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2022年股市的雪,比往年来得更早了一些

2021年股市的雪是在春节后,贵州茅台在股价要上3000,5000, 坤坤不老 蓝筹到老.坤坤勇敢飞 ikun永相随的狂欢声中见顶大跌

2022年新年开市后,在乌鸦嘴”新年快乐(落)”的祝福(诅咒)声中,以新能源赛道为代表四连阴杀跌.惨烈堪比前期”中秋快落”有色化工的程度!

哥在12月份,反复多次提醒新能源赛道的风险,近日有粉丝问才知道,还是不少人没搞清新能源赛道为啥跌了

新能源赛道为啥跌了,有两大原因,最根本的是景气逻辑虽然在,但估值贵了,当往后几年的景气预期被提前炒作透支后,一旦市场环境发生变化.股价不能承受估值之重就会下跌了!

2019年-2020年三年.是新能源赛道大幅上涨的三年,新能源赛道股持续牛市,无论上中下游几乎没有不翻倍,不翻几倍的股
以新能源总龙头宁德时代为例,2019年底起动时,股价只有60多元,2021年12月,股价最高涨到692元!3年10倍!
周五,宁德跌到539元,动态市盈率仍121倍,静态225倍,合理或者便宜了吗?
市场环境发生变化又有两方面:
1. 是近几年经济不行,股市持续上涨的缘由是为刺激经济,货币超发放水导致的”水牛市”.而当放水预期一旦改变. ”水牛市”的逻辑就不在了
2. 2021年海外疫情爆发,很多订单转到了国内.而2022年预期海外经济开始复苏,来自海外订单估计难持续,国内经济增长压力可能比去年还大

今天先说下跌的第一个,也是最根本的原因
以后有空,再把新能车,光伏上中下游各赛道的逻辑捋一捋