第三代半导体概念核心龙头汇总!(深度好文,注意收藏)

首先什么是第三代半导体?第三代半导体材料主要分为碳化硅SiC和氮化镓GaN,其余包括氧化锌ZnO、金刚石、氮化铝AlN等的研究尚处于起步阶段。
而第三代半导体相比于第一、二代半导体,其具有更高的禁带宽度、高击穿电压、电导率和热导率,在高温、高压、高功率和高频领域将替代前两代半导体材料。但氮化镓因缺乏大尺寸单晶,因此第三代半导体材料的主要形式为碳化硅基碳化硅外延器件、碳化硅基氮化镓外延器件,其中碳化硅应用更为广泛。
而新能源车是碳化硅最重要的下游领域,主要应用包括主驱逆变器、DC/DC转换器、充电系统中的车载充电机和充电桩等。
最新的消息显示,小鹏汽车正式发布旗下第四款车型——全新智能旗舰SUV小鹏G9。该款车最大亮点是800V高压碳化硅+480kW超充技术,是G内首款基于800V高压碳化硅平台的量产车,官方号称可以做到“充电5分钟,续航200公里”。众所周知电动车的弊端之一就是充电慢,未来快充大概率会成为主流,这也正体现出碳化硅的性能优势,以及未来的应用前景!
目前G内厂商已布局第三代半导体的设备、衬底、外延和器件全产业链环节,包括难度最大的衬底长晶环节,自动化程度较高的外延环节和应用于下游市场的器件环节,第三代半导体全产业链布局,可完全自主可控。这也是为什么市场对于第三代半导体弯道超车给予厚望的原因。
而ZC方面,“十四五”规划之中,我G计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

A股市场目前有58只相关概念股,其中核心名单如下:
1、露笑科技:公司与合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园,包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目,包括碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产,项目投资总规模预计 100 亿。而目前合肥露笑一期已完成主要设备的安装调试,进入正式投产阶段。另外公司表示,碳化硅项目的建成投产使公司实现国内6英寸导电型碳化硅衬底片的突破。
2、银河微电:公司针对 GaN、SiC 基半导体功率器件产品已有一些预研及技术储备,GSC 系列 650V/1200V SiC 肖特基产品也已小批量生产。
3、三安光电:公司湖南三安投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链。
4、斯达半导:公司去年年底表示拟在嘉兴斯达半导体股份有限公司现有厂区内,投资建设全碳化硅功率模组产业化项目,投资建设年产8万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心。
5、闻泰科技:公司将加大在第三代半导体领域投资,大力发展氮化镓和碳化硅技术。目前安世氮化镓功率器件已经通过车规级认证,开始向客户供货,碳化硅技术研发也进展顺利。
6、捷捷微电:公司与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发的是以Sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件,具有耐高压、耐高温、 高速和高效等优点,可大幅降低电能变换中的能量损失,大幅减小和减轻电力电子变换装置。
7、聚灿光电:公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产,外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术,芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术。
8、天通股份:公司子公司凯成半导体从事碳化硅晶体材料的生产研发,子公司天通吉成可生产碳化硅生产设备,孙公司天通日进生产后道研磨抛设备,相关设备优先配套公司内部使用。
9、华润微:第三代半导体方面,公司根据研发进程有序推进碳化硅(SiC)中试生产线建设,目前已按计划完成第一阶段建设目标,利用此建立的基础条件完成了1200V、650VSiCJBS产品开发和考核。
10、士兰微:公司已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线,涵盖材料生长、器件研发、GaN电路研发、 封装、系统应用的全技术链。
11、天富能源:公司是国内碳化硅衬底领军企业天科合达第二大股东,持有其10.66%的股权。
12、易事特:公司作为国家第三代半导体产业技术基地(南方基地)第二大股东及推动产业创新技术发展的核心成员单位,现主要负责碳化硅、氮化镓功率器件的应用技术研发工作。公司已经研发出基于碳化硅、氮化镓器件的高效DC/AC, 双向DC/DC新产品。
13、晶盛机电:公司开发的碳化硅外延设备,有助于拓展在第三代半导体设备领域的市场布局。
14、北方华创:公司可以提供第三代半导体相关设备,其中碳化硅方面,可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备,氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。
15、扬杰科技:公司主要从事碳化硅芯片器件及封装环节,不涉及材料领域。目前可批量供应650V、1200V 碳化硅SBD、JBS器件。
16、赛微电子:控股子公司聚能晶源团队掌握了国内领先的第三代半导体氮化镓(GaN)从材料生长到器件设计、制造的完整高端工艺和丰富经验,成为高频大功率应用的8寸硅基氮化镓(GaN)晶圆材料供应商。

声明:再好的逻辑也要配合市场趋势而为。以上仅为静态整理,不构成投资建议;据此入市,风险自担!

