#瓶邪# 生日会（胖子生贺）
一些雨村的闲散记录 2022.4.18
——————————
胖子生日的前几天福建连着下雨，闷油瓶没怎么出门，我开始琢磨拉上他一起准备点什么。
准备什么呢？考虑到胖子的血糖血脂问题，蛋糕就不用买了，还是做一桌菜吧。平时菜都是胖子做的，我也能做一些，就是不一定合他口味。
长寿面是肯定要的，揉面的活可以交给闷油瓶，他手劲大力还稳，直接做印度飞饼都没问题，还不用担心卫生问题。
胖子做菜重油重盐，这个时节已经有人开始吃小龙虾了，也许可以试试麻辣小龙虾，再配点酒，必须是冰啤酒。
我觉得不错，立马着手开始干。我们以前去钓鱼的时候，准备过捕虾的网笼，正好可以用上。
还得先去田野里挖蚯蚓，菜地都是现成的，不够的话还可以去后面的竹林。闷油瓶找蚯蚓非常厉害，他可以轻易从泥土里分辨出哪些是蚯蚓屎，一锄头下去一挖一个准。
接下来就是放笼子等龙虾，这边的河道里生态很好，没有受过污染，你能在这里见到很多种鱼虾共存，村里人有时候会在这里放鸭放鹅，鸭子在水里吃鱼，完全不会影响鱼的数量。
一天之后我们来收笼子，已经有很多龙虾落网，还有一些附着在上面的螺蛳。 因为前些年有一次回长沙老家的一些经历，我对这东西没什么好感，但胖子很爱吃。
杭州那边有一句老话，清明螺蛳胜过鹅，意思是说清明节前后的螺蛳肉质肥美，比鹅肉还鲜。酱爆螺蛳我没做过，可以试试看。
胖子炒菜火很大，一盘接一盘菜炒得很快，简直就是天生干这块料的，可以想象，他当年要是没有干那一行，去当个厨师也能混得风生水起。
但我用惯了煤气灶，没法熟练掌握灶台的火候，如果要保证菜的味道，就没法保证速度，导致的结果可能就是下一盘菜还没炒完，上一盘菜已经凉了。
这是个问题。
我看向正在揉面的闷油瓶，他抬头看我。
闷油瓶会的生活技能，其实比我和胖子想象的都要多，我们曾经探讨过这个问题，倾向于他更擅长那些放在以前算是生存之道的本领。
比如说，像耕田和做饭这些事情，能帮他在饥荒年代更好地生存下去，那他就会掌握这项技能，但是像绣花和跳舞这种即使不会也不影响生存的事情，他就不需要去学。
我看着他熟练地拉起了面，心里默默做了个决定。
我处理完食材，让闷油瓶站在灶台前，一只手拿一只锅，一只锅里是龙虾，另一只锅里是螺丝，我让他一边匀速地颠，一边自己拿着两个锅铲翻炒。
闷油瓶臂力惊人，两只手分别平举着两口大锅，简直轻松得像是拿着两碗饭。我看着看着，就想起他拎着我的后颈把我飞来飞去的时候，似乎也是这么轻松。
家里还有很多笋，剩下的时间我简单做了个竹笋炒肉片，加了点我们自己腌的酸菜，又炒了盘宫爆鸡丁。接着就是煮面，闷油瓶的面揉得堪称完美，面条粗细均匀，一点都没断。
全部大功告成，我才想起来饭忘记做了，于是给胖子发消息，让他回来的时候从喜来眠捎点饭回来。
傍晚雨停了，我们把饭菜摆在屋门口，胖子一回来就能看见。
我尝了一下，龙虾过于辣了，但对胖子来说应该刚好，最完美的还是那碗面，不知道闷油瓶从前有没有为别人做过，看起来不像第一次。
胖子看起来满脸的不可置信，甚至怀疑我是点的外卖，非得拿我手机过去翻订单。他一眼就看出面是出于小哥之手，还说一回生二回熟。
我惊讶地去看闷油瓶，问道：“你之前还给谁做过吗？”
我有些惊奇，难道是瞎子吗？他们俩难道还需要吃长寿面这种东西吗？
闷油瓶就看着我道：“你。”
