七律 •氢能规划
—渭城雨
三月新规促氢能，赤县神州俱欢腾
高屋建瓴明定位，绿色创新做引领
市场政府双驱动，体系基础当支撑
安全稳慎保发展，统筹协调促共赢
多元应用求突破，政策机制护畅通
国际合作同携手，多管齐下育新兵
督导评估佑转型，政产学研齐协同
双碳再添好国策，青山绿水梦真成 https://t.cn/Rxm4e51
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明天重点关注这四大最具爆发潜力板块！
一、人气龙头
1、氢能源：龙一京城股份；龙二冠城大通；龙三雪人股份；其它人气高的：浙江新能、阳煤化工、兰石重装、美景能源。
2、房产：龙一天保基建；龙二阳光城；龙三荣安地产；其它人气高的：信达地产、新城控股、津滨发展、阳光股份。
3、中药：龙一盘龙药业；龙二精华制药；龙三众生药业；其它人气高的：广誉远、吉药控股、华森制药、益佰制药。
4、光伏：龙一江苏阳光；龙二广田集团；龙三奥特维；其它人气高的：帝尔激光、中利集团、东方日升、福莱特。
二、板块逻辑
1、氢能源
消息面上，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》发布，明确表示氢能是我国能源体系的重要组成部分，可再生能源制氢是主要发展方向。规划建立大规模的制氢基地；氢能燃料电池重点应用于重型车辆；加快建立完善的氢能产业链和供应体系。数据显示21年我国产氢3300万吨，未来五年年均增长30%以上，到25年氢能产值将达到一万亿元，产业链产值12万亿以上，成为引领新能源产业新的增长点。
我们都知道氢能是终极能源，清洁高效，应用场景丰富的二次能源，特别是氢能能量密度高，储存方便，是大规模长储能的最佳选择。通过风光氢储一体化，成为可再生能源体系的主要发展方向。随着制氢技术、氢能利用技术的成熟，氢能产业链发展步入快车道，投资空间巨大，成为带动经济发展的新增长极。氢能板块部分个股近期已有较大涨幅，不建议追高。
2、房产
基本面来看，房产未见明显改善，从大趋势来看销售总量是萎缩，但短期进入总量修复阶段，并且本轮行业出清迅速，大大缩短了行业竞争过程，行业竞争格局重新确立，优质公司成为受益者，净资产率有望维持10%以上，成为高息价值股。
短期来看房产受消息面利好，处于利空出尽皆利好的局面，有情绪修复和反弹需求。今年5.5%的增长，需要它发挥重要作用，所以继续波段参与，不要迷恋。
3、中药
基本面来看，随着我国经济实力增强，居民可支配收入增长和健康意思提升，对健康消费方面的投入不断增加，使得品牌中药的优质产品供不应求。2022年中药行业获得各种利好支持，行业基本面逐渐回暖，走出一波困境反转行情。
目前来看中药板块整体估值仍然偏低，今年还有较大上行空间。另外，中药多次在公共卫生事件发挥出重要作用，这次更是起到主要作用。从需求端来看，中药有医药的刚性特性和消费品特性，支撑中药需求增长。中药板块还处于长期上升阶段，值得继续跟踪。
4、光伏
从基本面来看，光伏板块受二季度需求不及预期，叠加技术之争，近期陷入调整，但短期担忧的因素，会随光伏降本增效而化解。光伏无惧短期调整，这恰恰是给予再次上车的良机。2022年是光伏需求高增长，业绩增长大年。目前光伏产业链上下游对价格还在博弈，导致二季度需求有所下降，组件均价油年初的1.88/W涨到2/W附近，压制了需求释放，机构认为组件没有大幅涨价的条件，也持续不了多久。继续看好光伏。
光伏板块的核心矛盾是供给小于潜在需求，供需失衡，需要价格作为中枢调整恢复供需平衡。全年角度看光伏依旧处于合理偏低水平，业绩增速确定性高，龙头公司盈利能力继续保持高水平，量、利都是大年，再次重申，2022年坚定看好光伏赛道，是中长线上行趋势。
三、大盘解析
指数经过上周的反弹，市场流动性没有补充，进入震荡横盘阶段，当下行情重点是选择方向，方向对了，无惧行情调整。策，略，提及的方向，详细的思路值得借鉴！
我是李轩豪论市，每天分享优质干货，祝大家股票长红！
一、人气龙头
1、氢能源：龙一京城股份；龙二冠城大通；龙三雪人股份；其它人气高的：浙江新能、阳煤化工、兰石重装、美景能源。
2、房产：龙一天保基建；龙二阳光城；龙三荣安地产；其它人气高的：信达地产、新城控股、津滨发展、阳光股份。
3、中药：龙一盘龙药业；龙二精华制药；龙三众生药业；其它人气高的：广誉远、吉药控股、华森制药、益佰制药。
4、光伏：龙一江苏阳光；龙二广田集团；龙三奥特维；其它人气高的：帝尔激光、中利集团、东方日升、福莱特。
二、板块逻辑
1、氢能源
消息面上，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》发布，明确表示氢能是我国能源体系的重要组成部分，可再生能源制氢是主要发展方向。规划建立大规模的制氢基地；氢能燃料电池重点应用于重型车辆；加快建立完善的氢能产业链和供应体系。数据显示21年我国产氢3300万吨，未来五年年均增长30%以上，到25年氢能产值将达到一万亿元，产业链产值12万亿以上，成为引领新能源产业新的增长点。
我们都知道氢能是终极能源，清洁高效，应用场景丰富的二次能源，特别是氢能能量密度高，储存方便，是大规模长储能的最佳选择。通过风光氢储一体化，成为可再生能源体系的主要发展方向。随着制氢技术、氢能利用技术的成熟，氢能产业链发展步入快车道，投资空间巨大，成为带动经济发展的新增长极。氢能板块部分个股近期已有较大涨幅，不建议追高。
2、房产
基本面来看，房产未见明显改善，从大趋势来看销售总量是萎缩，但短期进入总量修复阶段，并且本轮行业出清迅速，大大缩短了行业竞争过程，行业竞争格局重新确立，优质公司成为受益者，净资产率有望维持10%以上，成为高息价值股。
