首先恭喜自己喜提飞机稿人物一位[揣手]这次的人物灵感来自于赣傩文化中的“疫鬼”,古时候由于医学水平不发达,人们认为瘟疫是有疫鬼作祟导致,于是傩面具中便有了疫鬼面具,在传统的傩戏表演中,疫鬼常作为被驱逐的对象,是傩戏中的重要角色,但由于赣傩文化分支较多,因此各地的疫鬼形象也不尽相同,但其都以额上长角,眼瞪且红嘴獠牙为特点。

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【碳酸锂从4万涨到52万的台前幕后】

磷酸铁锂装机量的增长直接拉动了上游碳酸锂的需求。

新能源造车新势力两位创始人对碳酸锂价格上涨联手“发难”。

“我们对上游各环节做了深入研究,认为当前碳酸锂涨价的投机性因素更多,供应和需求之间并没有那么大差距……”蔚来汽车董事长李斌在四季度及全年财报会上表示。

3月26日,中国电动汽车百人会上,理想汽车CEO李想则表示,碳酸锂的成本可能就3-5万元,不应该那么贵,这是暴利,但是就拿石油来讲,石油的价格不是按照成本走的,“碳酸锂会跟石油一样,不再按成本计算。”

从每吨4万元涨到52万元的碳酸锂,首当其冲。

大宗商品价格形成机制是复杂的,核心并起到长期价格“锚定”作用的是供需关系,次要因素则包括成本支撑与市场预期。

21世纪经济报道记者复盘碳酸锂2020年下半年以来上涨走势发现,仅以2021年为例,全年新能源汽车产量367.7万辆,比上年增长152.5%,同期国内碳酸锂产量23.04万吨,同比增长32.97%。

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锂盐企业现阶段正处于景气周期的顶点。视觉中国

锂价复盘:价格加速上涨均为紧缺拉动

21世纪经济报道记者观察发现,锂价上涨要追溯到一年前,彼时电池级碳酸锂价格是7.8万元/吨,为本轮价格高歌猛进的起点。

早在2021年3月5日,21世纪资本研究院就已明确指出,“结合中长期行业供需、产品价格运行、生产成本等因素判断,锂价拐点来临已经十分明确。”

此后,国内新能源汽车渗透率快速提升。2020年全年渗透率为5.8%,到2021年12月已增至22%以上。

同时,在2021年新能源车行业还有一个显著的特点,就是磷酸铁锂电池装机量反超三元电池,增速明显高于三元电池。

相关数据显示,2021年全年,我国动力电池装机量累计154.5GWh,同比增长142.8%。其中磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh,占总装机量51.7%,同比增长227.4%。

而就锂盐来源来看,磷酸铁锂对应的磷酸铁与碳酸锂,三元电池对应的则是氢氧化锂。

就市场价格表现来看,受到需求端增长速度差异影响,价值更高的氢氧化锂,其去年至今市场价反比碳酸锂要低,这说明了供需关系对产品价格影响之巨大。

“每吨磷酸铁锂,需要消耗0.96吨磷酸铁与0.25吨碳酸锂。”百川盈孚锂盐行业分析师介绍称。

换言之,磷酸铁锂装机量的增长直接拉动了上游碳酸锂的需求。

反观碳酸锂供应。2021年,国内产能利用率虽然有所提升,但是按照不同机构的统计口径来看,产量增速要远远落后于上述磷酸铁锂装机量的增速。

工信部数据显示,2021年我国碳酸锂产量为24万吨,同比增长40.4%。百川盈孚跟踪的数据为,2021年全国碳酸锂产量为23.04万吨,同比增长32.97%。

不论采用哪种统计口径,都可以看出碳酸锂供给增量,与上述磷酸铁锂电池装机量、新能源汽车产量增速之间存在巨大差距。

供需缺口部分,通过部分进口予以补齐。

对比碳酸锂进口数据可以看出,2021年8月、10月和2022年1月,国内碳酸锂单月进口量超过1万吨,为历史同期峰值。

进口量越高,意味着国内碳酸锂供应越紧张,价格上涨也会更激烈。

实际市场表现也是如此。2021年8月,碳酸锂价格结束横盘,国内电碳价格从9万元/吨上涨至10月份的将近20万元/吨;2022年1月,电碳再次从30万元附近一路上涨至今的超过50万元。

