【金姐必涨干货】限电限产：上市公司影响汇总
【食品饮料】
1.$海天味业 sh603288$ ：表示有影响，但可控；
2.$东鹏控股 sz003012$ ：表示影响不大，目前生产供货都能满足目前的市场销售；
3.$立高食品 sz300973$ ：公司浙江厂区未受到限电影响；目前是广东这边厂区执行限电政策，广东是有影响，但还在正常生产，有应对措施；
4.$中炬高新 sh600872$ ：反馈目前生产都是晚上上班，有一点影响，但不算大。
【电新】
$福斯特 sh603806$ ：常熟工厂十一期间会有停电，但公司产能足够大，整体基本无影响。
$海优新材 sh688680$ ：泰州工厂有受影响，情况每天都在变动。
$协鑫能科 sz002015$ ：目前看来十月可以正常生产。
$当升科技 sz300073$ ：正常生产。（证代）
$恩捷股份 sz002812$ ：没有影响。（董秘）
$星源材质 sz300568$ ：没有影响。（运营总监）
$诺德股份 sh600110$ ：影响9月的15%，大概在500吨左右。（董秘）
【机械】
1、$汇川技术 sz300124$ ：苏州对企业进行分类，各类企业停电情况不一样。公司苏州工厂限电，但属于影响不大的；
2、$国茂股份 sh603915$ ：口头收到限电通知，白天管控较严格，工厂晚上错峰运行，时间只有9月末几天，影响不大；
3、$捷昌驱动 sh603583$ ：目前没收到影响，公司有屋顶光伏，可以为公司用电提供补充。
4、$纳尔股份 sz002825$ ：子公司pvc材料受到限电影响，9月中旬-10月中旬。
5、$宏华数科 sh688789$ ：没有受到限电影响，部分客户（印染厂）受到限电短期影响，政府本意也是促进传统产业转型升级。
6、$三一重工 sh600031$ ：灯塔工厂，行业内能耗最低，暂时没受影响。
7、$恒立液压 sh601100$ ：上周五下午油缸厂、液压科技限电30%，持续了半天，目前没影响，恒立目前是常州市保供电的单位之一，不到万不得已，不会被限电。
8、$华测检测 sz300012$ ：个别城市的子公司有收到政府通知，可能面临有序用电预警，公司正在积极与政府部门沟通争取进入保电企业名单，同时在筹备自己供电应急的方案，比如使用自己的发电机。
9、$金雷股份 sz300443$ ：目前没有，虽然政府有限电要求，但金雷是当地重点企业，又是出口型企业，比较照顾。
10、目前暂无影响的有：$容知日新 sh688768$ 、$银都股份 sh603277$ 、$柏楚电子 sh688188$ 、$浙江鼎力 sh603338$ 、$杰克股份 sh603337$ 、$中际联合 sh605305$ 。
【通用自动化】
1、$怡合达 sz301029$ ：上周我们已经收到企业用电通知，东莞尽管是小地方，但按不同区域采取举措。公司地处东莞东北部，工业基础没有那么好，用电基数不大。
东莞沿海江边水库片区，高能耗&发达企业集中，他们受到影响可能会大一点。怡合达在当地规模比较大，能耗产出比也是最优质的。因此政府也给到一定弹性，让我们自主控制，我们就稍微调整了白夜班作息，确保供应链正常发货。前几天我都把冷气关了，现在没有进一步要求。
2、$拓斯达 sz300607$ ：公司地处东莞大岭山工业集聚区，22号停了一天，老厂车间高能耗设备基本白天停，办公室空调也关了。这周还在等通知，总裁办与政府沟通结果是一周限电1天（限制的当天，用电量缩减至30%）。
受限制的白天，我们可以通过晚上加班补回来，比如之前加班到8-9点，现在9-10点。拓斯达已经被政府额外照顾了，周边中小企业被管的更严。
3、$科瑞技术 sz002957$ ：总部深圳还没有影响，科瑞主要生产基地在中山和成都。中山从中秋节前后开始限电，连续限制7-8天。每天都会提前一天发短信，如果有要求就会把明确指标发过来。
一般是要求防爆装变压器电流限制到10%，如果在这种情况下生产，只能满足基本装配，但调试无法做，因为空调基本都关掉了。如果要赶产能就只能自己发电，效率还是会受影响。
4、$埃斯顿 sz002747$ ：没有收到南京电网限电限产通知，我们不用于高能耗之列。我一直在跟行政对接，也提醒他们接到任何通知告诉我们。
5、$国盛智科 sh688558$ ：不在南通限制用电之列，一切正常。
6、$科德数控 sh688305$ ：大连区域今天受到限电通知，公司周边工厂都停电了。但具体怎么实施还不清楚，需要等待后续发展。三季度疫情影响了一部分收入验收，全年影响不大。
7、$海天精工 sh601882$ ：没有受到丝毫影响，没有限电。
8、$津上机床中国 hk01651$ ：没有受到丝毫影响，没有限电。平湖会根据纳税等级进行，进行限电，津上纳税A等级，轮不到我们头上。大客户方面，我担心会有一些影响，但确实不知道怎么评估。
9、$欧科亿 sh688308$ ：株洲上周有两天被限制了，这周之后恢复正常用电，预计10月份恢复正常。下游客户没有边际减少订单，目前在手订单饱满。
--------------------------------
“此轮限电限产没有所谓的阴谋论、贸易战，无非就是“一个主因+五个特殊情况”’而已：
一个主因：近年来国内供给侧改革+澳大利亚与蒙古、印尼等国煤炭出口减少导致国内煤炭供给不足、煤炭价格上涨，电力紧张
五个特殊情况：
1、用电需求激增但水电不给力、风光难挑大梁；
2、终端电价未调整，发电企业发一度亏一度，亏损严重；
3、部分地区双高项目增长过快导致第二产业用电量激增；
4、部分地区持续高温；
5、前期指标过早用完，临近新的能耗双控指标考核，导致地方采取见效快、一刀切的停电停产措施”坚守核心资产。@金股飘红 #今日看盘# #财经#
【食品饮料】
