#同花顺要闻# 【跌得越多机构越兴奋！猪肉股无视猪价率先“反转” 4机构龙虎榜狂扫3.7亿】
今日券商覆盖股中，同仁堂、双汇发展较有看点。
昨日，发改委再度发布“猪粮比价”预警，表示猪价已连续五周进入过度下跌一级预警区间。生猪期货也是跌跌不休，险些再破3月17日创下的12530历史新低。
然而纵使外界血雨腥风，A股猪肉板块仍在自顾自的埋头上涨——自3月16日“大奇迹日”以来，猪肉概念大涨17.22%，成为除房地产、农业种植外，涨幅第三高板块。双击查看原图作为猪肉屠宰行业龙头，双汇发展的年报自是引来诸多机构围观。
据年报披露，公司2021年实现实现营业收入667.98亿元，yoy-9.65%；归母净利润48.66亿元，yoy-22.21%，符合市场预期；其中，Q4实现归母净利润14.13亿元，yoy+7.28%，同比转正。
21年收入下滑主要在于行业产能快速释放，导致猪价快速下跌。同时，公司出于市场投入的考虑并未降低售价，导致普通类产品销量下滑。但从Q4来看，公司整体盈利能力已出现一定程度恢复，肉制品吨价同比+1.2%，吨利同比增长23.8%至4086元，环比提升3.4%。
安信证券赵国防预计公司2022年肉制品吨利或整体高于2021年，屠宰业务也有望迎来量价齐升，给予12个月目标价31.26元，相当于2023年16x的动态市盈率。
但需要注意的是，当前机构对猪肉板块的炒作逻辑解释已陷入了“魔怔”闭环，即不论猪价涨跌都能在逻辑上推导出股价上涨....双击查看原图
目前来看，“猪价下跌利好论”仍为机构主流观点。招商证券熊承慧在研报中表示，上半年生猪供给端仍面临宽松，猪价持续反弹并不具备基本面支撑，行业持续深度亏损将带动母猪产能加速去化。华安证券王莺则认为，2022年行业将经历磨底阶段，2023年才有望步入上行周期。
实际上，单从股价来看，猪肉股的反弹早已大幅领先猪价反转。例如傲农生物自底部8元/股以来，连翻3倍创出历史新高，新五丰据上一轮12.9元/股高点也仅差2.31元。纵使如此，仍有大批机构愿意为此逻辑买单，天邦股份龙虎榜显示，今日4家机构合计大买3.7亿元，其中买一更是全天大买，扫货2.57亿元。双击查看原图
行业观点速递
军工方向，昨日晚间中航沈飞发布业绩预告，预计2022年日常关联交易599.78亿元，其中购买商品接受劳务263.46亿元，较2021年实际发生额提高42.00%；22Q1，预计实现归属母净利润约5.09亿元，同比增长约47.50%。
中航西飞则大幅上调存款限额。将最高存款限额由140亿元调整至750亿元，大幅上调436%。参考中航沈飞21年3月上调存款至500亿元经验，中信证券首席军工分析师付宸硕认为公司或有大订单即将落地，行业仍处高景气区间。
在老股民眼中，军工板块一直是炒作缺乏持续性、管理层爱整活、业绩拉垮等负面因素的典型代表。尤其在经历1月末中航沈飞“业绩门”后，一大批价值投资者更是破口大骂清仓离去，仿佛军工已经是一块烂石头，谁见了都想踹一脚。
那军工真有那么不堪吗？事实上，目前军工行业整体估值已回落至过去5年接近30%分位数，多数核心上游标的22年估值仅30-35倍，在维持今明两年45%左右的业绩预期增速情况下，已并不算贵。另从市场轮动角度来看，追高地产、医药、猪肉等板块也显然缺乏性价比，军工反倒可能在短期热点事件刺激下有不错表现。
中信军工首席付宸硕也提示，虽然行业短期的反弹空间预计仍会受到市场风格和整体风险偏好影响，但是在整体趋稳后已经具备配置价值。标的方面：
（1）航发产业链：推荐中航重机、图南股份，建议关注派克新材、抚顺特钢；
（2）导弹：推荐紫光国微、菲力华，建议关注新雷能；
