#新能源汽车# #比亚迪#
独家:2021年中国市场新能源乘用车品牌销量榜Top16
数据来自乘联会,并感谢球友们的无私帮助
2021年中国新能源乘用车呈现爆发性增长,全年新能源乘用车批发销量331万辆,同比增长182%,年度累积渗透率达到15.7%,零售销量299万辆,同比增长170%,年度累积渗透率达到14.9%(无论是15.7%还是14.8%的渗透率,与20年的5.8%相比,增长了170%)!
随着,各大车企公布自己的年度销量数据,今天就给中国新能源乘用车品牌销量做一个排名。
但我们究竟应该如何评判车企的新能源战略呢?
今天就首次提出两个指标:第一,车企内部的新能源渗透率——我定义为品牌新能源渗透率,这是用来衡量新能源在品牌销量占比的核心数据;第二,新能源相对增长率,这是用来衡量品牌新能源销量增速与市场平均增速的相对数据;有了这个两个指标,就能进一步评判各大车企的新能源转型力度了。
衡量的标尺——请大家参考两个数据:第一,14.8%的新能源渗透率!如果一个车企内部的新能源渗透率没有达到这个标准,说明这个车企全面落后于这个市场;第二个数字,170%的市场平均增速!如果一个车企的新能源销量增速低于这个数字,也说明车企的销量全面落后于这个市场。有了这两把尺子,我们就能很好的衡量车企们在新能源转型的好坏与优劣了。
好了,下面正式开始看榜单了。
一、榜单排名情况
1、销量排行榜
比亚迪以593745辆的销量成为新能源乘用车品牌销量冠军,市场份额为19.50%;
上汽通用五菱以451535辆成为新能源品牌销量榜第二,市场份额为14.83%;
特斯拉以320668辆成为新能源品牌销量榜第三,市场份额为10.53%;
这三个品牌基本上代表了国内新能源乘用车的主流市场,也是仅有的3个新能源市场份额超过10%的品牌,三家份额合计为44.87%。
进入排行榜的16个品牌的市场份额达到了89.3%,可以说几乎是代表了90%的市场表现。即便是燃油车豪华品牌,如宝马、奔驰、奥迪在新能源领域,目前也只能归结为其它。
2、上榜品牌变动情况
我们先来看看排名变动情况:
处于上升态势的企业:比亚迪、长城、奇瑞、小鹏、哪吒和零跑。其中,排名变动最大的是小鹏,从20年的第14名跃升5名来到了第9的位置;长城从20年的第8名来到了第5的位置,上升了3位;奇瑞从20年的第10位来到了第8的位置,上市了2位,其余三个品牌各自提升了1个名次。
处于下降态势的企业:上汽通用五菱、蔚来、吉利、长安、威马。其中,排名下滑最大的是吉利,下滑8名,从20年的第5名来到21年第13的位置;威马下滑3名,从20年第13来到21年第15的位置,长安新能源下滑2名,从21年第12位来到21年第14位。
保持排名不变的企业:特斯拉、上汽乘用车、广汽乘用车、南北大众、理想。
我们再来看看绝对增量变化情况:
从与2020年全面数据相比的绝对增量来看(增速在170%标准线以上):同比增长超过300%的企业——哪吒、零跑;同比增长超过200%的企业——比亚迪、小鹏和长安;同比增长超过170%的企业——上汽乘用车和理想;其余品牌增长均低于行业平均水平。
增速在170%标准线以下:同比增长在100%-170%之间的企业——长城、奇瑞、特斯拉、南北大众、蔚来;同比增长在50%-100%的企业——威马、上汽乘用车和广汽乘用车;同比增长低于50%的企业——就是增速最低的是吉利,仅仅只有28.39%。
如果以市场平均增长率为标尺(百分制),哪吒、零跑属于100分的选手,比亚迪、小鹏和长安属于90分的选手,上汽乘用车和理想属于60分的选手;再往下就是不及格的选手了,长城、奇瑞、特斯拉、属于在50分徘徊的选手,南北大众、蔚来属于在40分左右的选手,威马、上汽乘用车和广汽乘用车属于30分左右的选手,吉利属于10分的选手。