就国内供给端情况来看,在碳酸锂加速上涨期间,却是国内盐湖因天气原因产量季节性下降阶段,供求失衡矛盾因此而加剧。

复盘之下,可以很清晰地看到上游原料供给、下游需求增长存在矛盾,同时在国内产能利用下降、进口量增加时,碳酸锂价格也会出现加速上涨。

成本支撑,与“市场化成交”的匮乏

供需关系决定了大宗商品运行趋势,而成本支撑、市场交投和心理预期等因素同样不可忽视。

而“碳酸锂的成本可能就3-5万元”之说与实际情况并不相符,成本3-5万元只适用于国内盐湖生产企业。

这类企业天生具备成本优势,但在国内其产能占比却相对有限,盐湖股份加上新增的2万吨产能,国内只能排到第4位。

国内碳酸锂产能三甲,分别为赣锋锂业(4.3万吨)、非上市公司江西南氏锂电(4万吨)、天齐锂业(3.5万吨)。

而就原料构成来看,“锂业双雄”去年主要原料来源为澳洲矿山,南氏锂电原料则来自江西锂云母矿山。

所以,在衡量行业成本时,以最低标准的盐湖生产成本并不合理。

而就进口锂精矿来看,碳酸锂、氢氧化锂的成本端抬升也十分明显。

“锂盐价格的上涨带动上游锂精矿价格持续上涨,锂精矿价格由年初的405美元/吨涨至年末的2560美元/吨,最新销售价格已突破2800美元/吨。”盛新锂能3月28日晚发布的年报指出。

锂精矿价格的上涨,对锂盐产品售价构成了显著支撑。

按照汇率,以及“1吨碳酸锂需消耗8-9吨锂精矿”的比例计算,仅此一项成本便达到16万元,加上纯碱、硫酸等辅料和燃料价格,单吨生产成本超过20万元。

需要指出的是,国内除了极少数锂盐企业可以实现锂精矿100%自给,绝大多数企业高度依赖澳洲锂精矿进口,比如盛新锂能便向记者反馈称,“公司原料自给率仅在20%左右。”

所以,去年进口锂精矿价格的上涨,又使得国内大部分锂盐企业成本端出现明显抬升。

针对于3月中旬碳酸锂价格过快上涨,包括工信部在内的主管部门公开表态,“要适度加快国内资源开发进度,坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为。引导产业链上下游企业强化协作、共同发展,推动关键原材料价格回归理性。”

