晶澳科技定增会议交流纪要
问答环节：
提问1：大家对今年装机比较期待，公司订单及业务情况？
从公司规划来看，今年出货目标40GW，滚动签单，现在40%左右订单已签，跟21年这个时候的订单准备率也差不多。1季度需求超出预期，欧洲印度国内分布式等需求超预期，订单比较满。春节硅片和电池没有休息，组件休息了两三天，没有出现订单排产不满的情况。客户的需求是很多，客户还处于博弈期，硅料价格又涨到240多的水平，硅料硅片在往上走，电池也想涨，组件没有怎么动。硅料的下跌时间点可能要从1季度推后到2季度。1.8-1.9之间可以支撑220gw的需求，再往上涨的话会影响客户需求预期。
提问2：当前价格情况下公司盈利水平？
1.85组件对应230硅料的话（是否都是含税价格），单瓦盈利在8分到1毛钱，如果240的硅料的话，单瓦硅料2.5克左右，会增加2.5分的成本，就在6分到8分钱之间。
提问3：海运等影响如何？
内部考核销售的价格都是折算成fob的价格，对外签合同会有不同的商务条款，如fobcifdtb等，运费还是很贵，欧洲2毛5，美国3毛，运费还是很高。
提问4：管理层问题？
一直是职业经理人特色比较鲜明的企业，老板女儿在公司，从公司日常管理来讲，老板负责制定决策，高管人事任命，日常经营相关都是管理层在做。对公司的正常运行没有太大影响。之前相关影响已经完全消除了，定增不能有这些潜在问题。老板两个女儿都在公司。
提问5：美国加息对海外市场的影响？
海外来自电站和分布式，各占一半的量，21年海外能源价格上涨比较多，光伏最大的优势在于投资时刻未来三十年已经锁定电价不受通货膨胀影响，作为贷款人主体其实更好。欧洲需求从去年开始就非常旺盛，21年出口欧洲5GW多，今年一季度本来欧洲市场以为要歇一歇但最后也没有，分布式市场基本不受利率影响，居民电价也很高。大型地面电站市场如果ppa价格是锁定的话，可能有一些压力，现在还不好量化，总体影响也还好。
提问6：第一个价格博弈时间点会在一季度末吗？产业链价格博弈节奏如何看？
需求从来不担心，就是说什么样的价格大家愿意成交，硅料在240的水平全行业的利润都在硅料环节，希望在2季度都有一个下降，硅料产出来看，预计在85万吨，2.5克硅耗就是320gw以上产出。组件价格预计在1.8-1.9，硅料价格高就靠1.9，硅料价格低组件价格就靠近1.8。
提问7：一体化单瓦盈利的分布？
大部分是硅片环节赚的，组件不赚钱，硅片赚1-2分钱。
提问8：下一代电池技术看法？
TP电池两个地方，1.3GW和5GW两个项目，先做1.3gw的项目，6月份出产品，后续根据这个项目情况来建设5gw的项目，预计年底另外5gw的项目达产。TP也有几种路线，我们中试线都有在做，在比较。晶科是lp路线的TP，我们跟晶科有不同的看法，并不觉得LP最适合做TP，我们会有自己的技术路线选择。IBC我们做了很长时间，比较适合屋顶的分布式市场，今年会有1gw的P型ibc项目，用的设备和TP的设备是一样的，转换效率差不多，特别适合分布式市场。HJT成本还是高一些。#投资##价值投资日志[超话]#

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