1.$海天味业 sh603288$ ：表示有影响，但可控；
2.$东鹏控股 sz003012$ ：表示影响不大，目前生产供货都能满足目前的市场销售；
3.$立高食品 sz300973$ ：公司浙江厂区未受到限电影响；目前是广东这边厂区执行限电政策，广东是有影响，但还在正常生产，有应对措施；
4.$中炬高新 sh600872$ ：反馈目前生产都是晚上上班，有一点影响，但不算大。
【电新】
$福斯特 sh603806$ ：常熟工厂十一期间会有停电，但公司产能足够大，整体基本无影响。
$海优新材 sh688680$ ：泰州工厂有受影响，情况每天都在变动。
$协鑫能科 sz002015$ ：目前看来十月可以正常生产。
$当升科技 sz300073$ ：正常生产。（证代）
$恩捷股份 sz002812$ ：没有影响。（董秘）
$星源材质 sz300568$ ：没有影响。（运营总监）
$诺德股份 sh600110$ ：影响9月的15%，大概在500吨左右。（董秘）
【机械】
1、$汇川技术 sz300124$ ：苏州对企业进行分类，各类企业停电情况不一样。公司苏州工厂限电，但属于影响不大的；
2、$国茂股份 sh603915$ ：口头收到限电通知，白天管控较严格，工厂晚上错峰运行，时间只有9月末几天，影响不大；
3、$捷昌驱动 sh603583$ ：目前没收到影响，公司有屋顶光伏，可以为公司用电提供补充。
4、$纳尔股份 sz002825$ ：子公司pvc材料受到限电影响，9月中旬-10月中旬。
5、$宏华数科 sh688789$ ：没有受到限电影响，部分客户（印染厂）受到限电短期影响，政府本意也是促进传统产业转型升级。
6、$三一重工 sh600031$ ：灯塔工厂，行业内能耗最低，暂时没受影响。
7、$恒立液压 sh601100$ ：上周五下午油缸厂、液压科技限电30%，持续了半天，目前没影响，恒立目前是常州市保供电的单位之一，不到万不得已，不会被限电。
8、$华测检测 sz300012$ ：个别城市的子公司有收到政府通知，可能面临有序用电预警，公司正在积极与政府部门沟通争取进入保电企业名单，同时在筹备自己供电应急的方案，比如使用自己的发电机。
9、$金雷股份 sz300443$ ：目前没有，虽然政府有限电要求，但金雷是当地重点企业，又是出口型企业，比较照顾。
10、目前暂无影响的有：$容知日新 sh688768$ 、$银都股份 sh603277$ 、$柏楚电子 sh688188$ 、$浙江鼎力 sh603338$ 、$杰克股份 sh603337$ 、$中际联合 sh605305$ 。
【通用自动化】
1、$怡合达 sz301029$ ：上周我们已经收到企业用电通知，东莞尽管是小地方，但按不同区域采取举措。公司地处东莞东北部，工业基础没有那么好，用电基数不大。
东莞沿海江边水库片区，高能耗&发达企业集中，他们受到影响可能会大一点。怡合达在当地规模比较大，能耗产出比也是最优质的。因此政府也给到一定弹性，让我们自主控制，我们就稍微调整了白夜班作息，确保供应链正常发货。前几天我都把冷气关了，现在没有进一步要求。
2、$拓斯达 sz300607$ ：公司地处东莞大岭山工业集聚区，22号停了一天，老厂车间高能耗设备基本白天停，办公室空调也关了。这周还在等通知，总裁办与政府沟通结果是一周限电1天（限制的当天，用电量缩减至30%）。
受限制的白天，我们可以通过晚上加班补回来，比如之前加班到8-9点，现在9-10点。拓斯达已经被政府额外照顾了，周边中小企业被管的更严。
3、$科瑞技术 sz002957$ ：总部深圳还没有影响，科瑞主要生产基地在中山和成都。中山从中秋节前后开始限电，连续限制7-8天。每天都会提前一天发短信，如果有要求就会把明确指标发过来。
一般是要求防爆装变压器电流限制到10%，如果在这种情况下生产，只能满足基本装配，但调试无法做，因为空调基本都关掉了。如果要赶产能就只能自己发电，效率还是会受影响。
4、$埃斯顿 sz002747$ ：没有收到南京电网限电限产通知，我们不用于高能耗之列。我一直在跟行政对接，也提醒他们接到任何通知告诉我们。
5、$国盛智科 sh688558$ ：不在南通限制用电之列，一切正常。
6、$科德数控 sh688305$ ：大连区域今天受到限电通知，公司周边工厂都停电了。但具体怎么实施还不清楚，需要等待后续发展。三季度疫情影响了一部分收入验收，全年影响不大。
7、$海天精工 sh601882$ ：没有受到丝毫影响，没有限电。
8、$津上机床中国 hk01651$ ：没有受到丝毫影响，没有限电。平湖会根据纳税等级进行，进行限电，津上纳税A等级，轮不到我们头上。大客户方面，我担心会有一些影响，但确实不知道怎么评估。
9、$欧科亿 sh688308$ ：株洲上周有两天被限制了，这周之后恢复正常用电，预计10月份恢复正常。下游客户没有边际减少订单，目前在手订单饱满。
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“此轮限电限产没有所谓的阴谋论、贸易战，无非就是“一个主因+五个特殊情况”’而已：
一个主因：近年来国内供给侧改革+澳大利亚与蒙古、印尼等国煤炭出口减少导致国内煤炭供给不足、煤炭价格上涨，电力紧张
五个特殊情况：
1、用电需求激增但水电不给力、风光难挑大梁；
2、终端电价未调整，发电企业发一度亏一度，亏损严重；
3、部分地区双高项目增长过快导致第二产业用电量激增；
4、部分地区持续高温；
5、前期指标过早用完，临近新的能耗双控指标考核，导致地方采取见效快、一刀切的停电停产措施”坚守核心资产。@金股飘红 #今日看盘# #财经#
江丰电子2021中报业绩说明会纪要20210828