很多时候需要把各个品牌的数据与行业平均数据横向对比一下,才能更进一步了解一个品牌与市场的相对地位与水平。比如新势力三强中:小鹏明显增长更为迅猛,理想的表现只能说刚刚及格,至于蔚来明显跑输大盘(这似乎与21年他们三家的股价表现基本一致:小鹏涨、理想平,蔚来跌)。当然,他们的营销可以用均价来讲故事,但进入30万+这个细分市场也个他们自己选的呀)。
二、品牌分级分档
如果用绝对的数字来给TOP16分一个级别,可以采用月均销量和市占率两个指标来进行筛选与区分。
1、绝对龙头:月均销量超过4万辆,市占率超过18%——只有比亚迪
2、第一梯队:月均销量超过2万辆,市占率超过10%——上汽通用五菱+特斯拉
3、第二梯队:月均销量超过1万辆,市占率超过4%——上汽乘用车+长城欧拉+广汽乘用车
4、第三梯队:月均销量超过5000辆,市占率超过2%——南北大众+奇瑞新能源+小鹏+蔚来+理想+吉利+长安新能源+哪吒;
5、后备梯队:月均销量超过3000辆,市占率超过1.4%——零跑+威马
6、其它选手:月均销量低于3000辆,诸如宝马、奔驰、奥迪、小康赛力斯、北汽极狐……
吉利和威马属于典型的跑输大势的品牌,虽然吉利全新的极氪品牌尚未完全发力,但在高速增长的市场面前,依然掉队。威马是属于起个大早赶个晚集的典型代表,作为早起的新势力四强之一,目前已经沦落到与新势力第二梯队竞争的地步了。
但自主品牌中,奇瑞、长安目前都是依靠A00级车辆才保持基本的销量规模和增速的,也许到了22年他们的发展就会漏出底色来了。
三、品牌新能源渗透率
这个指标主要针对的是传统品牌的新能源转型,因为新势力品牌都是100%新能源产品。下面,让我们用14.8%的行业平均渗透率来衡量一下吧。
渗透率超过15%:第一,是比亚迪,新能源占比80.80%;第二,是上汽通用五菱,新能源占比43.42%;第三,是广汽乘用车,新能源占比27.71%;第四,是上汽乘用车,新能源占比17.84%。
渗透率低于15%:第一,是长城,新能源占比13.07%;第二,是奇瑞,新能源占比13.89%;第三,是长安,新能源占比7.2%;第四,是吉利,新能源占比6.59%;第五,是南北大众,信念占比4.87%。
如果以市场平均增长率为标尺(百分制),比亚迪属于100分的选手,上汽通用五菱属于90分的选手,广汽乘用车属于70分的选手,上汽乘用车属于60分的选手;再往下就是不及格的选手了,长城、奇瑞属于在50分徘徊的选手,长安、吉利属于在30分左右的选手,南北大众属于20分左右的选手。
写在最后
相信很多朋友通过绝对的销量排名、相对的排名变化、绝对的增速和品牌新能源渗透率等4个关键指标,能够对2021年的新能源市场有了一个宏观而总体的认识。
这里也简单做一个总结:
对于传统主机厂而言,虽然2021年自己的销量数据都是出于明显增长的,但如果引入相对指标后,谁在引领市场?谁在跟跑?谁在陪跑?就看的一清二楚了,除了比亚迪外,上汽通用五菱、长城已经算是相对优秀的选手,依旧跟不上行业的平均增速。更不要说吉利这样严重拖后的了。
但如果说非要在剩下的选手里矮子拔将军的话,广汽有可能是在2022年取得明显进步的一家。
对于新势力而言,2021年也是不断挑战与突破的一年,由于各家的产品周期不同与市场选择不同,导致在2021年大家的销量趋势开始有明显的分化,小鹏的优异表现,哪吒的异军突起,蔚来、理想的月销破万等都是值得称道的。但至于未来谁走的更好?走的更远,不仅仅取决于现在的产品,更取决于他们的战略选择。
如果说让我来给2022年最值得期待的新势力品牌一个排名的话,我认为:小鹏第一,哪吒第二、零跑第三,蔚来第四,理想第五。
数据就展示到这里了?看完后大家有什么看法?欢迎评论区里来讨论。
独家:2021年中国市场新能源乘用车品牌销量榜Top16
数据来自乘联会,并感谢球友们的无私帮助
2021年中国新能源乘用车呈现爆发性增长,全年新能源乘用车批发销量331万辆,同比增长182%,年度累积渗透率达到15.7%,零售销量299万辆,同比增长170%,年度累积渗透率达到14.9%(无论是15.7%还是14.8%的渗透率,与20年的5.8%相比,增长了170%)!