（3）军工电子：推荐振华科技、中航光电、七一二、火炬电子；
（4）军机：推荐爱乐达、中简科技、光威复材，建议关注中航高科。
煤化工
随着海外能源价格飙涨，我国煤炭价格与欧洲/中东天然气价格比值再度创下近十年新低。截止22年2月该值已降到44，相较于2015年-2022年2月均值113，下降了60%，处于近七年价格百分位的2%，因此我国煤产品竞争力显著。双击查看原图
国泰君安段海峰测算表示，高昂的价差预计将使我国甲醇生产的单吨成本优势达到3000元，醋酸成本优势1800元，尿素成本优势1700元。
目前，我国甲醇进口依赖度约为12%，主要来自阿联酋、阿曼、沙特等中东国家，其气头路线生产成本高达6000元/吨（国内成本3000元/吨），将对国内甲醇价格形成有力支撑。
段海峰推荐煤化工企业龙头华鲁恒升，公司已形成200万吨尿素、55万吨乙二醇、60万吨醋酸等产能，并正在荆州建设新煤化工基地，煤化工产品高景气叠加产能扩张预计推动公司业绩趋势向上。此外，推荐鲁西化工，公司已建成煤化工+新材料的产品结构。
今日券商覆盖股中，同仁堂、双汇发展较有看点。
昨日，发改委再度发布“猪粮比价”预警，表示猪价已连续五周进入过度下跌一级预警区间。生猪期货也是跌跌不休，险些再破3月17日创下的12530历史新低。
然而纵使外界血雨腥风，A股猪肉板块仍在自顾自的埋头上涨——自3月16日“大奇迹日”以来，猪肉概念大涨17.22%，成为除房地产、农业种植外，涨幅第三高板块。双击查看原图作为猪肉屠宰行业龙头，双汇发展的年报自是引来诸多机构围观。
据年报披露，公司2021年实现实现营业收入667.98亿元，yoy-9.65%；归母净利润48.66亿元，yoy-22.21%，符合市场预期；其中，Q4实现归母净利润14.13亿元，yoy+7.28%，同比转正。
21年收入下滑主要在于行业产能快速释放，导致猪价快速下跌。同时，公司出于市场投入的考虑并未降低售价，导致普通类产品销量下滑。但从Q4来看，公司整体盈利能力已出现一定程度恢复，肉制品吨价同比+1.2%，吨利同比增长23.8%至4086元，环比提升3.4%。
安信证券赵国防预计公司2022年肉制品吨利或整体高于2021年，屠宰业务也有望迎来量价齐升，给予12个月目标价31.26元，相当于2023年16x的动态市盈率。
但需要注意的是，当前机构对猪肉板块的炒作逻辑解释已陷入了“魔怔”闭环，即不论猪价涨跌都能在逻辑上推导出股价上涨....双击查看原图
目前来看，“猪价下跌利好论”仍为机构主流观点。招商证券熊承慧在研报中表示，上半年生猪供给端仍面临宽松，猪价持续反弹并不具备基本面支撑，行业持续深度亏损将带动母猪产能加速去化。华安证券王莺则认为，2022年行业将经历磨底阶段，2023年才有望步入上行周期。
实际上，单从股价来看，猪肉股的反弹早已大幅领先猪价反转。例如傲农生物自底部8元/股以来，连翻3倍创出历史新高，新五丰据上一轮12.9元/股高点也仅差2.31元。纵使如此，仍有大批机构愿意为此逻辑买单，天邦股份龙虎榜显示，今日4家机构合计大买3.7亿元，其中买一更是全天大买，扫货2.57亿元。双击查看原图
行业观点速递
军工方向，昨日晚间中航沈飞发布业绩预告，预计2022年日常关联交易599.78亿元，其中购买商品接受劳务263.46亿元，较2021年实际发生额提高42.00%；22Q1，预计实现归属母净利润约5.09亿元，同比增长约47.50%。
中航西飞则大幅上调存款限额。将最高存款限额由140亿元调整至750亿元，大幅上调436%。参考中航沈飞21年3月上调存款至500亿元经验，中信证券首席军工分析师付宸硕认为公司或有大订单即将落地，行业仍处高景气区间。
