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【市场悲观情绪逐渐修复 基金隐形重仓股浮出水面】
随着基金2021年报的持续出炉,基金经理们的隐形重仓股及市场研判也浮出水面。有基金经理认为,在“房住不炒”的背景下,居民资产配置或向证券类倾斜,市场仍将延续结构性行情。
基金认为结构性行情仍将延续
自中邮基金率先拉开公募基金2021年报披露大幕以来,据不完全统计,截至3月29日已有至少13家基金管理人公布旗下基金“战绩”,绩优基金经理隐形重仓股、投资策略及市场研判也浮出水面。
3月29日,“基金大佬”陈光明旗下睿远基金公布2021年报,明星基金经理傅鹏博和赵枫的隐形重仓股及当前的策略也揭开神秘面纱。2021年报显示,傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金报告期内继续保持较高的股票仓位,截至2021年末股票仓位为93.51%。配置重点则聚焦于TMT、化工、建材、光伏、新能源等景气度较高的板块。
由于基金的前十大重仓股此前已在2021年四季报中披露,因此在基金年报中更值得关注的是基金经理的隐形重仓股。2021年报显示,睿远成长价值排名第11至20名的隐形重仓股包括:新宙邦、思摩尔国际、天融信、广和通、巨星科技、三诺生物、迈为股份、梦网科技、海吉亚医疗、高能环境,这些个股合计占基金净值比达23.7%。
在年报中,傅鹏博和朱璘二人提到,全面推行股票发行注册制,发挥资本作为生产要素的积极作用,且在“房住不炒”的背景下,居民资产配置或向证券类倾斜。对于后市,他们表示,近年证券市场多为结构性行情,如2019年“核心资产”估值修复和拔高,2020年医药和消费个股的极致行情,2021年新能源和受益于新能源产业高速发展的原材料板块受到青睐。2022年初以来,在基建、地产复苏的预期下,金融和资源品板块涨幅居前,或预示着结构性行情仍将延续。
金牛基金经理国晓雯在其管理的中邮新思路灵活基金年报中指出,稳增长肯定伴随着流动性的宽松和宽信用,市场从指数层面应该不会太差,是一个下有底的状态;另外,流动性也处于比较宽松的状态,这是有利于市场估值扩张的,对于成长股比较友好。2022年景气向上的行业有新能源车、光伏、风电、军工、科技半导体、5G新基建、元宇宙、电力、电网、部分消费细分行业等。
鑫元基金旗下去年净值增长率较高的鑫元欣享基金经理李彪在年报中表示:“展望未来,我们认为居民存款大搬家、理财资金入市、保险社保资金入市的趋势依然未变,外资流入A股大潮刚刚开启,尽管这个过程或许有阶段性波动,我们希望与能实现快速增长与治理结构优秀的公司共同成长,中国资本市场有望迎来一次‘慢牛’,这既来自于投资者的理性化,也来自于投资人‘机构化’。开头难不等于结尾也难,我们每年都面对新挑战新机遇,重点在于我们准备好了仓位和标的。”
从已披露年报的基金持仓数据统计情况来看,基金重仓行业仍集中在食品饮料、电子、医药生物、化工和电力设备等行业;与2021年中报相比,化工、汽车、食品饮料、有色金属等行业获得基金产品增配。行业板块中,多数基金经理看好新能源、军工、半导体等。
市场悲观情绪有望逐渐得到修复
3月29日,沪深两市主要股指冲高回落,上证综指3200点关口失而复得。截至收盘,上证综指跌0.33%,报3203.94点;深证成指跌0.46%,报11895.08点;创业板指微跌0.06%,报2592.67点;沪深两市成交总额8640亿元,较上一交易日的8704亿元减少64亿元。值得一提的是北向资金净流出3.28亿元,上一交易日则是净买入50.3亿元。