随着,各大车企公布自己的年度销量数据,今天就给中国新能源乘用车品牌销量做一个排名。
但我们究竟应该如何评判车企的新能源战略呢?
今天就首次提出两个指标:第一,车企内部的新能源渗透率——我定义为品牌新能源渗透率,这是用来衡量新能源在品牌销量占比的核心数据;第二,新能源相对增长率,这是用来衡量品牌新能源销量增速与市场平均增速的相对数据;有了这个两个指标,就能进一步评判各大车企的新能源转型力度了。
衡量的标尺——请大家参考两个数据:第一,14.8%的新能源渗透率!如果一个车企内部的新能源渗透率没有达到这个标准,说明这个车企全面落后于这个市场;第二个数字,170%的市场平均增速!如果一个车企的新能源销量增速低于这个数字,也说明车企的销量全面落后于这个市场。有了这两把尺子,我们就能很好的衡量车企们在新能源转型的好坏与优劣了。
好了,下面正式开始看榜单了。
一、榜单排名情况
1、销量排行榜
比亚迪以593745辆的销量成为新能源乘用车品牌销量冠军,市场份额为19.50%;
上汽通用五菱以451535辆成为新能源品牌销量榜第二,市场份额为14.83%;
特斯拉以320668辆成为新能源品牌销量榜第三,市场份额为10.53%;
这三个品牌基本上代表了国内新能源乘用车的主流市场,也是仅有的3个新能源市场份额超过10%的品牌,三家份额合计为44.87%。
进入排行榜的16个品牌的市场份额达到了89.3%,可以说几乎是代表了90%的市场表现。即便是燃油车豪华品牌,如宝马、奔驰、奥迪在新能源领域,目前也只能归结为其它。
2、上榜品牌变动情况
我们先来看看排名变动情况:
处于上升态势的企业:比亚迪、长城、奇瑞、小鹏、哪吒和零跑。其中,排名变动最大的是小鹏,从20年的第14名跃升5名来到了第9的位置;长城从20年的第8名来到了第5的位置,上升了3位;奇瑞从20年的第10位来到了第8的位置,上市了2位,其余三个品牌各自提升了1个名次。
处于下降态势的企业:上汽通用五菱、蔚来、吉利、长安、威马。其中,排名下滑最大的是吉利,下滑8名,从20年的第5名来到21年第13的位置;威马下滑3名,从20年第13来到21年第15的位置,长安新能源下滑2名,从21年第12位来到21年第14位。
保持排名不变的企业:特斯拉、上汽乘用车、广汽乘用车、南北大众、理想。
我们再来看看绝对增量变化情况:
从与2020年全面数据相比的绝对增量来看(增速在170%标准线以上):同比增长超过300%的企业——哪吒、零跑;同比增长超过200%的企业——比亚迪、小鹏和长安;同比增长超过170%的企业——上汽乘用车和理想;其余品牌增长均低于行业平均水平。
增速在170%标准线以下:同比增长在100%-170%之间的企业——长城、奇瑞、特斯拉、南北大众、蔚来;同比增长在50%-100%的企业——威马、上汽乘用车和广汽乘用车;同比增长低于50%的企业——就是增速最低的是吉利,仅仅只有28.39%。
如果以市场平均增长率为标尺(百分制),哪吒、零跑属于100分的选手,比亚迪、小鹏和长安属于90分的选手,上汽乘用车和理想属于60分的选手;再往下就是不及格的选手了,长城、奇瑞、特斯拉、属于在50分徘徊的选手,南北大众、蔚来属于在40分左右的选手,威马、上汽乘用车和广汽乘用车属于30分左右的选手,吉利属于10分的选手。
很多时候需要把各个品牌的数据与行业平均数据横向对比一下,才能更进一步了解一个品牌与市场的相对地位与水平。比如新势力三强中:小鹏明显增长更为迅猛,理想的表现只能说刚刚及格,至于蔚来明显跑输大盘(这似乎与21年他们三家的股价表现基本一致:小鹏涨、理想平,蔚来跌)。当然,他们的营销可以用均价来讲故事,但进入30万+这个细分市场也个他们自己选的呀)。
二、品牌分级分档
如果用绝对的数字来给TOP16分一个级别,可以采用月均销量和市占率两个指标来进行筛选与区分。
