#韩国电商平台30万用户个人信息遭泄露# 【韩国大型电商平台Coupang多达30万用户个人信息遭泄露】韩国大型电商平台Coupang发生用户个人信息大规模泄露事故,30万用户的个人信息遭到泄露。Coupang解释称,在应用升级过程中,在部分用户的APP上暂时暴露了他人的姓名和地址等信息。27日,韩国国务总理下属的个人信息保护委员会表示,将着手调查Coupang集团是否涉嫌违反个人信息保护法。(界面新闻)
英维克电话会议纪要20211026
董事长:
成立以来依托于散热技术平台,拓展应用领域,优化技术平台市场平台和服务平台;
基站和通讯巨头合作;
IDC业务,主流的互联网公司包括三大运营商也都是主力供应商,虽然是老业务,但是也稳健扩张,根基越来越深厚;
智能电网到储能,很早布局储能业务发展,13、14年开始,最近储能需求爆发,占领了先机,和国内外的巨头合作;
交通领域,新能源车开始,15年开始该业务,到地铁车厢的空调业务;
培育新的业务:出具规模的就是电子散热和健康环境的业务;
1-3季度有收到原材料上涨的负面影响,目前整体形势看客户市场的需求,对后面的业绩很有信心
Q:储能领域细分龙头,国内外销售比例,订单趋势?
A:整体储能市场,处于快速增长阶段,无论国内外,对我们来说,国内外并重,加速市场的拓展,已经有很好的客户信任,进一步加速和扩大市场,对任何一个市场和产品,形成一些领先型是全方面的,包括技术、综合服务,总体的方向和技术做了新的解决方案,包括和客户的联合开发产品;
储能毛利率:不同产品方案有差异,
Q:拆分?
A:IDC 快速发展,竞争激烈,毛利率下降;
储能:快速增长毛利率不错
交通:受政策一些项目影响,这种项目很多都是在手订单,业主交付滞后,也有些
Q:三季报存货比中报高了很多,目测四季度的交付和确认预期?
A:库存,主要是发出商品,客户验收过程,验收后确认收入,3-6个月以内能够确认收入;
目前订单情况非常好,第四季度来说对我们最大的挑战是交付层面,会受供应链的挑战,但是我们内部和外部整合都做了准备工作,希望四季度有比较好的表现;
三季度有些交付影响,主要是运输,之前是海运的影响海外的单子,在缓解,另外一个因素是停电,9月份的限电,我们的工厂是重点扶持的项目,自身供电没影响,但是供应商受到限电影响;
最近能看到海运缓解,供应链也感受到缓解了很多,四季度会好很多;
Q:给华为供货温控产品,产品形态和价值量?
A:和华为基站IDC等都是主力供应商,包括储能,海外的很多合作项目也很多,有很多不同的解决方案,大客户都有不同的自己的理解,细节我就不方便讲,总体来说和华为合作很多年,也一直是主力供应商
Q:风冷技术国内外盈利能力?储能温控业务确认节奏?
A:项目性的确认收入3-6个月,需要安装;储能大部分的业务主要是部件级的销售,风冷机柜空调,液冷的冷机,发货客户确认就能确认收入,海外就是报关确认就能确认;
盈利能力不光是储能行业,是市场环境和竞争态势,国外的客户很长期的合作,进入门槛也比较高,长期对供应商的各方面要求比较高,和国内的业务相比,普遍盈利能力更高一些,这是事实,具体来说单个客户就另外的说法,因为技术方案和商业模式可能有差异;
Q:下游各条产品线的产能储备能力?各产品的技术平台可以复用,进入新的领域需要的投入?
A:产能对我们来说,我们的产能弹性很大,我们原来在华为和艾默生,研发是我们自己,设计图纸后交给供应商,我们就是组织调测和写软件,扩产的速度和能力比较强,零部件的供应商也有很多家,保证我们不会有一家供应商有交付影响,比如19年etc我们产能扩产好几倍,满足需求;
研发:持续投入,
Q:IDC老旧中心改造节能?
A:节能是我们的起家,做一些优化,未来会有一波;
Q:原材料是否会传导?