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#焦煤# #焦炭# 双焦市场分析之六(陈浩)
我个人观点比较偏空,但又不认为还有大跌,处于矛盾中。偏空是因为现实库存、产量、需求、地产等各种数据的利空。矛盾是因为央妈的政策,经济下滑国家的态度等。所以这个时间段,关注而不操作或许是最好的选项。

上周央妈讲给地产发钱后,除了焦煤其余黑色价格都大涨,多空声音都有了,盘面增仓也反应了这一情况。
对于央妈发钱的看法:
1、地产复苏、需求启动大涨
2、稳定市场、防止断崖式下跌
3、年底到来、所有资金回笼、防止信誉危机
如果是第一点,不用多说、又一波的上涨趋势来临,什么需求、库存、资金等利空因素都不在是问题。
如果是后两者,盘面还的回到基本面来上来,修复一下期现基差后,该跌的还的大跌,该涨的依旧没有空间。

一、市场
1、上周焦化厂最低出厂价2700 2750之间,日钢到厂价格2970承兑,现金约2930。
2、港口价格2850至2930都有成交,成交量并不理想。个别表示价格在2600左右会进行接货。
3、因需求下滑、运费下跌10至20,12月中火运会有较大缓解,到时需要看看市场需求是否好转,如果好转运费还能稳定或上涨,如果没有明显好转,还有下调空间。
4、焦化因为亏损大幅限产,之前的大幅优惠政策取消,低价销售还是存在的,企业库存压力并没有因为限产得到很好的缓解。
5、蒙5价格下跌后,因价格较低成交好了两天,现山西焦煤吕梁调整到2200,安泽2400,性价比又回到国内。
6、铁水继续新低,很多预估12月会有增量,也有一些看到200以内。主要是因为南北差异太大产生分歧,北方某厂库存有70万吨,其他企业库存压力也很大,而浙江库存已经将至低位。
7、焦化减产亏损增加,库存煤亏损200至400不等。但只要焦化厂享受到实时焦煤价格,利润就会扩大至200至500。即便是都用2200主焦煤计算,成本也就2850左右,化产跟财务成本不进行计算。如果是按2200主焦煤、贫煤、贫瘦按1400至1700计算,成本不会高于2400。
8、仓单价格:
港口按最低成交跟最高成交价计算(强度58至60):约3050至3180
焦化厂厂库按最低与钢厂采购价格计算:3050 3150
焦化厂与港口仓单价差相差很小,主要是因为港口现货贴水造成。而港口现货贴水都是出现在市场需求很差时。
9、期现价差为150至300之间,预期周一或周二降价200,期现价差基本平水
10、焦煤仓单价格:不算混煤的情况下,蒙5约1900左右,山西中硫约2100至2200。
11、蒙煤通关量基本已经维持在500车以上,大幅增量的或会在月底或月初
12、因之前资金紧张、原料不足、开工放缓等情况,个别工地已将施工人员减少
13、近期的资金好转,但时间已经接近11月底,对于北方来讲,可施工的区域会慢慢减少。
14、受前期资金影响,拿地面积大幅减少,对明年的新开工有较大影响
15、明年上半年山西4.3淘汰量还有很多,新开工的受到政策影响,新旧交替预估会出现空挡
16、预期山东1月产量或会增加
17、河南安阳某厂128万吨开始出焦,产量完全释放预计在2月
18、到12月中左右,各企业都会逐步进行资金回笼,包括工地赊欠、债务兑现等,需要关注资金流动。市场在下滑的情况下,警惕债务风险。
19、冬储、春节补库需求
焦煤:煤矿基本属于满库跟爆库状态,蒙煤通过在增加,焦化厂在减产。但冬储补库需求是必须的,焦化厂拿不定主意的是冬储量,是按往年一样还是减少一些。跟往年一样万一下跌该咋办?少了市场恢复有该如果?
焦炭:焦炭也是一样的情况,年底到底钢材库存会不会降低,钢贸冬储又将如何,这些牵扯了冬季开工率,也就牵扯到原料库存的多少。
时间上焦煤还能靠后考虑,焦炭靠后的话时间不够。所以一些南方钢厂考虑是2600附近开始陆续补库。折算盘面价格2900左右。
焦化厂的实时利润又高的吓人,一旦开始复产,在焦煤不缺的情况,产量也会放到极限。像山东1月复产、亏损的大幅增产等。