1、绝对龙头:月均销量超过4万辆,市占率超过18%——只有比亚迪
2、第一梯队:月均销量超过2万辆,市占率超过10%——上汽通用五菱+特斯拉
3、第二梯队:月均销量超过1万辆,市占率超过4%——上汽乘用车+长城欧拉+广汽乘用车
4、第三梯队:月均销量超过5000辆,市占率超过2%——南北大众+奇瑞新能源+小鹏+蔚来+理想+吉利+长安新能源+哪吒;
5、后备梯队:月均销量超过3000辆,市占率超过1.4%——零跑+威马
6、其它选手:月均销量低于3000辆,诸如宝马、奔驰、奥迪、小康赛力斯、北汽极狐……
吉利和威马属于典型的跑输大势的品牌,虽然吉利全新的极氪品牌尚未完全发力,但在高速增长的市场面前,依然掉队。威马是属于起个大早赶个晚集的典型代表,作为早起的新势力四强之一,目前已经沦落到与新势力第二梯队竞争的地步了。
但自主品牌中,奇瑞、长安目前都是依靠A00级车辆才保持基本的销量规模和增速的,也许到了22年他们的发展就会漏出底色来了。
三、品牌新能源渗透率
这个指标主要针对的是传统品牌的新能源转型,因为新势力品牌都是100%新能源产品。下面,让我们用14.8%的行业平均渗透率来衡量一下吧。
渗透率超过15%:第一,是比亚迪,新能源占比80.80%;第二,是上汽通用五菱,新能源占比43.42%;第三,是广汽乘用车,新能源占比27.71%;第四,是上汽乘用车,新能源占比17.84%。
渗透率低于15%:第一,是长城,新能源占比13.07%;第二,是奇瑞,新能源占比13.89%;第三,是长安,新能源占比7.2%;第四,是吉利,新能源占比6.59%;第五,是南北大众,信念占比4.87%。
如果以市场平均增长率为标尺(百分制),比亚迪属于100分的选手,上汽通用五菱属于90分的选手,广汽乘用车属于70分的选手,上汽乘用车属于60分的选手;再往下就是不及格的选手了,长城、奇瑞属于在50分徘徊的选手,长安、吉利属于在30分左右的选手,南北大众属于20分左右的选手。
写在最后
相信很多朋友通过绝对的销量排名、相对的排名变化、绝对的增速和品牌新能源渗透率等4个关键指标,能够对2021年的新能源市场有了一个宏观而总体的认识。
这里也简单做一个总结:
对于传统主机厂而言,虽然2021年自己的销量数据都是出于明显增长的,但如果引入相对指标后,谁在引领市场?谁在跟跑?谁在陪跑?就看的一清二楚了,除了比亚迪外,上汽通用五菱、长城已经算是相对优秀的选手,依旧跟不上行业的平均增速。更不要说吉利这样严重拖后的了。
但如果说非要在剩下的选手里矮子拔将军的话,广汽有可能是在2022年取得明显进步的一家。
对于新势力而言,2021年也是不断挑战与突破的一年,由于各家的产品周期不同与市场选择不同,导致在2021年大家的销量趋势开始有明显的分化,小鹏的优异表现,哪吒的异军突起,蔚来、理想的月销破万等都是值得称道的。但至于未来谁走的更好?走的更远,不仅仅取决于现在的产品,更取决于他们的战略选择。
如果说让我来给2022年最值得期待的新势力品牌一个排名的话,我认为:小鹏第一,哪吒第二、零跑第三,蔚来第四,理想第五。
数据就展示到这里了?看完后大家有什么看法?欢迎评论区里来讨论。
【一桶羊肉,一项流传了七百年的好手艺】非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,作为中国优秀传统文化的重要组成部分,烹饪领域的非遗项目也备受关注。色香味稍纵即逝,技艺却可以永久流传。今天,我们就来一起看看张泽羊肉制作这项流传了700年的好手艺。
羊糕、羊肝、羊杂汤、烂糊羊肉、白切羊肚……你最爱哪一种羊味?
https://t.cn/A6J56g2E
羊糕、羊肝、羊杂汤、烂糊羊肉、白切羊肚……你最爱哪一种羊味?
