今天，偶然看到一组数据。我发现，在大陆的台企真的是太低调了。
在2020年中国企业出口额排行榜上，前十名中就有6家台企。这些台企组成了中国出口的头部军团，具体数据大家看图。
排名第一的是富士康郑州分公司。华为在2019年时排名第二，但因美国制裁，海外市场占有率大幅下滑，在2020年则滑落至第三。
单纯从出口额来看，富士康几乎是一个恐怖级的存在。排名第一的只是富士康旗下的一家郑州分公司，而它旗下的深圳分公司则名列第4名，成都分公司名列第五名，太原分公司名列第18名，烟台分公司名列第43名，天津分公司名列第57名，武汉分公司名列第79名。
在中国出口企业排名榜前100名中，富士康旗下的分公司就占据了7个席位，是中国出口企业中真正的航母级企业。
图中的昌硕科技、名硕电脑、世硕电子三家公司，是台湾华硕集团旗下的子公司，达丰上海和达丰重庆则是台湾广达电脑集团旗下的子公司。
在这张图中，我们可以看到，中国大陆的头部制造企业，台企几乎占据了半壁江山。从出口额来算，一家富士康给中国带来的美元外汇收入就超过了1000亿美元。
大家都觉得富士康低端，不赚钱。可富士康赚到的外汇，是华为的3倍。
郭台铭曾自信地说道：“是我给了大陆饭吃。富士康为大陆创造100多万工作岗位，一家公司占了大陆出口额的4%。”
郭台铭说这话，虽然有些自信过了头，但地方政府对富士康的依赖却是事实。像河南，富士康郑州分公司的出口额就占河南全省出口额的40%以上，为25万人解决了就业问题。
为什么富士康赚外汇的能力这么强？原因只有一个：它是苹果公司最大的代工厂，90%以上的iphone、ipad等苹果产品都在富士康完成生产。
富士康把这些苹果手机、苹果电脑交付给苹果公司，苹果公司支付给富士康美元，富士康赚回来的就全都是美元外汇。
除富士康外，另外两家台企广达电脑和华硕集团，都是电脑制造商。其中，广达电脑是全球最大的笔记本电脑研发设计制造商。这时，可能有人要问了，联想不是全球第一大电脑品牌商吗？为什么联想的出口额比台企广达电脑还要低？
因为联想工厂不止位于中国，在美国、巴西、墨西哥都有工厂。
从这份榜单我们可以看出，台企在制造业领域的实力非同一般。不仅规模大，而且跟大陆经济紧密相连。可以说，这些台企基本上把自己的企业命脉，都搭在大陆了。
虽然郭台铭嘴上说：“大陆更需要富士康。”但明眼人都知道，商业是逐利的。富士康不来大陆建厂，自然会有别的公司来。大陆所拥有的人力优势、产业链优势，都是富士康无法摆脱的。
富士康并不生产任何零部件，它主要负责组装。在苹果的产业链中，大陆公司占比排名第一。富士康能够把代工做到全球第一，它是得益于大陆健全的产业链。
没有大陆产业链支持，富士康组装苹果手机就没有任何优势可言。广达电脑、华硕电脑亦是如此。
台企制造业之强，强于大陆。这就像鱼和水的关系，是大陆这条奔腾入海的大河，才孕育出这些台企，让它们成长为行业中的龙头。
而这些台企，恰恰代表着台湾产业的中流砥柱。要问今天的台湾有什么世界一流的产业？答案只有一个：代工。
富士康、华硕、广大电脑以及台积电，它们都是全球顶尖的代工厂。代工厂就存在一个共同的问题，一边要供应链，另一边要客户订单。供应链提供零部件，到代工厂里完成组装，再向客户出货。
供应链在哪里？在大陆。订单在哪里？在美国。这是台湾代工厂共同面临的一个两难的问题。
为什么台积电在封禁华为时，毫不犹豫地站在了美国一边？
图片
我们抛开政治，纯谈商业利益，台积电这么做是最符合企业利益的。因为台积电很特殊，它处于芯片代工的最顶端，它的供应链在日本，不在大陆。
