#金湖微头条# 金湖好生态引来国家一级保护鸟类东方白鹳，近日来银涂镇来了两只难得一见的国家一级野生动物”东方白鹳"，它们在50多米高的铁塔上筑巢繁衔生息，今年已孵化出4只雏鸟。 近年来，金湖坚持 “绿水青山就是金山银山”发展理念，立足河湖风光、生态底色，充分挖掘本地优质资源，从旅游洼地到水美天堂的精彩蝶变，让金湖美丽生“金”。（刘立珍/摄）#杉荷景秀#
【2021年年报透底机构投资者去年四季度调仓路径：公募基金主攻制造业，险资重仓金融股】
2021年年报披露进入密集期，机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。
证金重仓大蓝筹
去年四季度，以证金、汇金为主力的国家队（包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台）进行了小幅调仓。
截至4月7日收盘，在已披露的上市公司2021年报中，国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中，新进珠江啤酒一家公司，增持7家公司，减持了295家公司，其他公司持股数量保持不变。
金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看，国家队持股市值超过百亿元的有16家公司，近七成为金融股，另外5家分别为贵州茅台、中国中车、中国神华、中国中铁、中国石化。
具体来看，农业银行是国家队增持数量最多的公司，增持股数达到12.55亿股，增持后持股比例（占总股本）达44.47％。其次是中国铝业和中国东航，增持股数达9263.84万股和7961.69万股。
公募基金主攻制造业
Wind数据显示，2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%，公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且，截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘，也使得其持股变动受到广大投资者的关注。
从行业方面来说，制造业是最受公募基金青睐的行业，持仓市值高达总计4.7万亿元，占整个股票资产的66.96%，金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后，持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。
东方财富、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪、紫光国微、韦尔股份2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关，紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。
不过投资者要注意的是，新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股，主要是2021年相关股票涨幅巨大，基金持仓市值大增所至，个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%，公募基金持股总市值增加122.82亿元，但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。
公募基金2021年增持了2371只个股，农业银行、工商银行、中国建筑、分众传媒4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外，公募基金还新进联创股份约1.37亿股，占到流通股的14.47%。
分市场看，科创板最受公募基金喜爱，在增持占流通股比例最高的前十大个股中，9只是科创板股票。如时代电气，2021年三季末公募基金还仅持股2552万股，四季度猛的加仓至8926万股，增持6374万股，而其总流通股才1.75亿股，增持股份占流通股份超36%，中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。
中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工、顺丰控股则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源去年四季度被公募基金减持了1.04亿股，是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司，马钢股份、中国一重、迪马股份、中国宝安等6股四季度也被减持超5000万股。
私募增持贵州茅台
私募比公募更具灵活性，去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计，2021年私募行业平均收益为12.43%，其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%，约七成产品取得正收益。
制造业依旧是私募最重仓的行业，采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。
贵州茅台最受私募青睐，私募合计持有市值高达232亿元，是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃，持有贵州茅台市值高达近122亿元，并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股，按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案，该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元，持有贵州茅台和中国神华2只股票，在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。