二、分析判断
1、冬储2、限产3、低库存…这没法回避
利多因素
2、终端需求太差2、钢厂限产3、焦化厂库存很大…这也没法回避利空因素
3、限产是因为亏损,而亏损又因为焦炭降价速度太快,快到焦化厂库存煤大幅亏损,只要是库存煤可以达到盈亏边缘时,限产力度就会减弱。因为满产后可以提高化产。
4、降价速度从一周600变成现在400,降价速度已经放缓,限产力度不会继续扩大。当降价速度由每周400减少至200时,开工率会起稳增加。
5、因为当前焦化厂还有较高库存,所以下周预期还有1至2轮降幅,之后的降幅还会进一步减缓。
6、预期焦炭降幅减缓,相印的就是开工下降放缓或逐步增加,对煤矿焦煤的影响也会减弱,焦煤或许会进入阴跌状态。
7、因此春节前煤矿放假、春节后焦化去库将会变的更加明显。

三、操作建议
1、焦化减产、蒙煤通关增加、煤矿继续高利润不限产,对焦煤依旧看跌
2、焦炭依旧不建议进场,因为不确定性较大,多空双方理由都是不可避免的。
如果是短线操作,可以考虑2900至3000试空(看好只是短线)
如果是长线操作不建议进场,多空博弈还没有完全分出胜负,继续等待
如果是企业有库存压力或不看好后市,可根据企业实际情况进行保值或交割。因为实时成本有利润,更因为焦煤价格还在下跌,之后的成本会更低。
3、盘面焦煤价格与蒙5仓单价格基本持平,煤矿继续累库。
可以考虑1900以上进行保值或进行交割(约等于1.3在1500相比前几年,这个价格还是很高的,现在供多需少情况下,还是有几率跌至这个价格之下),这个价格不高,但可以是降低库存回笼资金的较好手段。
因为分析判断的角度是以基本面、企业为主,所以分析的重点还在01合约,以后会慢慢的增加一些05合约。
以上都是个人观点,仅供大家参考,有不同意见随时可以沟通探讨。