A:部分产品可以传导,整体趋势大家有些行业 的惯例,
订单:可以说在当前掌握的情况到历史最高的水平,市场需求和行业地位吻合
壁垒:国外非常大,国内我们是12年开始,积累产品多样性迭代,挑战是越来越大的,
储能温控相比基站温控难度:不能说那个简单或者难,
3-5年后和现在很不一样,但是一定是温控散热赛道里面做,行业应用结构会是一个,心里面会有一些方向;储能会成为我们非常大的一个比重,不容怀疑;
Q:储能下游客户?
A:保密协议,尤其是海外客户有这个要求;多从业务角度公众号观望;
Q:下游储能应用场景?
A:我们目前做的比较多的是电网侧和发电侧,新能源配套,户用会少一点;
户用:需要温控,就是价值量和难度不一样,目前我们网侧和发电侧多;
Q:电网侧和发电网绝对量订单是国内还是海外?
A:国内国外都是非常高增速,块的原因是需求增速和份额增加都有;
7月份国家政策,2025年30GWH容量,无论如何量化都不为过,因为是30GW以上,代表很多含义,电网结构和储能扮演的节奏,这是动态需求扩张,未来会更快;
Q:和竞争对手的差异?
A:其实最好这个产品需要很深的积累,任何一个产品做好得到客户信任需要客户的信任,我们有长期的积累,综合壁垒,包括技术产品细节。#股票##价值投资日志[超话]#
董事长:
成立以来依托于散热技术平台,拓展应用领域,优化技术平台市场平台和服务平台;
基站和通讯巨头合作;
IDC业务,主流的互联网公司包括三大运营商也都是主力供应商,虽然是老业务,但是也稳健扩张,根基越来越深厚;
智能电网到储能,很早布局储能业务发展,13、14年开始,最近储能需求爆发,占领了先机,和国内外的巨头合作;
交通领域,新能源车开始,15年开始该业务,到地铁车厢的空调业务;
培育新的业务:出具规模的就是电子散热和健康环境的业务;
1-3季度有收到原材料上涨的负面影响,目前整体形势看客户市场的需求,对后面的业绩很有信心
Q:储能领域细分龙头,国内外销售比例,订单趋势?
A:整体储能市场,处于快速增长阶段,无论国内外,对我们来说,国内外并重,加速市场的拓展,已经有很好的客户信任,进一步加速和扩大市场,对任何一个市场和产品,形成一些领先型是全方面的,包括技术、综合服务,总体的方向和技术做了新的解决方案,包括和客户的联合开发产品;
储能毛利率:不同产品方案有差异,
Q:拆分?
A:IDC 快速发展,竞争激烈,毛利率下降;
储能:快速增长毛利率不错
交通:受政策一些项目影响,这种项目很多都是在手订单,业主交付滞后,也有些
Q:三季报存货比中报高了很多,目测四季度的交付和确认预期?
A:库存,主要是发出商品,客户验收过程,验收后确认收入,3-6个月以内能够确认收入;
目前订单情况非常好,第四季度来说对我们最大的挑战是交付层面,会受供应链的挑战,但是我们内部和外部整合都做了准备工作,希望四季度有比较好的表现;
三季度有些交付影响,主要是运输,之前是海运的影响海外的单子,在缓解,另外一个因素是停电,9月份的限电,我们的工厂是重点扶持的项目,自身供电没影响,但是供应商受到限电影响;
最近能看到海运缓解,供应链也感受到缓解了很多,四季度会好很多;
Q:给华为供货温控产品,产品形态和价值量?
A:和华为基站IDC等都是主力供应商,包括储能,海外的很多合作项目也很多,有很多不同的解决方案,大客户都有不同的自己的理解,细节我就不方便讲,总体来说和华为合作很多年,也一直是主力供应商
Q:风冷技术国内外盈利能力?储能温控业务确认节奏?
A:项目性的确认收入3-6个月,需要安装;储能大部分的业务主要是部件级的销售,风冷机柜空调,液冷的冷机,发货客户确认就能确认收入,海外就是报关确认就能确认;
盈利能力不光是储能行业,是市场环境和竞争态势,国外的客户很长期的合作,进入门槛也比较高,长期对供应商的各方面要求比较高,和国内的业务相比,普遍盈利能力更高一些,这是事实,具体来说单个客户就另外的说法,因为技术方案和商业模式可能有差异;
Q:下游各条产品线的产能储备能力?各产品的技术平台可以复用,进入新的领域需要的投入?