拓尔思为目前私募增持最多的个股，去年四季度合计增持3815万股，增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股，占总股本的5.3%。
私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业，去年四季度合计增持了2715万股。亿利达、梅花生物、紫金矿业3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持，妙可蓝多、佳都科技、顺络电子则获得私募超千万股的增持。
备受关注的明星私募高毅旗下基金，则增持了万华化学、华润三九、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外，景林资产四季度抄底涪陵榨菜、招商积余，睿扬新进福莱特和新洁能，聚鸣大举买入中航重机，林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技。
险资重仓金融股
Wind数据显示，截至4月7日收盘，共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影，险资合计持仓市值达10743亿元。
按持仓市值排名，险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿、平安银行、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、中国联通、邮储银行、金风科技、农业银行。
按照申万一级行业划分，2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元，持仓市值暂为险资持仓总市值的54%；其次为银行，持股总市值4148亿元。
按个股看，去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建、中国石化、航天电子、中国神华和万科A。另外，多家公司去年四季度获险资新增持股，包括时代新材、中储股份、国电南自、祁连山、铜峰电子。
近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角，就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示，长期坚定看好中国资本市场发展前景，经过此前两个多月估值压力的释放，目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及，市场前期经历短期非理性调整，也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。
牛散布局新能源概念
从已披露的年报看，葛卫东出现在盛新锂能、用友网络、凯盛新材和贝特瑞四家公司的前十大流通股东中，赵建平则出现在阳光诺和流通股东名单内，方德基现身金圆股份十大流通股东。
以葛卫东持有的盛新锂能为例，该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售，另有少量林木业务，2021年5月完成稀土业务的剥离，专注于锂电产品。
盛新锂能年报显示，2021年公司锂产品产量约4万吨，同比上升90.5%；销量约4.2万吨，同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元，占总营收比例为94.92%，同比增长约3倍；毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土，在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。
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2021年年报披露进入密集期，机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。
证金重仓大蓝筹
去年四季度，以证金、汇金为主力的国家队（包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台）进行了小幅调仓。
截至4月7日收盘，在已披露的上市公司2021年报中，国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中，新进珠江啤酒一家公司，增持7家公司，减持了295家公司，其他公司持股数量保持不变。
金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看，国家队持股市值超过百亿元的有16家公司，近七成为金融股，另外5家分别为贵州茅台、中国中车、中国神华、中国中铁、中国石化。
具体来看，农业银行是国家队增持数量最多的公司，增持股数达到12.55亿股，增持后持股比例（占总股本）达44.47％。其次是中国铝业和中国东航，增持股数达9263.84万股和7961.69万股。
公募基金主攻制造业
Wind数据显示，2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%，公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且，截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘，也使得其持股变动受到广大投资者的关注。
