2024年1月30日关注方向
1、游戏/刚刚!马化腾对腾讯游戏作出重大部署，机构看好游戏景气度恢复，这家公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务，公司海外收入占比3成多
1月29日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾表示，游戏是腾讯的王牌业务，游戏出海其实是腾讯目前出海国际化的最大希望。过去几年，在海外大IP游戏公司的手游研发、网络运行运营等方面，公司发挥了一定优势、建立了口碑。腾讯希望在软件和游戏研发方面横向做透、做扎实，而不是在一个纵深角度跟其他游戏公司或硬件厂商为敌，更关键的还是找准自己的主业并聚焦，这样更有胜算。
整体来说,2023年中国游戏市场表现符合预期。随着版号常态化发放，新品.上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，中国自研游戏出海收入维持在较高规模水平，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。
公司方面，【盛天网络】是国内领先的场景化数字娱乐平台，公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务，公司海外收入占比3成多。【神州泰岳】聚焦出海手游业务，并已经成长为最具代表性的手游出海企业之一，玩家遍布全球150余个国家和地区，最近几年公司游戏收入海外占比一直 持续提升，2022年 度公司游戏收入海外占比已超过85%，预计2023年度接近9成的游戏流水来自海外。目前已形成“沿着ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行卫的数字产业布局。
2、折叠屏/韩国面板厂加大对折叠屏投资，预计2024年折叠屏面板出货量将大幅增长，这家公司子公司聚焦柔.性OLED折叠和LTPO等差异化技术，推出了全球首款65" 8K柔性印刷折叠OLED TV
据媒体报道，业内人士指出，自2023年下半年以来，主要面板制造商的OLED折叠屏面板出货量持续增长，可能归因于对三星电子Galaxy Z系列折叠屏智能手机和折叠屏笔记本电脑等折叠设备的需求增加。韩国面板制造商加大对折叠屏面板业务的投资，预计2024年折叠屏面板出货量将大幅增长。韩国面板供应商中，LG Display为惠普和LG电子供应OL .ED折叠屏面板,三星Display为谷歌、三星和OPPO等提供OLED折叠屏。
折叠屏手机处于高速增长期，利好显示模组&铰链相关设备。目前全球折叠屏手机渗透率不足2%，根据Counterpoint的预测，预计2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部，2023-2027 年CAGR高达52.84%。折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板,此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升，与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。
公司方面，【TCL科技】子公司TCL华星聚焦柔性OLED折叠和LTPO等差异化技术，在柔性显示在可卷绕及可拉伸柔性技术上持续发力，推出了全球首款65" 8K柔性印刷折叠OLED TV、极致窄边框OLED柔性显示屏等。【彩虹股份】在推进柔性玻璃新品研发及产业化。
1、游戏/刚刚!马化腾对腾讯游戏作出重大部署，机构看好游戏景气度恢复，这家公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务，公司海外收入占比3成多
1月29日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾表示，游戏是腾讯的王牌业务，游戏出海其实是腾讯目前出海国际化的最大希望。过去几年，在海外大IP游戏公司的手游研发、网络运行运营等方面，公司发挥了一定优势、建立了口碑。腾讯希望在软件和游戏研发方面横向做透、做扎实，而不是在一个纵深角度跟其他游戏公司或硬件厂商为敌，更关键的还是找准自己的主业并聚焦，这样更有胜算。
整体来说,2023年中国游戏市场表现符合预期。随着版号常态化发放，新品.上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，中国自研游戏出海收入维持在较高规模水平，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。
公司方面，【盛天网络】是国内领先的场景化数字娱乐平台，公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务，公司海外收入占比3成多。【神州泰岳】聚焦出海手游业务，并已经成长为最具代表性的手游出海企业之一，玩家遍布全球150余个国家和地区，最近几年公司游戏收入海外占比一直 持续提升，2022年 度公司游戏收入海外占比已超过85%，预计2023年度接近9成的游戏流水来自海外。目前已形成“沿着ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行卫的数字产业布局。
2、折叠屏/韩国面板厂加大对折叠屏投资，预计2024年折叠屏面板出货量将大幅增长，这家公司子公司聚焦柔.性OLED折叠和LTPO等差异化技术，推出了全球首款65" 8K柔性印刷折叠OLED TV
据媒体报道，业内人士指出，自2023年下半年以来，主要面板制造商的OLED折叠屏面板出货量持续增长，可能归因于对三星电子Galaxy Z系列折叠屏智能手机和折叠屏笔记本电脑等折叠设备的需求增加。韩国面板制造商加大对折叠屏面板业务的投资，预计2024年折叠屏面板出货量将大幅增长。韩国面板供应商中，LG Display为惠普和LG电子供应OL .ED折叠屏面板,三星Display为谷歌、三星和OPPO等提供OLED折叠屏。
折叠屏手机处于高速增长期，利好显示模组&铰链相关设备。目前全球折叠屏手机渗透率不足2%，根据Counterpoint的预测，预计2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部，2023-2027 年CAGR高达52.84%。折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板,此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升，与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。
公司方面，【TCL科技】子公司TCL华星聚焦柔性OLED折叠和LTPO等差异化技术，在柔性显示在可卷绕及可拉伸柔性技术上持续发力，推出了全球首款65" 8K柔性印刷折叠OLED TV、极致窄边框OLED柔性显示屏等。【彩虹股份】在推进柔性玻璃新品研发及产业化。
2024年1月30日关注方向
1、游戏/刚刚!马化腾对腾讯游戏作出重大部署，机构看好游戏景气度恢复，这家公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务，公司海外收入占比3成多
1月29日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾表示，游戏是腾讯的王牌业务，游戏出海其实是腾讯目前出海国际化的最大希望。过去几年，在海外大IP游戏公司的手游研发、网络运行运营等方面，公司发挥了一定优势、建立了口碑。腾讯希望在软件和游戏研发方面横向做透、做扎实，而不是在一个纵深角度跟其他游戏公司或硬件厂商为敌，更关键的还是找准自己的主业并聚焦，这样更有胜算。
整体来说,2023年中国游戏市场表现符合预期。随着版号常态化发放，新品.上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，中国自研游戏出海收入维持在较高规模水平，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。
公司方面，【盛天网络】是国内领先的场景化数字娱乐平台，公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务，公司海外收入占比3成多。【神州泰岳】聚焦出海手游业务，并已经成长为最具代表性的手游出海企业之一，玩家遍布全球150余个国家和地区，最近几年公司游戏收入海外占比一直 持续提升，2022年 度公司游戏收入海外占比已超过85%，预计2023年度接近9成的游戏流水来自海外。目前已形成“沿着ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行卫的数字产业布局。
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整体来说,2023年中国游戏市场表现符合预期。随着版号常态化发放，新品.上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，中国自研游戏出海收入维持在较高规模水平，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。
公司方面，【盛天网络】是国内领先的场景化数字娱乐平台，公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务，公司海外收入占比3成多。【神州泰岳】聚焦出海手游业务，并已经成长为最具代表性的手游出海企业之一，玩家遍布全球150余个国家和地区，最近几年公司游戏收入海外占比一直 持续提升，2022年 度公司游戏收入海外占比已超过85%，预计2023年度接近9成的游戏流水来自海外。目前已形成“沿着ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行卫的数字产业布局。
2、折叠屏/韩国面板厂加大对折叠屏投资，预计2024年折叠屏面板出货量将大幅增长，这家公司子公司聚焦柔.性OLED折叠和LTPO等差异化技术，推出了全球首款65" 8K柔性印刷折叠OLED TV
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