盘面上看,农业、化肥板块大幅拉升,煤炭、医药等板块走强,水产、磷概念、种业、猪肉、新冠检测、辅助生殖、医美概念等表现活跃。建筑、半导体、石油、家居等板块跌幅居前,酿酒、地产、汽车、石油、钢铁、券商、保险等板块走弱。个股方面,Wind统计显示,两市1171家上涨,3475家下跌,平盘有101家。
国寿安保基金表示,市场风险偏好正在缓慢修复,但短期仍面临国内经济下行以及海外流动性收紧等不确定因素的扰动,市场的真正反转需要等待上述变量的实质性改变,当前清晰度依然较低。从基本面看,疫情反复对需求侧产生较大冲击,造成近期建筑业复工复产不及历史同期水平,以及建材需求的反季节性回落,进而造成市场对经济下行的担忧。此外,高企的能源价格开始向需求端负反馈传导,经济滞胀预期也有所抬升。从政策与风险偏好看,近期各地“因城施策”出台楼市调控政策,在风险偏好与基本面利好市场情绪。
“整体来看,短期内外部环境均出现边际改善,但市场从反弹到反转仍需基本面的进一步确认,短期仍存在较多不确定性,继续建议均衡配置策略,关注稳增长与技术革新两条重要主线,中长期行情仍以技术产业升级为主线,依然看好新能源、半导体等科技成长的配置型机会。”国寿安保基金指出。
中欧基金提到,在经历前几周的大幅震荡后,市场逐步企稳,振幅收窄的同时成交额环比下降。市场热点较为零散,在机构重仓股表现较弱势的同时,疫情、供需错配等因素带来一系列持续性较弱的题材表现。市场在前期大幅调整后往往容易陷入估值和业绩增长预期一致性散乱的问题,估值中枢的短期失效是市场震荡走弱的主要原因。近期题材的接连表现可能反映了投资者在前期影响市场下跌的因素(如地缘政治、中概股等)影响消退或逐渐被市场计价后,试图提升仓位并规避跌幅较大的核心成长股的现象。这在市场企稳初期常有发生,并预计将伴随市场估值和业绩增速的一致性预期的修复而得到缓解。短期市场的无序和交投的转冷为后续市场孕育新机会。
在国盛证券看来,市场最差时刻正逐渐过去,今年指数低点大概率已经出现。考虑到当前市场仍然处于震荡磨底修复阶段,反转仍需等待,二次探底补缺后的A股随着更多稳增长政策出台和见效,资金或回流股市,悲观情绪也有望得到修复,指数重回升势可期,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注低估值、低配置的银行和地产,建筑建材等传统基建,风电光伏等新型基建,建议结合业绩性价比,适当布局化肥、新冠特效药等主题板块。
【市场悲观情绪逐渐修复 基金隐形重仓股浮出水面】
随着基金2021年报的持续出炉,基金经理们的隐形重仓股及市场研判也浮出水面。有基金经理认为,在“房住不炒”的背景下,居民资产配置或向证券类倾斜,市场仍将延续结构性行情。
基金认为结构性行情仍将延续
自中邮基金率先拉开公募基金2021年报披露大幕以来,据不完全统计,截至3月29日已有至少13家基金管理人公布旗下基金“战绩”,绩优基金经理隐形重仓股、投资策略及市场研判也浮出水面。
3月29日,“基金大佬”陈光明旗下睿远基金公布2021年报,明星基金经理傅鹏博和赵枫的隐形重仓股及当前的策略也揭开神秘面纱。2021年报显示,傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金报告期内继续保持较高的股票仓位,截至2021年末股票仓位为93.51%。配置重点则聚焦于TMT、化工、建材、光伏、新能源等景气度较高的板块。