嘉兴创新举措形成公众参与生态环保“大格局”
涵养生态文化 展现城市文明

走进浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇胜丰村,一条南北向村级柏油马路将菱珑湾分成两部分,东边是微风吹皱湖面的千亩荡,西边是白墙黑瓦保留了江南村落原始风貌的传统文化展示区,入口处麟湖八景为主题的农民画生态文化墙吸引了不少游客。
“以本地自然景观为题材的生态文化宣传墙,让村民、游客在传统艺术中感受优美生态环境。”曾任胜丰村第一书记的彭佳园介绍。
生态文化是生态文明建设的根与魂,是生态文明建设的内生动力,具有唤醒意识、引领风尚、凝聚共识、精神支撑等作用。近年来,嘉兴市不断厚植、培育、涵养社会生态文化,夯实高质量发展内涵,展现城市新文明。
生态文化墙传播生态文明理念
冬日的嘉兴市秀洲区王店镇建林村,暖阳照在干净整洁的村道上,绿树掩映、粉墙黛瓦,田园风光如诗如画。
在建林村口,一幅绘有青山绿水、垃圾分类行为示范,标有“共建生态文明,共享绿色未来”的生态文化墙画格外醒目,村民朱女士望着生态文化墙感叹道“现在家家户户实行垃圾分类,村子越来越美了。共建绿色嘉兴,需要每个人努力。”
生态文化墙以尊重自然、顺应自然、保护自然为主题,使人文底蕴、自然文化和生态价值观念深度融合,引导全民践行绿色生产生活理念。“今年,我市培育生态文化墙2500多面,不仅图文并茂得扮靓了街脚村根,更展现了生态环境取得的显著成效,传播生态文明理念。接下来,我们将继续培育生态文化墙,努力让生态文明浸润百姓生活。”嘉兴市生态环境局相关负责人表示。
用生态文化墙传播生态文明理念,引导更多的人关注环保、参与环保,只是嘉兴公众参与生态环境保护的一隅。近年来,在社会各界的共同参与下,嘉兴生态环境质量实现了蝶变跃升。不久前,嘉兴市被命名为国家生态文明建设示范市,生态环境质量公众满意度连续3年实现总得分和排名“双提升”。城市“颜值”提升前所未有,文明“里子”涵养注入“绿能量”。
顶层设计指引“美丽”共建
“你都好久没回家吃晚饭了,妈都不知道你去哪了?”闻老太抱怨地说。“妈,我是在做环保志愿者呢。你瞧瞧我这黄马甲上写着啥?”“民间闻臭师?”闻老太仔细地端详了一下,念了出来。“对啊,民间闻臭师。”儿子自豪地答道。……这段母亲与儿子对话来自嘉兴市文化广电旅游局创作的,以“民间闻臭师”为原型的文学作品《儿子去哪了》。
因感人的环保故事情节、深刻的生态思想内涵,该作品在社会上广泛传播,更入选了“大地文心”第三届生态文学优秀作品。
除了嘉兴市文化广电旅游局创作文学作品传播生态文明理念,嘉兴市文化馆还编排了反映乡村生态文明建设的情景剧《莲叶何田田》,并组织巡演上百场;嘉兴市图书馆围绕生态文明建设举办了近百场视觉艺术作品展览。……在嘉兴,许多机关事业单位都积极传播生态文化,传递生态文明理念。可事实上,嘉兴近年来加入到播散“绿色”种子行列的社会“细胞”不止机关事业单位。
“截至目前,全市入选国家绿色园区1家,14家企业入选国家绿色工厂、3家企业入选国家绿色供应链管理示范企业、9家企业18个产品入选国家绿色设计产品。”嘉兴市生态创建办宣传处负责人说。
此外,嘉兴还创建了浙江省生态文明教育基地28家、省级绿色学校175家、市级美丽河湖178条、市级绿色家庭每年100户,评选市级环保小卫士近千人。
机关事业单位组织创作生态文化产品,企业学校争创绿色单位……嘉兴社会各界“美丽”共建的浓厚氛围得益于顶层设计所带来的强大内生力。
近年来,嘉兴制定了《嘉兴市级有关单位生态环境保护职责》,明确35个市级责任部门130条工作职责,并先后印发了《嘉兴市生活垃圾分类管理条例》《嘉兴市建筑垃圾管理条例》《嘉兴市生态环境问题“万人大排查、百日大整治”攻坚行动方案》《嘉兴市生态文明建设示范市创建“十大攻坚行动”方案》等一系列生态文明建设相关文件,通过上层制度建设让生态文明落到实处,让生态文化遍地开花。
如今,一个政府、企业、人民团体、社会组织人人关心、支持、参与生态环境保护工作的新局面正在嘉兴辐射蔓延。
多样形式带动环保公众参与
“今年55岁的老朱就是一位‘闻臭师’。每到开工的日子,老朱便和同伴们一起,抽签、交出手机,去抽中的企业里到处‘逛’,用鼻子‘监测’厂区的空气中是否有异味。……”2020年7月8日,《人民日报》生态版以《空气好不好,鼻子说了算》为题“说道”了嘉兴开创的“民间闻臭师”做法。
此外,嘉兴经济技术开发区“环保守夜人”也受到新华社点赞,秀洲区跨界联合治水模式多次在央视新闻播出……
“央媒的关注从另一个侧面反映出嘉兴走出了一条在全国独具特色的公众参与生态环境保护之路。”嘉兴市生态环境局相关负责人介绍说。
自2016年联合国发布《绿水青山就是金山银山:中国生态文 明战略与行动》报告提及“公众参与环境保护的嘉兴模式”后,生态环保公众参与“嘉兴模式”就不断孕育壮大,从采用“大环保、圆桌会、陪审员、点单式、道歉书、联动化”等形式方法扩展到生态环境监督员、环保设施向公众“云开放”、生态环境知识“掌上学”等载体平台,公众活动参与性、互动性、体验性和实践性也在不断提高。
2018年,嘉兴着眼“参与、互动、体验、实践”,组织举办了市民生态探访和市民环保论坛,截至目前已开展525次,参与人数超2.1万人。2019年,嘉兴又策划启动了“金嘉平”生态文明实践联盟和“两山”议事堂,讨论和解决边界问题,开创了长三角绿色生态一体化发展环保基层协商新模式。2020年,在此前以自愿报名为主的基础上,嘉兴组织了集中招募“民间河长”“民间闻师”等生态环境监督员的活动。截止目前,共招募民间监督员2552人,发现和解决群身边环境问题4885个。
“从举办主题活动到组建环保志愿者队伍,建立‘群众、企业、政府公共参与生态环境建设’是环保公众参与‘嘉兴模式’的初衷。”嘉兴市生态探访项目负责人刘建成认为,无论是生态环境治理全民行动体系构建,还是生态文化传播,最终都是为了形成公众对生态环境保护的自觉行为。为此,接下来嘉兴将进一步深化完善生态环境治理全民行动体系,加大生态文化传播力度,持续激发公众参与生态环境保护热情,助力生态文明先行示范、高质量发展建设共同富裕示范区。

朱智翔 黄妙妙


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