不是这样的，虽然每对cp都有各自的嗑点，但是御幸一也他不是这样的，御泽也不是这样的。
不知道"御幸是荣纯心里除了克里斯最重要的人"
这个判断是从何而来但是，我以为荣纯对御幸的粗剪头已经无可置喙了[困]故事的主轴，命运的邂逅，荣纯到底是对谁才会产生甚至可以称之为"独占欲"的感情，我已经说累了，pass。
然后，昨天又仔细思考了一下为什么御幸会单独跟酱骨谈职业生涯这个事情。举个不恰当的例子吧，你男朋友可能要出国了，而你此刻还在冲刺考研，那么在和你正式谈这件事情之前，不管是出于缓冲的目的也好，或者是捋清自己的思路也好，再或者是不想在这个重要关头扰乱你也好，你男朋友先去和好兄弟交流这个事情，有问题吗？是他不爱你，在彼时彼刻只想和好兄弟说心里话吗 ？说完了，pass。
光舟是不是荣纯优先这个我先不管，御幸是王牌优先这个事情怎么还有人在说啊？真的气死我了御幸一也不是恋爱脑还有人不知道吗？作为队长，作为正捕，在面临重要比赛的时候先考虑正投有什么问题啊到底？你看着不爽但这完全是符合逻辑的啊？而且"王牌优先"这句话说出来的前后文能不能看看清楚啊，酱骨那时候明显心态出问题了，第二天就要比赛，那能不去弄弄清楚吗？他不会说好听话众所周知吧，怎么还有人只凭他嘴上说的话去judge他这个人啊？怎么冬训的时候一直陪着荣纯练numbers，毕业前最大的愿望之一就是完成numbers，这些事情，就都不作数了吗？气死我了，pass。
献祭的渣男感，我xnm呢，不会开玩笑就给老子闭嘴[裂开] 你但凡认真地去探究过御幸一也这个人，你去仔细想想他的家庭背景，他的过往经历，他是怎么和人交往的，都不会说出这种话。寺爹给御幸安排单亲家庭，安排一个默默付出不善言辞的父亲，安排初中即使被排挤也坚定自己道路的经历是为什么，这都是角色塑造啊，这都是性格成因啊。他对团队的负责看不到，对同伴的重视看不到，对投手阵的上心看不到，光你妈看到他嬉皮笑脸，不会说好听话了。有没有心啊到底。他一个十几岁的高中生你到底指望他有多完美多成熟啊。嗑不到滚。角色没有义务为了留住你一个根本不是真心嗑他们的人违背自己的人设卖腐给你看。
御泽是真的，over。
不知道"御幸是荣纯心里除了克里斯最重要的人"
这个判断是从何而来但是，我以为荣纯对御幸的粗剪头已经无可置喙了[困]故事的主轴，命运的邂逅，荣纯到底是对谁才会产生甚至可以称之为"独占欲"的感情，我已经说累了，pass。
然后，昨天又仔细思考了一下为什么御幸会单独跟酱骨谈职业生涯这个事情。举个不恰当的例子吧，你男朋友可能要出国了，而你此刻还在冲刺考研，那么在和你正式谈这件事情之前，不管是出于缓冲的目的也好，或者是捋清自己的思路也好，再或者是不想在这个重要关头扰乱你也好，你男朋友先去和好兄弟交流这个事情，有问题吗？是他不爱你，在彼时彼刻只想和好兄弟说心里话吗 ？说完了，pass。
光舟是不是荣纯优先这个我先不管，御幸是王牌优先这个事情怎么还有人在说啊？真的气死我了御幸一也不是恋爱脑还有人不知道吗？作为队长，作为正捕，在面临重要比赛的时候先考虑正投有什么问题啊到底？你看着不爽但这完全是符合逻辑的啊？而且"王牌优先"这句话说出来的前后文能不能看看清楚啊，酱骨那时候明显心态出问题了，第二天就要比赛，那能不去弄弄清楚吗？他不会说好听话众所周知吧，怎么还有人只凭他嘴上说的话去judge他这个人啊？怎么冬训的时候一直陪着荣纯练numbers，毕业前最大的愿望之一就是完成numbers，这些事情，就都不作数了吗？气死我了，pass。
