三一、潍柴、重汽都属于我们机械制造领域举足轻重的公司,谁最值得拥有呢?
1、2021年,三一四季度营收186亿,扣非净利润-11.21亿,因为近10年历史上,四季度都是全年财报的小月,但自2016年以来,首次录得四季度净利润亏损,亏损幅度超过了2014年四季度的10亿,可见房地产和基建开工不足对工程机械行业的影响!
2、把三一、潍柴、重汽三家公司的半年度净利润同比变化列出来,除了有个别年份稍有不同,三家公司净利润变化几乎同步,我之前也列过,工程机械、商业发动机和重卡,周期几乎同步,这里面和背后反应的经济活跃度、行业景气度有很大关系,当前大家也看到了,2021年三季度开始房地产+基建投资数据就一直下行,叠加巅峰时期给的估值太贵,所以戴维斯双杀来的尤其惨烈!
3、从估值角度,看看近10年PB的估值,三一1.34,历史分位点15%;重汽0.89,历史分位点0%;潍柴2.14,历史分位点41.24%,估值上看已经都不贵了,鉴于行业周期下行阶段才刚刚开始,2022年1季度净利润面临2021年1季度的高基数,大幅下滑是必然且早有预期的,比如重汽一季度净利润大幅下滑80%,这一点到一季报落地,到时候再看看具体数据!
万物皆周期,在市场相对高估,且大家都来教育我所谓穿越周期的时候,我依然坚信自己,起码不会亏大钱!
1、2021年,三一四季度营收186亿,扣非净利润-11.21亿,因为近10年历史上,四季度都是全年财报的小月,但自2016年以来,首次录得四季度净利润亏损,亏损幅度超过了2014年四季度的10亿,可见房地产和基建开工不足对工程机械行业的影响!
2、把三一、潍柴、重汽三家公司的半年度净利润同比变化列出来,除了有个别年份稍有不同,三家公司净利润变化几乎同步,我之前也列过,工程机械、商业发动机和重卡,周期几乎同步,这里面和背后反应的经济活跃度、行业景气度有很大关系,当前大家也看到了,2021年三季度开始房地产+基建投资数据就一直下行,叠加巅峰时期给的估值太贵,所以戴维斯双杀来的尤其惨烈!
3、从估值角度,看看近10年PB的估值,三一1.34,历史分位点15%;重汽0.89,历史分位点0%;潍柴2.14,历史分位点41.24%,估值上看已经都不贵了,鉴于行业周期下行阶段才刚刚开始,2022年1季度净利润面临2021年1季度的高基数,大幅下滑是必然且早有预期的,比如重汽一季度净利润大幅下滑80%,这一点到一季报落地,到时候再看看具体数据!
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