分享一点个人的思考吧,增量配件层面的:
想说的核心就是规模,就是毛利率。
世界汽车配件巨头很多,比如博世、大陆、采埃孚、麦格纳等等,哪怕美国第三大配件厂商领先汽车配件,这个趋势图也格外妖娆,但是中国拿得出手的配件厂商几乎没有,更不用说巨头有没有,百度了下当下营收规模最大是潍柴动力,有潜力的、规模大、业务广、已上市的可能就是华域汽车和均胜电子。
但是这两家为什么趋势上并不强的,我个人觉得理由如下:
这轮配件逻辑:
原材料运费等成本下降+缺芯最黑暗的时刻过去+补库+电动化智能化时代下的增量。
前几个逻辑配件都享有,但是增量的弹性是最大的,只有0-1,主营提升比例大的企业才会享有。
不管燃油车 电动车 智能车,都是车,大道至简,这个总量需求不会随着车的改变而出现大的改变,反而是薪资水平 经济水平相关。华域汽车和均胜电子两只算是国内零部件规模比较大,业务比较广的,但是相对位置不高,核心就是因为业务太广了,规模太大了,体现不出电动化、智能化下的配件增量。所以规模大 业务广的,哪怕有一个业务出现了增量,但是这个增量可能对于主营来说可能毛毛雨,也可能和某个业务的减量相抵。所以这波上涨,毛利率也是一个很关键的点,因为增量之下,收益大的企业毛利率基本不会低,只有存量竞争很激烈到饱和的时候毛利率才会低。
个人的一点小思考,可能不正确,但是分享下,毛利率对比也已经贴出,可以有自己的思考。
想说的核心就是规模,就是毛利率。
世界汽车配件巨头很多,比如博世、大陆、采埃孚、麦格纳等等,哪怕美国第三大配件厂商领先汽车配件,这个趋势图也格外妖娆,但是中国拿得出手的配件厂商几乎没有,更不用说巨头有没有,百度了下当下营收规模最大是潍柴动力,有潜力的、规模大、业务广、已上市的可能就是华域汽车和均胜电子。
但是这两家为什么趋势上并不强的,我个人觉得理由如下:
这轮配件逻辑:
原材料运费等成本下降+缺芯最黑暗的时刻过去+补库+电动化智能化时代下的增量。
前几个逻辑配件都享有,但是增量的弹性是最大的,只有0-1,主营提升比例大的企业才会享有。
不管燃油车 电动车 智能车,都是车,大道至简,这个总量需求不会随着车的改变而出现大的改变,反而是薪资水平 经济水平相关。华域汽车和均胜电子两只算是国内零部件规模比较大,业务比较广的,但是相对位置不高,核心就是因为业务太广了,规模太大了,体现不出电动化、智能化下的配件增量。所以规模大 业务广的,哪怕有一个业务出现了增量,但是这个增量可能对于主营来说可能毛毛雨,也可能和某个业务的减量相抵。所以这波上涨,毛利率也是一个很关键的点,因为增量之下,收益大的企业毛利率基本不会低,只有存量竞争很激烈到饱和的时候毛利率才会低。
个人的一点小思考,可能不正确,但是分享下,毛利率对比也已经贴出,可以有自己的思考。
四川一名1岁孩子确诊,其一家5口均感染,母亲是教职员工
【来源:人民资讯 图5是拼版 下半部分是文章评论 图6至图18来源:界面新闻、百度百科、中国青年网、网络】
「本文来源:九派新闻」
11月7日,据四川卫健委发布:11月6日0-24时,四川新增本土新型冠状病毒肺炎确诊病例4例(有2例为11月5日本土无症状感染者转确诊)。
【来源:人民资讯 图5是拼版 下半部分是文章评论 图6至图18来源:界面新闻、百度百科、中国青年网、网络】
「本文来源:九派新闻」
11月7日,据四川卫健委发布:11月6日0-24时,四川新增本土新型冠状病毒肺炎确诊病例4例(有2例为11月5日本土无症状感染者转确诊)。
据中国天气网,11月7日,我国各地进入立冬节气,立冬是冬季的第一个节气,意味着要进入寒冷的冬季了。今年的立冬节气也是十分应景,一股实力强大的全能型寒潮正在横扫我国大江南北,多地出现雨雪,降温十分猛烈,不少小伙伴直呼这是要“一夜入冬”的节奏了。中国天气网特别推出最新入冬进程图,看看冬天的脚步到哪儿了(该文全文转发被屏蔽,想看全文的点击链接 https://t.cn/A6x2JSBa 中国天气网在百度上发表的文章)图3是文章评论
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