机构东方生物调研纪要

时间:2022.01.08 19:00

Q:这次美国FDA获批的产品与九安获批的是一样的吗?
A:是一样的,都属于新冠抗原家庭自测产品。

Q:2020年我们在欧洲是不是主要销售抗原检测的专业版产品,2021年主要销售家庭自测版产品?
A:新冠抗原检测产品,公司是国内第一家研发出来、生产并投入市场的公司,并且是第一家出海的,在国际上我们是走在最前面的。公司在2020年Q3开始推抗原检测产品,Q4开始热销,当时用的都是专业版;2021年上半年,欧洲开始使用家庭自测版,我们公司的技术比其他公司要好,我们在2021Q1开始家庭自测版的销量就比较大了,但2021年上半年专业版的量其实也不小;从2021年三季度开始到现在,家庭自测版更多点。这次美国FDA批下来的是家庭自测版,我们与西门子联合申报的;专业版自己也在申请,以后自己卖。

Q:如何理解跟西门子合作的模式?
A:因为家庭自测版涉及到商超、药店、家庭等应用场景,如果没有规范的操作流程,会导致结果不理想,所以在去年很多其他厂家在去直接做终端的时候,我们没有直接做终端,我们在英国市场是自己做,法国两个经销商是自己做,其他欧洲区域的家庭自测版都是独家授权给西门子去做终端市场。因为确实在欧洲市场我们没有足够的人员,如果我们自己冒然去直接做终端会出很多问题,所以我们当时的定位就是这样的。在欧洲跟西门子的合作非常愉快,所以延伸到美国市场。

我们与西门子的合作不能简单的理解为代加工过程,产品的设计、技术、质量、工艺、质控都是我们的,利用西门子的渠道能力、品牌影响力、专业售后服务能力,我们双方是合作关系,牌子上是双品牌(西门子+衡健)。公司与西门子的合作是基于更长远的考虑,未来想做成全球最大的CDMO基地。

Q:美国的销售价格?九安零售价6.99美元/人份
A:价格目前还没完全定,也不方便汇报。但是可以根据之前的财报做个参考,欧洲这边,2021年净利率比2020年还高,欧洲2021年上半年家庭自测产品的供应商竞争、价格竞争非常激烈,很多公司到6月份之后终端价格杀到1美金不到,但我们的净利率基本上可以反映出我们的价格体系,我们产品的技术指标好、质量稳定,我们的价格体系没怎么做调整。在美国市场,我们和西门子不是简单的代加工过程,而是相互依赖,不会是微薄的毛利率;美国终端价格体系一般是比欧洲高一倍的价格。我们跟一些友商公司的逻辑和商业模式不一样,无论从收入、利润、净利率等指标我们都是行业第一。

Q:美国市场的客户主要是哪些?会以线下为主吗?
A:可能会以政府合作为主,以大的渠道为主,西门子对应的不是以简单零售的过程。

Q:美国政府采购后会免费发放给民众吗?
A:这个具体不太清楚,但按照欧洲的做法,英国是全政府买单,疫情严重时是每周2次,专业人士是5次;德国基本上也是政府买单或政府给补贴。美国的经济实力更强,可能是政府买单的会多点。

Q:对比欧洲国家,美国市场的量级?
A:我觉得现在不是特别好说,目前联邦政府是采购5亿人份,一旦分发完了,可能就会第二批上了。基于美国的人口、以及九安披露的数据,美国的采购量级可能比欧洲更大,可能是欧洲的1.5-2倍。

Q:目前美国5亿人份政府订单的进度?西门子预计能拿到多大份额?
A:应该是最近,这几天应该就会公布招投标结果。西门子能拿到多少订单不方便做预测,但我们可以做个推演,美国政府从2020年9月份,向雅培采购1.5亿人份新冠抗原检测试剂,但到2021年10月份,花了整整一年时间,但还是没有欧洲抗原推的这么好,背后的原因我们理解是,当时美国政府的本地保护主义,当时获批的几家企业产能不够、技术指标不够理想。

Q:FDA认证门槛更高,未来美国竞争格局是否会更井然有序些?
A:是的,欧盟是CE认证,主要是备案的过程,虽然也是有临床数据支撑,但不像美国是注册制。欧洲当时也是有很多企业一拥而上,但最终坚持到现在的企业少之又少。美国是准入门槛很高,对质量体系的要求也非常高。

