【车规半导体龙头，乘风新能源汽车时代】

ODM+IDM双龙头，上下游协同效应显现。公司作为消费电子ODM龙头企业，2020年完成收购全球半导体IDM龙头厂商安世半导体，进军半导体领域。2021年公司收购广州得尔塔，布局光学模组领域，业务涵盖“上游半导体+中游模组+下游终端”的全产业链，资源整合下协同效应显现。
　　新能源汽车大时代，催生功率半导体市场大发展。在汽车电动化的趋势下，据EvTank数据，2021-2030年全球新能源汽车销量CAGR将达20.4%，2030年全球新能源汽车销量将达到4000万辆。每辆新能源汽车功率半导体价值量将提升至约330美元，在插混和纯电车型中价值占比近58%。
　　据Omdia数据，2024年全球功率市场规模将达553亿美元，较2019年增长21.5%。
　　安世半导体作为全球功率半导体龙头之一，将受益于新能源汽车大时代。
　　功率半导体龙头，产品结构持续优化，产能不断扩充。安世半导体被闻泰科技收购后，营收快速增长，2021年上半年营收达67.73亿元，同比增长53.25%，全球功率半导体公司排名从第11位上升到第9位。产品结构持续优化，2021年上半年高毛利产品产能和料号得到扩充，100V以上的MOSFET料号已经超过100种。硅基氮化镓功率器件已实现量产，碳化硅二极管产品已经出样。2021年7月，公司完成了英国Newport晶圆厂的收购，并将逐步将其纳入公司IDM体系。Newport晶圆厂在车规级IGBT、功率MOSFET、模拟芯片和化合物半导体等领域的产能和工艺能力，将与安世半导体现有产品与技术融合。此外，公司控股股东投资的上海临港12寸车规级晶圆项目也将成为支撑公司半导体产能扩充的重要来源。
　　ODM非手机业务占比将提升，推动公司由服务型向产品型公司转变。
　　随着5G手机渗透率提升以及5G手机价格段下沉，各大手机厂商委外生产占比提升，公司有望直接受益。此外，公司非手机ODM业务占比有望大幅提升，打开ODM业务新的成长空间。
　　公司各项业务融合程度将进一步深化，全面提升整机产品的核心竞争力，推动公司由服务型向产品型公司转变。
　　总结
　　公司以半导体业务为核心，将受益于新能源车市场增长。同时Newport晶圆厂整合不断深入将对半导体产能及技术做出重要贡献。未来半导体、产品集成、光学模组业务融合将进一步深化，公司将成为以半导体业务为龙头的科技产品公司。#股票##财经# $闻泰科技 sh600745$

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$内蒙华电 sh600863$ 电力个股前期超跌，短期反弹行情出现，

公司的主营业务是火力发电、风力发电、其他新能源发电、煤炭资源开采及蒸汽、热水的供应经营等，公司大力推进能源结构转型，低碳清洁能源比例不断提高。截至2021年半年报，公司风电装机容量为 1376.2兆瓦，光伏发电70兆瓦。

技术上，个股是股性较为活跃的品种之一，近期回踩之后再次强势涨停，资金关注度比较高，短期还存在继续反弹的动能，大家波段可以重点跟踪。