我恍然大悟，转头去看胖子：“你不是说那次面是你做的吗？”
胖子停下来对我道：“你敢说这龙虾是你自己一个人炒的？”
我不说话了，我们几个坐下来吃饭，在竹林子前吹着风，每个人开了一罐啤酒。
风还是有点冷的，白天长了很多，可惜天阴着，有夕阳就更好了，会是一个很难忘的生日会。
在雨村的日子很简单，每一天都是相似的，你没有办法区分开来记住，但是当你在其他地方看到相似的风景，吹着同样凉爽的风，你会想起这里的某个时刻，同一时刻之下身边的人。
生活本身就是这样的片段的合集，记不住全部，也看不到全貌，但在这一刻感受到的真实，就是生活的全部。
“怎么样，我的手艺？够不够喜来眠再开个杭帮菜分馆的？”我问道。
胖子嗦着螺丝，看起来非常鄙夷，对我道：“你还是留着喂猫吧。”
闷油瓶在一旁默默吃菜，没有参与我们的话题。
一些雨村的闲散记录 2022.4.18
——————————
胖子生日的前几天福建连着下雨，闷油瓶没怎么出门，我开始琢磨拉上他一起准备点什么。
准备什么呢？考虑到胖子的血糖血脂问题，蛋糕就不用买了，还是做一桌菜吧。平时菜都是胖子做的，我也能做一些，就是不一定合他口味。
长寿面是肯定要的，揉面的活可以交给闷油瓶，他手劲大力还稳，直接做印度飞饼都没问题，还不用担心卫生问题。
胖子做菜重油重盐，这个时节已经有人开始吃小龙虾了，也许可以试试麻辣小龙虾，再配点酒，必须是冰啤酒。
我觉得不错，立马着手开始干。我们以前去钓鱼的时候，准备过捕虾的网笼，正好可以用上。
还得先去田野里挖蚯蚓，菜地都是现成的，不够的话还可以去后面的竹林。闷油瓶找蚯蚓非常厉害，他可以轻易从泥土里分辨出哪些是蚯蚓屎，一锄头下去一挖一个准。
接下来就是放笼子等龙虾，这边的河道里生态很好，没有受过污染，你能在这里见到很多种鱼虾共存，村里人有时候会在这里放鸭放鹅，鸭子在水里吃鱼，完全不会影响鱼的数量。
一天之后我们来收笼子，已经有很多龙虾落网，还有一些附着在上面的螺蛳。 因为前些年有一次回长沙老家的一些经历，我对这东西没什么好感，但胖子很爱吃。
杭州那边有一句老话，清明螺蛳胜过鹅，意思是说清明节前后的螺蛳肉质肥美，比鹅肉还鲜。酱爆螺蛳我没做过，可以试试看。
胖子炒菜火很大，一盘接一盘菜炒得很快，简直就是天生干这块料的，可以想象，他当年要是没有干那一行，去当个厨师也能混得风生水起。
但我用惯了煤气灶，没法熟练掌握灶台的火候，如果要保证菜的味道，就没法保证速度，导致的结果可能就是下一盘菜还没炒完，上一盘菜已经凉了。
这是个问题。
我看向正在揉面的闷油瓶，他抬头看我。
闷油瓶会的生活技能，其实比我和胖子想象的都要多，我们曾经探讨过这个问题，倾向于他更擅长那些放在以前算是生存之道的本领。
比如说，像耕田和做饭这些事情，能帮他在饥荒年代更好地生存下去，那他就会掌握这项技能，但是像绣花和跳舞这种即使不会也不影响生存的事情，他就不需要去学。
我看着他熟练地拉起了面，心里默默做了个决定。
我处理完食材，让闷油瓶站在灶台前，一只手拿一只锅，一只锅里是龙虾，另一只锅里是螺丝，我让他一边匀速地颠，一边自己拿着两个锅铲翻炒。
闷油瓶臂力惊人，两只手分别平举着两口大锅，简直轻松得像是拿着两碗饭。我看着看着，就想起他拎着我的后颈把我飞来飞去的时候，似乎也是这么轻松。