献祭的渣男感，我xnm呢，不会开玩笑就给老子闭嘴[裂开] 你但凡认真地去探究过御幸一也这个人，你去仔细想想他的家庭背景，他的过往经历，他是怎么和人交往的，都不会说出这种话。寺爹给御幸安排单亲家庭，安排一个默默付出不善言辞的父亲，安排初中即使被排挤也坚定自己道路的经历是为什么，这都是角色塑造啊，这都是性格成因啊。他对团队的负责看不到，对同伴的重视看不到，对投手阵的上心看不到，光你妈看到他嬉皮笑脸，不会说好听话了。有没有心啊到底。他一个十几岁的高中生你到底指望他有多完美多成熟啊。嗑不到滚。角色没有义务为了留住你一个根本不是真心嗑他们的人违背自己的人设卖腐给你看。
御泽是真的，over。
一支山歌山乱说多，油煎豆腐骨头多，太湖当中挑野菜，大山顶上摸田螺，摸个田螺笆斗大，摆了摇篮里骗外婆。人心中的成见就像一座大山，任你怎么努力都无法搬动他一支山歌山乱说多，油煎豆腐骨头多，太湖当中挑野菜，大山顶上摸田螺，摸个田螺笆斗大，摆了摇篮里骗外婆。困难是人生不可避免的大山，所以在困难面前我们要坚强，面对困难不可以轻易屈服，轻易选择放弃大海用涛声歌颂，大山用巍峨见证，大地用缄默宣誓：中国，我为你骄傲。祝祖国更加美好！只要脊梁不弯，就没有扛不起来的大山！我是没有去过草原的。但，草原却是我所喜欢的，一如我喜欢的沙漠和大山。这种喜欢源于内心和生命的深处什么是绝望呢？不是挡在面前的十万大山，而是失去了自己的双脚人心中的成见是一座大山，任你怎么努力都休想搬动 ——《哪吒之魔童降世》唐大山：明年的今天，这儿将长成一棵大树梅远贵：还会有一段浪漫的爱情故事，唐大山唐大山：人渣梅远贵：这个故事就叫做山楂树之恋——《分手大师》母爱是什么？当我感到身心疲乏的时候，母爱是大山里涌出的一眼温泉，滴滴点点凝成我理想的珠串只劝你来把个盏，侃呀么侃大山——《人间不值得》我们是全大山最后的希望小年年来临，送你好心情：甭管大海再多水，大山再多伟，蜘蛛再多腿，辣椒再辣嘴，总之你最美，快乐永不悔！从现在开始，人们将不再担心自己。当他们遇见你的时候，他们会绕过大山拥抱你父爱是一座大山，挺拔而伟岸父爱是一把大伞，总在有雨的天里撑着。父爱是一座大山，挺拔而伟岸不知道为什么，十八岁异常渺茫，像隔着座大山，过不去，看不见 ——张爱玲跨越大山大河你就在我对岸，雨过天晴总会有繁星漫天璀璨——《赠吾兄》母亲有时甘愿做一根甘蔗，任凭儿女吮吸着甘甜的蔗汁；母亲有时又是一座大山，用坚实的臂膀抚平儿女的创伤大山大水不夜城，重情重义重庆人愿我们都有大山大河，有情有爱，有酒有肉，有健康，有安慰，愿偶尔幸得所偿，愿被岁月温柔以待海螺沟的现代冰川景观：晶莹剔透的冰川从大山谷倾泻而下，还有冰洞、冰桥，冰瀑布，赞叹大自然的鬼斧神工哲人峰的峰顶环视天下，则可见十万大山拥拜于下。向北可望中原，南眺荆楚山水尽收眼底徒步行走在重重叠的大山里，在大自然面前，我们实在是太渺小了 https://t.cn/R2WxuoH
10.19继续讲点超级干货：新能源赛道
天天要给你们唠叨点干货，还得我脑子有储备才行
幸得我，近半年，只持续研究新能源赛道，不管他人在周期、消费、芯片还是军工，我都在新能源里面折腾
只做一件事，使用我练了多年才练就的凌波微步，左踩一下，右踩一下，频频切换至新能源最核心赛道，伴随赛道增长
这样做的好处就是，对赛道的思考足够，昨天分享了光伏给大家，今天继续说说新能源赛道的锂电
锂电大家会说，你说了很久了，我们都懂，不用说了