而就锂盐行业而言,作为一个原本相对小众的市场,其贸易环节要明显小于钢材等更为“大宗”的市场。

“从接触的贸易商来看,平时库存有30吨以上的贸易商就已经算大的了,不少市场可供交易的散单只有个位数,其中盐湖的货源相对常见一些。”生意社锂盐行业分析师曲琳表示。

就主流碳酸锂生产企业而言,前述产能排名靠前的南氏锂电从去年下半年便已停止报价,主要原因是“没货”。

另,21世纪经济报道记者调研了解到,目前主流大厂碳酸锂基本已经锁定,没有更多货源向贸易商环节出售。

“行业低迷时,为回笼资金曾向贸易商出售过。但是从2020年下半年锂价反弹后,产品全部供给产业链客户,即使如此,产能仍显不足。”国内某一线锂盐厂人士近期表示。

盛新锂能人士也指出,公司锂盐产品主要以长协为主,国内客户包括了宁德时代、中航锂电和贝特瑞等。

大厂货源主要供给产业链客户,通过市场化交易的碳酸锂数量十分有限。

交投数量较低,所导致的市场深度、厚度不足,“卖方市场”特点明显,这一定程度上也对锂盐价格起到了助涨的效果。

解决方案:“入股上游”或为出路

不可否认的是,锂盐企业现阶段正处于景气周期的顶点。

即便以成本水平最高,锂精矿原料全外采的锂盐企业为例,结合当前碳酸锂和成本情况来看,其毛利率也超过60%。

盐湖企业,以及部分“锂矿+锂盐”的一体化生产企业,毛利率可能会达到80%到90%。大宗原材料领域,这已经是十分罕见的利润水平。

不过,现在的好日子,却是前几年上游企业用“性命”拼出来的结果。

最为典型的案例当属天齐锂业。

公司上市后,先后完成了对澳洲产能第一的矿山泰利森格林布什矿山、智利SQM公司的股权收购,最终实现了对全球主要锂辉石、盐湖的布局。

但是,在收购SQM公司股权时,因行业景气度下滑及后续融资受阻等问题,一度陷入债务危机。直至2021年引入战投澳洲IGO公司,让渡出泰利森部分股权后,公司才得到喘息机会。

赣锋锂业,外部锂资源并购虽然不如天齐锂业那般激进,但是近几年也拿下了澳洲产能排名第二的马里昂山部分股权,并签订了包销协议。

如果没有上述“锂业双雄”在行业底部时的布局,国内锂精矿“卡脖子”的问题只会比现在更加突出,碳酸锂、氢氧化锂的实际产量,也很难达到当前水平。

那么,下游电动车企业是否也应进行自我反思,此前缺乏对原材料涨价的判断和准备?

“我们车规级芯片、操作系统,都是我们的短板弱项,缺芯少魂,车规级更是如此。”全国政协经济委员会副主任苗圩在前述论坛上表示。

他还指出,过去汽车厂基本不管这些事,基本都交给一级配套商,现在我看也就是在那儿光叫唤,采取行动的没有。国外已经有汽车厂向台积电去投资,要产能……

同样的思路,换到锂电产业链是否也可以借鉴?

比如下游动力电池、整车企业,通过参股上游锂矿企业的方式,获得更为稳定的原料来源?

就整车企业而言,具备上述意识的只有比亚迪,在布局察尔汗和扎布耶盐湖资源后,近期又计划30亿元战投入股盛新锂能。

虽然公司合建的锂盐产能短期释放存在一定问题,但是就长期来看,其原料供应链的稳定度会远超国内同行。

至于新势力造车企业,或许是由于自身实力不足,也可能是对上游行业的判断不到位,至今尚无实质性动作。

当然,上述入股的方案只能起到“治标”的效果,本质上是从锂盐市场现有的“存量”去争夺份额。

相比之下,“标本兼治”的方案则需要供给端的加速释放,通过供给“增量”缓解当前供需紧张的矛盾,以此实现碳酸锂等产品的供需再平衡,价格理性回归,或顺理成章。

阳新历史悠久,文化底蕴丰厚,在这块古老的土地上,儒、释,道等教派留下了大量的踪迹,庙宇、道观、教堂等遗存众多,与其它道观有所不同,这里主神供奉的是混元派创派教主雷大真人的铜像。
文明古老的颜子仙山颜真观是道教混元派祖庭发源地,位于东南部幕阜山脉止麓坐北朝南的颜子仙山半山腰上,历史上著名的颜子仙山,原名颜子山,据传是唐朝贞观年间,有二位仙人在此山经过,于仙人洞的顶端硬石板上留下了一男一女的仙人足迹,大的长达四十公分,小的只三寸娇莲,至今还非常明显,故此后人称为颜子仙山而得名。
座落于阳新县排市镇日清村汪姓山林场半山腰处颜子山上的颜真观,是中国道教混元派的发祥地。与其他道观有所不同,这里主供的是正一道普济一炁真人雷祖的铜像。雷祖,雷时中,既是我国宋末元初道教天心派的重要传人,又是东南、西蜀混元道派的创始人。颜山,是他最终修成正果的仙地。
颜山,自雷祖辟为洞天福地,历封建社会宋颜子仙山颜真观作为中国道教重要教派混元派发祥地,始建于宋末初祥兴一年,即公元一二七八年,距今已有八百余年历史,颜山混元派开宗立派教主雷大真人,据中华【道藏】记载:真人姓雷,俗名贵十,讳时中,号默庵,法讳道中,生于【1221-1295】年,十一月五日,是南宋时期人,豫章(今江西丰城人),是道教重要教主之一,混元派又叫神霄雷法混元派,教众多信奉真武大帝:雷部尊神。
 