家里还有很多笋，剩下的时间我简单做了个竹笋炒肉片，加了点我们自己腌的酸菜，又炒了盘宫爆鸡丁。接着就是煮面，闷油瓶的面揉得堪称完美，面条粗细均匀，一点都没断。
全部大功告成，我才想起来饭忘记做了，于是给胖子发消息，让他回来的时候从喜来眠捎点饭回来。
傍晚雨停了，我们把饭菜摆在屋门口，胖子一回来就能看见。
我尝了一下，龙虾过于辣了，但对胖子来说应该刚好，最完美的还是那碗面，不知道闷油瓶从前有没有为别人做过，看起来不像第一次。
胖子看起来满脸的不可置信，甚至怀疑我是点的外卖，非得拿我手机过去翻订单。他一眼就看出面是出于小哥之手，还说一回生二回熟。
我惊讶地去看闷油瓶，问道：“你之前还给谁做过吗？”
我有些惊奇，难道是瞎子吗？他们俩难道还需要吃长寿面这种东西吗？
闷油瓶就看着我道：“你。”
我恍然大悟，转头去看胖子：“你不是说那次面是你做的吗？”
胖子停下来对我道：“你敢说这龙虾是你自己一个人炒的？”
我不说话了，我们几个坐下来吃饭，在竹林子前吹着风，每个人开了一罐啤酒。
风还是有点冷的，白天长了很多，可惜天阴着，有夕阳就更好了，会是一个很难忘的生日会。
在雨村的日子很简单，每一天都是相似的，你没有办法区分开来记住，但是当你在其他地方看到相似的风景，吹着同样凉爽的风，你会想起这里的某个时刻，同一时刻之下身边的人。
生活本身就是这样的片段的合集，记不住全部，也看不到全貌，但在这一刻感受到的真实，就是生活的全部。
“怎么样，我的手艺？够不够喜来眠再开个杭帮菜分馆的？”我问道。
胖子嗦着螺丝，看起来非常鄙夷，对我道：“你还是留着喂猫吧。”
闷油瓶在一旁默默吃菜，没有参与我们的话题。
下面这些话，是我2018年之前随手记录下来的碎片化思考（每一段都是独立的，是不同时间点记录下来的），今天偶然翻到，可以看出，我自己的底层思维，还是基本面和业绩，这也是我一直比较排斥垃圾股和概念股的原因。
这些说明一个问题，每个人的成长，都不是一下子成长为今天的你和今天的我的，而是一个不断渐进的过程，很多经历，很多绕不过去的思考，造就了今天的你我。
和大家分享一下：
平庸的业绩，只能走出平庸的个股。即便是短期因为资金驱动有行情，资金退潮后还会回到原点。只有不断超预期的业绩，才能支撑股价不断上涨。
业绩出现环比大涨，往往是股价脱离平庸的开始。虽然一只个股的上涨需要很多因素共振，比如大势，比如板块效应，但是这些都比不上业绩出现环比大涨能对股价贡献更大。因此，选股的时候，业绩环比加速增长，是最重要的因素。
如果选不到业绩环比加速的个股，对于业绩平庸增长（增速稳定）的个股，一定要注意低估，也就是投资的逻辑不仅仅是增长，而是具备一定的估值向上修复的逻辑。
要努力寻找有伟大基因的公司。伟大基因公司需要具备几个条件：一是找到一条长长的雪道，二是商业模式可扩充，三是有清晰的盈利模式，四是具备不可比拟和轻易模仿的核心竞争力，五是专注，业务相对不复杂，六是有一个优秀的企业领袖。
区分一个投资者能力大小最重要素质，就是看是站在当下思考，还是站在未来思考。
投资其实是投资预期，但是很少有人理解这句话。只要预期在，就是比较好的阶段，如果预期不断被证实，或者不断超预期，就容易出现牛股。当然中间也有可能不及预期，或者有些预期被证伪了，第一时间时间跑就是。有些人追求确定性，喜欢看着被证实的过去的业绩投资，那是价值投资，而看未来的预期做投资，才是成长股投资。这是传统价投与成长股投资的根本区别吧。