由于基金的前十大重仓股此前已在2021年四季报中披露,因此在基金年报中更值得关注的是基金经理的隐形重仓股。2021年报显示,睿远成长价值排名第11至20名的隐形重仓股包括:新宙邦、思摩尔国际、天融信、广和通、巨星科技、三诺生物、迈为股份、梦网科技、海吉亚医疗、高能环境,这些个股合计占基金净值比达23.7%。
在年报中,傅鹏博和朱璘二人提到,全面推行股票发行注册制,发挥资本作为生产要素的积极作用,且在“房住不炒”的背景下,居民资产配置或向证券类倾斜。对于后市,他们表示,近年证券市场多为结构性行情,如2019年“核心资产”估值修复和拔高,2020年医药和消费个股的极致行情,2021年新能源和受益于新能源产业高速发展的原材料板块受到青睐。2022年初以来,在基建、地产复苏的预期下,金融和资源品板块涨幅居前,或预示着结构性行情仍将延续。
金牛基金经理国晓雯在其管理的中邮新思路灵活基金年报中指出,稳增长肯定伴随着流动性的宽松和宽信用,市场从指数层面应该不会太差,是一个下有底的状态;另外,流动性也处于比较宽松的状态,这是有利于市场估值扩张的,对于成长股比较友好。2022年景气向上的行业有新能源车、光伏、风电、军工、科技半导体、5G新基建、元宇宙、电力、电网、部分消费细分行业等。
鑫元基金旗下去年净值增长率较高的鑫元欣享基金经理李彪在年报中表示:“展望未来,我们认为居民存款大搬家、理财资金入市、保险社保资金入市的趋势依然未变,外资流入A股大潮刚刚开启,尽管这个过程或许有阶段性波动,我们希望与能实现快速增长与治理结构优秀的公司共同成长,中国资本市场有望迎来一次‘慢牛’,这既来自于投资者的理性化,也来自于投资人‘机构化’。开头难不等于结尾也难,我们每年都面对新挑战新机遇,重点在于我们准备好了仓位和标的。”
从已披露年报的基金持仓数据统计情况来看,基金重仓行业仍集中在食品饮料、电子、医药生物、化工和电力设备等行业;与2021年中报相比,化工、汽车、食品饮料、有色金属等行业获得基金产品增配。行业板块中,多数基金经理看好新能源、军工、半导体等。
市场悲观情绪有望逐渐得到修复
3月29日,沪深两市主要股指冲高回落,上证综指3200点关口失而复得。截至收盘,上证综指跌0.33%,报3203.94点;深证成指跌0.46%,报11895.08点;创业板指微跌0.06%,报2592.67点;沪深两市成交总额8640亿元,较上一交易日的8704亿元减少64亿元。值得一提的是北向资金净流出3.28亿元,上一交易日则是净买入50.3亿元。
盘面上看,农业、化肥板块大幅拉升,煤炭、医药等板块走强,水产、磷概念、种业、猪肉、新冠检测、辅助生殖、医美概念等表现活跃。建筑、半导体、石油、家居等板块跌幅居前,酿酒、地产、汽车、石油、钢铁、券商、保险等板块走弱。个股方面,Wind统计显示,两市1171家上涨,3475家下跌,平盘有101家。
国寿安保基金表示,市场风险偏好正在缓慢修复,但短期仍面临国内经济下行以及海外流动性收紧等不确定因素的扰动,市场的真正反转需要等待上述变量的实质性改变,当前清晰度依然较低。从基本面看,疫情反复对需求侧产生较大冲击,造成近期建筑业复工复产不及历史同期水平,以及建材需求的反季节性回落,进而造成市场对经济下行的担忧。此外,高企的能源价格开始向需求端负反馈传导,经济滞胀预期也有所抬升。从政策与风险偏好看,近期各地“因城施策”出台楼市调控政策,在风险偏好与基本面利好市场情绪。
