(3)薄膜沉积设备: AMAT、Lam 和 TEL 在薄膜沉积设备领域具有垄断地位。
薄膜沉积设备主要分为 CVD、PVD 和 ALD。根据 Gartner 的数据,全球 CVD 设备 被 AMAT、Lam 和 TEL 垄断,三者合计占有 70%左右的市场份额。
国内薄膜沉积设备公司主要为北方华创和沈阳拓荆,竞争力较小。
根据中国国际招标网的数据,AMAT、Lam 和 TEL 在内资产线中占比达到 69%,国内设备公司仅占 10.52%,竞争力非常小,其中北方华创占 3%,沈阳拓荆占 4%
薄膜沉积设备主要分为 CVD、PVD 和 ALD。根据 Gartner 的数据,全球 CVD 设备 被 AMAT、Lam 和 TEL 垄断,三者合计占有 70%左右的市场份额。
国内薄膜沉积设备公司主要为北方华创和沈阳拓荆,竞争力较小。
根据中国国际招标网的数据,AMAT、Lam 和 TEL 在内资产线中占比达到 69%,国内设备公司仅占 10.52%,竞争力非常小,其中北方华创占 3%,沈阳拓荆占 4%
(2)退火设备: AMAT 在全球 RTP(快速热处理设备)领域占有绝对领先地位。
退火设备主要分为氧化/扩散炉、RTP 设备和 Gate Stack 三个部分。其中在 RTP 设备方面,AMAT 占有近 70%的市场份额,有绝对话语权。
北京屹唐作为国内公司,在 RTP 领域有深厚积累,占据 10.22%的市场份额,排名第二。
内资产线中北方华创、国际电气等国内公司占比明显提升。
根据中国国际招标网的数据,市场份额占比最大的为 TEL,占 46%。中国公司总计 占有 23.17%的市场份额,其中北方华创占 17%,北京屹唐占 2%。
图 24:2019 年全球 RTP 设备市场被 AMAT 垄断
图 25:内资产线中北方华创、北京屹唐等国内公司占比较大
退火设备主要分为氧化/扩散炉、RTP 设备和 Gate Stack 三个部分。其中在 RTP 设备方面,AMAT 占有近 70%的市场份额,有绝对话语权。
北京屹唐作为国内公司,在 RTP 领域有深厚积累,占据 10.22%的市场份额,排名第二。
内资产线中北方华创、国际电气等国内公司占比明显提升。
根据中国国际招标网的数据,市场份额占比最大的为 TEL,占 46%。中国公司总计 占有 23.17%的市场份额,其中北方华创占 17%,北京屹唐占 2%。
图 24:2019 年全球 RTP 设备市场被 AMAT 垄断
图 25:内资产线中北方华创、北京屹唐等国内公司占比较大
细分设备市场格局方面,大部分设备的市场份额均由国外企业垄断。
根据长江存储、中芯绍兴、积塔、华虹无锡、华力微和株洲中车这五条产线进行计算,以刻蚀设备、退火设备和薄膜沉积设备市场格局为例:
(1)刻蚀设备: 由于刻蚀工艺复杂,技术壁垒高,市场格局高度集中。
根据 Gartner 的 数据,2019 年,Lam、TEL 和 AMAT 在刻蚀设备市场分别占据前三,总计占有 90.88%的市场份额,寡头垄断明显。
国内有部分新兴公司正逐渐打破刻蚀设备市场垄断,包括中微公司、北方华创、北京屹唐等,三者分别占据 1.08%、0.78%和 0.15%的市场份额,目前市场份额占比相对较小。
内资产线对于国内刻蚀设备公司有明显的发展推动作用,产线中的国内设备占比相对较高。
根据中国国际招标网的数据,Lam、TEL 和 AMAT 总共占据 67%的产线份额。
虽然国外公司寡头现象依然严重,但是国内设备公司的产线份额得到了明显提升,其中北方华创、中微公司和北京屹唐三家公司分别占有内资产线 8%、9%和 2%的市场份额,内资产线对于国内刻蚀设备的发展具有推动作用。
根据长江存储、中芯绍兴、积塔、华虹无锡、华力微和株洲中车这五条产线进行计算,以刻蚀设备、退火设备和薄膜沉积设备市场格局为例:
(1)刻蚀设备: 由于刻蚀工艺复杂,技术壁垒高,市场格局高度集中。
根据 Gartner 的 数据,2019 年,Lam、TEL 和 AMAT 在刻蚀设备市场分别占据前三,总计占有 90.88%的市场份额,寡头垄断明显。
国内有部分新兴公司正逐渐打破刻蚀设备市场垄断,包括中微公司、北方华创、北京屹唐等,三者分别占据 1.08%、0.78%和 0.15%的市场份额,目前市场份额占比相对较小。
内资产线对于国内刻蚀设备公司有明显的发展推动作用,产线中的国内设备占比相对较高。
根据中国国际招标网的数据,Lam、TEL 和 AMAT 总共占据 67%的产线份额。
虽然国外公司寡头现象依然严重,但是国内设备公司的产线份额得到了明显提升,其中北方华创、中微公司和北京屹唐三家公司分别占有内资产线 8%、9%和 2%的市场份额,内资产线对于国内刻蚀设备的发展具有推动作用。
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