从行业方面来说，制造业是最受公募基金青睐的行业，持仓市值高达总计4.7万亿元，占整个股票资产的66.96%，金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后，持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。
东方财富、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪、紫光国微、韦尔股份2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关，紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。
不过投资者要注意的是，新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股，主要是2021年相关股票涨幅巨大，基金持仓市值大增所至，个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%，公募基金持股总市值增加122.82亿元，但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。
公募基金2021年增持了2371只个股，农业银行、工商银行、中国建筑、分众传媒4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外，公募基金还新进联创股份约1.37亿股，占到流通股的14.47%。
分市场看，科创板最受公募基金喜爱，在增持占流通股比例最高的前十大个股中，9只是科创板股票。如时代电气，2021年三季末公募基金还仅持股2552万股，四季度猛的加仓至8926万股，增持6374万股，而其总流通股才1.75亿股，增持股份占流通股份超36%，中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。
中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工、顺丰控股则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源去年四季度被公募基金减持了1.04亿股，是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司，马钢股份、中国一重、迪马股份、中国宝安等6股四季度也被减持超5000万股。
私募增持贵州茅台
私募比公募更具灵活性，去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计，2021年私募行业平均收益为12.43%，其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%，约七成产品取得正收益。
制造业依旧是私募最重仓的行业，采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。
贵州茅台最受私募青睐，私募合计持有市值高达232亿元，是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃，持有贵州茅台市值高达近122亿元，并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股，按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案，该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元，持有贵州茅台和中国神华2只股票，在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。
拓尔思为目前私募增持最多的个股，去年四季度合计增持3815万股，增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股，占总股本的5.3%。
私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业，去年四季度合计增持了2715万股。亿利达、梅花生物、紫金矿业3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持，妙可蓝多、佳都科技、顺络电子则获得私募超千万股的增持。
备受关注的明星私募高毅旗下基金，则增持了万华化学、华润三九、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外，景林资产四季度抄底涪陵榨菜、招商积余，睿扬新进福莱特和新洁能，聚鸣大举买入中航重机，林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技。
险资重仓金融股
Wind数据显示，截至4月7日收盘，共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影，险资合计持仓市值达10743亿元。
按持仓市值排名，险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿、平安银行、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、中国联通、邮储银行、金风科技、农业银行。