芯片的上游原材料供应商，日本才是老大。它对大陆的依赖度很低，大陆和美国都是台积电的客户。两相对比，美国客户订单更多，两权相害取其轻，牺牲华为，成就苹果，台积电则站在苹果的肩膀上，继续起飞。
很多人问我，为什么大陆不制裁苹果？因为中国就是苹果公司最大的供应商，中国也是苹果产业链中，最大的利益共享者。
美国封锁华为，代价是极低的。因为华为在美国，没有工厂，也没有供应链，更没为美国创造多少岗位。华为的供应链、工厂、就业岗位都留在国内了。可苹果为中国大陆创造了数百万工作岗位，制裁苹果，属于是杀敌八百，自损一千。
其中，处于中间位置的台企，也将成为最大的受害者。若是大陆封禁苹果，首先倒下去的不是苹果，而是富士康。
台企的命运，正好是夹在中美之间。
但台企制造业就像一座座台企工厂一样，在大陆拔地而起的同时，他们的根也已经在大陆扎下了。他们兴于大陆，为大陆创造海量的外汇，深度嵌入大陆产业链，成为大陆制造业中不可或缺的重要一环。
俗话说：夺人衣食，如杀人父母。这种产业纽带，经济纽带，才是最难割裂的。
原创 牲产队长 牲产队
在2020年中国企业出口额排行榜上，前十名中就有6家台企。这些台企组成了中国出口的头部军团，具体数据大家看图。
排名第一的是富士康郑州分公司。华为在2019年时排名第二，但因美国制裁，海外市场占有率大幅下滑，在2020年则滑落至第三。
单纯从出口额来看，富士康几乎是一个恐怖级的存在。排名第一的只是富士康旗下的一家郑州分公司，而它旗下的深圳分公司则名列第4名，成都分公司名列第五名，太原分公司名列第18名，烟台分公司名列第43名，天津分公司名列第57名，武汉分公司名列第79名。
在中国出口企业排名榜前100名中，富士康旗下的分公司就占据了7个席位，是中国出口企业中真正的航母级企业。
图中的昌硕科技、名硕电脑、世硕电子三家公司，是台湾华硕集团旗下的子公司，达丰上海和达丰重庆则是台湾广达电脑集团旗下的子公司。
在这张图中，我们可以看到，中国大陆的头部制造企业，台企几乎占据了半壁江山。从出口额来算，一家富士康给中国带来的美元外汇收入就超过了1000亿美元。
大家都觉得富士康低端，不赚钱。可富士康赚到的外汇，是华为的3倍。
郭台铭曾自信地说道：“是我给了大陆饭吃。富士康为大陆创造100多万工作岗位，一家公司占了大陆出口额的4%。”
郭台铭说这话，虽然有些自信过了头，但地方政府对富士康的依赖却是事实。像河南，富士康郑州分公司的出口额就占河南全省出口额的40%以上，为25万人解决了就业问题。
为什么富士康赚外汇的能力这么强？原因只有一个：它是苹果公司最大的代工厂，90%以上的iphone、ipad等苹果产品都在富士康完成生产。
富士康把这些苹果手机、苹果电脑交付给苹果公司，苹果公司支付给富士康美元，富士康赚回来的就全都是美元外汇。
除富士康外，另外两家台企广达电脑和华硕集团，都是电脑制造商。其中，广达电脑是全球最大的笔记本电脑研发设计制造商。这时，可能有人要问了，联想不是全球第一大电脑品牌商吗？为什么联想的出口额比台企广达电脑还要低？
因为联想工厂不止位于中国，在美国、巴西、墨西哥都有工厂。
从这份榜单我们可以看出，台企在制造业领域的实力非同一般。不仅规模大，而且跟大陆经济紧密相连。可以说，这些台企基本上把自己的企业命脉，都搭在大陆了。
虽然郭台铭嘴上说：“大陆更需要富士康。”但明眼人都知道，商业是逐利的。富士康不来大陆建厂，自然会有别的公司来。大陆所拥有的人力优势、产业链优势，都是富士康无法摆脱的。