Q:公司迅速拿到出口白名单,是否可以理解为跟九安在出口这方面是在同一起跑线?
A:可以这么理解,我们确实得到了美国政府、中国政府相关支持。从2020年三季度开始,到2021年底,我们得到了在欧洲大量临床数据的验证。

Q:目前产能情况?
A:比较敏感,1月份确实有个春节的过程,所以我们也是抓紧时间,采取一切办法提升产能的过程中。因为产能涉及的物料非常多,一般公司的抗原产品涉及30多种,但我们公司产品涉及50-60种物料,所以在产能提升的过程中,物料要配套到位,抗原产品包装这块确实要消耗大量的人工。我们的目标是希望能提升到1300-1500万人份/日。

Q:公司招工火热?
A:是的,一直在招人,也在微信公众号上发了,给留岗过年的员工一万元的红包奖励,确实也比较丰厚。现在美国和欧洲抗原产品真的是供不应求的状态。

Q:制约产能的因素除了人员还有哪些?
A:自动化水平的提升,这块我们也投入不少精力;还有场地,在不断扩场地。物料供应也是在逐步提升的,NC膜的限制影响比较小了,因为我们现在也变成了长期的客户,有长期的合作关系,有优先的过程。

Q:分红比例计划?挣了这么多现金的用途?
A:科创板要求不低于30%,会按科创板的要求;我们现在确实结余了很多现金,我们也在做产业布局,包括上游抗原抗体生物原料、设备、POCT等,分子诊断平台,液态生物芯片,最近在成都设立了液态芯片的产业化基地;未来会基于自身产业布局需求做产业投入,同时也在做些收购兼并,技术路径、产品本身、销售区域布局、证书互补等方面,不过大规模的收购兼并还不会做,主要还是基于自身的技术平台和战略。

Q:产能扩张,资本开支投入?
A:目前是在现有产能基础上的扩能,具体的资本开支金额暂时还没办法完全预估,但是会需要些资本开支。

Q:2021年三季度欧洲价格战,但我们公司净利率没太大变化,如果四季度价格恢复,我们的净利率会更高吗?
A:净利率是不是更高不好说,但相对来说我们比其他公司更稳定。确实此前欧洲价格竞争更激烈,但现在还能撑下来的企业很少了。

Q:我们公司在欧洲的市场份额?
A:目前没有数据支撑,到2021年上半年,我们在国内出口比例是占到中国的检测产品(含抗原、核酸、抗体)13.78%,留存下来的企业竞争格局会越来越稳。

Q:热景生物业绩预告,四季度挣的钱比二季度高峰期还多,但是单纯从海关出口数据看,四季度并没有二季度高,这个如何理解?
A:这就是我之前讲的,从头做到尾的企业,到后期竞争格局是越来越好了;欧洲经过N轮的格局分化,很多企业出局,留存下来的企业的竞争格局比以往更好。此外,海外疫情确实是严重了,需求也确实很大。

Q:现在欧洲的价格体系比较稳定了,未来我们公司的净利率是否会超过2021年Q2的53%?
A:这个目前无法给明确指引,欧洲那边的价格体系已经稳定了,但美国这边的价格体系还不明朗,所以美国和欧洲的价格体系是不是会像终端一样存在一倍的价格差体系,现在给不了答案。如果美国那边的价格体系有提升,那可能带来更高的净利率;如果是跟欧洲类似的价格体系,那能维持住现有净利率水平,已经是体现长期竞争力了。

Q:未来新冠检测常态化的观点,您怎么看?
A:我一直坚持,新冠疫情不是个短期的事,超出大家的想象了;在中报里我们也提到,新冠检测的需求基本上会到2024年,这是结合我们在国际市场一线销售了解到的情况,对疫情的判断,大家可以做个参考。

【#5个制定原则让新年目标更易实现#[2022]】①具体。不要仅仅定下“今年要多读书”的目标,而应给出数据、方法、步骤等,如“今年至少要读10本书,包括文学类、哲学类,每周至少阅读3小时”。②可衡量。目标里一定要有数字。③可实现。定目标必须具有可行性。④要相关。一年的目标最好与自己的发展、兴趣、人际等相关。⑤有时限性。比如为期一年的长远目标,可细分至四个季度目标,之后再以月、周、日细化。