这.....这......这，要不我说点你们不懂的？
近期找了几大基金经理碰了一下，共同产生的思考和结果是：
职业做研究的人，基本都预测不准新能源爆发的速度和过程，所以造就了行业一再爆发，重估的过程，是股价持续超预期的根本
举例：
根据产业链信息，宁德时代在近期再度上调了出货量指引，预计明年电池出货量可能达到350GW。这已经是宁德时代今年以来第三次上调预期，二季度公司给供应链的2022年出货量指引是250GW，随着新能源车销量的持续超预期，8月份公司将指引上修到2022年出货量300GW，备货量330GW，此次再度上修出货量至350GW。宁德时代电池出货量持续上修从侧面反映出全球新能源车旺盛的需求以及产业链的高景气，维持2021年全球新能源车销量600-650万辆，2022年850-900万辆的销量预期，不排除进一步上修的可能性。
这是今天的消息，宁德算的上是全球老大，它对新能源赛道的指引，从今年三次快速上调明年预期，从250GW、300GW再到今天的350GW，说明了行业巨头，也是边走边看，但宁德指引，产业链的下游类公司就会根据指引去做扩产、增产和相应的投资规划，这意味着，产业往往对于这种突然而来的预期上调是没准备的，实际这和光伏一样，硅料正是在这种准备不足的情况下受到需求爆发，从而产生短缺，涨价
说到这，大家可以理解一下这些图：
又在起趋势？是的，新能源车的趋势再起，明年新能源车的普及过程仍将加速，那么回到年初我和大家说到现在的一个过程
当新能源整车需求爆发时，游资看整车，机构看锂电，所以又回到锂电上
但锂电的逻辑，已然不是近几个月主炒的涨价，有人可能会问为什么？
因为涨价是会到顶的，已经足够暴利了，实际涨价应该理解为过去式了，再涨幅度也有限，能够稳定这个价格，持续高位，就可以了
未来看什么？看野心最大的企业的扩容，增产，所以后面炒规模，未来营收、利润预期
为什么要思考清楚这些事？
因为不思考清楚这些事，你还是按涨价逻辑去思考，后面很难赚钱，那么盈利边际改善效应优先顺序排，要怎样排？
动力电池、隔膜、其次是负极、铜箔，最差是正极，电解液
上面这句话，是重点，有人可能会问，那锂矿呢？大家或者还没理解我这是什么顺序？
盈利边际改善效应，锂矿涨了这么久，在这个位置上，差不多了，涨不太动了，所以我没把它排出来，它未来会持续性出业绩就行了，但短期按我理解，最重要便是上面说的四个：电池、隔膜，中间是负极、铜箔
为什么电池最优先？此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担成本，而这个情况，在9月开始改变，整车厂接受成本传导，涨价约5%，未来仍有进一步提价空间，因此预计动力电池毛利率的拐点在今年Q4至明年第1季度，这也是为什么资金提前猛打宁德时代的原因，因此像整体的动力电池类标的都建议大家关注，这是新分支受到环境改变，从而出现业绩拐点的行情
隔膜我就不说了，因为之前的文章有说过，它的竞争格局的优秀，而标的大家也很熟悉，最后说说铜箔逻辑
有人会说，我知道：涨价
如果只是涨价，我应该不会去说，因为这年头，谁没涨价啊？煤炭涨上天了，股价跌成狗，单一个涨价现在谁敢看？
和一些大基金对碰的结果是，它们认为，这是高耗能赛道
高耗能赛道意味着什么？前排吃瓜子这个小明，你说一下：
小明：我知道，电费很贵，这些企业死定了
好了，小明下去吧，以后不用来上学了，还是回去耕田吧
高耗能赛道，在特殊的政策里，成了强竞争门槛，意味着：
1、不会再批新产能了
