相对光伏我更加看好新能源，光伏过剩才刚刚开始，这波反弹行情主要是国内资金在做。新能源市场对于宁德时代过于悲观，新能源国内普及很高，但国外空间还很大，多看看出口多的新能源企业或者新能源汽车零部件产业。还有就是医药里面的减肥药我认为还没有走完，甚至于才刚刚开始，诺和诺德和礼来随时突破新高。市场其实担心美国崩，其实就是担心苹果，英伟达，微软，特斯拉这些企业崩盘。我们知道美股其实头部效应很明显。苹果还是要看新产品怎么样，不好的话我认为维持这个估值也不难，第一本身估值就不高，第二有回购本身就有资金撑着。然后英伟达做为这一次科技的核心，需求才刚刚开始，去年是爆发增长，今年是渐进增长，这是一次延伸革命，打开了市场再一次的成长空间，所以，很难去质疑英伟达，毕竟这个是真实需求$万科A(SZ000002)$ $贵州茅台 sh600519$
摩根士丹利列出的2024十大投资主题：
1）印度、日本崛起：日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善，到2025年，日股的ROE将达到12%。
2）美股净流动性降低，可能会出现调整：2023年美股流动性超预期，但预计充裕的流动性会在2024年消失，美股可能会表现不佳。
3）并购和IPO市场复兴：从历史周期来判断，历经数十年来最低迷的一年后，并购和IPO市场即将触底反弹，到25年底交易额将恢复至23年低点的200%。
4）极端天气和地缘政治的影响：厄尔尼诺现象正在加剧，可能推高全球气温、打击作物生产。同时，胡塞武装袭击商船导致红海航线受阻，船只被迫改道，导致运价飙升，可能会在欧洲重新引发通胀回升。
5）可再生能源复苏：分析师预计，到2030年，太阳能和风能的消耗量将增加两倍，达到30%，可再生能源的总体比例将达到45%。
6）碳捕集技术进一步普及：世界上最大的碳捕集基地每年只能清除大约70分钟的人类排放物，因此扩大该技术规模的必要性正在创造投资机会。
7）中国汽车电池行业价格战将持续：汽车行业电气化进度可能不及预期，产能过剩和高库存意味着中国汽车电池行业的价格竞争可能会持续下去。
8）边缘AI崛起，应用端大爆发：随着消费类边缘设备在处理、内存和电池方面的改进，2024年将有更多催化剂促使边缘AI迎头赶上；AI产业的重点也将从训练转向推理，市场等待杀手级应用的出现。
9）金融科技整合与代币化回归：新兴银行过度拥挤的领域会出现整合浪潮，加密货币价格上涨可能会促使企业重新开始代币化试验。
10）生物制药领域继续突破：在2023年对GLP-1减肥药的炒作之后，大摩认为2024年，AI在医疗领域的新突破会吸引更多投资者关注，如抗体药物偶联物(Antibody-drug conjugate, ADC) 等。$上证指数 sh000001$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$
1）印度、日本崛起：日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善，到2025年，日股的ROE将达到12%。
2）美股净流动性降低，可能会出现调整：2023年美股流动性超预期，但预计充裕的流动性会在2024年消失，美股可能会表现不佳。
3）并购和IPO市场复兴：从历史周期来判断，历经数十年来最低迷的一年后，并购和IPO市场即将触底反弹，到25年底交易额将恢复至23年低点的200%。
4）极端天气和地缘政治的影响：厄尔尼诺现象正在加剧，可能推高全球气温、打击作物生产。同时，胡塞武装袭击商船导致红海航线受阻，船只被迫改道，导致运价飙升，可能会在欧洲重新引发通胀回升。
5）可再生能源复苏：分析师预计，到2030年，太阳能和风能的消耗量将增加两倍，达到30%，可再生能源的总体比例将达到45%。
6）碳捕集技术进一步普及：世界上最大的碳捕集基地每年只能清除大约70分钟的人类排放物，因此扩大该技术规模的必要性正在创造投资机会。
7）中国汽车电池行业价格战将持续：汽车行业电气化进度可能不及预期，产能过剩和高库存意味着中国汽车电池行业的价格竞争可能会持续下去。
8）边缘AI崛起，应用端大爆发：随着消费类边缘设备在处理、内存和电池方面的改进，2024年将有更多催化剂促使边缘AI迎头赶上；AI产业的重点也将从训练转向推理，市场等待杀手级应用的出现。
9）金融科技整合与代币化回归：新兴银行过度拥挤的领域会出现整合浪潮，加密货币价格上涨可能会促使企业重新开始代币化试验。
10）生物制药领域继续突破：在2023年对GLP-1减肥药的炒作之后，大摩认为2024年，AI在医疗领域的新突破会吸引更多投资者关注，如抗体药物偶联物(Antibody-drug conjugate, ADC) 等。$上证指数 sh000001$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$
一早醒来，美股纳斯达克又涨了1个多点，美股不灭的神话还在继续。去年有个段子很流行，相信国运，定投纳指。现在回头看，却是无比的正确，再看看大A，真是无比的心酸，只有躬身入局的大A股民，才能深刻体会其中的酸楚。
昨天光伏板块大跌，TCL中环跌停。光伏我估计光伏至少要二季度以后了，产能过剩这些都是行业共识了， 现在的问题是什么时候出清。我看很多人说要2-3年 ，我认为会早一些 至少P型的产能很快就会出清了。可能下半年就会有成果，而股价往往是提前反应的。另外一个 光伏整体的关注度还是很高的 ，需求也是增长的 所以一有变化，很快就会体现在股价上。我会持续关注光伏板块，在适当的时候再入局。
一切都是周期。
$TCL中环 sz002129$ $上证指数 sh000001$ $光伏ETF(SH515790)$
昨天光伏板块大跌，TCL中环跌停。光伏我估计光伏至少要二季度以后了，产能过剩这些都是行业共识了， 现在的问题是什么时候出清。我看很多人说要2-3年 ，我认为会早一些 至少P型的产能很快就会出清了。可能下半年就会有成果，而股价往往是提前反应的。另外一个 光伏整体的关注度还是很高的 ，需求也是增长的 所以一有变化，很快就会体现在股价上。我会持续关注光伏板块，在适当的时候再入局。
一切都是周期。
$TCL中环 sz002129$ $上证指数 sh000001$ $光伏ETF(SH515790)$
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