按照申万一级行业划分，2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元，持仓市值暂为险资持仓总市值的54%；其次为银行，持股总市值4148亿元。
按个股看，去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建、中国石化、航天电子、中国神华和万科A。另外，多家公司去年四季度获险资新增持股，包括时代新材、中储股份、国电南自、祁连山、铜峰电子。
近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角，就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示，长期坚定看好中国资本市场发展前景，经过此前两个多月估值压力的释放，目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及，市场前期经历短期非理性调整，也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。
牛散布局新能源概念
从已披露的年报看，葛卫东出现在盛新锂能、用友网络、凯盛新材和贝特瑞四家公司的前十大流通股东中，赵建平则出现在阳光诺和流通股东名单内，方德基现身金圆股份十大流通股东。
以葛卫东持有的盛新锂能为例，该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售，另有少量林木业务，2021年5月完成稀土业务的剥离，专注于锂电产品。
盛新锂能年报显示，2021年公司锂产品产量约4万吨，同比上升90.5%；销量约4.2万吨，同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元，占总营收比例为94.92%，同比增长约3倍；毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土，在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。
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#同花顺要闻# 【跌得越多机构越兴奋！猪肉股无视猪价率先“反转” 4机构龙虎榜狂扫3.7亿】
今日券商覆盖股中，同仁堂、双汇发展较有看点。
昨日，发改委再度发布“猪粮比价”预警，表示猪价已连续五周进入过度下跌一级预警区间。生猪期货也是跌跌不休，险些再破3月17日创下的12530历史新低。
然而纵使外界血雨腥风，A股猪肉板块仍在自顾自的埋头上涨——自3月16日“大奇迹日”以来，猪肉概念大涨17.22%，成为除房地产、农业种植外，涨幅第三高板块。双击查看原图作为猪肉屠宰行业龙头，双汇发展的年报自是引来诸多机构围观。
据年报披露，公司2021年实现实现营业收入667.98亿元，yoy-9.65%；归母净利润48.66亿元，yoy-22.21%，符合市场预期；其中，Q4实现归母净利润14.13亿元，yoy+7.28%，同比转正。
21年收入下滑主要在于行业产能快速释放，导致猪价快速下跌。同时，公司出于市场投入的考虑并未降低售价，导致普通类产品销量下滑。但从Q4来看，公司整体盈利能力已出现一定程度恢复，肉制品吨价同比+1.2%，吨利同比增长23.8%至4086元，环比提升3.4%。
安信证券赵国防预计公司2022年肉制品吨利或整体高于2021年，屠宰业务也有望迎来量价齐升，给予12个月目标价31.26元，相当于2023年16x的动态市盈率。
但需要注意的是，当前机构对猪肉板块的炒作逻辑解释已陷入了“魔怔”闭环，即不论猪价涨跌都能在逻辑上推导出股价上涨....双击查看原图
目前来看，“猪价下跌利好论”仍为机构主流观点。招商证券熊承慧在研报中表示，上半年生猪供给端仍面临宽松，猪价持续反弹并不具备基本面支撑，行业持续深度亏损将带动母猪产能加速去化。华安证券王莺则认为，2022年行业将经历磨底阶段，2023年才有望步入上行周期。
实际上，单从股价来看，猪肉股的反弹早已大幅领先猪价反转。例如傲农生物自底部8元/股以来，连翻3倍创出历史新高，新五丰据上一轮12.9元/股高点也仅差2.31元。纵使如此，仍有大批机构愿意为此逻辑买单，天邦股份龙虎榜显示，今日4家机构合计大买3.7亿元，其中买一更是全天大买，扫货2.57亿元。双击查看原图
行业观点速递
军工方向，昨日晚间中航沈飞发布业绩预告，预计2022年日常关联交易599.78亿元，其中购买商品接受劳务263.46亿元，较2021年实际发生额提高42.00%；22Q1，预计实现归属母净利润约5.09亿元，同比增长约47.50%。
中航西飞则大幅上调存款限额。将最高存款限额由140亿元调整至750亿元，大幅上调436%。参考中航沈飞21年3月上调存款至500亿元经验，中信证券首席军工分析师付宸硕认为公司或有大订单即将落地，行业仍处高景气区间。
在老股民眼中，军工板块一直是炒作缺乏持续性、管理层爱整活、业绩拉垮等负面因素的典型代表。尤其在经历1月末中航沈飞“业绩门”后，一大批价值投资者更是破口大骂清仓离去，仿佛军工已经是一块烂石头，谁见了都想踹一脚。
那军工真有那么不堪吗？事实上，目前军工行业整体估值已回落至过去5年接近30%分位数，多数核心上游标的22年估值仅30-35倍，在维持今明两年45%左右的业绩预期增速情况下，已并不算贵。另从市场轮动角度来看，追高地产、医药、猪肉等板块也显然缺乏性价比，军工反倒可能在短期热点事件刺激下有不错表现。
中信军工首席付宸硕也提示，虽然行业短期的反弹空间预计仍会受到市场风格和整体风险偏好影响，但是在整体趋稳后已经具备配置价值。标的方面：
（1）航发产业链：推荐中航重机、图南股份，建议关注派克新材、抚顺特钢；