2、不会再有投资了
产能未来扩也难扩，折腾来折腾去，还是这几家，产能有限的情况下，持续的涨价和企业受益相对肯定，实际这并不是技术门槛有多高，是在特殊环境下受益，因此高耗能赛道可以有效转嫁高电费这种小成本，还可以持续性受益
说说我的操作思考
我主侧重于：动力电池，仓位昨天开始配，且最重，次侧重于锂电，还是我最看好的标的，我又回去了，其次是逆变器龙头，配了点仓位，但不多
唯独储能没去，但储能昨天爆较大利好：
这消息利好华为储能产业链，我昨天看到表格满天飞，但看了一下，不准，把我乐的，看来做小表格的人不太懂的产业链
华为储能，最受益的是电芯，但电芯的竞争有几家参与了，还未有结果，其实这事我恰好半个月前和华为新能源的副总裁聊（上次文章写过），他跟我普及的是，电芯技术门槛较高，暂时华为搞不定，可能也不打算自己搞，所以电芯类企业实际价值还是较大，所以未来谁在竞争中胜出，必定在华为储能体系内最受益，实际有想象力的上市电芯企业，不过两三家，自己找吧
其次便是PACK有点意思，最小的就是一些电路板啊，电源啊等等，一些相对较小的东西，但估计市场也有可能产生情绪炒作
今天吐干货吐着吐着，差点吐太多，明后天不知道说什么，暂且就这样吧
新能源赛道，哪条赛道拿出来，都能打，能抗，能增长，所以新能源赛道，未来还会走很久很久行情，建议大家真的不需要研究过多的行业、标的，专注有时赚钱简单，也看得懂，看得透，不外是节奏罢了
天天要给你们唠叨点干货，还得我脑子有储备才行
幸得我，近半年，只持续研究新能源赛道，不管他人在周期、消费、芯片还是军工，我都在新能源里面折腾
只做一件事，使用我练了多年才练就的凌波微步，左踩一下，右踩一下，频频切换至新能源最核心赛道，伴随赛道增长
这样做的好处就是，对赛道的思考足够，昨天分享了光伏给大家，今天继续说说新能源赛道的锂电
锂电大家会说，你说了很久了，我们都懂，不用说了
这.....这......这，要不我说点你们不懂的？
近期找了几大基金经理碰了一下，共同产生的思考和结果是：
职业做研究的人，基本都预测不准新能源爆发的速度和过程，所以造就了行业一再爆发，重估的过程，是股价持续超预期的根本
举例：
根据产业链信息，宁德时代在近期再度上调了出货量指引，预计明年电池出货量可能达到350GW。这已经是宁德时代今年以来第三次上调预期，二季度公司给供应链的2022年出货量指引是250GW，随着新能源车销量的持续超预期，8月份公司将指引上修到2022年出货量300GW，备货量330GW，此次再度上修出货量至350GW。宁德时代电池出货量持续上修从侧面反映出全球新能源车旺盛的需求以及产业链的高景气，维持2021年全球新能源车销量600-650万辆，2022年850-900万辆的销量预期，不排除进一步上修的可能性。
这是今天的消息，宁德算的上是全球老大，它对新能源赛道的指引，从今年三次快速上调明年预期，从250GW、300GW再到今天的350GW，说明了行业巨头，也是边走边看，但宁德指引，产业链的下游类公司就会根据指引去做扩产、增产和相应的投资规划，这意味着，产业往往对于这种突然而来的预期上调是没准备的，实际这和光伏一样，硅料正是在这种准备不足的情况下受到需求爆发，从而产生短缺，涨价
说到这，大家可以理解一下这些图：
又在起趋势？是的，新能源车的趋势再起，明年新能源车的普及过程仍将加速，那么回到年初我和大家说到现在的一个过程
当新能源整车需求爆发时，游资看整车，机构看锂电，所以又回到锂电上