富士康并不生产任何零部件，它主要负责组装。在苹果的产业链中，大陆公司占比排名第一。富士康能够把代工做到全球第一，它是得益于大陆健全的产业链。
没有大陆产业链支持，富士康组装苹果手机就没有任何优势可言。广达电脑、华硕电脑亦是如此。
台企制造业之强，强于大陆。这就像鱼和水的关系，是大陆这条奔腾入海的大河，才孕育出这些台企，让它们成长为行业中的龙头。
而这些台企，恰恰代表着台湾产业的中流砥柱。要问今天的台湾有什么世界一流的产业？答案只有一个：代工。
富士康、华硕、广大电脑以及台积电，它们都是全球顶尖的代工厂。代工厂就存在一个共同的问题，一边要供应链，另一边要客户订单。供应链提供零部件，到代工厂里完成组装，再向客户出货。
供应链在哪里？在大陆。订单在哪里？在美国。这是台湾代工厂共同面临的一个两难的问题。
为什么台积电在封禁华为时，毫不犹豫地站在了美国一边？
图片
我们抛开政治，纯谈商业利益，台积电这么做是最符合企业利益的。因为台积电很特殊，它处于芯片代工的最顶端，它的供应链在日本，不在大陆。
芯片的上游原材料供应商，日本才是老大。它对大陆的依赖度很低，大陆和美国都是台积电的客户。两相对比，美国客户订单更多，两权相害取其轻，牺牲华为，成就苹果，台积电则站在苹果的肩膀上，继续起飞。
很多人问我，为什么大陆不制裁苹果？因为中国就是苹果公司最大的供应商，中国也是苹果产业链中，最大的利益共享者。
美国封锁华为，代价是极低的。因为华为在美国，没有工厂，也没有供应链，更没为美国创造多少岗位。华为的供应链、工厂、就业岗位都留在国内了。可苹果为中国大陆创造了数百万工作岗位，制裁苹果，属于是杀敌八百，自损一千。
其中，处于中间位置的台企，也将成为最大的受害者。若是大陆封禁苹果，首先倒下去的不是苹果，而是富士康。
台企的命运，正好是夹在中美之间。
但台企制造业就像一座座台企工厂一样，在大陆拔地而起的同时，他们的根也已经在大陆扎下了。他们兴于大陆，为大陆创造海量的外汇，深度嵌入大陆产业链，成为大陆制造业中不可或缺的重要一环。
俗话说：夺人衣食，如杀人父母。这种产业纽带，经济纽带，才是最难割裂的。
原创 牲产队长 牲产队
高澜股份交流纪要20211102
时间:20211102 出席:董事长、总经理等
Q1-3:
营收 10.6 亿(其中，本部 5.2 亿，硅翔 5.4 亿)，+29.66%，归母净利润 0.4 亿元，-18.5%，毛 利率 28.38%，-2.62pct(年降+原材料涨价)，净利率 6.1%，-0.8pct。
Q3:
营收 4.2 亿，+34.7%，归母净利 0.2 亿，+13.47%，毛利率 27.82%，-3.12pct，净利率 7.16%， 持平。
Q:前三季度本部营收构成及增速情况?
直流(特高压、柔性直流等):40%-50%
新能源:30%
售后+SVG:20%
去年 6.36 亿，今年是 5.2 亿，疫情的影响，合同签订一般在上年底和今年初，交付和客户的 收付有延迟
东莞硅翔:
新能源车电池包跟新能源车发展趋势一致，去年国内新能源车销量 130 万辆，预计今年到 300 万辆，翻 2 倍，东莞硅翔大概也是这个水平。
Q:公司储能的收入规模和对明年的展望?温控技术路线的展望
技术路线:目前采取的纯液冷的形式，高澜最擅长的方式，
我们签到了 1500 万合同，到年底或者明年还会有几倍的增加，客户保密情况，没法公布。 高澜创新负责这块的技术和产品，peck 的液冷板和流通管路我们做，根据客户要求提供产 品。
Q:汽车热管理企业跟我们往储能这块切的难点和突破点?
