年,年均装机30GWh,未来年均装机100GWh。有没有能力供应这么多货?
2.往哪里装?这也是很大的问题,以前建设了青海,甘肃,内蒙等大型光伏发电基地,依然不够用。
3.谁来出钱?这么大的投资下,买单的是谁?
4.未来 $隆基股份(SH601012)$ 的投资机会如何?
关于第一个问题,请见:
行业研究笔记:光伏的机会和光伏的产能
关于第二个问题:
从2020年下半年,大家都看到,户用光伏整县推进打开了思路,不过这个事情可能不会这么简单。假设分布式电站成为重要趋势,其实也就意味着绿店产业可能是有“升值”机会的。
什么意思呢,房子当然是用来住的,当时房子过去20年最具价值的事情并不是居住而是投资。我住不了10个大house,但是我完全有动力去买10个大house,因为我在投资。
这事比较远,预期的变化需要追踪。
同时请关注:
整县推进的分布式光伏
关于第三个问题:
目前来看,电站的站长投资建设电站,国家给补贴,自己卖电赚钱。这个模式能否支撑起一个万亿产业?我毫无怀疑卖25年电是可以收回成本的,但是投资确实要在2.5年内完成的。
这里面可能会有两个比较关键的要素不能忽略:
一是国有资本的介入,毕竟电力也是国脉行业,保持稳定安全供应事关全局,以 $中国电建(SH601669)$ 为主的国家资本是要进入的。
二是产业资本。主体本身就是产业链上的一环,可能还是关键产品环节,通过投资电站,可以卖产品,同时分成未来的收益。那,如果这个模式走通,是不是有点像今天的CRO行业。本身为创新药团队提供关键研发支持,但是通过股权投资创新药团队,将今天研发支持的收益,通过投资放大到未来,这个模式时好时坏呢?反正CRO行业是可行的,并且做的好的药明,泰格都是加强了竞争壁垒的,光伏行业是否可以这样玩,需要观察。
第四个问题:隆基未来的投资价值回报路径
讨论隆基投机价值没意义,还有谁不知道隆基未来一定是有投资价值的吗?
但是投资价值有多大,是否能成为行业最具价值的投资选择?这个问题比较复杂,其实我也搞不清楚,但是可以从另一个角度,隆基是否有超越现在的价值回报路径来进行一下评估。
2014年是隆基股份比较重要的一年,这一年隆基单晶硅片达到5万片量产,并且收购了浙江乐叶,进入组件领域。这个事情说明:单晶硅不是概念,并且有坚定的事情需求,虽然需求不大,但是这个需求是没问题的。实际上正是这一需求,带动2015年隆基营收大幅上升。
2018年是隆基的第二个重要年份。这一年是国内全面退补的第一年,隆基依然实现了增长但是增速降低。推动增长的核心要素来自于隆基当年将perc单晶电池的效率提高到了24%,全球领先,硅片成本干到了1元以下,也是全球领先。这种优势传动,首先收益的就是自己的组件产能,在凭借强大的综合成本优势下,组件出货8.8GWh,产能10GWh。
优势实在太明显,势如破竹之下,公司当时计划2021年将组件产能干到30GWh,在当年开股东大会的很多投资者觉得李振国团队太激进,饼画的有点大的情况下,现在回头看,这个规划显然太保守了。预计2021年组件产能60GWh了,预计全年出货55GWh。
所以说,隆基为什么总是一体化,总是去垂直,基因可能就是来自于2014年对乐叶的收购。
2021年,将成为隆基第三个重要的年份。重要性体现在:垂直一体化优势已经建立,但是如果建立价值传导路径?这个事情如果做不成,隆基就是个plus+的光伏龙头企业,如果做成,隆基就是光伏产业蛋糕分配的举刀者。
什么是切蛋糕的?比如腾讯就是互联网时代即时通讯流量蛋糕的举刀者,微软就是PC时代桌面系统的举刀者。
当然很多人都有成为切蛋糕者的梦想并十分着迷的为之努力,但是大多数,绝绝绝大多数,都是骨灰。
回到本文最初的问题,再下一个时代,光伏的主线脉络还是需求吗?当光伏发电成为一个参与电力供应的常态,需求其实是不需要讨论的。我认为可能电力能源的供给结构会成为一个主线脉络。
隆基将会如何,时代浪潮中,中国能否走出元宇宙级别的全球能源巨头?[看涨][给力]#股票# #财经# #今日看盘# #上证指数#
行业研究有难的过程,也有容易的地方。首先需要解决的就是:主线脉络在哪里?
