【$康龙化成 sz300759$ —四位一体，龙腾东方】

⚫实验室服务：旗舰业务定位，强者有望更强实验室服务是公司发展最为成熟的板块，具备全球竞争力，我们预计21-23年收入CAGR超30%，基于：1）药物发现平台国际领先，2018年全球份额2.3%（全球第三、中国第二），最前端深入绑定，客户认可度颇高；2）持续投入提升技术、人员、产能、服务范围等核心竞争力；3）高毛利的生物科学业务占比快速提升（15年的17%到1H21的46%），迎来量质双升。

⚫CMC（小分子CDMO）：产能及商业化进入兑现期，发展提质提速公司CMC现阶段主要提供临床早期的工艺开发及小批量生产服务，我们预计21-23年收入CAGR超35%，全面提速，基于：1）订单：获客能力强劲，项目数进入第一梯队（20年739个VS药明1314个、凯莱英686个），漏斗效应持续彰显；2）产能：绍兴规模量产产能2H21起进入兑现期（其中200m3有望于2H21交付，一期其余400m3有望于22年交付），加速后端项目推进；3）技术持续夯实，全球化运营（中英团队协作）能力凸显。

⚫临床CRO：国际高质量服务稳健可期，国内补齐一体化蓄势待发我们预计板块21-23年收入CAGR超40%，基于：1）持续并购补齐服务范围，成立“康龙化成临床”整合板块资源；2）国内：临床CRO一站式服务能力已成形，国内成为板块增长引擎，看好21年收入占比超50%，带动质量及效率双升；3）海外：放射性标记科学为获客亮点，稳健增长可期。

⚫大分子和细胞与基因治疗：长期战略高地，期待成为第四支柱公司通过自建和并购加速平台建设，目前业务已涵盖大分子药物发现服务、细胞与基因治疗实验室服务、细胞与基因治疗CDMO和大分子药物CDMO四大模块，看好其2023年贡献3-4亿元收入，逐渐成为第四增长支柱。#投资# #股票#

深耕城市，精准布局丨这家房企如何做到品质、创新双领衔？

粉丝们经常会询问的一个话题：沈阳现在的房企这么多，究竟具备怎样的特质才能称得上是值得信赖的好房企？
答案很宽泛，也不唯一。但优秀房企一定绕不开两大话题：品牌力和产品力。
唯有将品牌影响力发挥到最大效应，产品打造深得老百姓心，才能赢得更高的市场声音。将品牌与产品做到极致，形成独一无二的IP，方能满足好房企的需求和定义。
当大品牌开发商纷纷抢滩沈阳，将楼市加速带入到了品牌竞争时代，生存空间在不断挤压。恰恰是这样的大环境下，越强的房企越能披荆斩棘，站稳脚跟。
今天分享的故事主角，正是与沈阳走过18载春秋的保利辽宁。

以提升城市价值为契机
做改善人居的开拓引领者

作为中国房企的产品力引擎者，保利辽宁进入沈阳18年时间，无论从产品打造能力上，还是布局规模上，均站上了第一梯队，用积淀与行动打开了市场口碑，令业界交口称赞。
在保利辽宁看来，沈阳是一座潜力十足的新一线城市，同时也作为第十座国家级中心城市最有力的竞争者。不断扩容着人口，释放出强大的购买力。但，也只有深耕多年的房企，才能真正了解到沈阳的魅力和底蕴，依托城市高度和战略，赋予高品质改善人居的新生力量，以出色的标杆作品匹配城市荣光。
18年时间，城市在蜕变，建筑在走向成熟，也让持续深耕的保利辽宁，淬炼出更多芳华。2003年保利辽宁初遇沈阳，在主城沈河区打造了第一个标杆项目-保利花园，开启了品质先行的时代。18年以后，保利花园依然是二手房市场的焦点，引领者的姿态从未改变。当人们提到保利花园时，脑海里第一时间会想到品质住宅与高端社区的代言。
在百舸争流的市场大环境下，保利辽宁不光勇当“引领者”，更以“起步即冲刺”的奋进状态，绘制产品蓝图。以纯粹坚决的态度精研产品，深刻地影响着一座城市乃至一个时代的人居理念，进而改变着更多人的生活状态。
于沈阳而言，保利辽宁的产品基因，近乎信仰。在沈城百姓心中，保利辽宁早已稳稳立住了品质标杆的形象。