【开局十四五 | 黑龙江:北国仓廪端稳“中国饭碗” 共和国工业摇篮拥抱数字浪潮】编者按:开局关系全局,起步决定后势。回望2021年,走进2022年,世界百年未有之大变局加速演进,中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、踏上实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路,“十四五”开局的首考,中国各地交出怎样的答卷?经济社会发展和民生保障有何亮点?在新时代新征程上有哪些结构性、局部性的问题需要关注?各地贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展有哪些新招硬招实招?央广网特推出“开局十四五”系列报道,观路径,看成效,多角度聚焦开局之年新气象、新思考。

央广网哈尔滨1月9日消息 这里,是北国仓廪,关乎天下乐安;这里,是共和国工业的摇篮,书写着新一轮振兴的光荣与梦想。

“十四五”开局之年,黑龙江贯彻新发展理念,抢抓机遇开好局起好步,走创新路,闯改革关,在疫情“大考”下书写东北振兴新答卷。

环境就是民生 蓝天也是幸福

2021年,全省优良天数比率达到94.7%,同比提高1.8个百分点;PM2.5浓度为26微克/立方米,同比降低2微克/立方米;重污染天数比率0.6%,重污染天数同比降幅为58.3%。

这是自黑龙江省开展空气质量自动监测以来空气质量最好的一年,也是老百姓看得到的民生答卷。

提到黑龙江,很多本地人会骄傲地向外地游客介绍“大”——大森林、大湿地、大界江、大湖泊。而生活在这里的人们更关心天蓝、水碧、土净。

眼下,北国风光白雪皑皑,冰天雪地美如国画。一进入春天,黑土地的画风变了——水墨黑白的色彩渐渐消失,山林江河涂抹出浓淡相宜的花样色彩。

“这里四季分明,每个季节都有惊喜!”在齐齐哈尔生活了大半辈子的吴先生总喜欢向他的朋友这样介绍自己的家乡,“四季景色不同,你们一定要常来。”

吴先生的邀约底气来自生态环境的持续改善。

环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。这是黑龙江省委、省政府的共识。

来自黑龙江省生态环境厅的消息,“十三五”以来,该省统筹推动蓝天、碧水、净土、美丽乡村、原生态五大保卫战,全省62个国考断面劣V类水体全部消除,125个县(市、区)全部完成耕地土壤环境质量类别划分,自然保护区“四类重点”问题整改完成率98.5%,退耕还湿面积2.3万公顷。

一项项久久为功的举措,让更多人关注生态黑龙江,也让更多的本地人幸福感满满。

“以前一到供暖季就能闻到呛鼻子的味道,家里老人孩子都要戴口罩出门。这几年不一样了,明显能感受到雾霾天每年都在减少,生活环境也越来越好了。”越来越多的市民发现,小锅炉“下岗”了,蓝天变多了,雾霾减少了,游客增多了。

美丽生态释放出巨大吸引力,以森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、自然保护区、生态旅游示范区等生态旅游为载体,黑龙江旅游正在向生态体验和生态度假旅游转型,吸引越来越多游客到黑龙江探寻“夏季凉爽”“冬季冰爽”“四季清爽”的秘密。

好生态来自天赐,好环境来自守护。日前印发的《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》在肯定生态环境保护工作的同时,也清晰地指出当前面临的问题——作为老工业基地,生态环境问题的结构性、根源性、趋势性压力总体没有得到缓解,污染排放和生态环境保护的严峻形势没有根本改变,生态环境质量从量变到质变的拐点尚未到来。

新形势、新任务、新要求。“十四五”开局亮出暖心成绩单后,2022年,黑龙江将聚焦群众所急、所盼,打响重污染天气消除、臭氧污染防治、治理群众反映突出问题三场战役,全力减少污染天气,改善大气环境质量,增强人民群众的蓝天获得感、幸福感、安全感。

为黑土加“油” 端牢“中国饭碗”

在黑龙江佳木斯市郊区长发镇正合村,村民崔巍在院子里的一张大案板上整整齐齐摆着切好的猪肉。“丰收了,大伙都高兴,杀头猪挨家送肉吃个喜儿。”岁末年初,谈起收成,崔巍合不拢嘴。