【时间】2021.8.28
【出席】董秘蒋总
主要内容梳理
一、业绩情况
营收：公司实现营业收入72,334.19万元，较上年同期+35.68%；公司实现归属于上市公司股东的净利润6,063.59万元，较上年同期+48.49%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,021.45万元，较上年同期+12.46%，经营活动现金流为2800万。
二、公司概况：
1、核心竞争力
1）铜锰合金板材目前已经获得了首批订单。铜锰核心板材未来会替代纯铜的板材，会有很大的用量。
2）HCM铜板材得到了国际一流的芯片代工大厂批量订单。HCM铜板材和普通的板材形状不太一样，普通的板材的话大概就是像一个圆饼的形状，HCM铜板材是一个比较杂的形态。国际上的话能够做 HCM铜板材的制造商只有两家，江丰电子现在已经是其中之一。
三、经营战略：
下半年公司计划采用T型的经营战略。横向来看，公司会在大的国产替代背景下，进入零部件、CMP的生产和销售。加快认证，助力销售增长；纵向来看，公司计划延伸产业链，通过自主研发或者参股或者联合开发的方式来实现超高层材料例如建设板材以及上游的包括铝、钛、钽、铜这些金属材料的国产化，进而不再依赖国外的原材料。
Q&A
Q1: 公司目前平板板材这一块进展如何？
A1: 平板板材目前整个进展比较顺利。公司目前在武汉和惠州正在建平板板材的生产基地，同时这也是我们可转债项目里面的两个募投项目。目前的产能正在加速运转，今年平板显示的板材的销售收入占比预计和去年差不多，大概在16%。
Q2: 可转债那边的项目大概产能什么时候能扩出来？
A2: 可转债的建设期是两年，目前的话两个厂地都在做，惠州那边进度会稍微快一点，目前惠州厂房已经建好，正在做内部的装修以及设备的安装调试；武汉厂地进度会慢一些，如果有后续进展公司会做进一步的进展公告。
Q3: LCD用碳纤维支撑毛利率这半年稍微有一些下滑，是由于产品结构变化还是什么原因造成的？
A3：LCD用碳纤维的销售目前在公司的占比越来越低。由于LCD并不是公司的主要开发方向。
Q4：铜板材这一块公司在国内哪些客户端有一个比较好的进展？
A4：纯铜板材的话在国内之前已经有些销量了；铜锰板材的话今年开始正式销售。
Q5：对于公司的半导体精密零部件例如PVD和CVD刻蚀机业务，蒋总您认为我们去做这块业务的话有哪些优势？此外，您如何看待零部件这块未来的发展前景？
A5：公司生产的零部件种类是比较多的。零部件其实相对半导体板材的发展空间更大一些。
Q6：零部件之前都是国外生产的，国外的那些设备厂商自己也会做零部件业务，我们这些下游的晶圆厂设备厂商之前也都是从国外买的，可以这样理解吗？
A6：是的。
Q7：目前我们做这个零部件业务有哪些国内和国外的竞争对手？
A7：目前来看主要竞争对手还是国外的一些设备厂。这些设备厂有的是采用贴牌生产的方式，但是具体这些设备厂是自己制造还是外包给别人制造我们暂时还不是很清楚。国内的来看这个零部件生产业务主要还是江丰电子在做。
Q8？江丰电子这一零部件业务毛利率如何？
A8：目前来看公司零部件生产启动时间还不算很长，所以还没有达到一个最理想的毛利率水平。
Q9：因为好像除了零部件这一业务，公司还有抛光电在拓展的新的业务。比如说零部件这一块，公司未来的一个规划是把零部件这一块做到什么样的一种覆盖度？
A9: 目前看来的话国内的需求量还是蛮大的，这一块的话公司还是蛮有信心。至于说要达到一个什么样的市场覆盖率公司倒还不是很确定。
Q10: 公司现在精密零部件还有在做新的吗？
A10：种类是非常多的，但是公司目前主要集中在CVD还有PVD这一块，然后像CVD里面的气体喷淋头这一块的话目前是公司的一个比较重点的产品，还有像那种晶圆的这种重塑器。那么您如果说有机会到我们公司来的话，可以看到我们现在在这一块有哪些客户产品。我们的客户有像PVD和CVD的设备制造企业；还有像中芯国际这类企业，因为这类企业本身也需要做耗材。
Q11: 为什么国内这边的毛利率会比国外高这么多的？按我理解我们比如说好多面板可能是主要供给国内外面板这块，可能毛利会第一，然后可能会拉低国内1个毛利率，但是报表上来看的话，就是国内的毛利率可能比国外可以高10个点左右，这是为什么呢？
A11：国外客户的议价能力会更强一些。
Q12: 公司供给国内和国外这种产品档次会有区别吗？
A12：有区别的。国内芯片制作成本相比于国外会低一些。
Q13：钽占公司的收入比例比较高，为什么钽这边的毛利率会这么低？
A13：钽占我们销售收入比例高的主要原因是因为钽的原材料成本比较贵。但是钽的毛利率要比钛铝低一些。钽的原材料现在正在做国产化，但是还是有比较大的比例的话是来自于海外。
Q14: 按大类披露钽法口径的话，其实可以分为钽靶和钽环两种产品。看到招股书上写的，钽靶就是买的美国的HC，意思就是直接从美国HC买一个钽靶佩戴，然后直接简单的焊接起来，这样来看加工过程要比其他几个钽靶要简单一些？还有钽环和钽靶是配套卖的吗？钽环在生产中具体起什么作用？
A14：不是的，公司从美国买了钽靶批之后还需要做一些变形等加工的。目前公司也在做国内的钽靶材原材料的生产。其次，钽环和钽靶不需要一定都买一家的，因为不同厂商生产的钽环和钽靶没有独特之处。此外，对于钽环在生产过程中的作用：对一个这种元素周期表，元素周期表排在后面的元素像这种钽，那么它在建设的过程当中，有时候在这种磁场离子的轰击下，掉落下来落到下面的晶圆的时候不是那种均匀性的降落的。那么要控制它的一个钽原子的这种或者说钽经历的这种降落的这种顺序或者方向，中间的话我们把靶材和晶圆的中间会放一块环，这个环线的话就像哪咤的头圈一样的，中间的话它可以冲电压，然后在中间的位置的话就形成一个磁场，这个磁场就可以控制钽的精密原子它们的一个调度的方向，让它的话垂直均匀的落在晶圆的表面。这样子的话晶圆的表面因为它平面上面的话，其实按照IC设计当中的话，你看上去是一个平面，但是里面的话是有各种各样的晶体管的，那么有的地方凹有的地方凸，你要垂直落下去的话，它才能够把它全覆盖掉。那么这个环境的话就是增强磁场，同时的话通过磁场的作用的话，控制原子降落的一个方向和精度。