“整体来看,短期内外部环境均出现边际改善,但市场从反弹到反转仍需基本面的进一步确认,短期仍存在较多不确定性,继续建议均衡配置策略,关注稳增长与技术革新两条重要主线,中长期行情仍以技术产业升级为主线,依然看好新能源、半导体等科技成长的配置型机会。”国寿安保基金指出。
中欧基金提到,在经历前几周的大幅震荡后,市场逐步企稳,振幅收窄的同时成交额环比下降。市场热点较为零散,在机构重仓股表现较弱势的同时,疫情、供需错配等因素带来一系列持续性较弱的题材表现。市场在前期大幅调整后往往容易陷入估值和业绩增长预期一致性散乱的问题,估值中枢的短期失效是市场震荡走弱的主要原因。近期题材的接连表现可能反映了投资者在前期影响市场下跌的因素(如地缘政治、中概股等)影响消退或逐渐被市场计价后,试图提升仓位并规避跌幅较大的核心成长股的现象。这在市场企稳初期常有发生,并预计将伴随市场估值和业绩增速的一致性预期的修复而得到缓解。短期市场的无序和交投的转冷为后续市场孕育新机会。
在国盛证券看来,市场最差时刻正逐渐过去,今年指数低点大概率已经出现。考虑到当前市场仍然处于震荡磨底修复阶段,反转仍需等待,二次探底补缺后的A股随着更多稳增长政策出台和见效,资金或回流股市,悲观情绪也有望得到修复,指数重回升势可期,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注低估值、低配置的银行和地产,建筑建材等传统基建,风电光伏等新型基建,建议结合业绩性价比,适当布局化肥、新冠特效药等主题板块。
咱就是鞋子都刷了,棉袄也洗了,手洗,昨天刚手洗完阴天了,没得鞋穿,没得袄穿,咱寻思在宿舍里直播,影响还不算大,穿个拖鞋没那么冷,今下午开会,说必须来办公室,快点别迟到,汲着拖鞋,在睡裤上套了个牛仔,上面里面蓝色的卫衣搭配棕色的大衣,就是丑到极致,咱就来了,开完会要上课了,咱就接着上课上完整材料,整到现在,我试着有点凉,心凉!
#恋人往事[超话]#
越过寒冬拥抱你,携手追寻爱真谛!
村落你我爱故事,深深诱惑首情歌!
能力梦想收入享,人品魅力见识龄!
我们要加油努力,过我们想要生活!
永远忠己自荣耀,活己天堂亮改造!
神奇预言不凡年,史诗般美好发生!
生命印记美妙真,真实康伴爱人现!
期待梦想爱成真,拥完成梦想能力!
期爱情降临生活,左手想法右方法!
心怀向往忠自我,脚踏实地爱践行!
满怀期待不负行,天空宽广任翱翔!
爱忠己值得珍视,创造永恒美奇迹!
你我诗成相思浓,屋檐落雨冷一重!
隔空相望芳心动,万里重洋待和声!
心灵书香好心情,朴素生活理人生!
生活总是向前看,看未来高远宽畅!
祈福明依心存暖,年轻懂暮年惜宠!
完全拥有倍珍惜,珍贵无比贤德侣!
相遇美好路同行,一路顺风美生命!
真缘我唯一牵挂,你带上我思出发!
你我珍藏嘱留守,第二贞操为你留!
你带理想梦出发,我为你守候个家!
两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮!
将来我们会再见,距离拴不住两心!
我是你心中唯一,你是我命中永恒!
时光拉长了思念,时冷静思看清心!
明期最深情主角,两两望痴心不改!
我们爱始终如一,心时刻连梦交缠!
你双捧起我笑脸,耳边诉思念缠绵!
我爱你胜万千言,多保重给无尽暖!
你驻我心不再冷,夜躲梦不再孤单!
蕴生力量等春临,再焕发勃勃生机!
我们爱蕴生命力,一刻也没有停止!
积聚力量为未来,更好相守默努力!
听情歌你我倾诉,不离弃痴情男女!
优美旋律缠绵夜,你我枕边轻呢喃!
