数字经济——大资金持续不断涌入,下一个新能源赛道!
数字经济的核心和全链条逻辑是: 与现实世界的交互输入数据经过计算、传播、存储输出数据(数字)。搞明白这三大环节和关键的输出(脑机、硅基OLED、VR、AR、输入设备的3D扫描仪等等等)就能弄懂数字经济全产业链。基础设施就是计算(算力)、传播(5G、6G、卫星互联网)、存储(服务器、DRAM、NAND等)。从最早的输入设备键盘鼠标,输出设备从LCD显示器到现在的各类玩意儿,输出的方式花样最多。最新的就是前段时间热炒的XR(混合现实设备、结合了AR与VR)。
核心标的基本都是卡脖子的领域,半导体制造的中芯国际,CPU、GPU的海光信息;5G通信射频滤波器: 武汉敏声(东方银星(设计)),赛微电子、麦捷科技(滤波器制造)。还有一堆未上市标的,可以对照那个我国科技行业被卡脖子35个领域与文中数字经济对得上的。两者结合就是核心标的!
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