农行借记卡 x 翼支付
2020年5月13日至10月31日,每周三上午9:00开放,全国翼支付二星及以上绑卡用户,通过翼支付客户端进行话费充值、生活缴费时,使用绑定的农业银行借记卡完成支付,满88元立减6元。
*每活动日限制前12100名用户参与,同一用户每3个月限享一次优惠( 5-7月可享受一次,8-10月可享受一次)
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*每活动日限制前12100名用户参与,同一用户每3个月限享一次优惠( 5-7月可享受一次,8-10月可享受一次)
农业银行 X 翼支付 话费充值、生活缴费优惠 满88元立减6元
即日起至2020年10月31日,每周三上午9:00起,全国翼支付二星及以上用户,通过翼支付APP进行话费充值、生活缴费时,使用绑定的农业银行借记卡完成支付,即可享满88元立减6元优惠。每天12100个名额,每人每3个月限享1次优惠(5-7月可享受一次,8-10月可享受1次)
即日起至2020年10月31日,每周三上午9:00起,全国翼支付二星及以上用户,通过翼支付APP进行话费充值、生活缴费时,使用绑定的农业银行借记卡完成支付,即可享满88元立减6元优惠。每天12100个名额,每人每3个月限享1次优惠(5-7月可享受一次,8-10月可享受1次)
阿里云3年砸2000亿给数据中心,直接受益标的
事件:阿里云宣布未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚,面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。
点评:
阿里云加码云计算及数据中心,再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在,并且最近的光环新网 (50亿)、 数据港 (17亿)和 奥飞数据 (5亿)均发了定增预案加码数据中心建设和布局,因此民生通信坚定看好和推荐IDC。
长期来看:数据流量增长+云化趋势将推动数据中心产业链持续发展。云计算行业景气度回升,云厂商资本开支筑底回暖,需求拐点逐步确立。IDC 产业和云计算基础设施需求增长具备长期确定性。
IDC:承载流量,云计算和5G产业链的信息基石
①云计算/边缘计算行业发展将产生大量数据中心建设需求,IDC行业空间广阔;
②当前产业景气度向上,流量持续增长,BAT投资持续加码;
③核心城市的政策端壁垒逐步提升,第三方IDC企业具备资源壁垒、资金壁垒及运维经验和服务能力壁垒;
④融资环境逐渐宽松,IDC厂商定增加码。
建议关注:
IDC版块: 数据港 、 光环新网 、 宝信软件 、 奥飞数据 、 沙钢股份 、 杭钢股份 、 科华恒盛 ;
ICT设备: 紫光股份 、 星网锐捷 、 浪潮信息 , 中兴通讯 ;
除此之外,海通计算机还点出几个和阿里有关系的很紧的标的:
浪潮信息:最为受益。只有浪潮是和阿里在JDM模式下共享开发,数据打通,浪潮是阿里唯一在此模式的合作伙伴。公司估值为20-21年38倍和27倍PE。
易华录:冷数据存储是阿里看重的,健康码就是典型的冷数据应用的爆品。目前估值为20年37倍PE。宝信软件:在数据中心IDC方面与阿里云一直合作,宝信在上海、南京等核心城市的IDC资源稀缺。
安恒信息:阿里持股的云安全公司,在态势感知、云安全运营方面技术领先,今年预计收入在14亿,目前估值为12倍PS,从收入增速来看,性价比有优势。
千方科技:阿里持股15%,城市大脑是阿里在数字经济应用层的大力尝试,千方与阿里在交通及整个城市数字运营有着天然协同。20年PE估值27倍。
朗新科技:阿里持股的生活数据公司,通过支付宝来打通线上生活缴费。预测20-21年净利润7.4亿和9.9亿,估值25倍和19倍PE。
南威软件:阿里持股的政府大数据公司。国内70%数据在政府手里,整个社会加速信息化过程中,未来政府端的投入会更加系统和前瞻。20年PE估值25倍。
风险提示:5G建设不及预期,云计算发展不及预期,产业政策风险。
事件:阿里云宣布未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚,面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。
点评:
阿里云加码云计算及数据中心,再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在,并且最近的光环新网 (50亿)、 数据港 (17亿)和 奥飞数据 (5亿)均发了定增预案加码数据中心建设和布局,因此民生通信坚定看好和推荐IDC。
长期来看:数据流量增长+云化趋势将推动数据中心产业链持续发展。云计算行业景气度回升,云厂商资本开支筑底回暖,需求拐点逐步确立。IDC 产业和云计算基础设施需求增长具备长期确定性。
IDC:承载流量,云计算和5G产业链的信息基石
①云计算/边缘计算行业发展将产生大量数据中心建设需求,IDC行业空间广阔;
②当前产业景气度向上,流量持续增长,BAT投资持续加码;
③核心城市的政策端壁垒逐步提升,第三方IDC企业具备资源壁垒、资金壁垒及运维经验和服务能力壁垒;
④融资环境逐渐宽松,IDC厂商定增加码。
建议关注:
IDC版块: 数据港 、 光环新网 、 宝信软件 、 奥飞数据 、 沙钢股份 、 杭钢股份 、 科华恒盛 ;
ICT设备: 紫光股份 、 星网锐捷 、 浪潮信息 , 中兴通讯 ;
除此之外,海通计算机还点出几个和阿里有关系的很紧的标的:
浪潮信息:最为受益。只有浪潮是和阿里在JDM模式下共享开发,数据打通,浪潮是阿里唯一在此模式的合作伙伴。公司估值为20-21年38倍和27倍PE。
易华录:冷数据存储是阿里看重的,健康码就是典型的冷数据应用的爆品。目前估值为20年37倍PE。宝信软件:在数据中心IDC方面与阿里云一直合作,宝信在上海、南京等核心城市的IDC资源稀缺。
安恒信息:阿里持股的云安全公司,在态势感知、云安全运营方面技术领先,今年预计收入在14亿,目前估值为12倍PS,从收入增速来看,性价比有优势。
千方科技:阿里持股15%,城市大脑是阿里在数字经济应用层的大力尝试,千方与阿里在交通及整个城市数字运营有着天然协同。20年PE估值27倍。
朗新科技:阿里持股的生活数据公司,通过支付宝来打通线上生活缴费。预测20-21年净利润7.4亿和9.9亿,估值25倍和19倍PE。
南威软件:阿里持股的政府大数据公司。国内70%数据在政府手里,整个社会加速信息化过程中,未来政府端的投入会更加系统和前瞻。20年PE估值25倍。
风险提示:5G建设不及预期,云计算发展不及预期,产业政策风险。
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