2022.07.05

星期二

阵雨[下雨]
气温:26℃～30℃

好热

跨区去见老朋友
跟着导航出地铁上错了公交车，好像是搭了反方向的车[苦涩]然后在一个很偏僻的地方下车，当时真的好懵哦傻傻的走了很久，最后打车过去了。（有被自己蠢到）[顶]
会了那么一丢丢丢丢丢……钢琴
吃了还不错的捞粉，
吃了酱香饼，吃了西瓜
回去了 ​​​

最近赌狗那个号没更新，一是因为监管要求需要优化内容，二是因为确实不好高位继续吹自己做的方向了。

最近在梳理反思，去年四季度以来在电新行业看错了哪些事情。说到底，还是博弈思维太重。

千元白酒要和茅台1935、i茅台博弈；
新势力要和降价的特斯拉博弈，电池厂要和锂矿博弈。

但这些博弈真的存在吗？千元价格带在继续扩容，各个香型的高端酒卖得都很好，并不受1935影响；特斯拉降价后，蔚小理反而卖得更好了。

当然从各个角度能提出各种解释方式，比如补贴啊什么的。但我觉得归根结底，还是因为这类行业处在增量市场空间里。经济差的时候他有相对增速，经济好的时候有绝对增速。

对地产销售的刺激力度不可谓不大，但没啥用。
试问，即使政策真的放松了地产，地产新开工&销售有可能回到2018年之前吗？

没有可能。此前我的最高期冀，是同比2021年下半年回正。

地产基建复苏的上限，是2018-2019年；全球经济增长的上限，是2016-2019年。

而光伏电新增长的下限，是2020年。

光是比天花板，前者就露怯了。

对于一个明确的成长行业来说，本质上并没有那么多内部存量博弈的意义。眼睛只盯着这个地方，就会忽略更大范围内的增长空间。

就像大哥说过的，宽广的太平洋，足够容纳中美两个大国。

在一个宽广的赛道里，能够容纳足够多的玩家。并不是问界M7发布，理想L9就卖不动了；他们都会逐渐培育自主品牌新能车的消费者心智，源源不断地引导油车车主置换。

所以后面的调整方向是，降低对行业博弈性的关注，在长期趋势的增长方向多看微观定价，不要带入过多的宏观变量考虑。

绕了一个圈，又回到了20-21年“自下而上”的体系里。事实证明，这套体系确实是有充分的生命力的。

而这种生命力的来源之一，或许是企业家精神。这种精神，或许可以叫做“行动的勇气。”

关注我时间长的朋友知道，我每隔一段时间就会推荐一次腾讯新闻的名篇——《新造车穿越生死线》。https://t.cn/A6qZI4JH

事实上我每隔一段时间都会重新阅读一遍这篇长文。常看常新，总会有新的体悟。

余承东自豪地说，从没有一家企业能在从零开始的一年时间里，成功做出两款SUV。

当然，你可以诟病国内造车新势力有各种品控问题，营销问题，无尽加班剥削员工问题。

但是当Space X的龙飞船上天时，当阿波罗飞船上天时，各种毛病可也多了去了。

行动的勇气，就是在狭窄的机会时间窗口来临时，敢不敢去孤注一掷，做成一件事。

有些企业家可以，甚至在融资无望时赌上自己全部身家。

有些企业会白白看着机会错过，然后自责地说道，“我们也不知道自己做错了什么，就被时代抛弃了。”

我是一个笨蛋[泪]今天好不容易准备跑五公里的，结果穿了双低袜，鞋子把后脚跟磨破皮[泪]不得不跑了两公里就停下了。（ps刚准备跑的时候有个盒马外卖的小哥问我隔壁栋在哪，我估摸着方向指了指，结果跑到另一边看了他的目标栋才发现我指错了，跑了一阵又看到了那个小哥，觉得好辛苦好对不起他[单身狗]想跑过去跟他说，结果看到他已经问了个大爷，大爷给他指好了方向[单身狗]）