A:产能对我们来说,我们的产能弹性很大,我们原来在华为和艾默生,研发是我们自己,设计图纸后交给供应商,我们就是组织调测和写软件,扩产的速度和能力比较强,零部件的供应商也有很多家,保证我们不会有一家供应商有交付影响,比如19年etc我们产能扩产好几倍,满足需求;
研发:持续投入,
Q:IDC老旧中心改造节能?
A:节能是我们的起家,做一些优化,未来会有一波;
Q:原材料是否会传导?
A:部分产品可以传导,整体趋势大家有些行业 的惯例,
订单:可以说在当前掌握的情况到历史最高的水平,市场需求和行业地位吻合
壁垒:国外非常大,国内我们是12年开始,积累产品多样性迭代,挑战是越来越大的,
储能温控相比基站温控难度:不能说那个简单或者难,
3-5年后和现在很不一样,但是一定是温控散热赛道里面做,行业应用结构会是一个,心里面会有一些方向;储能会成为我们非常大的一个比重,不容怀疑;
Q:储能下游客户?
A:保密协议,尤其是海外客户有这个要求;多从业务角度公众号观望;
Q:下游储能应用场景?
A:我们目前做的比较多的是电网侧和发电侧,新能源配套,户用会少一点;
户用:需要温控,就是价值量和难度不一样,目前我们网侧和发电侧多;
Q:电网侧和发电网绝对量订单是国内还是海外?
A:国内国外都是非常高增速,块的原因是需求增速和份额增加都有;
7月份国家政策,2025年30GWH容量,无论如何量化都不为过,因为是30GW以上,代表很多含义,电网结构和储能扮演的节奏,这是动态需求扩张,未来会更快;
Q:和竞争对手的差异?
A:其实最好这个产品需要很深的积累,任何一个产品做好得到客户信任需要客户的信任,我们有长期的积累,综合壁垒,包括技术产品细节。#股票##价值投资日志[超话]#
【恩捷股份】锂电明年最紧缺的环节,调研纪要
时间:2021.10.26
三季度出货略低于8亿平,收入确认7.85亿平,每个月出货环比增长1000-2000万平。目前压力在于交付订单,通过改造产线来保障交付。年底产能达到60条产线,年底45-50亿平的产能,以前规划每年10-12条产线新增,后续提升到15条,目前提升到每年新增20-25条产线 常州和重庆都是16条产线,111亿投资额。重庆下个月月底可以交付,确保所有项目安装原有规划推进。匈牙利项目打桩完成按照规划土建。我们持续优化现有的工艺和设备改造,提升线速和幅宽,提升收率和良率,从而提升我们的交付能力,预计2022年底达到70亿平产能,交付能力达到45-50亿平,2023年产能提升到100亿的规模,2023年交付能够达到65-70亿平的水平。未来具备充足的交货能力,以世界一流的高分子材料企业未愿景。2025年目标在全球隔膜市场达到50%的份额。
问答环节:
1)收入环比增速低的原因 传统业务三季度环比二季度收入下滑,隔膜三季度环比二季度收入增长基本与销量匹配。且因为国内客户的价格更低,因此隔膜收入增速略低于出货量确认收入。
2)设备保障问题 ,
我们达到制钢所交付能力上限,去年下半年到今年上半年逐步开始努力解决设备供应问题。通过各种办法提升制钢所的交付能力,推动制钢所的产能提升。制钢所对产能提升非常谨慎,制钢所对其实际交付能力进行提升。我们除了制钢所供应设备以外,还进行设备供应方案的调整。设备产线是多家供应商的集成,核心设备是制钢所(挤出和拉伸),我们与布鲁克纳和东芝进行交流,都有过产线其他设备的采购,今年依然跟这些厂商进行交流,但是核心设备依然优选制钢所,因为制钢所的设备与我们产线的匹配度最高。包括前期收购富强,切入自研设备领域,初期主要是对设备进行改造,以保持产线制造的效率和优势,保持我们的竞争优势,短期之内依然是补充。希望2022-2023年对我们投产有一定贡献