（2）导弹：推荐紫光国微、菲力华，建议关注新雷能；
（3）军工电子：推荐振华科技、中航光电、七一二、火炬电子；
（4）军机：推荐爱乐达、中简科技、光威复材，建议关注中航高科。
煤化工
随着海外能源价格飙涨，我国煤炭价格与欧洲/中东天然气价格比值再度创下近十年新低。截止22年2月该值已降到44，相较于2015年-2022年2月均值113，下降了60%，处于近七年价格百分位的2%，因此我国煤产品竞争力显著。双击查看原图
国泰君安段海峰测算表示，高昂的价差预计将使我国甲醇生产的单吨成本优势达到3000元，醋酸成本优势1800元，尿素成本优势1700元。
目前，我国甲醇进口依赖度约为12%，主要来自阿联酋、阿曼、沙特等中东国家，其气头路线生产成本高达6000元/吨（国内成本3000元/吨），将对国内甲醇价格形成有力支撑。
段海峰推荐煤化工企业龙头华鲁恒升，公司已形成200万吨尿素、55万吨乙二醇、60万吨醋酸等产能，并正在荆州建设新煤化工基地，煤化工产品高景气叠加产能扩张预计推动公司业绩趋势向上。此外，推荐鲁西化工，公司已建成煤化工+新材料的产品结构。
今日券商覆盖股中，同仁堂、双汇发展较有看点。
昨日，发改委再度发布“猪粮比价”预警，表示猪价已连续五周进入过度下跌一级预警区间。生猪期货也是跌跌不休，险些再破3月17日创下的12530历史新低。
然而纵使外界血雨腥风，A股猪肉板块仍在自顾自的埋头上涨——自3月16日“大奇迹日”以来，猪肉概念大涨17.22%，成为除房地产、农业种植外，涨幅第三高板块。双击查看原图作为猪肉屠宰行业龙头，双汇发展的年报自是引来诸多机构围观。
据年报披露，公司2021年实现实现营业收入667.98亿元，yoy-9.65%；归母净利润48.66亿元，yoy-22.21%，符合市场预期；其中，Q4实现归母净利润14.13亿元，yoy+7.28%，同比转正。
21年收入下滑主要在于行业产能快速释放，导致猪价快速下跌。同时，公司出于市场投入的考虑并未降低售价，导致普通类产品销量下滑。但从Q4来看，公司整体盈利能力已出现一定程度恢复，肉制品吨价同比+1.2%，吨利同比增长23.8%至4086元，环比提升3.4%。
安信证券赵国防预计公司2022年肉制品吨利或整体高于2021年，屠宰业务也有望迎来量价齐升，给予12个月目标价31.26元，相当于2023年16x的动态市盈率。
但需要注意的是，当前机构对猪肉板块的炒作逻辑解释已陷入了“魔怔”闭环，即不论猪价涨跌都能在逻辑上推导出股价上涨....双击查看原图
目前来看，“猪价下跌利好论”仍为机构主流观点。招商证券熊承慧在研报中表示，上半年生猪供给端仍面临宽松，猪价持续反弹并不具备基本面支撑，行业持续深度亏损将带动母猪产能加速去化。华安证券王莺则认为，2022年行业将经历磨底阶段，2023年才有望步入上行周期。
实际上，单从股价来看，猪肉股的反弹早已大幅领先猪价反转。例如傲农生物自底部8元/股以来，连翻3倍创出历史新高，新五丰据上一轮12.9元/股高点也仅差2.31元。纵使如此，仍有大批机构愿意为此逻辑买单，天邦股份龙虎榜显示，今日4家机构合计大买3.7亿元，其中买一更是全天大买，扫货2.57亿元。双击查看原图
行业观点速递
军工方向，昨日晚间中航沈飞发布业绩预告，预计2022年日常关联交易599.78亿元，其中购买商品接受劳务263.46亿元，较2021年实际发生额提高42.00%；22Q1，预计实现归属母净利润约5.09亿元，同比增长约47.50%。
中航西飞则大幅上调存款限额。将最高存款限额由140亿元调整至750亿元，大幅上调436%。参考中航沈飞21年3月上调存款至500亿元经验，中信证券首席军工分析师付宸硕认为公司或有大订单即将落地，行业仍处高景气区间。
在老股民眼中，军工板块一直是炒作缺乏持续性、管理层爱整活、业绩拉垮等负面因素的典型代表。尤其在经历1月末中航沈飞“业绩门”后，一大批价值投资者更是破口大骂清仓离去，仿佛军工已经是一块烂石头，谁见了都想踹一脚。
那军工真有那么不堪吗？事实上，目前军工行业整体估值已回落至过去5年接近30%分位数，多数核心上游标的22年估值仅30-35倍，在维持今明两年45%左右的业绩预期增速情况下，已并不算贵。另从市场轮动角度来看，追高地产、医药、猪肉等板块也显然缺乏性价比，军工反倒可能在短期热点事件刺激下有不错表现。
中信军工首席付宸硕也提示，虽然行业短期的反弹空间预计仍会受到市场风格和整体风险偏好影响，但是在整体趋稳后已经具备配置价值。标的方面：
（1）航发产业链：推荐中航重机、图南股份，建议关注派克新材、抚顺特钢；
（2）导弹：推荐紫光国微、菲力华，建议关注新雷能；
（3）军工电子：推荐振华科技、中航光电、七一二、火炬电子；
（4）军机：推荐爱乐达、中简科技、光威复材，建议关注中航高科。
煤化工
随着海外能源价格飙涨，我国煤炭价格与欧洲/中东天然气价格比值再度创下近十年新低。截止22年2月该值已降到44，相较于2015年-2022年2月均值113，下降了60%，处于近七年价格百分位的2%，因此我国煤产品竞争力显著。双击查看原图
国泰君安段海峰测算表示，高昂的价差预计将使我国甲醇生产的单吨成本优势达到3000元，醋酸成本优势1800元，尿素成本优势1700元。
目前，我国甲醇进口依赖度约为12%，主要来自阿联酋、阿曼、沙特等中东国家，其气头路线生产成本高达6000元/吨（国内成本3000元/吨），将对国内甲醇价格形成有力支撑。
段海峰推荐煤化工企业龙头华鲁恒升，公司已形成200万吨尿素、55万吨乙二醇、60万吨醋酸等产能，并正在荆州建设新煤化工基地，煤化工产品高景气叠加产能扩张预计推动公司业绩趋势向上。此外，推荐鲁西化工，公司已建成煤化工+新材料的产品结构。
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