Q15: 公司现在铜铝钛材这些上游原材料的一个布局情况是怎样的？
A15：铝钛坦铜都是超高层的金属材料，所以之前公司刚起步的时都是从海外购买的，那么现在的话公司的铝有部分是国产替代，相对来说目前大概占10%左右。那么您可以看一下江丰电子转债的一个募集说明书，一部分原材料是公司从海外采购的，还有一些的话是从国内的话做的原材料，那么它们之间的比较的话，就可以看到我们的整个的一个替代的趋势；钛的话目前来说是替代的比例的话是比较高的，因为钛的话公司是从2012年的话就参股了也是在医疗的一家企业。钽的话目前也正在做这种国产替代，钽的速度相对来说快一点；铜的话目前公司的技术人员也都已经配备，但是材料替代是一个比较系统和漫长的过程。
Q16: 钽合同的一些上游其他企业也是我们的一些关联方企业吗？
A16: 钽的话之前是从上游主动买，也是我们的关联，目前的话公司使用其他方式的话呢跟别人联合，但是也是公司引进过来的一些有这方面专长的一些专业人士。
Q17: 公司这边的其他收入目前占比也不低，其他收入里面主要包括哪些？
A17: 零部件，还有CMP包括铜板材。因为公司的整个的披露口径是达到收入的10%的话，就会把它单独的拿出来披露；没有达到10%的话公司就放在其他里面。
Q18: 公司披露的铝是半导体保材的还是面板的铝？
A18:半导体的铝和面板的铝都有。
Q19: 2021上半年非经常损益里1900多万的子公司的公允价值产生的收益，主要来自于？
A19: 来自于中芯国际。去年公司认购了中芯国际在科创板上市的股票，随着中芯国际股票价值的波动，我们会确认非经常性的收益。
Q20: 半导体板材这一块的产能情况是怎么样？板材的产能还有在扩张吗？
A20: 半导体板材这一块公司订单挺满的，我们采用了一些智能化改造并且提高这种工艺的效率，从而提升我们的产能，但是确实现在产能比较紧张。
Q21: 公司通过相对技术改造的方式去提升原有的产能，如果没有半导体板材这一块，就没有再去新建产能是吧？
A21: 新建产能建线的话倒没有，但是有为半导体配了一些设备。
Q22：现在公司的产能利用率是满的吧？
A22: 对，但是我们在计算产能利用率的时候的话，因为我们很多设备不是专用的这种设备（就是说一个材料生产一个产品就是一条线，从头做到尾），我们有些设备的话是通用的，比如说我们前面的铸造断打还有热处理，那么我们在做这些设备的话都是这个可以通用的，我们在泛产能的话是按照里面的最瓶颈的工艺的话给它计时的产能的，所以我们提升空间的话也还是有的。
Q23: 在半导体需求这么紧张的情况下，很多材料都有涨价，江丰电子靶材有没有涨价？
A23: 目前靶材价格比较稳定，因为我们的客户比较强势。
Q24: 未来一般会有一个降价的趋势，可以这么理解吗？
A24: 早几年的话会是这么一个状态，早年2005年成立的时候，跟我们的竞争对手美国还有日本企业竞争的时候，我们确实有降价。但是现在的话大家会更看重公司的技术服务能力和产品的检测能力。靶材在整个半导体材料工厂里面的占比并不高，而这个材料的话它又是里面的一个核心材料，留在芯片当中，最终会影响到芯片的应用的这种性能。需要通过严苛的认证才能生产，最终能够进入到这种晶圆制造工厂生产靶材的生产企业也是非常有限的。那么在这么一种情况下的话，其实价格竞争的话已经不是大家的关注的重点了。
Q25: CMP这一块能稍微详细介绍一下吗？
A25: 那么我们的CMP的话，今年的话也有比较不错的一个增长。CMP认证这些过程的话呢都是要求比较严格的。我们是做里面的抛光垫、研磨头和钻石盘，还有我们在做整个抛光电一个组头里面的这些零部件等配套的服务。
Q26: CMP业务这块的下游客户认证情况怎么样？
A26: 客户认证情况的话都还不错，我们在国内的主要的这种逻辑芯片和存储芯片的制造企业抛光电这些都已经通过认证了。
Q27: 公司做抛光垫业务国内还有其他的竞争对手吗？
A27: 国内目前据我们了解的话也有做抛光垫的就是鼎龙科技，鼎龙科技好像做的也不错。
Q28: 相比之下我们有什么比较大的优势吗？
A28: 对别人的话不是特别了解，我们也没办法去做这方面的比较。那么我们自己的特点来看的话，我们是一个比较系统的、一个全产业全链条的一个服务。因为它整个的CMP的话，这种工艺的好坏，跟它的研磨垫、钻石头和组件服务有联系。如果某一个环节出现了问题，可以做一个整体的判断和全系统的解决。如果说能够提供整套的这种全系统的服务，那么相对来说的话，对于客户的吸引力会更强一些。
Q29: 横向拓展这一块现在公司有没有什么规划要去拓展其他一些更多的新的业务？
A29: 因为零部件它涉及的品类很多，会消耗我们很多的这种人力资源。我们目前还是追求专精特新，首先的话就是要专业要专注，目前我们会先把自己手头的这些事做好。
Q30: 对于原材料这一块，像铝钽，未来有没有一个在什么时候达到大概原材料替代率有多少的一个目标或者规划？
A30: 这一块的话有一些难以预测的因素，所以不太好准确的去判断。
Q31: 公司这边对半导体整个的一个景气度怎么看？您觉得这种比较景气一个或者说紧张的状态会持续到什么时候？
A31: 我们觉得今年增长肯定是不错的，我们自己订单真的是做不过来。从半导体贸易协会和SEMI的一些行业报告来看，整个半导体最近这两年的话都会有一个比较好的增速，就像今年的半导体的增速，那么大家预计是比去年会增长两位数将近20%。