见深情凝望双眸,遥远方深情呼唤!
天寒照顾好自己,记吃饭照顾身体!
我们共拥甜蜜忆,此刻坚持为逢日!
有梦共拥未来期,牵手未来一生世!
我们要永远一起,让天地成为见证!
春夏秋冬为记录,每次思念爱甜蜜!
余生一起共度过,梦期待未来努力!
未来相同有你我,未来我们永一起!
我们彼此心印记,互参与对方余生!
默伴不觉得枯燥,无言懂眼神话语!
绵绵思不绝如缕,连绵天地连一起!
天地万物连一起,你我笼罩同空间!
我们生活同天空,我们彼此心相连!
心你我爱像棉衣,给你我温暖抚慰!
等生长枝头蓓蕾,悄生长等春风吹!
开放馨香花炫丽,美好人生满诗意!
忠于自我绽光芒,行业巅峰我们攀!
我们爱凝聚翔翼,你我尊严爱荣誉!
时光清浅划指尖,岁月奔走命修炼!
情感心碰靠相惜,心守偎连心印牵!
你我在最舒开心,陪你走到命尽头!
余生盼你我陪伴,你我遇到人温暖!
我把美好给予你,真爱给你生感激!
心心沟通情交融,朝雾云为你沉迷!
心换心真诚投资,情换情真心入股!
努力奋发成更好,证明你我相配妙!
成功归来牵你手,吉人天相好人报!
姿万千灵魂不变,幸福你我不退让!
你我愿用爱深情,植春暖花开梦境!
有你我快乐容易,真爱拥有才幸福!
彼此爱到老不腻,余生你我爱归宿!
恩爱眷恋不离弃,双宿飞贫富不移!
时光温柔需你懂,生活可爱需你宠!
这生肌肤亲缠绵,这世生死依誓言!
喜欢有你我真好,爱是非你我不可!
胜利荣归你我赢,有情人终成眷属!
心碰撞心灵契合,两情相悦甜蜜蜜!
欣赏好懂彼此苦,彼此成就稳幸福!
相信你我相信爱,完美生活更精彩!
你我比翼双双飞,你我世鸳鸯戏水!
年轻情人老来伴,分秒秒妙不可言!
天掉下幸福降神,聪明财富慈爱亲!
好女人一家福星,相亲相爱一家人!
上慈下孝家和气,粗茶淡饭吃欢喜!
好运随心情美丽,一生定居幸福里!
相信自己一定能,有情人美梦成真!
好女人天下难寻,优秀识货付感恩!
好女人天然天韵,天真纯情温柔善!
人美仁善慈悲心,遵守妇道智聪明!
天地永恒爱道理,懂得人类万物灵!
懂日月光辉宝贵,贤德爱人最珍贵!
热爱生活真挚情,好女人德行模范!
羡慕敬神守公德,遵老爱幼家活力!
欢声笑语和睦邻,十乡八里好心人!
温柔感性独特处,用实力征服一切!
聪明智慧能力化,天赋潜能用极致!
运恭顺家财运稳,好女人健康一等!
精神饱满焕然新,健康长在福寿绵!
方面出色教影响,三代子孙好传人!
工作热情执决心,实现目标人生巅!
好女人本事一等,家族带来美好运!
好女改家族三代,千秋万代出贤才!
纯粹长情越爱深,专情专一好爱情!
温柔冬阳夏晚风,良好行动好影响!
孝心智慧懂顺心,培养教育好子女!
改善家和万事兴,成功心坚创辉煌!
聪明贤慧温柔善,千秋万代好典范!
能耐本事成功付,全心意打拼事业!
言传身教好榜样,潜移默化好品行!
优点传承做贡献,为国争光创辉煌!
改变家族旺三代,命运奋斗努力果!
勤俭持家温柔善,知书达理行端庄!
体贴孝品德高尚,处处显大家风范!