https://t.cn/A6J56g2E
【2021年12月份全国乘用车市场分析】
1、12月全国乘用车市场回顾
零售:2021年12月乘用车市场零售达到210.5万辆,同比下降7.9%,相较2019年12月下降1.9%,12月零售总体走强明显。
12月零售环比11月增长15.9%,相比近几年的12月环比增长10%的平均水平,今年12月零售环比走势明显改善。
12月车市产销增长相对较好,虽然个别区域生产稍有损失,但芯片供给持续改善,促进12月产销攀升。
12月不利因素仍主要是疫情,首先是疫情散发与反复,一方面对进店量影响较大,导致服务业修复受阻;其次是公共财政中用于疫情防控等托底保障的支出增大,促进改善性消费动力支撑不足;然后是经济指标回落压力和就业预期及信心偏弱,终端消费需求增长乏力,中低端首购车型的需求趋缓。加之2020年12月促消费政策收尾的销量高基数,车市增长压力偏大。
随着春节前回乡潮的提早启动,12月中旬后的车市零售明显改善。由于经销商层面的在售车型库存水平改善、结构持续优化,厂商供货节奏逐步符合预期。随着销售旺季到来,12月经销商明显加大终端优惠力度,销售积极性快速提升,实现终端零售走强。
2021年1-12月的零售累计达到2014.6万辆,同比增长4.4%,较1-11月增速下降1.7个百分点。增速摊薄的原因主要是受到2020年7-12月零售高基数的影响。2021年零售同比净增量86万辆中,传统燃油车减少102万辆的同比下降6%,而新能源车增量188万辆的同比增长169%,新能源车对全年乘用车同比增速贡献了9个百分点。
12月豪华车零售25万辆,同比下降3%,环比增长18%,相对2019年12月增长22%。豪华车年末销售特别稳健,为2022年开门红奠定坚实基础。
12月自主品牌零售93万辆,同比增长4%,环比增长12%,相对2019年12月增长25%。12月自主品牌国内零售份额为46.3%,同比增6.9个百分点;年度份额41%,增5.6个百分点%。12月自主品牌批发市场份额46.9%,较同期份额增长了6.2个百分点;年度自主批发份额44%,较同期份额增长了7.3个百分点。自主品牌头部企业表现很强,在新能源市场获得明显增量,因此比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。
12月主流合资品牌零售93万辆,同比下降19%,环比增长19%,相对2019年12月下降5%。12月的日系品牌零售份额22.2%,同比下降1个百分点。美系市场零售份额达到9%,同比下降0.6个百分点。法系份额提升0.3个百分点,德系品牌供给在逐步改善。
出口:12月乘联会乘用车出口(含整车与CKD)17万辆,同比增长63%,新能源车占出口总量的15%。12月自主品牌出口达到15万辆,同比增长77%,合资与豪华品牌出口2万辆,同比增长26%。
生产:12月乘用车生产246.6万辆,同比增长7.2%,环比增长10.6%,表现很强。其中豪华品牌生产同比增长20%,环比增长18%;合资品牌生产同比下降1%,环比增长11%;自主品牌生产同比增长13%,环比增长8%。1-12月累计生产2095.1万辆,同比增长7.7%。近期芯片短缺影响明显改善,有助于豪华品牌及合资品牌快速改善生产节奏和规模,但分周次生产情况仍存在振幅上扬波动大的状态。
批发:12月厂商批发销量236.6万辆,同比增长2.3%,环比增长10.0%,较2019年12月增9.2%。1-12月累计批发销量2109.8万辆,同比增长6.7%,较2019年同期减少近1万辆。
库存:今年前三季度经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期, 四季度厂商库存迅速回补。12月末厂商库存环比增长10万辆,渠道库存环比增长9万辆;历年的12月是建库存的重要节点,今年12月库存建立较好,奠定了年末销量冲刺的基础。
2021年1-12月厂商库存减少13万辆,相较历年1-12月库存减少幅度偏大,形成连续四年强力去库存的特征。2021年1-12月的渠道库存相对减少56万辆,较2020年同期去库存20万辆的缺货压力仍巨大。
新能源: 12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆,同比增长138.9%,环比增长17.8%。1-12月新能源乘用车批发331.2万辆,同比增长181.0%。12月新能源乘用车零售销量达到47.5万辆,同比增长128.8%,环比增长25.4%。1-12月新能源车零售298.9万辆,同比增长169.1%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现新能源车对燃油车市场的部分替代效应,通过用户的市场化选择证明了消费需求的变化,并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。
