凯盛8.5代TFT-LCD玻璃基板二期项目开工
来源：蚌埠中光电 作者 | 汤梦婷,凯盛人

发布时间：2021年12月20日
摘要:【项目将采用更加先进、成熟的超薄浮法工艺和高端智能装备，打造高端、智能、绿色、低碳工厂，进一步打破国外对高世代液晶显示玻璃基板技术封锁，推动光电显示产业“固链、补链、强链、延链”，推动高水平科技自立自强，为建设科技强国目标贡献凯盛力量。】
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【失去华为后，台积电的弊端越来越明显，陷入富士康“同款陷阱”】

在全球晶圆代工领域，台积电不仅是技术最先进的企业，同时也是全球芯片产能最大的制造企业。

因此，无论华为、苹果还是高通、联发科，都与台积电达成合作。而得益于这些大客户的订单，台积电的营收也节节攀升，将排名第二的三星远远甩在身后。

不过，在2020年台积电的主要客户群却发生了变化，受外部因素影响，台积电不得不中断与华为的合作。

要知道，华为原本是台积电的第二大客户，2019年为台积电贡献了14%的营收。因此，在失去华为这个客户后，外界本以为台积电的营收会受到一定影响。但事实却是，今年以来，台积电的营收一直保持上涨态势。

根据集邦咨询发布的数据，2021年第三季度，台积电实现148.8亿美元的营收，较第二季度环比增长11.9%，在全球晶圆代工厂的市场份额也由52.9%增长至53.1%，稳居全球第一。

虽然从营收情况来看，失去华为的订单对台积电并没有影响，但笔者认为，在失去华为之后，台积电的弊端已经越来越明显。

12月15日快科技报道称，有媒体统计了台积电排名前十的大客户，结果显示，台积电已经陷入了富士康同款“陷阱”。

众所周知，富士康的订单高度依赖美国企业，尤其是苹果公司，甚至其已经被苹果所左右。近几年苹果公司想要逐渐减少对中国制造业的依赖，富士康为了不失去苹果这个大客户，只能跟随苹果的脚步，在越南、印度等地建厂。

而在这份“台积电前十大客户营收贡献占比”中可以看到，台积电也同样十分依赖美国企业，前十大客户中只有联发科、STM（意法半导体）不是美国企业。

其中，苹果公司是台积电的第一大客户，为台积电贡献的营收占比超25%。而在2019年华为还是台积电第二大客户时，来自苹果的营收，在台积电总营收中的占比为23%。

由此可见，失去华为后台积电对苹果公司愈发依赖，而这很有可能导致它未来为了留住苹果，不得不听命于苹果公司。

除了苹果外，AMD、高通、博通等美国企业也为台积电的营收贡献良多。因此，通过这份榜单不难看出，在美国芯片企业高度依赖台积电的同时，台积电也非常依赖来自美国企业的订单。

从某一方面来看，台积电已经成为美国芯片企业的“傀儡”。对于台积电来说，这样的客户结构对它的长期发展十分不利。在国际形势复杂多变的当下，大客户的“国籍”高度统一，将导致台积电抗风险能力和在市场上话语权的减弱。

而近段时间传来的种种消息也证明了，台积电依赖美国企业的弊端，已经影响了自身的发展。

在美方几次三番的要求下，台积电已经答应了美国，投资120亿美元在当地建立一座5nm芯片代工厂，目前这座工厂已经破土动工。

尽管台积电董事长刘德音，在接受采访时曾表示赴美建厂并非自愿，实在是形势所迫，但这必然会促进美国芯片制造产业的发展。因为赴美建厂就意味着，台积电需要聘请美国当地的劳动力和相关技术人员，并对相关技术人员进行培训，这也相当于一种变相的技术输送。

要知道，美国已经推出多项举措，只为重振美国半导体制造业。另外，英特尔更是列出了计划，希望在2025年实现对台积电的超越。

总而言之，就目前的情况来看，台积电与一众美国芯片巨头是相互依存的关系，但一旦国际形势出现变化，或者英特尔等美国本土芯片制造企业崛起，这将对台积电的发展造成不小的威胁。

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#财经# #股票# 公司是消费电子龙头，在智能声学及精密零组件业务有较强的核心竞争力，同时积极也是VR/AR代工厂龙头，前三季度业绩稳定增长，促使股价近期创出新高。因此如果从现阶段市场公布的消息来看，暂无重大利空，上周五股东减持，带动市场的恐慌情绪，导致部分获利盘出局，个人认为，个股近期持续走高，估值上有所偏高，需要调整修复；中期在元宇宙概念以及苹果产量提升的预期之下，业绩有望进一步增长。大家现在需要做的是短期规避，一旦调整到位，可继续参与。