在我理解，投资中，预期管理的重要性是大于基本面。有很多个股，基本面非常好，但是走势，就不好。当然基本面也是不可缺失的，基本面只是让我们，筛选出来具备条件的个股。但是在投资的这个过程当中，其实预期的管理更重要，我们要做的是如何利用市场预期，如何寻找到预期差的品种。爆发力很强的个股，一定是不断超预期的个股。因此我们要拒绝一些业绩比较平庸的个股，或者说是当前看来业绩非常不错，但是后期很难大幅增长的个股。很多人在看到财报增长不错欣喜若狂，但是财报只代表过去而已，目光需要穿透财报，看到未来的业绩情况，这才是财报真正的意义所在。
经历过大幅上涨的强势股，每个小的利空，可能都会引发大的调整。其实这种涨幅过大的股，分析基本面有时候会失效，这是基本面投资者经常陷入的误区，原因是积累了太多的获利盘，稍有风吹草动就会引发获利回吐和兑现。当然，如果基本面非常好，长期可能无忧，这样，需要付出的就是较多的时间成本。因此，为了保护利，经历过大幅上涨后，就要学会用仓位平抑不确定性。
成本概念，是制约大多数投资者无法突破的重要因素。我身边有很多这样的人，个股不卖出的原因竟然是“被套了”，要等到解套才出局。这个成本概念，掣肘你的所有决策，总是等解套，错过好多机会。如果你持有的股是垃圾股，你可能永远无法解套，其实，这个等待的时间，如果你做其他股，说不定又赚 回来了。买卖永远与你的成本无关，只和逻辑有关。
大局观、价值判断、预期差、懂得放弃和坚持懂得用仓位平抑概率的变化（不确定性），加在一起，形成了投资体系。体系的养成，远比一日涨跌重要许多。
我对风险的理解：第一道关口，是选股；第二道关口，是大盘。选股把握住第一关，然后确定大盘是否有系统性风险。在大多数时候，只要大盘没有系统性风险，优秀的个股会脱离大盘走自己的路。我这几年的选股，很多能穿越牛熊（当然也有不及预期的），其实没有太多的诀窍，就是伟大企业基因＋业绩加速增长＋不断超预期。选股，才是风控的第一步。
价值投资，对于选中的优质股，跌下来是确定性。而趋势投资恰恰相反，涨起来才是确定性。价值投资的优点是成本低，缺点是容易参与调整，趋势投资的优点是不参与调整，缺点是成本高，不小心就买在高位站岗。这就是价值投资与趋势投资的区别。每种方法都有自己的优劣，能驾驭的，才是最好的。
交易的一致性原则，这个问题其实是很多投资者亏损的根源。一致性原则，简单地说：就是买入是什么理由，卖出也必须是什么理由，一个入口，一个出口，要保持完全一致。我们成长股投资是基于对基本面和成长性的分析来操作，那么，只要公司的经营管理没有改变，那么，你就应该一直守仓，或者一直空仓。不要因为今天这公司的价格走强了，激情买入，也不要因为走弱了，激情卖出。走强或者走弱，不是你买卖的理由，不值得你去为这些事烦恼。甚至，对一个价值投资者，他的字典里不应该有“强”和“弱”之类的词语。如果是基于技术面的分析来操作，那么，确定你的原则，只要股票的价格在某个价格之上、或者某一指标在某个数字之上，或者说趋势完好，你就应该持仓，只要股票的价格在某个价格之下、或者某一指标在某个数字之下，或者趋势变坏，你就应该空仓。