我们客户群主要是电网，新能源用户，两网公司要求产品稳定性，切往储能更简单，新能源 车往这块切有一定难度。高澜从 2018 年开始做储能液冷研发，技术水冷+制冷技术 2016 年 就开始做了，当时主要是石油石化，散热技术要求更高，空间要求更大，考虑批量行和对运 输的要求，做了优化设计。
Q:强制性冷却和非强制性冷却在储能上都可以用吗?
电池要的温度更低，要求 18-25°C，传统没法实现，加入压缩机是比较好实现的，我们除了 加压缩机这些传统手段，加入了一些新技术。
Q:新能源车这块发展的大致规划?硅翔的规划?
坚持做水冷热管理，新能源车只是高澜股份技术产品的应用场景，2019 年做出收购硅翔的 出发点，为了打通高澜热管理技术在新能源车领域的应用，也强化硅翔本身在新能源车领域 的发展，目前看也实现了。
加热和散热本身是一体的，目前我们从新能源车 peck 温度的把控，落地不同形式的电路板 和管路。
硅翔产品线?
(1)加热膜:一个电池包一个模组用 1~2 片，一台车大概 800~900 元，大概 1 平方米多一 点，东北车子比较冷用的会多一点，一般一台车 800~1000 元/车; (2)隔热:电芯中间解决热膨胀的热损失，国内第一个开发成功的，跟宁德联合开发。 (3)fpc:模组里，采集温度和电压信息;
我们研发团队近 200 人，根据客户需求定制化，技术路线是自主开发的，有一些原材料，膜、 辅料是外购的，在工业生产中，生产、制作是我们自己的。
一套下来的话单车价值?
3 个产品全部加一起，2300-2400 元/辆。
pdc 和加热膜的竞争趋势?未来 pdc 和加热膜会不会被热泵取代?
加热膜是目前商用车最开始用，从磷酸铁锂开始采用，因为磷酸铁锂电池的电温性能不太好。 pdc 有几个缺点，1)不符合商用车和乘用车降本减重的趋势;2)点状加热的，均温性不如 加热膜(面装加热)。
热泵会不会取代加热膜和 pdc?
热泵要等法规和政策，热泵目前还没有大面积应用，只有特斯拉在尝试，我们也在加大研发， 后面会有产品。
会不会布局气凝胶领域?
目前没有规划自己投，目前战略合作伙伴关系比较好，在行业内有一定用量做支撑，采购的 成本不一定比我们自己做的高，所以不会自己做。
跟消费锂电 fpc 企业竞争优劣势?
(常用的消费类电子要求没那么高，产品的耐压、电流要求比较低，因为比较小，车规级要 求 fpc 的使用在不同的运动状态下，fpc 尺寸规格比较大，fpc 手机用都是小的，汽车用的的 300~500cm 都很小，上 1m 的都有，消费电子用的 fpc 达不到车规的要求，想转型的话不是 那么好转的)
我们做 fpc 是比较晚的，友商都是做消费锂电的 fpc 起家的，他们在这块跟动力电池差别是 很大的，我们做动力电池 fpc 很多年了，包括目前市场最长的 fpc 都在我们手里，质量方面 得到客户的一致好评，未来我们跟友商的差距是比较大。
fpc 技术壁垒在哪里?设备我们自制率?
设备基本自制开发，包括测试、实验室、特殊设备，60%自己开发，还有 40%，外面市场都 可以买得到的市场买。
硅翔在下游客户里的占有率和产能规划?
加热+隔热是国内第一，数量和产值维度;
fpc 目前市占率 20%; 产能规划:在今年基础上产能扩一倍，场地，人员，组织架构做规划，无条件满足市场需求。
液冷在储能和新能源发电单 GWh 的价值量?
储能:客户包括宁德、比亚迪，每家技术路线不同，目前没统计单 GWh 的价值量统计，从 行业角度来看，尽量让我们新能源车产品迭代跟新能源车的技术进步尽量一致; 风力:金风、远景技术路线不同，没法计算单位价值量;
目前已经签订的示范项目金额 1100 万，有一些关键参数，签了保密协议，我们没法公布。 跟友商比，我们熟悉电力系统用户系统，熟悉施工现场情况，我们用的零部件和技术都是成 熟的技术，目前技术是很成熟的，功率缩小，空间缩小就应用到了储能领域。
液冷在特高压领域的价值量?