在老股民眼中，军工板块一直是炒作缺乏持续性、管理层爱整活、业绩拉垮等负面因素的典型代表。尤其在经历1月末中航沈飞“业绩门”后，一大批价值投资者更是破口大骂清仓离去，仿佛军工已经是一块烂石头，谁见了都想踹一脚。
那军工真有那么不堪吗？事实上，目前军工行业整体估值已回落至过去5年接近30%分位数，多数核心上游标的22年估值仅30-35倍，在维持今明两年45%左右的业绩预期增速情况下，已并不算贵。另从市场轮动角度来看，追高地产、医药、猪肉等板块也显然缺乏性价比，军工反倒可能在短期热点事件刺激下有不错表现。
中信军工首席付宸硕也提示，虽然行业短期的反弹空间预计仍会受到市场风格和整体风险偏好影响，但是在整体趋稳后已经具备配置价值。标的方面：
（1）航发产业链：推荐中航重机、图南股份，建议关注派克新材、抚顺特钢；
（2）导弹：推荐紫光国微、菲力华，建议关注新雷能；
（3）军工电子：推荐振华科技、中航光电、七一二、火炬电子；
（4）军机：推荐爱乐达、中简科技、光威复材，建议关注中航高科。
煤化工
随着海外能源价格飙涨，我国煤炭价格与欧洲/中东天然气价格比值再度创下近十年新低。截止22年2月该值已降到44，相较于2015年-2022年2月均值113，下降了60%，处于近七年价格百分位的2%，因此我国煤产品竞争力显著。双击查看原图
国泰君安段海峰测算表示，高昂的价差预计将使我国甲醇生产的单吨成本优势达到3000元，醋酸成本优势1800元，尿素成本优势1700元。
目前，我国甲醇进口依赖度约为12%，主要来自阿联酋、阿曼、沙特等中东国家，其气头路线生产成本高达6000元/吨（国内成本3000元/吨），将对国内甲醇价格形成有力支撑。
段海峰推荐煤化工企业龙头华鲁恒升，公司已形成200万吨尿素、55万吨乙二醇、60万吨醋酸等产能，并正在荆州建设新煤化工基地，煤化工产品高景气叠加产能扩张预计推动公司业绩趋势向上。此外，推荐鲁西化工，公司已建成煤化工+新材料的产品结构。
#盘中突发[超话]# 买入跨境支付龙头海联金汇和新晨科技
A、今天凌晨雪茄的博文就清楚的解析，短期看好CIPS跨境支付的逻辑，可惜博文至今没能显示出来，雪茄在光大证券资讯群就分享，集合竞价直接买入跨境支付新龙头，新晨科技300542和海联金汇002537，目前新晨科技20CM涨停，海联金汇换手涨停，预计明天高开秒板，那么乌克兰战争美欧等西方国家制裁俄罗斯引发CIPS和中俄贸易概念板块大涨的原因，一个国家要强大和有尊严，除了军事强大以外，还需要科技的发展，特别是高科技，所以国家这些年来，出了很多政策支持高科技的发展，科技兴国会是我们未来的战略主题。美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明，宣布禁止俄罗斯使用环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统，昨天A股CIPS和中俄贸易概念板块大涨的原因，CIPS是人民币的跨境结算系统，中国的数字人民币已经也推出来了，如此一来CIPS有着比SWIFT更高的结算效率，未来会有更多国家使用CIPS，大国博弈，关键还在于实力，特别时科技实力，中国早在2014年就未雨绸缪，才会有现在的CIPS。
B、雪茄还潜伏一只两会题材概念的低估值低价股，期待两会的利好，直接飙升。
C、大盘依然在持续震荡只能够，两会期间大盘应该无忧，但板块切换很快，题材涨赛道就不行，题材不行赛道就涨，按照这个逻辑，跟随市场。