股市的投资，真的一招就足够了，你看业绩和成长，就坚持低估买入，高估卖出，中间的波动都是浮云；你看技术，就坚持技术判断，不要让基本面因素干扰；你看资金流，那就跟踪好资金动向。哪一个做好，都能成功。怕就怕左右摇摆不定，涨起来看趋势，跌下来又是基本面，长此以往一事无成。
这些说明一个问题，每个人的成长，都不是一下子成长为今天的你和今天的我的，而是一个不断渐进的过程，很多经历，很多绕不过去的思考，造就了今天的你我。
和大家分享一下：
平庸的业绩，只能走出平庸的个股。即便是短期因为资金驱动有行情，资金退潮后还会回到原点。只有不断超预期的业绩，才能支撑股价不断上涨。
业绩出现环比大涨，往往是股价脱离平庸的开始。虽然一只个股的上涨需要很多因素共振，比如大势，比如板块效应，但是这些都比不上业绩出现环比大涨能对股价贡献更大。因此，选股的时候，业绩环比加速增长，是最重要的因素。
如果选不到业绩环比加速的个股，对于业绩平庸增长（增速稳定）的个股，一定要注意低估，也就是投资的逻辑不仅仅是增长，而是具备一定的估值向上修复的逻辑。
要努力寻找有伟大基因的公司。伟大基因公司需要具备几个条件：一是找到一条长长的雪道，二是商业模式可扩充，三是有清晰的盈利模式，四是具备不可比拟和轻易模仿的核心竞争力，五是专注，业务相对不复杂，六是有一个优秀的企业领袖。
区分一个投资者能力大小最重要素质，就是看是站在当下思考，还是站在未来思考。
投资其实是投资预期，但是很少有人理解这句话。只要预期在，就是比较好的阶段，如果预期不断被证实，或者不断超预期，就容易出现牛股。当然中间也有可能不及预期，或者有些预期被证伪了，第一时间时间跑就是。有些人追求确定性，喜欢看着被证实的过去的业绩投资，那是价值投资，而看未来的预期做投资，才是成长股投资。这是传统价投与成长股投资的根本区别吧。
在我理解，投资中，预期管理的重要性是大于基本面。有很多个股，基本面非常好，但是走势，就不好。当然基本面也是不可缺失的，基本面只是让我们，筛选出来具备条件的个股。但是在投资的这个过程当中，其实预期的管理更重要，我们要做的是如何利用市场预期，如何寻找到预期差的品种。爆发力很强的个股，一定是不断超预期的个股。因此我们要拒绝一些业绩比较平庸的个股，或者说是当前看来业绩非常不错，但是后期很难大幅增长的个股。很多人在看到财报增长不错欣喜若狂，但是财报只代表过去而已，目光需要穿透财报，看到未来的业绩情况，这才是财报真正的意义所在。
经历过大幅上涨的强势股，每个小的利空，可能都会引发大的调整。其实这种涨幅过大的股，分析基本面有时候会失效，这是基本面投资者经常陷入的误区，原因是积累了太多的获利盘，稍有风吹草动就会引发获利回吐和兑现。当然，如果基本面非常好，长期可能无忧，这样，需要付出的就是较多的时间成本。因此，为了保护利，经历过大幅上涨后，就要学会用仓位平抑不确定性。
成本概念，是制约大多数投资者无法突破的重要因素。我身边有很多这样的人，个股不卖出的原因竟然是“被套了”，要等到解套才出局。这个成本概念，掣肘你的所有决策，总是等解套，错过好多机会。如果你持有的股是垃圾股，你可能永远无法解套，其实，这个等待的时间，如果你做其他股，说不定又赚 回来了。买卖永远与你的成本无关，只和逻辑有关。
大局观、价值判断、预期差、懂得放弃和坚持懂得用仓位平抑概率的变化（不确定性），加在一起，形成了投资体系。体系的养成，远比一日涨跌重要许多。