但锂电的逻辑，已然不是近几个月主炒的涨价，有人可能会问为什么？
因为涨价是会到顶的，已经足够暴利了，实际涨价应该理解为过去式了，再涨幅度也有限，能够稳定这个价格，持续高位，就可以了
未来看什么？看野心最大的企业的扩容，增产，所以后面炒规模，未来营收、利润预期
为什么要思考清楚这些事？
因为不思考清楚这些事，你还是按涨价逻辑去思考，后面很难赚钱，那么盈利边际改善效应优先顺序排，要怎样排？
动力电池、隔膜、其次是负极、铜箔，最差是正极，电解液
上面这句话，是重点，有人可能会问，那锂矿呢？大家或者还没理解我这是什么顺序？
盈利边际改善效应，锂矿涨了这么久，在这个位置上，差不多了，涨不太动了，所以我没把它排出来，它未来会持续性出业绩就行了，但短期按我理解，最重要便是上面说的四个：电池、隔膜，中间是负极、铜箔
为什么电池最优先？此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担成本，而这个情况，在9月开始改变，整车厂接受成本传导，涨价约5%，未来仍有进一步提价空间，因此预计动力电池毛利率的拐点在今年Q4至明年第1季度，这也是为什么资金提前猛打宁德时代的原因，因此像整体的动力电池类标的都建议大家关注，这是新分支受到环境改变，从而出现业绩拐点的行情
隔膜我就不说了，因为之前的文章有说过，它的竞争格局的优秀，而标的大家也很熟悉，最后说说铜箔逻辑
有人会说，我知道：涨价
如果只是涨价，我应该不会去说，因为这年头，谁没涨价啊？煤炭涨上天了，股价跌成狗，单一个涨价现在谁敢看？
和一些大基金对碰的结果是，它们认为，这是高耗能赛道
高耗能赛道意味着什么？前排吃瓜子这个小明，你说一下：
小明：我知道，电费很贵，这些企业死定了
好了，小明下去吧，以后不用来上学了，还是回去耕田吧
高耗能赛道，在特殊的政策里，成了强竞争门槛，意味着：
1、不会再批新产能了
2、不会再有投资了
产能未来扩也难扩，折腾来折腾去，还是这几家，产能有限的情况下，持续的涨价和企业受益相对肯定，实际这并不是技术门槛有多高，是在特殊环境下受益，因此高耗能赛道可以有效转嫁高电费这种小成本，还可以持续性受益
说说我的操作思考
我主侧重于：动力电池，仓位昨天开始配，且最重，次侧重于锂电，还是我最看好的标的，我又回去了，其次是逆变器龙头，配了点仓位，但不多
唯独储能没去，但储能昨天爆较大利好：
这消息利好华为储能产业链，我昨天看到表格满天飞，但看了一下，不准，把我乐的，看来做小表格的人不太懂的产业链
华为储能，最受益的是电芯，但电芯的竞争有几家参与了，还未有结果，其实这事我恰好半个月前和华为新能源的副总裁聊（上次文章写过），他跟我普及的是，电芯技术门槛较高，暂时华为搞不定，可能也不打算自己搞，所以电芯类企业实际价值还是较大，所以未来谁在竞争中胜出，必定在华为储能体系内最受益，实际有想象力的上市电芯企业，不过两三家，自己找吧
其次便是PACK有点意思，最小的就是一些电路板啊，电源啊等等，一些相对较小的东西，但估计市场也有可能产生情绪炒作
今天吐干货吐着吐着，差点吐太多，明后天不知道说什么，暂且就这样吧
新能源赛道，哪条赛道拿出来，都能打，能抗，能增长，所以新能源赛道，未来还会走很久很久行情，建议大家真的不需要研究过多的行业、标的，专注有时赚钱简单，也看得懂，看得透，不外是节奏罢了
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