关于阿兹夫定三剑客(也有人称为“三傻”[偷笑])的最新资讯:
今天,雪球、股吧里,有人提出截图(见附图),浙江药监局网站公布的奥翔药业药品生产许可证中新增阿兹夫定,许可证是4月22日刚发下来的。
——我的分析:1,对于奥翔,这是好消息。
2,但是,还需要国家药监局批准。这个流程要走多久?不知道。如果按正常流程,我看到一个说法是至少130个工作日。猜测:如果特事特办,也许阿兹夫定片获批后很快就能批。
3,真实生物之前提前备好的400公斤阿兹夫定原料药谁生产的?只能是拓新生产的。
拓新药业:以下为转发:
梳理近几个月的信息,拓新药业阿兹夫定原料药生产线包括三个部分:
【1】去年联审的生产线,董秘称为老生产线,在新生产线未建成投产前,一直是它在供货。产能较低
【2】新生产线,产能未透露,去年就开始建设,年底中试,22年3月份建成,待审批后生产。(董秘回复)
【3】5吨阿兹夫定及中间体生产线,是应G家要求的最新紧急扩建项目,21年底开始环评,22年2月9日报道在推动的环评和审批的拟建设项目,争取尽快开工!年报提及有这个项目。
——我的分析:就当前的阿兹夫定原料药产能而言,应该是奥翔产能明显大于拓新。两者的不确定性是:国家药监局啥时候批准奥翔的生产许可?(再往后,落实到生产上,奥翔届时是使用上周三他们董事长所说的20步合成法去生产阿兹夫定原料药?还是由拓新药业授权使用成本更低品质更可控的2步合成法?) 拓新药业的不确定是:上述【2】新建成的生产线 到底有多少产能?上述 【3】的生产线啥时候能建成?
我目前持股:
双鹤药业0.9成:与阿兹夫定相关的基本面的确定性其实是三者中最弱的,但股价表现却是最强的,所以,我会继续持股+差价。
奥翔药业0.7成:持股观察。
拓新药业0成:可能会逢低买点(暂时先定3月8日低点163.88元附近)
——总结:大盘明确的中期+短期下降趋势,说实话,买啥心里都没底,逢低持有一部分阿兹夫定题材股,总还有4月底5月初阿兹夫定大概率获批的这一利好兑现吧。(股价跌下去再回升上来)我记得自己上周某天持有的阿兹夫定方向的仓位最多是6成吧,后来降到3成,上周四上午一度是0。所以,假设我回到2.5--3成持仓,应该不是太过分吧?
我的持仓还包括煤炭股2.6成。煤炭股面临的背景是:沪指“五一”前的短线低点有没有出现?现在还不确定。上周五焦煤焦炭的期货夜盘出现较大跌幅。所以,周一以及未来煤炭股怎么走,我心里没底。
潞安环能2成:因为周五晚间公布的一季度净利润24.65亿元并未超预期,而该股上周五的买入大资金中肯定有一部分是赌业绩超预期的(否则不可能整个板块平均一两个点的涨幅,他能大涨6%),所以,周一即使不考虑整个板块的跌幅,他的开盘价也应该低于等于14:34的价格(17.56元)。分析: 一季报收入同比增加78%,但净利润同比增加只有55%,说明成本增加了,毛利率明显下降了。哪些成本大幅增长了?通过现金流量表来看,工资28.41亿元(去年同期是20.96亿元),猜测是2021年效益好,年终奖增长了很多,税费34.9亿元(去年同期是16.88亿元),这两项成本合计增加了25.47亿元。我知道,很多机构是不喜欢毛利率超常规下降的,所以,这份一季报,不够好。我上周二尾盘买入就是赌一季报超预期,上周五的强势走势说明确实有超预期的可能性,但最终,并未超预期,甚至毛利率明显下降这一点属于低于预期,所以,我明天大概率是要止损的。(纯粹基本面分析:目前煤炭行业一季报,上海能源最超预期,但大家至今搞不清楚原因;超预期排名第二的是兰花科创)
云煤能源0.6成:对3月4日高点5.19元酝酿5个交易日,结果上周五突破还是失败了,计划止损卖出。