3)三季度隔膜均价环比略有下滑,三季度给客户涨价何时能体现
三季度对部分客户和新产品进行价格调整,但是占整个产品结构内的比例较低。我们现有产品的均价受产品结构(海内外产品结构,涂覆和基膜的结构)的影响,因此单季度均价影响因素较大。价格调整在今年四季度和明年一季度逐步体现。现在承受部分材料价格上涨的影响,通过规模化和技术改造,努力消化材料上涨的压力,未来预计会通过向下游传导。产品不是标准化统一定价的模式,单一客户单一产品的价格不同,根据客户采购规模和商务条件调整定价。部分涂覆材料价格上涨非常大,我们跟客户进行深度的沟通和协调,未来预计涨价最终将落地
4)三季度在线涂覆出货情况和产能释放结构
江西珠海无锡工厂生产在线涂覆产品,已经完成产品验证。年底将在线涂覆产线扩产到11条,基本与原有扩产计划相符。目前以陶瓷涂覆为主。宁德时代产品认证已经完成,已经开始进行涂覆膜的供应,对我们涂覆膜产品评价很好(一致性等性能均表现良好),现在主要是在线涂覆产能不够,因此跟各家客户商量如何分配产能。在线涂覆产品与离线涂覆产品没有区别,是加工和生产方式的升级。未来新增产线全部都是在线涂覆。在线涂覆可以灵活调整的,计划2022年达到34条在线涂覆产线,2023年达到56条,未来全部进行在线涂覆的设计,现有产线如果存在改造的机位就会进行改造。
5)三季度毛利率和净利率环比提升的原因
一方面我们新能源板块的收入规模很大,收入占比提升,同比的毛利率水平提升。材料承担部分涨价压力,但是这些材料占比不高,通过规模化和效率提升以消化原材料涨价。目前跟客户进行深入沟通,尝试通过涨价传导
6)2022-2023年扩产计划
2022年20-25条新增产线(25条为目标,20条保底)。这些产线主要设备是制钢所为主,优先选择制钢所的设备
7)产线改造对单线产能提升幅度
属于一个过程,我们希望能够将工艺上的改进保持技术壁垒,延长技术优势的时间。我们通过改造设想在现有产线上进行验证,我们内部对提升幅度比较乐观,具体提升幅度需要等改造逐步落地。在线涂覆就是我们改造的成果。
8)跟竞争对手的成本差距变化趋势
未来将长期保持成本优势,我们通过技术改造和成本管控不断加深技术积累。我们不断积累,持续进行研发投入,行业内研发投入规模和比例都处于研发地位,研发投入的成果体现在竞争优势上。我们对产品和设备的理解和工艺的积累,我们预计技术和成本管控优势将持续
9)隔膜上游环节的供应瓶颈
主要材料是PE,产能保障充分。涂覆膜的辅助材料等(比如PVDF)存在供应紧张,我们努力规划21Q4-22年的采购安排。我们尝试采用PMMA替代PVDF,目前已经得到下游客户认可,包括宁德时代的认可,其他客户也在产品验证过程中。以前使用过PMMA进行涂覆,之前不用是因为:1)成本高;2)导致隔膜内阻提升。目前PVDF大幅涨价后,PMMA比PVDF便宜很多。PMMA是通用材料,不存在瓶颈问题,但是PVDF存在瓶颈问题。我们基膜和涂覆都在做,单纯涂覆没法解决PMMA的内阻的问题,我们在基膜环节能够改进PMMA的内阻问题,因此下游客户对我们的PMMA涂覆非常认可
10)传统业务
还是处于快速增长过程,以前增长来自于烟草,今年非烟草利润超过烟草。平膜的价差(售价-原材料成本)从1000扩大到3000。我们的包装盒进入快速增长期,预计未来三年保持高速增长,预计每年30-40%的增速(可能更快)。未来几年传统业务保持增长的趋势
11)销售费用环比提升的原因
三季度集中支出部分专利授权费,今年涂覆量比以前增加,有些涂覆需要专利授权费
12)铁锂需求崛起对隔膜行业影响