Q32: 我们公司现在的订单能见度大概是通常的话大家一直有一个比较稳定的这么一个合作，或者是一个季度到明年上半年吗？持续到什么时候？
A32: 一般来说芯片制造工厂在半导体这块会维持三家供应商这么一个数量，通常的话大家的订单会维持一个季度的合作，一般不会直接排到明年。但是大家的粘性度挺好的。
Q33: 公司半导体板材这一块用的比较多的是钽、铝、钛、铜，包括我看还有一些物态这一块，未来我们这几种靶材未来的一个趋势是什么？比如说随着制成越来越精细，有没有哪一种靶材它可能会在未来用量会越来越多？
A33: 精细制成的话用量大；低制程的市场用量也是蛮大的。#股票##价值投资日志[超话]#
【时间】2021.8.28
【出席】董秘蒋总
主要内容梳理
一、业绩情况
营收：公司实现营业收入72,334.19万元，较上年同期+35.68%；公司实现归属于上市公司股东的净利润6,063.59万元，较上年同期+48.49%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,021.45万元，较上年同期+12.46%，经营活动现金流为2800万。
二、公司概况：
1、核心竞争力
1）铜锰合金板材目前已经获得了首批订单。铜锰核心板材未来会替代纯铜的板材，会有很大的用量。
2）HCM铜板材得到了国际一流的芯片代工大厂批量订单。HCM铜板材和普通的板材形状不太一样，普通的板材的话大概就是像一个圆饼的形状，HCM铜板材是一个比较杂的形态。国际上的话能够做 HCM铜板材的制造商只有两家，江丰电子现在已经是其中之一。
三、经营战略：
下半年公司计划采用T型的经营战略。横向来看，公司会在大的国产替代背景下，进入零部件、CMP的生产和销售。加快认证，助力销售增长；纵向来看，公司计划延伸产业链，通过自主研发或者参股或者联合开发的方式来实现超高层材料例如建设板材以及上游的包括铝、钛、钽、铜这些金属材料的国产化，进而不再依赖国外的原材料。
Q&A
Q1: 公司目前平板板材这一块进展如何？
A1: 平板板材目前整个进展比较顺利。公司目前在武汉和惠州正在建平板板材的生产基地，同时这也是我们可转债项目里面的两个募投项目。目前的产能正在加速运转，今年平板显示的板材的销售收入占比预计和去年差不多，大概在16%。
Q2: 可转债那边的项目大概产能什么时候能扩出来？
A2: 可转债的建设期是两年，目前的话两个厂地都在做，惠州那边进度会稍微快一点，目前惠州厂房已经建好，正在做内部的装修以及设备的安装调试；武汉厂地进度会慢一些，如果有后续进展公司会做进一步的进展公告。
Q3: LCD用碳纤维支撑毛利率这半年稍微有一些下滑，是由于产品结构变化还是什么原因造成的？
A3：LCD用碳纤维的销售目前在公司的占比越来越低。由于LCD并不是公司的主要开发方向。
Q4：铜板材这一块公司在国内哪些客户端有一个比较好的进展？
A4：纯铜板材的话在国内之前已经有些销量了；铜锰板材的话今年开始正式销售。
Q5：对于公司的半导体精密零部件例如PVD和CVD刻蚀机业务，蒋总您认为我们去做这块业务的话有哪些优势？此外，您如何看待零部件这块未来的发展前景？
A5：公司生产的零部件种类是比较多的。零部件其实相对半导体板材的发展空间更大一些。
Q6：零部件之前都是国外生产的，国外的那些设备厂商自己也会做零部件业务，我们这些下游的晶圆厂设备厂商之前也都是从国外买的，可以这样理解吗？
A6：是的。
Q7：目前我们做这个零部件业务有哪些国内和国外的竞争对手？
A7：目前来看主要竞争对手还是国外的一些设备厂。这些设备厂有的是采用贴牌生产的方式，但是具体这些设备厂是自己制造还是外包给别人制造我们暂时还不是很清楚。国内的来看这个零部件生产业务主要还是江丰电子在做。
Q8？江丰电子这一零部件业务毛利率如何？
A8：目前来看公司零部件生产启动时间还不算很长，所以还没有达到一个最理想的毛利率水平。
Q9：因为好像除了零部件这一业务，公司还有抛光电在拓展的新的业务。比如说零部件这一块，公司未来的一个规划是把零部件这一块做到什么样的一种覆盖度？
A9: 目前看来的话国内的需求量还是蛮大的，这一块的话公司还是蛮有信心。至于说要达到一个什么样的市场覆盖率公司倒还不是很确定。
Q10: 公司现在精密零部件还有在做新的吗？
A10：种类是非常多的，但是公司目前主要集中在CVD还有PVD这一块，然后像CVD里面的气体喷淋头这一块的话目前是公司的一个比较重点的产品，还有像那种晶圆的这种重塑器。那么您如果说有机会到我们公司来的话，可以看到我们现在在这一块有哪些客户产品。我们的客户有像PVD和CVD的设备制造企业；还有像中芯国际这类企业，因为这类企业本身也需要做耗材。
Q11: 为什么国内这边的毛利率会比国外高这么多的？按我理解我们比如说好多面板可能是主要供给国内外面板这块，可能毛利会第一，然后可能会拉低国内1个毛利率，但是报表上来看的话，就是国内的毛利率可能比国外可以高10个点左右，这是为什么呢？
A11：国外客户的议价能力会更强一些。
Q12: 公司供给国内和国外这种产品档次会有区别吗？
A12：有区别的。国内芯片制作成本相比于国外会低一些。
Q13：钽占公司的收入比例比较高，为什么钽这边的毛利率会这么低？
A13：钽占我们销售收入比例高的主要原因是因为钽的原材料成本比较贵。但是钽的毛利率要比钛铝低一些。钽的原材料现在正在做国产化，但是还是有比较大的比例的话是来自于海外。
Q14: 按大类披露钽法口径的话，其实可以分为钽靶和钽环两种产品。看到招股书上写的，钽靶就是买的美国的HC，意思就是直接从美国HC买一个钽靶佩戴，然后直接简单的焊接起来，这样来看加工过程要比其他几个钽靶要简单一些？还有钽环和钽靶是配套卖的吗？钽环在生产中具体起什么作用？