我们这行业竞争比较残酷，液冷跟环境相关，很难统计单位 kw 的价格。
fpc 每家客户在公司占比多少?
中航锂电 30%~40%，国轩高科有 20%~30%，鹏辉能源 10%多，塔菲尔 10%多。
fpc 为什么客户没有宁德时代?
现在在打样，我们是 2017 年才将进入 fpc 这个行业，我们是靠加热膜起家的，竞争比较少， 进入 fpc 之前别人就已经在做 fpc，我们已经比别人晚 0.5~1 年，刚开始做加热膜，为了安全 起见，做加热膜宁德时代已经占比公司营收 50%，刚开始没有主力去推宁德时代，通过其他 小客户开始推广，也是为了公司的安全，怕因为 fpc 做出来问题影响加热膜的业务。#股票##价值投资日志[超话]#
时间:20211102 出席:董事长、总经理等
Q1-3:
营收 10.6 亿(其中，本部 5.2 亿，硅翔 5.4 亿)，+29.66%，归母净利润 0.4 亿元，-18.5%，毛 利率 28.38%，-2.62pct(年降+原材料涨价)，净利率 6.1%，-0.8pct。
Q3:
营收 4.2 亿，+34.7%，归母净利 0.2 亿，+13.47%，毛利率 27.82%，-3.12pct，净利率 7.16%， 持平。
Q:前三季度本部营收构成及增速情况?
直流(特高压、柔性直流等):40%-50%
新能源:30%
售后+SVG:20%
去年 6.36 亿，今年是 5.2 亿，疫情的影响，合同签订一般在上年底和今年初，交付和客户的 收付有延迟
东莞硅翔:
新能源车电池包跟新能源车发展趋势一致，去年国内新能源车销量 130 万辆，预计今年到 300 万辆，翻 2 倍，东莞硅翔大概也是这个水平。
Q:公司储能的收入规模和对明年的展望?温控技术路线的展望
技术路线:目前采取的纯液冷的形式，高澜最擅长的方式，
我们签到了 1500 万合同，到年底或者明年还会有几倍的增加，客户保密情况，没法公布。 高澜创新负责这块的技术和产品，peck 的液冷板和流通管路我们做，根据客户要求提供产 品。
Q:汽车热管理企业跟我们往储能这块切的难点和突破点?
我们客户群主要是电网，新能源用户，两网公司要求产品稳定性，切往储能更简单，新能源 车往这块切有一定难度。高澜从 2018 年开始做储能液冷研发，技术水冷+制冷技术 2016 年 就开始做了，当时主要是石油石化，散热技术要求更高，空间要求更大，考虑批量行和对运 输的要求，做了优化设计。
Q:强制性冷却和非强制性冷却在储能上都可以用吗?
电池要的温度更低，要求 18-25°C，传统没法实现，加入压缩机是比较好实现的，我们除了 加压缩机这些传统手段，加入了一些新技术。
Q:新能源车这块发展的大致规划?硅翔的规划?
坚持做水冷热管理，新能源车只是高澜股份技术产品的应用场景，2019 年做出收购硅翔的 出发点，为了打通高澜热管理技术在新能源车领域的应用，也强化硅翔本身在新能源车领域 的发展，目前看也实现了。
加热和散热本身是一体的，目前我们从新能源车 peck 温度的把控，落地不同形式的电路板 和管路。
硅翔产品线?
(1)加热膜:一个电池包一个模组用 1~2 片，一台车大概 800~900 元，大概 1 平方米多一 点，东北车子比较冷用的会多一点，一般一台车 800~1000 元/车; (2)隔热:电芯中间解决热膨胀的热损失，国内第一个开发成功的，跟宁德联合开发。 (3)fpc:模组里，采集温度和电压信息;
我们研发团队近 200 人，根据客户需求定制化，技术路线是自主开发的，有一些原材料，膜、 辅料是外购的，在工业生产中，生产、制作是我们自己的。
一套下来的话单车价值?