正合村是佳木斯市郊区第一个实现整村流转的村,有一定规模化经营基础。村里推荐崔巍作为带头人,成立了佳木斯兴家粮食种植农民专业合作社,将村里的规模经营引上更科学、更高效的道路。

“说白了,土地托管就是村民拿钱,我们伺候地。”崔巍说,2021年合作社托管了村里25户农民的4500亩土地,今年还会扩大,预计托管面积将达到全村的90%。

土地“入托”,“明白人”种地,直接效益是增产。

“我们合作社通过土地托管规模经营土地1.04万亩。玉米亩产达到1500斤左右,实现了大丰收!”齐齐哈尔市拜泉县福顺现代农机合作社理事长、新生村党支部书记赵福德介绍,“这比农户自己种每亩增产200斤左右。我们粗略算了一下,光玉米就增收500吨。”

在桦川县玉成现代农机专业合作社,负责人赵德山也正盘算着今年的收益。2021年,合作社种植绿色水稻16000亩、有机水稻2000亩,让合作社进账了400余万元。

“现在种地可比过去轻松多了,我们合作社68台高速插秧机全部安装了北斗导航无人驾驶系统,比起传统插秧机,不仅节省了人工费还抢了农时,稻苗株距、行距更均匀,苗量更精准,让稻苗更粗壮、根系更发达。”赵德山用3年的时间把合作社的插秧机全部安装了北斗导航系统。尝到甜头的他说,下一步我们会将大马力拖拉机、收割机全部安装北斗导航系统。

如今,农民对现代化农业生产的接受程度越来越高,农业生产也变得越来越高产高效。田间地头“新玩意儿”“黑科技”大展身手。

“我种的这500亩地,只要不是十分严重的自然灾害,都能做到高产、稳产、丰收!”大兴农场科技示范户胡春光侃侃而谈。春天插秧,他用的卫星辅助直行的变量侧深施肥插秧机;夏天水肥管理,他应用的是“浅、湿、干”循环交替灌溉法,施肥应用的是前氮后移技术和无人植保飞机喷施生物肥。

目前,黑龙江耕种收综合机械化率已达98%,建成40余个省级和国家级现代农业科技园区。“十四五”期间,黑龙江将打造千公里高标准科技示范带,推行全程“机械化”。

农业提质增效,少不了科技赋能。目前,农民种植优质水稻和大豆的积极性不断提高。

在农民增产增收的同时,黑龙江还不忘为黑土加“油”。

“捏把黑土冒油花,插双筷子也发芽”是黑龙江得天独厚的黑土资源的写照,但由于高强度利用、重用轻养、土壤侵蚀等原因,黑土地变得又“瘦”又“薄”,如何为黑土加“油”成为了黑龙江近年来亟待解决的问题。

佳木斯市桦川县玉成现代农机专业合作社自2015年起承担了黑土地保护利用试点项目。合作社负责人赵德山介绍,自黑土地保护利用试点项目开始,农民通过秸秆翻埋,秸秆堆沤腐熟、测深施肥,有机肥施用,测土配方,黄腐酸等多种方法不断增加土壤有机质,修复黑土地。

“黑土层变厚了,地就有劲了,粮食质量上去了,收入就高了。”赵德山看着脚下的黑土地感叹说,我做过对比,参与黑土保护的地块和没参与的,产量和品质都明显不一样。

近年来,黑龙江省出台了保护黑土地的一系列政策,通过各项补贴,将“真金白银”发到了农户手里。

2021年富裕县作为黑龙江省黑土地保护利用项目试点县,春季落实玉米免耕播种40余万亩,按照每亩补贴30元计算,就发放补贴资金1200余万元。

补贴到位了,老百姓保护黑土地的积极性更高了。但是在农业专家看来,土壤“病了”,就得治疗。“不能耽误也不能误诊,关键是要对症下药,还不能产生副作用。”黑龙江省农科院黑土保护团队负责人说。

来自黑龙江省农业农村厅的数据,目前,全省平均耕地质量等级3.46等;土壤有机质平均含量36.2克/千克。旱田耕层厚度均24厘米,其中,秸秆翻埋和深松整地均达到30厘米以上。