A14：不是的，公司从美国买了钽靶批之后还需要做一些变形等加工的。目前公司也在做国内的钽靶材原材料的生产。其次，钽环和钽靶不需要一定都买一家的，因为不同厂商生产的钽环和钽靶没有独特之处。此外，对于钽环在生产过程中的作用：对一个这种元素周期表，元素周期表排在后面的元素像这种钽，那么它在建设的过程当中，有时候在这种磁场离子的轰击下，掉落下来落到下面的晶圆的时候不是那种均匀性的降落的。那么要控制它的一个钽原子的这种或者说钽经历的这种降落的这种顺序或者方向，中间的话我们把靶材和晶圆的中间会放一块环，这个环线的话就像哪咤的头圈一样的，中间的话它可以冲电压，然后在中间的位置的话就形成一个磁场，这个磁场就可以控制钽的精密原子它们的一个调度的方向，让它的话垂直均匀的落在晶圆的表面。这样子的话晶圆的表面因为它平面上面的话，其实按照IC设计当中的话，你看上去是一个平面，但是里面的话是有各种各样的晶体管的，那么有的地方凹有的地方凸，你要垂直落下去的话，它才能够把它全覆盖掉。那么这个环境的话就是增强磁场，同时的话通过磁场的作用的话，控制原子降落的一个方向和精度。
Q15: 公司现在铜铝钛材这些上游原材料的一个布局情况是怎样的？
A15：铝钛坦铜都是超高层的金属材料，所以之前公司刚起步的时都是从海外购买的，那么现在的话公司的铝有部分是国产替代，相对来说目前大概占10%左右。那么您可以看一下江丰电子转债的一个募集说明书，一部分原材料是公司从海外采购的，还有一些的话是从国内的话做的原材料，那么它们之间的比较的话，就可以看到我们的整个的一个替代的趋势；钛的话目前来说是替代的比例的话是比较高的，因为钛的话公司是从2012年的话就参股了也是在医疗的一家企业。钽的话目前也正在做这种国产替代，钽的速度相对来说快一点；铜的话目前公司的技术人员也都已经配备，但是材料替代是一个比较系统和漫长的过程。
Q16: 钽合同的一些上游其他企业也是我们的一些关联方企业吗？
A16: 钽的话之前是从上游主动买，也是我们的关联，目前的话公司使用其他方式的话呢跟别人联合，但是也是公司引进过来的一些有这方面专长的一些专业人士。
Q17: 公司这边的其他收入目前占比也不低，其他收入里面主要包括哪些？
A17: 零部件，还有CMP包括铜板材。因为公司的整个的披露口径是达到收入的10%的话，就会把它单独的拿出来披露；没有达到10%的话公司就放在其他里面。
Q18: 公司披露的铝是半导体保材的还是面板的铝？
A18:半导体的铝和面板的铝都有。
Q19: 2021上半年非经常损益里1900多万的子公司的公允价值产生的收益，主要来自于？
A19: 来自于中芯国际。去年公司认购了中芯国际在科创板上市的股票，随着中芯国际股票价值的波动，我们会确认非经常性的收益。
Q20: 半导体板材这一块的产能情况是怎么样？板材的产能还有在扩张吗？
A20: 半导体板材这一块公司订单挺满的，我们采用了一些智能化改造并且提高这种工艺的效率，从而提升我们的产能，但是确实现在产能比较紧张。
Q21: 公司通过相对技术改造的方式去提升原有的产能，如果没有半导体板材这一块，就没有再去新建产能是吧？
A21: 新建产能建线的话倒没有，但是有为半导体配了一些设备。
Q22：现在公司的产能利用率是满的吧？
A22: 对，但是我们在计算产能利用率的时候的话，因为我们很多设备不是专用的这种设备（就是说一个材料生产一个产品就是一条线，从头做到尾），我们有些设备的话是通用的，比如说我们前面的铸造断打还有热处理，那么我们在做这些设备的话都是这个可以通用的，我们在泛产能的话是按照里面的最瓶颈的工艺的话给它计时的产能的，所以我们提升空间的话也还是有的。
Q23: 在半导体需求这么紧张的情况下，很多材料都有涨价，江丰电子靶材有没有涨价？
A23: 目前靶材价格比较稳定，因为我们的客户比较强势。
Q24: 未来一般会有一个降价的趋势，可以这么理解吗？
A24: 早几年的话会是这么一个状态，早年2005年成立的时候，跟我们的竞争对手美国还有日本企业竞争的时候，我们确实有降价。但是现在的话大家会更看重公司的技术服务能力和产品的检测能力。靶材在整个半导体材料工厂里面的占比并不高，而这个材料的话它又是里面的一个核心材料，留在芯片当中，最终会影响到芯片的应用的这种性能。需要通过严苛的认证才能生产，最终能够进入到这种晶圆制造工厂生产靶材的生产企业也是非常有限的。那么在这么一种情况下的话，其实价格竞争的话已经不是大家的关注的重点了。
Q25: CMP这一块能稍微详细介绍一下吗？
A25: 那么我们的CMP的话，今年的话也有比较不错的一个增长。CMP认证这些过程的话呢都是要求比较严格的。我们是做里面的抛光垫、研磨头和钻石盘，还有我们在做整个抛光电一个组头里面的这些零部件等配套的服务。
Q26: CMP业务这块的下游客户认证情况怎么样？
A26: 客户认证情况的话都还不错，我们在国内的主要的这种逻辑芯片和存储芯片的制造企业抛光电这些都已经通过认证了。
Q27: 公司做抛光垫业务国内还有其他的竞争对手吗？
A27: 国内目前据我们了解的话也有做抛光垫的就是鼎龙科技，鼎龙科技好像做的也不错。
Q28: 相比之下我们有什么比较大的优势吗？
A28: 对别人的话不是特别了解，我们也没办法去做这方面的比较。那么我们自己的特点来看的话，我们是一个比较系统的、一个全产业全链条的一个服务。因为它整个的CMP的话，这种工艺的好坏，跟它的研磨垫、钻石头和组件服务有联系。如果某一个环节出现了问题，可以做一个整体的判断和全系统的解决。如果说能够提供整套的这种全系统的服务，那么相对来说的话，对于客户的吸引力会更强一些。