铁锂和三元不影响隔膜选择,主要是终端应用领域的差别。目前来看动力和3C领域湿法是绝对的主力,是动力电池产品属性要求决定的,对轻薄化要求高,湿法能够做到很薄。现在铁锂更需要用湿法,如果用干法导致铁锂短板更突出。宁德时代供特斯拉的铁锂电池采用我们的湿法隔膜。铁锂和三元不影响湿法。但是储能可能对干法需求提升,我们在干法领域进行布局,跟clegard的合作产品预计明年推出,未来干法项目将进一步扩建
13)涂覆的专利布局
我们5-6年前就考虑这个问题,我们自研很多技术专利,构建自己的专利池。我们在行业属于后来者,海外同行研究很长时间,所以我们跟海外同行合作,跟帝人、celgard、LG等均有专利合作和授权。我们专利布局非常完整,以上三家是全球专利最全的,市场主流涂覆专利我们都覆盖了。因此我们可以进行全球拓展,而同行可能受到专利限制。我们跟LG合作没有专利授权费,但是在售价上有优惠。我们跟帝人有专利授权费,低于市场的平均水平。celgard与我们合作是将其资产注入我们的合资公司。
14)干法领域布局
储能市场刚刚起步,技术路线没有固定,目前储能市场以绝对成本为竞争条件,干法绝对价格具备优势,现在情况下干法有空间。储能的技术路线可能未来2-3年后才能固定下来。我们在干法领域有所布局,但是储能是否一定是干法目前还不确定。公司占行业最大的份额,有足够的资源和能力在不同市场布局。干法预计后年10亿平产能投产,后续可能还有更大的扩产规划。干法隔膜的扩产周期一年。#股票##价值投资日志[超话]#
时间:2021.10.26
三季度出货略低于8亿平,收入确认7.85亿平,每个月出货环比增长1000-2000万平。目前压力在于交付订单,通过改造产线来保障交付。年底产能达到60条产线,年底45-50亿平的产能,以前规划每年10-12条产线新增,后续提升到15条,目前提升到每年新增20-25条产线 常州和重庆都是16条产线,111亿投资额。重庆下个月月底可以交付,确保所有项目安装原有规划推进。匈牙利项目打桩完成按照规划土建。我们持续优化现有的工艺和设备改造,提升线速和幅宽,提升收率和良率,从而提升我们的交付能力,预计2022年底达到70亿平产能,交付能力达到45-50亿平,2023年产能提升到100亿的规模,2023年交付能够达到65-70亿平的水平。未来具备充足的交货能力,以世界一流的高分子材料企业未愿景。2025年目标在全球隔膜市场达到50%的份额。
问答环节:
1)收入环比增速低的原因 传统业务三季度环比二季度收入下滑,隔膜三季度环比二季度收入增长基本与销量匹配。且因为国内客户的价格更低,因此隔膜收入增速略低于出货量确认收入。
2)设备保障问题 ,
我们达到制钢所交付能力上限,去年下半年到今年上半年逐步开始努力解决设备供应问题。通过各种办法提升制钢所的交付能力,推动制钢所的产能提升。制钢所对产能提升非常谨慎,制钢所对其实际交付能力进行提升。我们除了制钢所供应设备以外,还进行设备供应方案的调整。设备产线是多家供应商的集成,核心设备是制钢所(挤出和拉伸),我们与布鲁克纳和东芝进行交流,都有过产线其他设备的采购,今年依然跟这些厂商进行交流,但是核心设备依然优选制钢所,因为制钢所的设备与我们产线的匹配度最高。包括前期收购富强,切入自研设备领域,初期主要是对设备进行改造,以保持产线制造的效率和优势,保持我们的竞争优势,短期之内依然是补充。希望2022-2023年对我们投产有一定贡献
3)三季度隔膜均价环比略有下滑,三季度给客户涨价何时能体现
三季度对部分客户和新产品进行价格调整,但是占整个产品结构内的比例较低。我们现有产品的均价受产品结构(海内外产品结构,涂覆和基膜的结构)的影响,因此单季度均价影响因素较大。价格调整在今年四季度和明年一季度逐步体现。现在承受部分材料价格上涨的影响,通过规模化和技术改造,努力消化材料上涨的压力,未来预计会通过向下游传导。产品不是标准化统一定价的模式,单一客户单一产品的价格不同,根据客户采购规模和商务条件调整定价。部分涂覆材料价格上涨非常大,我们跟客户进行深度的沟通和协调,未来预计涨价最终将落地