E、随着美西方国家对俄罗斯的进一步制裁，美国芯片巨头已暂停对俄交付产品，这就直接利好A股的芯片企业，俄罗斯公司可能直接转向中国企业购买，因此可以重点关注A股相关公司紫光国微002049、全志科技300458、康拓红外300455等相关具有核心研发技术的企业。
K、特别声明：
1、博主解析的文章和分析的个股仅仅为雪茄个人的逻辑以及操盘跟踪记录，不作为任何买入和卖出等投资依据。
2、你所看到博主持有的标的，博主随时都可能会卖出，不可作为参考依据。
3、【谨记：任何交易都和市场不可控的因素相关】因此再好的逻辑也需要趋势，你再看好一只标的：始终记住破五日线减半仓，破20日线清仓。所以趋势向上加仓，趋势向下减仓，趋势不好空仓。
下面是雪茄今天的部分交易记录：
A、今天凌晨雪茄的博文就清楚的解析，短期看好CIPS跨境支付的逻辑，可惜博文至今没能显示出来，雪茄在光大证券资讯群就分享，集合竞价直接买入跨境支付新龙头，新晨科技300542和海联金汇002537，目前新晨科技20CM涨停，海联金汇换手涨停，预计明天高开秒板，那么乌克兰战争美欧等西方国家制裁俄罗斯引发CIPS和中俄贸易概念板块大涨的原因，一个国家要强大和有尊严，除了军事强大以外，还需要科技的发展，特别是高科技，所以国家这些年来，出了很多政策支持高科技的发展，科技兴国会是我们未来的战略主题。美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明，宣布禁止俄罗斯使用环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统，昨天A股CIPS和中俄贸易概念板块大涨的原因，CIPS是人民币的跨境结算系统，中国的数字人民币已经也推出来了，如此一来CIPS有着比SWIFT更高的结算效率，未来会有更多国家使用CIPS，大国博弈，关键还在于实力，特别时科技实力，中国早在2014年就未雨绸缪，才会有现在的CIPS。
B、雪茄还潜伏一只两会题材概念的低估值低价股，期待两会的利好，直接飙升。
C、大盘依然在持续震荡只能够，两会期间大盘应该无忧，但板块切换很快，题材涨赛道就不行，题材不行赛道就涨，按照这个逻辑，跟随市场。
E、随着美西方国家对俄罗斯的进一步制裁，美国芯片巨头已暂停对俄交付产品，这就直接利好A股的芯片企业，俄罗斯公司可能直接转向中国企业购买，因此可以重点关注A股相关公司紫光国微002049、全志科技300458、康拓红外300455等相关具有核心研发技术的企业。
K、特别声明：
1、博主解析的文章和分析的个股仅仅为雪茄个人的逻辑以及操盘跟踪记录，不作为任何买入和卖出等投资依据。
2、你所看到博主持有的标的，博主随时都可能会卖出，不可作为参考依据。
3、【谨记：任何交易都和市场不可控的因素相关】因此再好的逻辑也需要趋势，你再看好一只标的：始终记住破五日线减半仓，破20日线清仓。所以趋势向上加仓，趋势向下减仓，趋势不好空仓。
下面是雪茄今天的部分交易记录：
回了点血，跑出来的小龙继续摸高，德邦这种涨停板来回打开封死的情况，在17年的时候紫光国芯遇到过，当时就是没拿住，放了牛（股民是有记忆的[哈哈]）。是主力吸筹，还是关门打狗，关注周末消息，下周看走势。
老情人碧水源，我可是在你身上从来没亏过钱，希望这次也不要让我失望，市场中唯一没涨的龙头，赶紧抬头吧。
老情人碧水源，我可是在你身上从来没亏过钱，希望这次也不要让我失望，市场中唯一没涨的龙头，赶紧抬头吧。
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