Q29: 横向拓展这一块现在公司有没有什么规划要去拓展其他一些更多的新的业务？
A29: 因为零部件它涉及的品类很多，会消耗我们很多的这种人力资源。我们目前还是追求专精特新，首先的话就是要专业要专注，目前我们会先把自己手头的这些事做好。
Q30: 对于原材料这一块，像铝钽，未来有没有一个在什么时候达到大概原材料替代率有多少的一个目标或者规划？
A30: 这一块的话有一些难以预测的因素，所以不太好准确的去判断。
Q31: 公司这边对半导体整个的一个景气度怎么看？您觉得这种比较景气一个或者说紧张的状态会持续到什么时候？
A31: 我们觉得今年增长肯定是不错的，我们自己订单真的是做不过来。从半导体贸易协会和SEMI的一些行业报告来看，整个半导体最近这两年的话都会有一个比较好的增速，就像今年的半导体的增速，那么大家预计是比去年会增长两位数将近20%。
Q32: 我们公司现在的订单能见度大概是通常的话大家一直有一个比较稳定的这么一个合作，或者是一个季度到明年上半年吗？持续到什么时候？
A32: 一般来说芯片制造工厂在半导体这块会维持三家供应商这么一个数量，通常的话大家的订单会维持一个季度的合作，一般不会直接排到明年。但是大家的粘性度挺好的。
Q33: 公司半导体板材这一块用的比较多的是钽、铝、钛、铜，包括我看还有一些物态这一块，未来我们这几种靶材未来的一个趋势是什么？比如说随着制成越来越精细，有没有哪一种靶材它可能会在未来用量会越来越多？
A33: 精细制成的话用量大；低制程的市场用量也是蛮大的。#股票##价值投资日志[超话]#
【无人汽车穿行 这里未来已来】
无人汽车变身智慧物料运送车，这里一天下线2700辆汽车和新能源车；光谷软件园内，以“数字经济”为核心的新兴产业集群，推动了无数的革新和蝶变；唐岛湾金融科创区里，金融活水源源不断地浇灌着实体经济；碧海蓝天间，琴岛之眼与彩虹桥浪漫得让人惊艳……作为青岛西海岸新区最早的城市建成区街道之一，长江路街道辖40个社区居委会，总人口46.8万。近年来，在长江路街道辖区41.3平方公里的热土上，处处涌动着澎湃动能与无限活力。昨日，记者深入长江路街道，探寻该街道高质量发展之路的奥秘。
/智慧/ 无人汽车运行里程54万公里
在上汽通用五菱青岛分公司，记者看到，园区内有14辆无人汽车正在转运物料，遇到前方有行人或车辆，就会自动减速、停车或调整方向，颇有未来感。“这是我们和上海交通大学联合开发的自动驾驶技术，并将该技术创新性地应用于公司的内部物料投运，通过将宝骏E300改造为无人驾驶的物流转运车辆，并积极进行商业化尝试，目前运行总里程54万公里，位列全球第一，技术处于国际行业领先水平，今年年底前计划再投入25辆。”上汽通用五菱青岛分公司公共事务经理孙先超说，青岛分公司自去年以来，开始大力进行数字化管理转型，现已完成34个业务流程的数字化改进、66个场景的机器数据自动采集、12大项业务的数字化。
当前，上汽通用五菱旗下小型纯电动汽车系列产品累计销量突破46万辆。今年1-7月，已销售216989辆，同比增长788%，成为全球新能源乘用车销量担当；“中国新能源汽车人气王”宏光MINIEV7月实销30706辆，累计销量突破209572辆。自上市以来，连续11个月稳居中国新能源汽车市场销冠。
目前，上汽通用五菱青岛分公司日生产各类汽车2700辆，平均每分钟就有两辆车下线。
/项目/ 利群百货集团总部10月拟营业
走在长江路街道，处处可见吊塔林立，项目建设热火朝天，招商引资生机勃勃。每天，几百辆工程车在项目现场穿梭，一派繁忙的景象。数据显示，1-7月份，完成镇街级税收27.41亿元，同比增长32.7%；利用内资5.26亿元，完成年度任务的146%；承接服务项目实际利用外资7277万美元，完成年度任务的104%。
“建设速度快，建设质量高。”这是长江路街道项目建设的最大特点。今年年初，长江路街道总投资25.6亿元的8个重点项目集中开工，涵盖人工智能、高端商务、海洋科技、健康医养、动漫软件、智慧社区等领域。
项目建设千头万绪，如何做到又快又好？聚焦项目攻坚，长江路街道成立专班，充分发挥集思广益、统筹兼顾、协调联动的作用，为项目建设的各方面提供服务保障，有效地提高了项目建设的速度。
“利群百货集团总部项目在建设过程中遇到了一个规划变更的问题，因为涉及多个部门，变更手续繁琐且费时。 ”长江路街道发展保障中心负责人仲崇驹介绍，“为此，我们多方协调统一推进，不到半个月跑完了整套手续，节约了不少时间。目前，项目主体已经封顶，10月份拟开始营业。 ”
今年以来，长江路街道把项目建设作为推进高质量发展的生命线，围绕新区“一核引领、三点布局、陆海统筹、智变融合”的产业规划布局，不断加快存量项目建设，并积极谋划增量项目招商。 1-7月份，新建项目4个、续建项目34个，完成固投40.4亿元，完成目标任务的101%。
/更新/ 三美云街新晋网红打卡地
更新是城市永恒的主题，是城市保持活力的来源。实施城市更新行动,是“十四五”以及今后一段时期推动城市高质量发展的重要抓手和路径。长江路街道按照“点上突破、引领提升”的原则，着力优环境塑品质，为高质量发展提供了源源不断的发展活力。
地处香江路与香江二路交会处的三美云街是青岛首条国潮主题商业街，也是西海岸新区新晋网红打卡地。很难想象，如今店铺林立的街区曾经是一处闲置老厂房。旧厂房改造后有了商业功能，更把“美食、美品、美好时光”的精神内核融入其中。今年上半年，长江路街道不仅完成了莲花山、春秋装饰园等片区拆迁任务，还完成了五台山路南延、吴江路西延等重点项目清场，为除旧迎新打下了坚实的基础。
在片区改造的同时，长江路街道还启动了对老旧小区的改造。今年，紫金山小区、官厅小区、齐润金滩花园等15个老旧小区列入改造范围，共涉及250栋楼，建筑面积约86万平方米，惠及近一万户居民。