为确保“中国饭碗”装上更多绿色粮、优质粮,黑龙江深入实施“藏粮于地”战略,加强保护黑土地这个“耕地中的大熊猫”,全省累计落实黑土地保护示范区面积1000多万亩。

2021年,黑龙江粮食生产喜获“十八连丰”。数据显示,2021年黑龙江省粮食播种面积21826.95万亩,比2020年增加169.35万亩;粮食产量1573.54亿斤,比2020年增加65.34亿斤,占全国总产量的11.5%,连续十一年位居全国第一,国人每9碗饭就有1碗来自黑龙江。“中华大粮仓”黑龙江再次交上一份丰收的答卷,稳稳地扛起了保障国家粮食安全的重任。

经过多年的努力,黑龙江农业发展已经从“量的积累”迈向“质的飞跃”。

下一步,黑龙江省将向农业绿色高质量发展要效益,坚持良种良法配套、农机农艺结合,推广大马力高端智能农业机械,集成组装技术模式,不断提高单产,增加总产。同时,为优化种植结构,增强重要农产品供应保障能力,2022年将增加大豆种植面积1000万亩。

拥抱数字浪潮 激发振兴新动能

2021年12月6日,我国最东端高铁牡佳高铁正式“开跑”。线路全长372公里,设计时速250公里,网友直呼这才是“嗖嗖嗖”的高铁速度。

“能看得到我吧?看看这速度有多快!”牡佳高铁首批旅客黄雪松一边与女朋友视频,一边感慨着高铁速度。结束视频后,他又对车厢和窗外拍个不停,给家人发送了几条微信视频,分享此刻的心情。

牡佳高铁网络连接顺畅,让旅客彻底摆脱靠甩手机“摇信号”。与“不卡顿”的上网速度相匹配的是黑龙江5G建设的速度。截至2021年10月末,新建5G基站1.22万个,累计建成3.1万个。

2021年,“十四五”开新局,数字经济火了:出台《推动“数字龙江”建设加快经济高质量发展若干政策措施》(以下简称“数字经济20条”),切实拿出真金白银推动产业数字化和数字产业化;智慧矿山、数据金融、远程医疗、政务“一朵云”蓬勃兴起。

“发展数字经济,我省大有可为、必有可为、必须为之。”黑龙江省工信厅厅长张显丰说,黑龙江作为东北老工业基地,拥有大量的数据资源、丰富的应用场景和广阔的市场空间需求。

发展数字经济是黑龙江产业结构转型和高质量发展的关键一招。张显丰介绍,黑龙江先后成立以省政府主要领导任组长的数字龙江建设领导小组和大数据产业领导小组。相继出台“数字龙江”建设指导意见、发展规划以及“数字经济20条”政策措施。这20条体现了省委、省政府推动发展数字经济的决心和力度,旨在推动制造业数字化转型和中小企业数字化赋能,培育经济发展新动能。

“真金白银、条条干货!”业内人士用这两个词来点评20条政策。“数字经济20条”提出的目标更让人对黑龙江未来充满希冀:力争到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,关键业务环节全面数字化的大型制造企业比例达到60%左右、规模以上企业比例达到40%左右,数字经济发展达到全国平均水平。

最新数据显示,2020年,黑龙江数字经济规模约3831亿元,全国排名24位,占GDP比重28%。

如何实现新目标?张显丰在黑龙江省委十二届十一次全会暨省委经济工作会议精神新闻发布会如此表述:要以打造“质量龙江”为引领,以打造“数字龙江”为先导,聚焦做好“三篇大文章”、抓好“五头五尾”,大力推进数字产业化、产业数字化,培育打造新的经济增长点和发展新引擎。

面对这数字经济新蓝海,下一步黑龙江将在思想思路破题上发力、在科学规划引领上发力、在配套政策跟进上发力、在聚焦优势扬长上发力、在激发活力补短上发力,全面推动“数字龙江”建设,让龙江的产业拥抱数字浪潮,全面智能升级。

昔日北大荒,今日中华大粮仓。走进新时代的黑龙江,不仅牢牢端稳“中国饭碗”,让中国人的饭碗更多装上“中国粮”,更用心、用情、用力保护脚下的黑土地、头顶的那片蓝天,以数字经济赋能高质量发展。

稳步开局“十四五”,龙江未来可期!

总策划:张军 于锋

总监制:伍刚 夏凌云

统筹:陶玉德

记者:杨海全 马俊玮 庞淼

编审:张伟 王文伟

视频:马俊玮


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