1) 批发:12月新能源车厂商批发渗透率21.3%,1-12月渗透率15.7%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。12月,自主品牌新能源车渗透率35.2%;豪华车中的新能源车渗透率27.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.7%。12月纯电动批发销量42.3万辆,同比增长137.9%;插电混动销量8.2万辆,同比增长143.9%,占比16%。12月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强,纯电动市场哑铃型结构有所改善。其中A00级批发销量13.9万辆,份额达到纯电动的33%;A0级批发销量6.0万,份额达到纯电动的14%;A级电动车占纯电动份额25%,从谷底回升;B级电动车达11.4万辆,环比增长25%,占纯电动份额27%。
2) 零售:12月新能源车国内零售渗透率22.6%,1-12月渗透率14.8%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。12月,自主品牌中的新能源车渗透率39%;豪华车中的新能源车渗透率32.7%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.3%。
3) 出口:12月新能源车出口保持强势增长,上汽乘用车的新能源出口5716辆,吉利汽车637辆,比亚迪563辆,特斯拉中国出口245辆,长城汽车203辆,其他车企新能源车国内市场为主。
4) 车企:12月新能源乘用车市场多元化发力,上汽集团与广汽集团表现相对较强,传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家,较前期大幅增多,其中:比亚迪93338辆、特斯拉中国70847辆、上汽通用五菱60372辆、长城汽车20926辆、奇瑞汽车20501辆、吉利汽车16831辆、小鹏汽车16000辆、上汽乘用车14868辆、广汽埃安14500辆、理想汽车14087辆、一汽大众11213辆、蔚来汽车10489辆、长安汽车10404辆、合众汽车10127辆。
5) 新势力:12月小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好,尤其是小鹏、理想、蔚来、哪吒突破万辆,零跑、威马等第二梯队企业也快速上量达到了5000辆以上的月销。主流合资品牌中,南北大众的新能源车批发19498辆,占据主流合资46%份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。上汽通用和华晨宝马新能源销量均突破5000辆也是很优秀的,其他合资与豪华品牌仍待发力。
6) 普混:12月普通混合动力乘用车批发8.32万辆,同比增长82%,环比增25%。其中丰田51220辆,本田20441辆,东风日产6282辆,长城汽车5220辆,混动逐步成为新热点。
1、12月全国乘用车市场回顾
零售:2021年12月乘用车市场零售达到210.5万辆,同比下降7.9%,相较2019年12月下降1.9%,12月零售总体走强明显。
12月零售环比11月增长15.9%,相比近几年的12月环比增长10%的平均水平,今年12月零售环比走势明显改善。
12月车市产销增长相对较好,虽然个别区域生产稍有损失,但芯片供给持续改善,促进12月产销攀升。
12月不利因素仍主要是疫情,首先是疫情散发与反复,一方面对进店量影响较大,导致服务业修复受阻;其次是公共财政中用于疫情防控等托底保障的支出增大,促进改善性消费动力支撑不足;然后是经济指标回落压力和就业预期及信心偏弱,终端消费需求增长乏力,中低端首购车型的需求趋缓。加之2020年12月促消费政策收尾的销量高基数,车市增长压力偏大。
随着春节前回乡潮的提早启动,12月中旬后的车市零售明显改善。由于经销商层面的在售车型库存水平改善、结构持续优化,厂商供货节奏逐步符合预期。随着销售旺季到来,12月经销商明显加大终端优惠力度,销售积极性快速提升,实现终端零售走强。
2021年1-12月的零售累计达到2014.6万辆,同比增长4.4%,较1-11月增速下降1.7个百分点。增速摊薄的原因主要是受到2020年7-12月零售高基数的影响。2021年零售同比净增量86万辆中,传统燃油车减少102万辆的同比下降6%,而新能源车增量188万辆的同比增长169%,新能源车对全年乘用车同比增速贡献了9个百分点。
12月豪华车零售25万辆,同比下降3%,环比增长18%,相对2019年12月增长22%。豪华车年末销售特别稳健,为2022年开门红奠定坚实基础。
12月自主品牌零售93万辆,同比增长4%,环比增长12%,相对2019年12月增长25%。12月自主品牌国内零售份额为46.3%,同比增6.9个百分点;年度份额41%,增5.6个百分点%。12月自主品牌批发市场份额46.9%,较同期份额增长了6.2个百分点;年度自主批发份额44%,较同期份额增长了7.3个百分点。自主品牌头部企业表现很强,在新能源市场获得明显增量,因此比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。
12月主流合资品牌零售93万辆,同比下降19%,环比增长19%,相对2019年12月下降5%。12月的日系品牌零售份额22.2%,同比下降1个百分点。美系市场零售份额达到9%,同比下降0.6个百分点。法系份额提升0.3个百分点,德系品牌供给在逐步改善。