此次改造主要对小区基础设施进行修缮，突出解决基础设施老化、环境脏乱差、停车难等问题，进一步完善社区文化活动、体育健身、无障碍等设施，提升养老、托幼、医疗、家政及智慧社区水平。
为进一步提升城市管理水平，长江路街道还积极探索数字智能管理。针对店外摆放、乱贴广告等“门前五包”问题，街道以井冈山路等7条示范路为重点，运用“和商”APP完成线上登记临街商户3900余家，推进“掌上执法”程序的场景应用。
“我们通过APP与商户签订掌上市容和环境卫生责任书，以无接触巡查解决卫生、绿化、秩序、美化、设施等问题，重塑市容环境新面貌。”长江路街道一执法中队长刘文波介绍，商户一旦违反了相关责任，平台会第一时间发送消息提示通知整改。截至目前，通过“和商”APP督促商户整改店外摆放56起，立案20起。
/创新/ 激活高质量发展潜力
“最开始的那段时间非常艰难，经营没多久就遇到了资金周转和管理方面的难题。长江路街道主动提供了许多帮助，让我渡过了难关。”谷洪星是一名来自临沂的在青创业人员，起初经营个体生意，后来转型开办电商直播基地。
街道工作人员在走访企业过程中了解到谷洪星的困难，主动跟进服务为其排忧解难。一方面邀请知名企业管理师指导经营，另一方面按创业扶持政策为其申请45万创业免息贷款以及小微企业创业补贴3万元。随后，谷洪星的企业发展迅速，经营收入由最初的20多万元到目前的5000多万元，带动就业5000多人。
营商环境是市场经济的培育之土，只有进一步优化营商环境，才能真正解放生产力、提高竞争力，助力高质量发展。长江路街道深知营商环境的重要性，牢固树立与企业“一起拼、一起干”的理念，不断优化营商环境，助力经济高质量发展。
“我们创新实施党政领导班子成员包企业、包项目、定期走访的‘双包一访’机制，组建服务企业工作队，选派街居干部70名，为216家规上企业实行‘点对点’服务。”长江路街道办事处副主任谭晓介绍。对接服务精准，政策帮扶更精准。长江路街道严格落实各级企业扶持配套政策，通过用工招聘、融资贷款、减免房租、法律咨询等专业化服务，全力帮助企业发展，累计为4000家企业办理了稳岗补贴，稳定就业岗位1.2万个。
此外，长江路街道还深入开展营商环境反思提升和“企业服务日”活动，以精准地破解企业发展难题。目前，累计走访企业280余家次，协调解决城市传媒广场、全宇石化等企业用地、规划等发展难题73件。
蓝图已经绘就,号角已然吹响。 “长江路街道将主动承接放大自贸试验区、国家进口贸易示范区建设及港口优势，抢抓唐岛湾金融科创区建设历史机遇，着力构建高端、高质、高新的现代产业体系，在西海岸新区更高质量发展中展现新担当、实现新作为、作出新贡献。 ”长江路街道党工委书记韩延春表示。（青岛早报记者 刘海龙）
无人汽车变身智慧物料运送车，这里一天下线2700辆汽车和新能源车；光谷软件园内，以“数字经济”为核心的新兴产业集群，推动了无数的革新和蝶变；唐岛湾金融科创区里，金融活水源源不断地浇灌着实体经济；碧海蓝天间，琴岛之眼与彩虹桥浪漫得让人惊艳……作为青岛西海岸新区最早的城市建成区街道之一，长江路街道辖40个社区居委会，总人口46.8万。近年来，在长江路街道辖区41.3平方公里的热土上，处处涌动着澎湃动能与无限活力。昨日，记者深入长江路街道，探寻该街道高质量发展之路的奥秘。
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今年以来，长江路街道把项目建设作为推进高质量发展的生命线，围绕新区“一核引领、三点布局、陆海统筹、智变融合”的产业规划布局，不断加快存量项目建设，并积极谋划增量项目招商。 1-7月份，新建项目4个、续建项目34个，完成固投40.4亿元，完成目标任务的101%。
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为进一步提升城市管理水平，长江路街道还积极探索数字智能管理。针对店外摆放、乱贴广告等“门前五包”问题，街道以井冈山路等7条示范路为重点，运用“和商”APP完成线上登记临街商户3900余家，推进“掌上执法”程序的场景应用。
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营商环境是市场经济的培育之土，只有进一步优化营商环境，才能真正解放生产力、提高竞争力，助力高质量发展。长江路街道深知营商环境的重要性，牢固树立与企业“一起拼、一起干”的理念，不断优化营商环境，助力经济高质量发展。
“我们创新实施党政领导班子成员包企业、包项目、定期走访的‘双包一访’机制，组建服务企业工作队，选派街居干部70名，为216家规上企业实行‘点对点’服务。”长江路街道办事处副主任谭晓介绍。对接服务精准，政策帮扶更精准。长江路街道严格落实各级企业扶持配套政策，通过用工招聘、融资贷款、减免房租、法律咨询等专业化服务，全力帮助企业发展，累计为4000家企业办理了稳岗补贴，稳定就业岗位1.2万个。
此外，长江路街道还深入开展营商环境反思提升和“企业服务日”活动，以精准地破解企业发展难题。目前，累计走访企业280余家次，协调解决城市传媒广场、全宇石化等企业用地、规划等发展难题73件。
蓝图已经绘就,号角已然吹响。 “长江路街道将主动承接放大自贸试验区、国家进口贸易示范区建设及港口优势，抢抓唐岛湾金融科创区建设历史机遇，着力构建高端、高质、高新的现代产业体系，在西海岸新区更高质量发展中展现新担当、实现新作为、作出新贡献。 ”长江路街道党工委书记韩延春表示。（青岛早报记者 刘海龙）
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