终于和曾经羡慕的名字并排
却找不到那时的喜欢与激动
我好像发现了自己很大的差距
但是没有之前的乐观向上精神
我开始想要很多
也慢慢找回作为学生的状态
原来脱离学校也远离社会
会潜移默化中给人带来非常大的负面影响
好在
我还有想要完成的事
还有对未来的憧憬
或许一切还是很难
但是每一件难的事,不都过来了吗
却找不到那时的喜欢与激动
我好像发现了自己很大的差距
但是没有之前的乐观向上精神
我开始想要很多
也慢慢找回作为学生的状态
原来脱离学校也远离社会
会潜移默化中给人带来非常大的负面影响
好在
我还有想要完成的事
还有对未来的憧憬
或许一切还是很难
但是每一件难的事,不都过来了吗
这周连续两个交易日北向大幅流出,相较前面几次同等级别,指数和整个市场情绪能走成这样其实不弱,而且昨天发布会后一致预期(包括我自己)今天要走弱的华为、光科技也还有标的在创新高。
AI最近在只考虑三类:
1)前面已经有过表现的标的中,后续能够有明确业绩支撑的方向,前面也说过比较多次,目前整个大的产业趋势还在早期阶段,0-1尚未完成,这里要注意区分上半年的题材票,里面大多数已经表现过的公司股价回不去了
2)最近驱动行业贝塔的关键方向,这一轮AI涨有几个特征:
首先英伟达没动,微软周四开完Copilot发布会之后也连跌两天:
侧面佐证Copilot并没有特别超预期的地方,毕竟之前已经发过产品。
相反,之前不怎么被市场关注的DALL3和语音交互功能反而成了近两日热议的焦点。而且这次Open AI的新功能率先瞄准手机这类终端市场,距离应用生态更近一步。这件事本身只能说有一定的想象空间,比如新增用户数和流量等前端数据,但对硬件端不一定会带来很大的弹性(毕竟用的是推理卡和400G)。
而美股不像A股这么超前博弈,叠加A股消化的时间和空间也大于美股,
上面几件事情加到一起,也就不需要多么理由,市场就是想做多。
顺着这个思路,这轮行情的核心要素无疑是文生图相关的应用领域,昨晚热议,今天走得也都挺强,作为这一轮行情的驱动力,后续可以当作风向标看。
3)上一轮没有表现过的细分方向。这部分也以应用类居多,但无法预判,个别标的市值也挺小,想再观察观察,最好等右侧。
除了AI之外则是MR。最近因为遥遥领先的热情导致果链大跌,但这事儿情绪上的影响会大过实际情形,毕竟IOS和鸿蒙用户交叉比例不高,而且苹果大盘在海外。这个情绪顺带也把MR往下带了一些,目前距离Vision Pro还剩3个月,赔率比之前要好。
AI里目前只考虑上述这三类,进一步筛选,以及MR的逻辑拆解。
这一类的配置我不排斥,因为节奏比较确定,MR也是明确的0-1方向,安卓厂目前也还在研发阶段(包括华为),后续Vision Pro反馈如果还行,会引发大面积的安卓竞品发布行为,事件力度不低,试想下如果华为发一款类似的对标产品,渠道能炒到多少。
AI最近在只考虑三类:
1)前面已经有过表现的标的中,后续能够有明确业绩支撑的方向,前面也说过比较多次,目前整个大的产业趋势还在早期阶段,0-1尚未完成,这里要注意区分上半年的题材票,里面大多数已经表现过的公司股价回不去了
2)最近驱动行业贝塔的关键方向,这一轮AI涨有几个特征:
首先英伟达没动,微软周四开完Copilot发布会之后也连跌两天:
侧面佐证Copilot并没有特别超预期的地方,毕竟之前已经发过产品。
相反,之前不怎么被市场关注的DALL3和语音交互功能反而成了近两日热议的焦点。而且这次Open AI的新功能率先瞄准手机这类终端市场,距离应用生态更近一步。这件事本身只能说有一定的想象空间,比如新增用户数和流量等前端数据,但对硬件端不一定会带来很大的弹性(毕竟用的是推理卡和400G)。
而美股不像A股这么超前博弈,叠加A股消化的时间和空间也大于美股,
上面几件事情加到一起,也就不需要多么理由,市场就是想做多。
顺着这个思路,这轮行情的核心要素无疑是文生图相关的应用领域,昨晚热议,今天走得也都挺强,作为这一轮行情的驱动力,后续可以当作风向标看。
3)上一轮没有表现过的细分方向。这部分也以应用类居多,但无法预判,个别标的市值也挺小,想再观察观察,最好等右侧。
除了AI之外则是MR。最近因为遥遥领先的热情导致果链大跌,但这事儿情绪上的影响会大过实际情形,毕竟IOS和鸿蒙用户交叉比例不高,而且苹果大盘在海外。这个情绪顺带也把MR往下带了一些,目前距离Vision Pro还剩3个月,赔率比之前要好。
AI里目前只考虑上述这三类,进一步筛选,以及MR的逻辑拆解。
这一类的配置我不排斥,因为节奏比较确定,MR也是明确的0-1方向,安卓厂目前也还在研发阶段(包括华为),后续Vision Pro反馈如果还行,会引发大面积的安卓竞品发布行为,事件力度不低,试想下如果华为发一款类似的对标产品,渠道能炒到多少。
铁铁们,我真的每天都在发疯,因为我们上班路线道路修路,从九月开始的,要修到明年五月,真的很无语,每天都很艰难的上班,本来路程就远,50公里,一个小时的车程,堵路就一个半小时了,很苦,今早更苦因为今天拼车的小伙伴去开会,没上班,我就选择坐公交车了,结果昨晚电动车扎带了,我只能步行去,我舍不得打车钱,本来就是减肥,就步行吧!今天早上5.40起来的,然后六点开始走的,步行去车站,大约六点40到的,公交车是六点45的,去就没有座位了,站了一路,这个司机因为堵车,绕路了,绕的路本来就远,大约远了十公里吧,我没去过不知道,寻思绕路,本来很好的事,结果也堵车了,走的那种小路,七点半那会正好一个学校上学,又是集市,活生生堵了三十分钟,回到大路上,都八点了,我们是八点上班,肯定晚了,但是老大领导也在车上,终于八点了到大路上,有下车的,我好不容易混了个座位,总共站了一小时二十分钟,然后八点40到的单位,因为剩下的路还是堵车,30分钟的路程,走了40分钟,反正很苦,总共俩小时的车程,平常最慢也就一个小时二十分钟吧,反正每天都很苦很苦。下午我又去下庄了,最近又让家庭医生下庄看望贫困户,填一些资料,昨天下的通知,中秋节之前必须完成。我三点去的,六点才结束,我一想到可怕的公交车,我就住下了没回去,何况末班车是五点的,我们也是五点下班,也坐不上了,今天还多干了一个小时的活,听说下午堵车七点才到车站,反正这个路途太遥远了。我看这一天走了一万六千多步,我觉得我快疯掉了,每天活着真是不容易,走又走不掉,就是围城,外面的人想进来,里面的人想出去,我就想天天躺床上玩手机。到现在正式工作两年了,现在每天干的活也多又杂,还得耍心眼子,我们办公室就我一个人干,我真的天天很无语,也没和大家吐槽过,希望所有付出都有回报吧!希望大家都得到离家近、事少钱多的工作!
✋热门推荐