我对风险的理解：第一道关口，是选股；第二道关口，是大盘。选股把握住第一关，然后确定大盘是否有系统性风险。在大多数时候，只要大盘没有系统性风险，优秀的个股会脱离大盘走自己的路。我这几年的选股，很多能穿越牛熊（当然也有不及预期的），其实没有太多的诀窍，就是伟大企业基因＋业绩加速增长＋不断超预期。选股，才是风控的第一步。
价值投资，对于选中的优质股，跌下来是确定性。而趋势投资恰恰相反，涨起来才是确定性。价值投资的优点是成本低，缺点是容易参与调整，趋势投资的优点是不参与调整，缺点是成本高，不小心就买在高位站岗。这就是价值投资与趋势投资的区别。每种方法都有自己的优劣，能驾驭的，才是最好的。
交易的一致性原则，这个问题其实是很多投资者亏损的根源。一致性原则，简单地说：就是买入是什么理由，卖出也必须是什么理由，一个入口，一个出口，要保持完全一致。我们成长股投资是基于对基本面和成长性的分析来操作，那么，只要公司的经营管理没有改变，那么，你就应该一直守仓，或者一直空仓。不要因为今天这公司的价格走强了，激情买入，也不要因为走弱了，激情卖出。走强或者走弱，不是你买卖的理由，不值得你去为这些事烦恼。甚至，对一个价值投资者，他的字典里不应该有“强”和“弱”之类的词语。如果是基于技术面的分析来操作，那么，确定你的原则，只要股票的价格在某个价格之上、或者某一指标在某个数字之上，或者说趋势完好，你就应该持仓，只要股票的价格在某个价格之下、或者某一指标在某个数字之下，或者趋势变坏，你就应该空仓。
股市的投资，真的一招就足够了，你看业绩和成长，就坚持低估买入，高估卖出，中间的波动都是浮云；你看技术，就坚持技术判断，不要让基本面因素干扰；你看资金流，那就跟踪好资金动向。哪一个做好，都能成功。怕就怕左右摇摆不定，涨起来看趋势，跌下来又是基本面，长此以往一事无成。
眼中缀满 柔软的留言
手边是你 寄的明信片
你城市的风物 唇线的弧度
渐渐都 看的清楚
银幕放映 温暖的画面
记忆就像 旋转的胶片
沿时光的刻度 一帧帧记录
成为最珍贵留念
只想悉心守护 你的付出
关于我们点滴 都是全部
就算回忆 变得模糊
也不忘掉那份最初
学着面对孤独 义无反顾
只为你的笑容 不被辜负
无论未来 多么辛苦
只要你在身边我就
满足
任风吹散 无谓的虚言
只余你我 相守的契约
用眼神的温度 缱绻的笔触
标注难忘的瞬间
只想悉心守护 你的付出
关于我们点滴 都是全部
就算回忆 变得模糊
也不忘掉那份最初
学着面对孤独 义无反顾
只为你的笑容 不被辜负
无论未来 多么辛苦
只要你在身边我就
满足
手边是你 寄的明信片
你城市的风物 唇线的弧度
渐渐都 看的清楚
银幕放映 温暖的画面
记忆就像 旋转的胶片
沿时光的刻度 一帧帧记录
成为最珍贵留念
只想悉心守护 你的付出
关于我们点滴 都是全部
就算回忆 变得模糊
也不忘掉那份最初
学着面对孤独 义无反顾
只为你的笑容 不被辜负
无论未来 多么辛苦
只要你在身边我就
满足
任风吹散 无谓的虚言
只余你我 相守的契约
用眼神的温度 缱绻的笔触
标注难忘的瞬间
只想悉心守护 你的付出
关于我们点滴 都是全部
就算回忆 变得模糊
也不忘掉那份最初
学着面对孤独 义无反顾
只为你的笑容 不被辜负
无论未来 多么辛苦
只要你在身边我就
满足
✋热门推荐