担当责任爱义务,体贴温柔不敷衍!
贤惠女至关重要,好品行举足轻重!
全力支持打拼业,开辟发展新天地!
怀揣梦想温馨暖,影响全方位优良!
修炼提升乐融融,智情商能力品好!
志趣相投惺相惜,美好形象好气质!
自力更生闪光现,永不言弃好精神!
世界人生价值观,活美丽精彩丰盈!
融洽愉悦好相处,我们爱甜蜜幸福!
智慧人生真力量,慈悲人生真宝藏!
忠厚持家久兴旺,诗书继世长昌盛!
侠义情怀千年唱载和平愿
越过寒冬拥抱你,携手追寻爱真谛!
村落你我爱故事,深深诱惑首情歌!
能力梦想收入享,人品魅力见识龄!
我们要加油努力,过我们想要生活!
永远忠己自荣耀,活己天堂亮改造!
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隔空相望芳心动,万里重洋待和声!
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祈福明依心存暖,年轻懂暮年惜宠!
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真缘我唯一牵挂,你带上我思出发!
你我珍藏嘱留守,第二贞操为你留!
你带理想梦出发,我为你守候个家!
两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮!
将来我们会再见,距离拴不住两心!
我是你心中唯一,你是我命中永恒!
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明期最深情主角,两两望痴心不改!
我们爱始终如一,心时刻连梦交缠!
你双捧起我笑脸,耳边诉思念缠绵!
我爱你胜万千言,多保重给无尽暖!
你驻我心不再冷,夜躲梦不再孤单!
蕴生力量等春临,再焕发勃勃生机!
我们爱蕴生命力,一刻也没有停止!
积聚力量为未来,更好相守默努力!
听情歌你我倾诉,不离弃痴情男女!
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天寒照顾好自己,记吃饭照顾身体!
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有梦共拥未来期,牵手未来一生世!
我们要永远一起,让天地成为见证!
春夏秋冬为记录,每次思念爱甜蜜!
余生一起共度过,梦期待未来努力!
未来相同有你我,未来我们永一起!
我们彼此心印记,互参与对方余生!
默伴不觉得枯燥,无言懂眼神话语!
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你我愿用爱深情,植春暖花开梦境!
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上慈下孝家和气,粗茶淡饭吃欢喜!
好运随心情美丽,一生定居幸福里!
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好女人天下难寻,优秀识货付感恩!
好女人天然天韵,天真纯情温柔善!
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懂日月光辉宝贵,贤德爱人最珍贵!
热爱生活真挚情,好女人德行模范!
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欢声笑语和睦邻,十乡八里好心人!
温柔感性独特处,用实力征服一切!
聪明智慧能力化,天赋潜能用极致!
运恭顺家财运稳,好女人健康一等!
精神饱满焕然新,健康长在福寿绵!
方面出色教影响,三代子孙好传人!
工作热情执决心,实现目标人生巅!
好女人本事一等,家族带来美好运!
好女改家族三代,千秋万代出贤才!
纯粹长情越爱深,专情专一好爱情!
温柔冬阳夏晚风,良好行动好影响!
孝心智慧懂顺心,培养教育好子女!
改善家和万事兴,成功心坚创辉煌!
聪明贤慧温柔善,千秋万代好典范!
能耐本事成功付,全心意打拼事业!
言传身教好榜样,潜移默化好品行!
优点传承做贡献,为国争光创辉煌!
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勤俭持家温柔善,知书达理行端庄!
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担当责任爱义务,体贴温柔不敷衍!
贤惠女至关重要,好品行举足轻重!
全力支持打拼业,开辟发展新天地!
怀揣梦想温馨暖,影响全方位优良!
修炼提升乐融融,智情商能力品好!
志趣相投惺相惜,美好形象好气质!
自力更生闪光现,永不言弃好精神!
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融洽愉悦好相处,我们爱甜蜜幸福!
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