短期来看房产受消息面利好，处于利空出尽皆利好的局面，有情绪修复和反弹需求。今年5.5%的增长，需要它发挥重要作用，所以继续波段参与，不要迷恋。
3、中药
基本面来看，随着我国经济实力增强，居民可支配收入增长和健康意思提升，对健康消费方面的投入不断增加，使得品牌中药的优质产品供不应求。2022年中药行业获得各种利好支持，行业基本面逐渐回暖，走出一波困境反转行情。
目前来看中药板块整体估值仍然偏低，今年还有较大上行空间。另外，中药多次在公共卫生事件发挥出重要作用，这次更是起到主要作用。从需求端来看，中药有医药的刚性特性和消费品特性，支撑中药需求增长。中药板块还处于长期上升阶段，值得继续跟踪。
4、光伏
从基本面来看，光伏板块受二季度需求不及预期，叠加技术之争，近期陷入调整，但短期担忧的因素，会随光伏降本增效而化解。光伏无惧短期调整，这恰恰是给予再次上车的良机。2022年是光伏需求高增长，业绩增长大年。目前光伏产业链上下游对价格还在博弈，导致二季度需求有所下降，组件均价油年初的1.88/W涨到2/W附近，压制了需求释放，机构认为组件没有大幅涨价的条件，也持续不了多久。继续看好光伏。
光伏板块的核心矛盾是供给小于潜在需求，供需失衡，需要价格作为中枢调整恢复供需平衡。全年角度看光伏依旧处于合理偏低水平，业绩增速确定性高，龙头公司盈利能力继续保持高水平，量、利都是大年，再次重申，2022年坚定看好光伏赛道，是中长线上行趋势。
三、大盘解析
指数经过上周的反弹，市场流动性没有补充，进入震荡横盘阶段，当下行情重点是选择方向，方向对了，无惧行情调整。策，略，提及的方向，详细的思路值得借鉴！
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新能源、氢能、石油……引领我国能源革命的重磅规划文件“敲定” 提出了这些目标
2022年03月23日 07:23 上海证券报
引领我国能源革命的重磅规划文件“敲定”！
22日，国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》（以下简称《规划》）正式公布。
《规划》对石油、新能源、氢能等发展，提出了一系列目标。
记者注意到，加快发展风电、太阳能(9.120, 0.11, 1.22%)发电位列绿色低碳转型的首位，成为重中之重。
新型储能和氢能有望规模化发展并带动能源系统形态根本性变革。为此，《规划》提出，建立健全电化学储能、氢能等建设标准，强化储能、氢能等前沿科技攻关，并提出“适度超前部署一批氢能项目”。
或受此影响，近几日A股相关概念板块逆市飘红。
据悉，国家发展改革委明日将召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021—2035年），这意味着我国首个氢能规划将浮出水面，产业发展也将进入“快车道”。
另外，能源保障安全也极为重要。《规划》提出的发展目标之一是，石油产量稳中有升，力争2022年就回升到2亿吨水平并较长时期稳产。为此，文件提出了包括加大国内油气勘探开发，加快推进储量动用，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度等一系列要求，并提出加强煤制油气等能源安全战略技术储备。
深入推动能源消费革命 单位GDP能耗5年累计下降13.5%
《规划》提出了我国“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标：
——能源保障更加安全有力。到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上，发电装机总容量达到约30亿千瓦，能源储备体系更加完善，能源自主供给能力进一步增强。重点城市、核心区域、重要用户电力应急安全保障能力明显提升。
——能源低碳转型成效显著。单位GDP二氧化碳排放5年累计下降18%。到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。
——能源系统效率大幅提高。节能降耗成效显著，单位GDP能耗5年累计下降13.5%。能源资源配置更加合理，就近高效开发利用规模进一步扩大，输配效率明显提升。电力协调运行能力不断加强，到2025年，灵活调节电源占比达到24%左右，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%~5%。
——创新发展能力显著增强。新能源技术水平持续提升，新型电力系统建设取得阶段性进展，安全高效储能、氢能技术创新能力显著提高，减污降碳技术加快推广应用。能源产业数字化初具成效，智慧能源系统建设取得重要进展。“十四五”期间能源研发经费投入年均增长 7%以上，新增关键技术突破领域达到 50 个左右。
——普遍服务水平持续提升。人民生产生活用能便利度和保障能力进一步增强，电、气、冷、热等多样化清洁能源可获得率显著提升，人均年生活用电量达到1000千瓦时左右，天然气管网覆盖范围进一步扩大。城乡供能基础设施均衡发展，乡村清洁能源供应能力不断增强，城乡供电质量差距明显缩小。
展望2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。
风电、太阳能、氢能、新型储能全发力
引领我国能源革命，新能源必不可少。记者注意到，加快发展风电、太阳能发电位列绿色低碳转型的首位。
《规划》提出，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。
在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。