元明清四朝兴废,又历近代、当代多次巨大社会变革,所经风雨沧桑自不必说,只是资料所限,一言难尽。历史上,它曾经以其辉煌令世人瞩目,应是事实据【史料】记载元代至元年间的南宗五祖白玉蟾祖师曾慕名进颜子仙山(见九宫山碑记)明初郡内混元派名师陈任远曾入山传道,
永乐年间又有道禄司正一武当山张三丰徒弟南岩道士孙碧云来拜,1998年后北京白云观钟道松道长来颜真观参拜,武当派掌门钟云龙道长及门下弟子汪、张、袁,蔡相继来访,颜真观今藏有咏观古诗17首,不妨选出几首代表之作,品品当年:
  元代无名氏叹颜山之“梅清”:“雪压溪桥清无比,数株老松寒彻底。宇宙之间谁可用,除却梅花惟有水。水清梅清相契合,一段清奇千古事。此花秀得垅头春,惟有卢李常盼视。”
  明代文坛“后七子”吴国伦的《晓登颜子山绝顶》:“凌晨蹑飞峦,海日射天表。三楚在其兹,丛山亦何小。襟袂生流云,岩丛息过鸟。何当遂巢居,勿为尘缘扰。”
清代监察御史易俊的《颜山泉》:“泉流镇日未停声,漱玉跳珠石上行。                颜子仙观
半点尘红都不染,出山犹是在山清。”
1957年,下桥乡派人上山拆掉残余的三间正殿,仅存镌联石柱和镌名“福”、“禄”、“寿”的三块石门匾,及历代住持墓葬、碑石。“文化大革命”中“破四旧”,藏于民间的雷祖铜像被砸。如今的颜真观,是1985年后于废墟上重修的,海拔407米,占地30亩,建筑面积3400平方米,并重塑了2米高的雷祖铜像,开有小武当云龙武馆,香客已及鄂赣两省13市县。1998年定为本县道教重点保护的唯一宫观。
 
颜真观祖师雷大真人本是天上灵官下凡,受天神指点来到颜子仙山修真炼丹,步罡踏斗、设慈航普救十方百姓,用符录、斋醮之术为十方信众祈福消灾,求子解厄、求寿灵应佳话留传至今,祖师来颜子仙山创教建观以来,创立了五十道派,至今弟子数以千计,特别闻名鄂、赣的有卢宗师、李宗阐二徒,修成正果后到西蜀传道,其影响极大。
颜子仙山自雷大真人辟为洞天福地,在山上雷大真人寄身茅庐,远离尘世,慈俭不争,悉心修炼传道17载并努力将颜山混元道法发扬光大,雷祖创立道教混元派的传承和创新是在颜子仙山完成的,功德圆满后,于至元甲午岁四月初五日午时飞升仙界,盘坐合掌端容,在卢、李二宗师护佑下,坐化于草庐,同年十二月二十五日移棺下葬,四乡八镇往吊者数计万人,后于明万历四年(1576年)为之立碑。
雷祖升天后,上帝已封雷祖为“雷神演教天尊”,故此颜子仙山也成为了中国著名道教圣地混元派祖庭发源地,混元派在湖北,江西,四川地区传播性非常广影响力极大在阳新当地民间非常活跃信仰人数万计,目前至今已传承到42代颜山道谱系有记载,传人分别来自湖北阳新,江西等地区。#混元派#


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