产品为本，创新谋变
立足改善置业新需求

诚然，新改善需求下的住宅，不能跟过去同日而语。唯一硬性的指标，就是提高产品力。
2021年的保利辽宁，全城都有它的身影。目前在售16个产品，逐渐形成了以点带面的大格局。东有保利中粮•堂悦、保利•天汇、保利城；南有保利•拾光年、保利•时光印象；西有保利•紫云、保利•海德公园；城市核心有保利大都会，产品遍布，影响力和号召力非同一般。

保利辽宁城市布局示意图
与大多数房企不同的是，很多产品是跟着市场需求走，而保利辽宁的产品在影响着市场需求，永远抢先一步。
在美好生活服务蓝图之下，保利致力于为消费者打造自然美好的居住空间，发布了“全生命周期居住系统2.0-Well集和社区”,这是继1.0系统之后的又一次产品升级。
以用户健康为核心使命，为客群打造高质量的健康、高效、智慧生活。比如7*24小家变大的健康高效空间；全时化、全龄化专业社区运动系统；EBA智能监管系统，使物业管理更高精度，实现无感归家的畅行体验，构建24小时健康云服务体系，形成产品、生活和服务的全方位提升。保利“Well集和社区”在多个项目上都有体现，让业主接触到无Well不至的品质关怀。
当然，除了保利居住系统的升级之外，保利的产品特色各有千秋，都有吸引改善置业者的点。
二环内保利•和光屿湖的生态湖院洋房，在当下市场上是极为稀缺的。尤其是国家三胎政策的放开，和光屿湖的三室、四室户型格外炙手可热。当各大板块高层产品如雨后春笋一般接连入市，像保利•和光屿湖这样低密度洋房，则是“一房难求”！

保利•和光屿湖
浑南东湖板块二环旁的保利•云上，坐享“一河两岸”优势利好，主打125-170㎡河院洋房，118-130㎡精著小高，为改善置业者量身定制，将宽境奢居表现得淋漓尽致，赢得了强烈的市场反响；

保利•云上
位于铁西主城的保利•紫云项目，打造建面约106-136㎡的三房宽境户型。三开间朝南的格局，约7.55米的最大客厅开间营造惬意而舒适的生活。以更大尺度、更大格局的理想人居，致献主城的层峯人士；

保利•紫云效果图
落址大东湖的保利城项目，是保利辽宁的首个“城”系产品，也是区域内的标杆代表作，以1.5的低容积率开启人居大城的新篇，为居者带来宽景视野及改善园区应有的舒适空间。

保利城实景图
2021年保利辽宁的整体思路是立足改善置业新需求，以产品为主，创新谋变。一个又一个标杆作品就是答案。始终将“提升人们生活品质”作为企业使命，用脚步丈量城市热土，开启与这座城市的深度对话。

从品质追求到精神追求
强者恒强态势明显

保利辽宁在着眼于居者生活需求的基础上，在精神追求上也做到了极致。物业方面，斩获“2021中国物业服务专业化运营领先品牌企业”，品牌价值达到159亿，推动品牌实力再上新台阶。
在住宅品质上，做到尽善尽美，同样，在多业态布局上，保利也有着颇高的造诣。比如盛京大剧院、保利国际影城的打造，将品牌理念嵌入到人们的日常中，也为城市价值贡献了一份力量。
以文化营销活动增进企业和业主，业主和业主之间的关系，深入了解百姓的精神文化需求，打造保利辽宁的文化IP矩阵。例如城市阅读马拉松朗读者活动、和乐中国、新年音乐会等，足以说明保利辽宁对老百姓精神文明建设的重视。

保利辽宁不仅文化氛围拉满，也以前端的居住标准，对品质生活有了全新的思索。从品质追求到精神追求，充分彰显了强者恒强的姿态与风骨。
写在最后:
现如今，沈阳房地产市场正在告别传统的粗放式发展模式，进入到了精耕细作的产品时代。处于从量变到质变转型升级的关键时期，更加迫切地需要有责任、有情怀的房企承担起推动城市向前发展的大任。不光要做城市的建设者，更要做美好生活的运营商，保利辽宁，一直在砥砺前行的路上。

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