积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电。
另外，新型储能和氢能也为新能源产业的重要一翼。为此，《规划》提出，适度超前部署一批氢能项目，着力攻克可再生能源制氢和氢能储运、应用及燃料电池等核心技术，力争氢能全产业链关键技术取得突破，推动氢能技术发展和示范应用。
“近期天津、广东、国家电投等一批重大氢能项目相继开工，氢燃料电池产业发展提速之势。” 氢能权威专家、中国国际经济交流中心信息部副部长、研究员景春梅向上海证券报记者表示，3月“氢”风徐徐，预示着我国氢能产业发展正步入快车道。
对于新型储能，国家发展改革委、国家能源局近日已印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，业内人士估测，其市场规模将在万亿元以上。
2022年03月23日 07:23 上海证券报
引领我国能源革命的重磅规划文件“敲定”！
22日，国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》（以下简称《规划》）正式公布。
《规划》对石油、新能源、氢能等发展，提出了一系列目标。
记者注意到，加快发展风电、太阳能(9.120, 0.11, 1.22%)发电位列绿色低碳转型的首位，成为重中之重。
新型储能和氢能有望规模化发展并带动能源系统形态根本性变革。为此，《规划》提出，建立健全电化学储能、氢能等建设标准，强化储能、氢能等前沿科技攻关，并提出“适度超前部署一批氢能项目”。
或受此影响，近几日A股相关概念板块逆市飘红。
据悉，国家发展改革委明日将召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021—2035年），这意味着我国首个氢能规划将浮出水面，产业发展也将进入“快车道”。
另外，能源保障安全也极为重要。《规划》提出的发展目标之一是，石油产量稳中有升，力争2022年就回升到2亿吨水平并较长时期稳产。为此，文件提出了包括加大国内油气勘探开发，加快推进储量动用，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度等一系列要求，并提出加强煤制油气等能源安全战略技术储备。
深入推动能源消费革命 单位GDP能耗5年累计下降13.5%
《规划》提出了我国“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标：
——能源保障更加安全有力。到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上，发电装机总容量达到约30亿千瓦，能源储备体系更加完善，能源自主供给能力进一步增强。重点城市、核心区域、重要用户电力应急安全保障能力明显提升。
——能源低碳转型成效显著。单位GDP二氧化碳排放5年累计下降18%。到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。
——能源系统效率大幅提高。节能降耗成效显著，单位GDP能耗5年累计下降13.5%。能源资源配置更加合理，就近高效开发利用规模进一步扩大，输配效率明显提升。电力协调运行能力不断加强，到2025年，灵活调节电源占比达到24%左右，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%~5%。
——创新发展能力显著增强。新能源技术水平持续提升，新型电力系统建设取得阶段性进展，安全高效储能、氢能技术创新能力显著提高，减污降碳技术加快推广应用。能源产业数字化初具成效，智慧能源系统建设取得重要进展。“十四五”期间能源研发经费投入年均增长 7%以上，新增关键技术突破领域达到 50 个左右。
——普遍服务水平持续提升。人民生产生活用能便利度和保障能力进一步增强，电、气、冷、热等多样化清洁能源可获得率显著提升，人均年生活用电量达到1000千瓦时左右，天然气管网覆盖范围进一步扩大。城乡供能基础设施均衡发展，乡村清洁能源供应能力不断增强，城乡供电质量差距明显缩小。
展望2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。
风电、太阳能、氢能、新型储能全发力
引领我国能源革命，新能源必不可少。记者注意到，加快发展风电、太阳能发电位列绿色低碳转型的首位。
《规划》提出，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。
在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。
积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电。
另外，新型储能和氢能也为新能源产业的重要一翼。为此，《规划》提出，适度超前部署一批氢能项目，着力攻克可再生能源制氢和氢能储运、应用及燃料电池等核心技术，力争氢能全产业链关键技术取得突破，推动氢能技术发展和示范应用。
“近期天津、广东、国家电投等一批重大氢能项目相继开工，氢燃料电池产业发展提速之势。” 氢能权威专家、中国国际经济交流中心信息部副部长、研究员景春梅向上海证券报记者表示，3月“氢”风徐徐，预示着我国氢能产业发展正步入快车道。
对于新型储能，国家发展改革委、国家能源局近日已印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，业内人士估测，其市场规模将在万亿元以上。
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