看到鹰酱那边出了点小问题 立马就和wx上几个在外留学的朋友发了一下 其中一个顺着聊了一下 因为看她去了国外是不开心的 会在很晚的时候说那边的东西难吃环境乱 不喜欢这个专业
她说来了这边没饭吃了 我其实是惊讶了一下的 因为在我印象里面她是不愁吃穿的人 就告诉了他我看一些视频有说国外有发救助食品的地方 一些超市临期食品或许可以看一下 解决一下问题什么的 也可能是这句话触碰到了她的点 然后他的心情也不好压抑了很久 就全部发泄出来了
然后他最让我现在要思考的一句是
“我在国内玩到什么吃到什么都不怎么专门跑去说”
我突然觉得 或许在之前的生活当中 我自己太过多的去向周边的朋友分享 我的生活 日常出现的猫猫狗狗 新奇的东西 都会发给我认为玩的很好的朋友 我从来没有考虑过 被我发送生活日常的人 他愿不愿意去接收这些东西 虽然大部分人都会给予我回应或者进行一段共同话题的攀谈。
她说来了这边没饭吃了 我其实是惊讶了一下的 因为在我印象里面她是不愁吃穿的人 就告诉了他我看一些视频有说国外有发救助食品的地方 一些超市临期食品或许可以看一下 解决一下问题什么的 也可能是这句话触碰到了她的点 然后他的心情也不好压抑了很久 就全部发泄出来了
然后他最让我现在要思考的一句是
“我在国内玩到什么吃到什么都不怎么专门跑去说”
我突然觉得 或许在之前的生活当中 我自己太过多的去向周边的朋友分享 我的生活 日常出现的猫猫狗狗 新奇的东西 都会发给我认为玩的很好的朋友 我从来没有考虑过 被我发送生活日常的人 他愿不愿意去接收这些东西 虽然大部分人都会给予我回应或者进行一段共同话题的攀谈。
上周真的太忙了,感觉一直在加班。
周四到晚上九点回去腰疼腿疼。
周五豪横去专柜乱选口红色号送人,
有种用心的无所谓,
但我还是挑的好看。
为了老婆专门走了几步去的迪奥,
看正好还拿了迪奥包当背景板。
代价是忽然去不了所里团建的大火锅,
本年度开始就来了一次最尴尬的饭局。
虽然正好最近想吃日料,
但是真的如坐针毡如芒刺背全程苦笑。
怕被催一直想摸电脑发一份回函,
但是一直在跑搞得又累又急没法。
焦虑的时候又找路我真的最讨厌最容易崩。
周六加了一天班中午吃了火锅刚saybye,
一个小时后又让我买蛋糕烤肉见再挑礼物,
十分钟我居然上上下下商场两层跑了两遍,
整晚都在说我脸白。
周天歇了但是也没咋歇。
周内很忙周末更忙系列。
周四到晚上九点回去腰疼腿疼。
周五豪横去专柜乱选口红色号送人,
有种用心的无所谓,
但我还是挑的好看。
为了老婆专门走了几步去的迪奥,
看正好还拿了迪奥包当背景板。
代价是忽然去不了所里团建的大火锅,
本年度开始就来了一次最尴尬的饭局。
虽然正好最近想吃日料,
但是真的如坐针毡如芒刺背全程苦笑。
怕被催一直想摸电脑发一份回函,
但是一直在跑搞得又累又急没法。
焦虑的时候又找路我真的最讨厌最容易崩。
周六加了一天班中午吃了火锅刚saybye,
一个小时后又让我买蛋糕烤肉见再挑礼物,
十分钟我居然上上下下商场两层跑了两遍,
整晚都在说我脸白。
周天歇了但是也没咋歇。
周内很忙周末更忙系列。
可转债数据2023.2.13
图1、图2:更新2022.8.10那天发的2022.8.5的数据
图3、图4、图5、图6、图7:不同时间段可转债等权指数和国证2000指数的对比
图8:转债价格和转债溢价率的对比图
图9:转债中位数价格、双低值和中位数溢价率对比图
图10:近一周可转债做T+0的收益记录(绝对收益)
刚好是半年后,再次看之前的分析的关于可转债的数据。
前面更多的关注点在可转债等权指数,突然想到后面可转债等权指数可能会一年比一年高(有新进和退出),通过过往的数值很难判断当下的可转债市场是便宜还是贵,会不会可转债等权指数一直涨或者说不断挑战新高?
基于“双低值=价格+溢价率*100%”,这次加了一个可转债中位数价格和可转债中位数溢价率的对比图(图8)。根据图中的节点对应看图3、图4、图5、图6、图7中的数据,嗯,好像有点东西。
在图8中加上中位数的双低值,得到图9。这里的双低值并不能代表“双低策略”,完全不是一回事,只是借用“双低策略”的思维来看一些数据走向,试图找规律。在这里还是不想下结论,当时8月的时候觉得可转债整体偏贵专门做的图记录的,这次仍然只留下图。
图3、图4、图5、图6、图7,分别是不同时期的可转债等权指数和国证2000指数的对比。从高点下来,可转债抗跌;从低点上去,可转债的涨幅也要稍微弱点。后面又完整的看了整体,国证2000前一次的低点居然不是在10.31,但是不影响结论。
最近这两周国证2000的涨幅要强于主板。因为前面股票仓位减仓了,最近用一些可转债进行T+0操作。想通过可转债的债性来避免过大的回撤,刚好运气好又赶上了这一波的上涨,对整个账户没什么影响,但是单独记录下来,通过自己的研究并且赚到钱的感觉太舒服了。前面赚了不代表后面能一直赚,先记录下来,暂时只追求绝对收益,赚了就跑,如图10。
图1、图2:更新2022.8.10那天发的2022.8.5的数据
图3、图4、图5、图6、图7:不同时间段可转债等权指数和国证2000指数的对比
图8:转债价格和转债溢价率的对比图
图9:转债中位数价格、双低值和中位数溢价率对比图
图10:近一周可转债做T+0的收益记录(绝对收益)
刚好是半年后,再次看之前的分析的关于可转债的数据。
前面更多的关注点在可转债等权指数,突然想到后面可转债等权指数可能会一年比一年高(有新进和退出),通过过往的数值很难判断当下的可转债市场是便宜还是贵,会不会可转债等权指数一直涨或者说不断挑战新高?
基于“双低值=价格+溢价率*100%”,这次加了一个可转债中位数价格和可转债中位数溢价率的对比图(图8)。根据图中的节点对应看图3、图4、图5、图6、图7中的数据,嗯,好像有点东西。
在图8中加上中位数的双低值,得到图9。这里的双低值并不能代表“双低策略”,完全不是一回事,只是借用“双低策略”的思维来看一些数据走向,试图找规律。在这里还是不想下结论,当时8月的时候觉得可转债整体偏贵专门做的图记录的,这次仍然只留下图。
图3、图4、图5、图6、图7,分别是不同时期的可转债等权指数和国证2000指数的对比。从高点下来,可转债抗跌;从低点上去,可转债的涨幅也要稍微弱点。后面又完整的看了整体,国证2000前一次的低点居然不是在10.31,但是不影响结论。
最近这两周国证2000的涨幅要强于主板。因为前面股票仓位减仓了,最近用一些可转债进行T+0操作。想通过可转债的债性来避免过大的回撤,刚好运气好又赶上了这一波的上涨,对整个账户没什么影响,但是单独记录下来,通过自己的研究并且赚到钱的感觉太舒服了。前面赚了不代表后面能一直赚,先记录下来,暂时只追求绝对收益,赚了就跑,如图10。
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