今天,雪球、股吧里,有人提出截图(见附图),浙江药监局网站公布的奥翔药业药品生产许可证中新增阿兹夫定,许可证是4月22日刚发下来的。
——我的分析:1,对于奥翔,这是好消息。
2,但是,还需要国家药监局批准。这个流程要走多久?不知道。如果按正常流程,我看到一个说法是至少130个工作日。猜测:如果特事特办,也许阿兹夫定片获批后很快就能批。
3,真实生物之前提前备好的400公斤阿兹夫定原料药谁生产的?只能是拓新生产的。
拓新药业:以下为转发:
梳理近几个月的信息,拓新药业阿兹夫定原料药生产线包括三个部分:
【1】去年联审的生产线,董秘称为老生产线,在新生产线未建成投产前,一直是它在供货。产能较低
【2】新生产线,产能未透露,去年就开始建设,年底中试,22年3月份建成,待审批后生产。(董秘回复)
【3】5吨阿兹夫定及中间体生产线,是应G家要求的最新紧急扩建项目,21年底开始环评,22年2月9日报道在推动的环评和审批的拟建设项目,争取尽快开工!年报提及有这个项目。
——我的分析:就当前的阿兹夫定原料药产能而言,应该是奥翔产能明显大于拓新。两者的不确定性是:国家药监局啥时候批准奥翔的生产许可?(再往后,落实到生产上,奥翔届时是使用上周三他们董事长所说的20步合成法去生产阿兹夫定原料药?还是由拓新药业授权使用成本更低品质更可控的2步合成法?) 拓新药业的不确定是:上述【2】新建成的生产线 到底有多少产能?上述 【3】的生产线啥时候能建成?
我目前持股:
双鹤药业0.9成:与阿兹夫定相关的基本面的确定性其实是三者中最弱的,但股价表现却是最强的,所以,我会继续持股+差价。
奥翔药业0.7成:持股观察。
拓新药业0成:可能会逢低买点(暂时先定3月8日低点163.88元附近)
——总结:大盘明确的中期+短期下降趋势,说实话,买啥心里都没底,逢低持有一部分阿兹夫定题材股,总还有4月底5月初阿兹夫定大概率获批的这一利好兑现吧。(股价跌下去再回升上来)我记得自己上周某天持有的阿兹夫定方向的仓位最多是6成吧,后来降到3成,上周四上午一度是0。所以,假设我回到2.5--3成持仓,应该不是太过分吧?
我的持仓还包括煤炭股2.6成。煤炭股面临的背景是:沪指“五一”前的短线低点有没有出现?现在还不确定。上周五焦煤焦炭的期货夜盘出现较大跌幅。所以,周一以及未来煤炭股怎么走,我心里没底。
潞安环能2成:因为周五晚间公布的一季度净利润24.65亿元并未超预期,而该股上周五的买入大资金中肯定有一部分是赌业绩超预期的(否则不可能整个板块平均一两个点的涨幅,他能大涨6%),所以,周一即使不考虑整个板块的跌幅,他的开盘价也应该低于等于14:34的价格(17.56元)。分析: 一季报收入同比增加78%,但净利润同比增加只有55%,说明成本增加了,毛利率明显下降了。哪些成本大幅增长了?通过现金流量表来看,工资28.41亿元(去年同期是20.96亿元),猜测是2021年效益好,年终奖增长了很多,税费34.9亿元(去年同期是16.88亿元),这两项成本合计增加了25.47亿元。我知道,很多机构是不喜欢毛利率超常规下降的,所以,这份一季报,不够好。我上周二尾盘买入就是赌一季报超预期,上周五的强势走势说明确实有超预期的可能性,但最终,并未超预期,甚至毛利率明显下降这一点属于低于预期,所以,我明天大概率是要止损的。(纯粹基本面分析:目前煤炭行业一季报,上海能源最超预期,但大家至今搞不清楚原因;超预期排名第二的是兰花科创)
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