3 个产品全部加一起，2300-2400 元/辆。
pdc 和加热膜的竞争趋势?未来 pdc 和加热膜会不会被热泵取代?
加热膜是目前商用车最开始用，从磷酸铁锂开始采用，因为磷酸铁锂电池的电温性能不太好。 pdc 有几个缺点，1)不符合商用车和乘用车降本减重的趋势;2)点状加热的，均温性不如 加热膜(面装加热)。
热泵会不会取代加热膜和 pdc?
热泵要等法规和政策，热泵目前还没有大面积应用，只有特斯拉在尝试，我们也在加大研发， 后面会有产品。
会不会布局气凝胶领域?
目前没有规划自己投，目前战略合作伙伴关系比较好，在行业内有一定用量做支撑，采购的 成本不一定比我们自己做的高，所以不会自己做。
跟消费锂电 fpc 企业竞争优劣势?
(常用的消费类电子要求没那么高，产品的耐压、电流要求比较低，因为比较小，车规级要 求 fpc 的使用在不同的运动状态下，fpc 尺寸规格比较大，fpc 手机用都是小的，汽车用的的 300~500cm 都很小，上 1m 的都有，消费电子用的 fpc 达不到车规的要求，想转型的话不是 那么好转的)
我们做 fpc 是比较晚的，友商都是做消费锂电的 fpc 起家的，他们在这块跟动力电池差别是 很大的，我们做动力电池 fpc 很多年了，包括目前市场最长的 fpc 都在我们手里，质量方面 得到客户的一致好评，未来我们跟友商的差距是比较大。
fpc 技术壁垒在哪里?设备我们自制率?
设备基本自制开发，包括测试、实验室、特殊设备，60%自己开发，还有 40%，外面市场都 可以买得到的市场买。
硅翔在下游客户里的占有率和产能规划?
加热+隔热是国内第一，数量和产值维度;
fpc 目前市占率 20%; 产能规划:在今年基础上产能扩一倍，场地，人员，组织架构做规划，无条件满足市场需求。
液冷在储能和新能源发电单 GWh 的价值量?
储能:客户包括宁德、比亚迪，每家技术路线不同，目前没统计单 GWh 的价值量统计，从 行业角度来看，尽量让我们新能源车产品迭代跟新能源车的技术进步尽量一致; 风力:金风、远景技术路线不同，没法计算单位价值量;
目前已经签订的示范项目金额 1100 万，有一些关键参数，签了保密协议，我们没法公布。 跟友商比，我们熟悉电力系统用户系统，熟悉施工现场情况，我们用的零部件和技术都是成 熟的技术，目前技术是很成熟的，功率缩小，空间缩小就应用到了储能领域。
液冷在特高压领域的价值量?
我们这行业竞争比较残酷，液冷跟环境相关，很难统计单位 kw 的价格。
fpc 每家客户在公司占比多少?
中航锂电 30%~40%，国轩高科有 20%~30%，鹏辉能源 10%多，塔菲尔 10%多。
fpc 为什么客户没有宁德时代?
现在在打样，我们是 2017 年才将进入 fpc 这个行业，我们是靠加热膜起家的，竞争比较少， 进入 fpc 之前别人就已经在做 fpc，我们已经比别人晚 0.5~1 年，刚开始做加热膜，为了安全 起见，做加热膜宁德时代已经占比公司营收 50%，刚开始没有主力去推宁德时代，通过其他 小客户开始推广，也是为了公司的安全，怕因为 fpc 做出来问题影响加热膜的业务。#股票##价值投资日志[超话]#
【动脑更要动手，中国集成电路产业需创建新的人才培养范式】在近日召开的2021第四届半导体才智大会上，由中国电子信息产业发展研究院联合中国半导体行业协会、示范性微电子学院产学融合发展联盟、安博教育集团等单位编制的《中国集成电路产业人才发展报告（2020-2021年版）》（以下简称《报告》）正式发布，多位专家针对该报告进行了深度解读。从《报告》中可以清晰地看出，虽然如今中国在半导体人才培养方面取得了许多成绩，但是依旧面临着重重考验。https://t.cn/A6Ms2Wk7
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