比如创新药行业,主线脉络是什么呢?其实就是研发。当然需求绝对关键,但是请注意现在目标是创新药,创新药是干啥的?基本上都是抗肿瘤,免疫疾病,神经系统等重大疾病领域的产品,在生命面前,钱不是事,所以这个需求的刚性程度已经没有必要讨论了,关键就是研发能否outstanding出来。
比如消费行业,主线脉络又是什么呢?其实就是收入,特别是可支配收入,再往下分要看场景,要人,货,场去看。其实比较复杂。很多研究员说消费简单,每次听到这话我就想喝水,必须用喝水掩饰我对其极度的鄙视,中国人好面子,咱也不能太嚣张。
比如还有很多很多行业,今年阅表无数,钱没赚到,认知还是有进步的。
以光伏行业来说,主线脉络是什么呢?如果放在3年前这个问题不好回答,但是现在是很明确的,就是需求,新增装机需求。
但是光伏行业新增装机需求的支撑逻辑是有变化的。2020年初,从环保清洁能源的支撑切换为双碳预期的支撑,相当于从V3发动机直接升级为V8直列双杠涡轮增压。
所以光伏行业至少在未来5年,需求的分析和需求预期对投资决策的影响,都是绕不过的。
光伏需求的再梳理:
目前世界能源消费仍以化石能源为主,清洁能源占比小。能源结构转型是“碳中和”的必然要求。实现“碳中和”意味着以化石能源为主的能源格局走向终结,未来将迎来清洁能源时代。目前全球各主要经济体和碳排放大国均已提出碳中和目标,其中大部分国家预计在2050 年左右实现碳中和,意味着到本世纪中叶非化石能源将成为能源消费的主力,电力绝大部分甚至全部来自于清洁能源。
如果看中国一次能源(水,光,风,核,热)的情况,发展任务也是比较艰巨的。这里面能够大干快上的,目前的能见度下,就是光伏风电,并且光伏比风大更有优势一些。
经过各种研究专家的预测模型,要想达到2030年的达峰目标,中国的一次能源电力占比至少要提高至25%,因为水电增速非常有限,那么光伏和风电要扛起大旗。就是每年高速度的增加装机量。也就是光伏一年发电1.8亿度,年均新增100GWh。
看到这个需求,当然可能非常高兴。但是这个需求之下,是有很多矛盾点的:
1.产能怎么来?前三年,年均装机30GWh,未来年均装机100GWh。有没有能力供应这么多货?
2.往哪里装?这也是很大的问题,以前建设了青海,甘肃,内蒙等大型光伏发电基地,依然不够用。
3.谁来出钱?这么大的投资下,买单的是谁?
4.未来 $隆基股份(SH601012)$ 的投资机会如何?
关于第一个问题,请见:
行业研究笔记:光伏的机会和光伏的产能
关于第二个问题:
从2020年下半年,大家都看到,户用光伏整县推进打开了思路,不过这个事情可能不会这么简单。假设分布式电站成为重要趋势,其实也就意味着绿店产业可能是有“升值”机会的。
什么意思呢,房子当然是用来住的,当时房子过去20年最具价值的事情并不是居住而是投资。我住不了10个大house,但是我完全有动力去买10个大house,因为我在投资。
这事比较远,预期的变化需要追踪。
同时请关注:
整县推进的分布式光伏
关于第三个问题:
目前来看,电站的站长投资建设电站,国家给补贴,自己卖电赚钱。这个模式能否支撑起一个万亿产业?我毫无怀疑卖25年电是可以收回成本的,但是投资确实要在2.5年内完成的。
这里面可能会有两个比较关键的要素不能忽略:
一是国有资本的介入,毕竟电力也是国脉行业,保持稳定安全供应事关全局,以 $中国电建(SH601669)$ 为主的国家资本是要进入的。
二是产业资本。主体本身就是产业链上的一环,可能还是关键产品环节,通过投资电站,可以卖产品,同时分成未来的收益。那,如果这个模式走通,是不是有点像今天的CRO行业。本身为创新药团队提供关键研发支持,但是通过股权投资创新药团队,将今天研发支持的收益,通过投资放大到未来,这个模式时好时坏呢?反正CRO行业是可行的,并且做的好的药明,泰格都是加强了竞争壁垒的,光伏行业是否可以这样玩,需要观察。
第四个问题:隆基未来的投资价值回报路径
讨论隆基投机价值没意义,还有谁不知道隆基未来一定是有投资价值的吗?
但是投资价值有多大,是否能成为行业最具价值的投资选择?这个问题比较复杂,其实我也搞不清楚,但是可以从另一个角度,隆基是否有超越现在的价值回报路径来进行一下评估。
2014年是隆基股份比较重要的一年,这一年隆基单晶硅片达到5万片量产,并且收购了浙江乐叶,进入组件领域。这个事情说明:单晶硅不是概念,并且有坚定的事情需求,虽然需求不大,但是这个需求是没问题的。实际上正是这一需求,带动2015年隆基营收大幅上升。
2018年是隆基的第二个重要年份。这一年是国内全面退补的第一年,隆基依然实现了增长但是增速降低。推动增长的核心要素来自于隆基当年将perc单晶电池的效率提高到了24%,全球领先,硅片成本干到了1元以下,也是全球领先。这种优势传动,首先收益的就是自己的组件产能,在凭借强大的综合成本优势下,组件出货8.8GWh,产能10GWh。
优势实在太明显,势如破竹之下,公司当时计划2021年将组件产能干到30GWh,在当年开股东大会的很多投资者觉得李振国团队太激进,饼画的有点大的情况下,现在回头看,这个规划显然太保守了。预计2021年组件产能60GWh了,预计全年出货55GWh。
所以说,隆基为什么总是一体化,总是去垂直,基因可能就是来自于2014年对乐叶的收购。
2021年,将成为隆基第三个重要的年份。重要性体现在:垂直一体化优势已经建立,但是如果建立价值传导路径?这个事情如果做不成,隆基就是个plus+的光伏龙头企业,如果做成,隆基就是光伏产业蛋糕分配的举刀者。
什么是切蛋糕的?比如腾讯就是互联网时代即时通讯流量蛋糕的举刀者,微软就是PC时代桌面系统的举刀者。
当然很多人都有成为切蛋糕者的梦想并十分着迷的为之努力,但是大多数,绝绝绝大多数,都是骨灰。
回到本文最初的问题,再下一个时代,光伏的主线脉络还是需求吗?当光伏发电成为一个参与电力供应的常态,需求其实是不需要讨论的。我认为可能电力能源的供给结构会成为一个主线脉络。
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