出口:12月乘联会乘用车出口(含整车与CKD)17万辆,同比增长63%,新能源车占出口总量的15%。12月自主品牌出口达到15万辆,同比增长77%,合资与豪华品牌出口2万辆,同比增长26%。
生产:12月乘用车生产246.6万辆,同比增长7.2%,环比增长10.6%,表现很强。其中豪华品牌生产同比增长20%,环比增长18%;合资品牌生产同比下降1%,环比增长11%;自主品牌生产同比增长13%,环比增长8%。1-12月累计生产2095.1万辆,同比增长7.7%。近期芯片短缺影响明显改善,有助于豪华品牌及合资品牌快速改善生产节奏和规模,但分周次生产情况仍存在振幅上扬波动大的状态。
批发:12月厂商批发销量236.6万辆,同比增长2.3%,环比增长10.0%,较2019年12月增9.2%。1-12月累计批发销量2109.8万辆,同比增长6.7%,较2019年同期减少近1万辆。
库存:今年前三季度经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期, 四季度厂商库存迅速回补。12月末厂商库存环比增长10万辆,渠道库存环比增长9万辆;历年的12月是建库存的重要节点,今年12月库存建立较好,奠定了年末销量冲刺的基础。
2021年1-12月厂商库存减少13万辆,相较历年1-12月库存减少幅度偏大,形成连续四年强力去库存的特征。2021年1-12月的渠道库存相对减少56万辆,较2020年同期去库存20万辆的缺货压力仍巨大。
新能源: 12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆,同比增长138.9%,环比增长17.8%。1-12月新能源乘用车批发331.2万辆,同比增长181.0%。12月新能源乘用车零售销量达到47.5万辆,同比增长128.8%,环比增长25.4%。1-12月新能源车零售298.9万辆,同比增长169.1%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现新能源车对燃油车市场的部分替代效应,通过用户的市场化选择证明了消费需求的变化,并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。
1) 批发:12月新能源车厂商批发渗透率21.3%,1-12月渗透率15.7%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。12月,自主品牌新能源车渗透率35.2%;豪华车中的新能源车渗透率27.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.7%。12月纯电动批发销量42.3万辆,同比增长137.9%;插电混动销量8.2万辆,同比增长143.9%,占比16%。12月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强,纯电动市场哑铃型结构有所改善。其中A00级批发销量13.9万辆,份额达到纯电动的33%;A0级批发销量6.0万,份额达到纯电动的14%;A级电动车占纯电动份额25%,从谷底回升;B级电动车达11.4万辆,环比增长25%,占纯电动份额27%。
2) 零售:12月新能源车国内零售渗透率22.6%,1-12月渗透率14.8%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。12月,自主品牌中的新能源车渗透率39%;豪华车中的新能源车渗透率32.7%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.3%。
3) 出口:12月新能源车出口保持强势增长,上汽乘用车的新能源出口5716辆,吉利汽车637辆,比亚迪563辆,特斯拉中国出口245辆,长城汽车203辆,其他车企新能源车国内市场为主。
4) 车企:12月新能源乘用车市场多元化发力,上汽集团与广汽集团表现相对较强,传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家,较前期大幅增多,其中:比亚迪93338辆、特斯拉中国70847辆、上汽通用五菱60372辆、长城汽车20926辆、奇瑞汽车20501辆、吉利汽车16831辆、小鹏汽车16000辆、上汽乘用车14868辆、广汽埃安14500辆、理想汽车14087辆、一汽大众11213辆、蔚来汽车10489辆、长安汽车10404辆、合众汽车10127辆。
5) 新势力:12月小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好,尤其是小鹏、理想、蔚来、哪吒突破万辆,零跑、威马等第二梯队企业也快速上量达到了5000辆以上的月销。主流合资品牌中,南北大众的新能源车批发19498辆,占据主流合资46%份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。上汽通用和华晨宝马新能源销量均突破5000辆也是很优秀的,其他合资与豪华品牌仍待发力。
6) 普混:12月普通混合动力乘用车批发8.32万辆,同比增长82%,环比增25%。其中丰田51220辆,本田20441辆,东风日产6282辆,长城汽车5220辆,混动逐步成为新热点。
✋热门推荐