4)三季度在线涂覆出货情况和产能释放结构
江西珠海无锡工厂生产在线涂覆产品,已经完成产品验证。年底将在线涂覆产线扩产到11条,基本与原有扩产计划相符。目前以陶瓷涂覆为主。宁德时代产品认证已经完成,已经开始进行涂覆膜的供应,对我们涂覆膜产品评价很好(一致性等性能均表现良好),现在主要是在线涂覆产能不够,因此跟各家客户商量如何分配产能。在线涂覆产品与离线涂覆产品没有区别,是加工和生产方式的升级。未来新增产线全部都是在线涂覆。在线涂覆可以灵活调整的,计划2022年达到34条在线涂覆产线,2023年达到56条,未来全部进行在线涂覆的设计,现有产线如果存在改造的机位就会进行改造。
5)三季度毛利率和净利率环比提升的原因
一方面我们新能源板块的收入规模很大,收入占比提升,同比的毛利率水平提升。材料承担部分涨价压力,但是这些材料占比不高,通过规模化和效率提升以消化原材料涨价。目前跟客户进行深入沟通,尝试通过涨价传导
6)2022-2023年扩产计划
2022年20-25条新增产线(25条为目标,20条保底)。这些产线主要设备是制钢所为主,优先选择制钢所的设备
7)产线改造对单线产能提升幅度
属于一个过程,我们希望能够将工艺上的改进保持技术壁垒,延长技术优势的时间。我们通过改造设想在现有产线上进行验证,我们内部对提升幅度比较乐观,具体提升幅度需要等改造逐步落地。在线涂覆就是我们改造的成果。
8)跟竞争对手的成本差距变化趋势
未来将长期保持成本优势,我们通过技术改造和成本管控不断加深技术积累。我们不断积累,持续进行研发投入,行业内研发投入规模和比例都处于研发地位,研发投入的成果体现在竞争优势上。我们对产品和设备的理解和工艺的积累,我们预计技术和成本管控优势将持续
9)隔膜上游环节的供应瓶颈
主要材料是PE,产能保障充分。涂覆膜的辅助材料等(比如PVDF)存在供应紧张,我们努力规划21Q4-22年的采购安排。我们尝试采用PMMA替代PVDF,目前已经得到下游客户认可,包括宁德时代的认可,其他客户也在产品验证过程中。以前使用过PMMA进行涂覆,之前不用是因为:1)成本高;2)导致隔膜内阻提升。目前PVDF大幅涨价后,PMMA比PVDF便宜很多。PMMA是通用材料,不存在瓶颈问题,但是PVDF存在瓶颈问题。我们基膜和涂覆都在做,单纯涂覆没法解决PMMA的内阻的问题,我们在基膜环节能够改进PMMA的内阻问题,因此下游客户对我们的PMMA涂覆非常认可
10)传统业务
还是处于快速增长过程,以前增长来自于烟草,今年非烟草利润超过烟草。平膜的价差(售价-原材料成本)从1000扩大到3000。我们的包装盒进入快速增长期,预计未来三年保持高速增长,预计每年30-40%的增速(可能更快)。未来几年传统业务保持增长的趋势
11)销售费用环比提升的原因
三季度集中支出部分专利授权费,今年涂覆量比以前增加,有些涂覆需要专利授权费
12)铁锂需求崛起对隔膜行业影响
铁锂和三元不影响隔膜选择,主要是终端应用领域的差别。目前来看动力和3C领域湿法是绝对的主力,是动力电池产品属性要求决定的,对轻薄化要求高,湿法能够做到很薄。现在铁锂更需要用湿法,如果用干法导致铁锂短板更突出。宁德时代供特斯拉的铁锂电池采用我们的湿法隔膜。铁锂和三元不影响湿法。但是储能可能对干法需求提升,我们在干法领域进行布局,跟clegard的合作产品预计明年推出,未来干法项目将进一步扩建
13)涂覆的专利布局
我们5-6年前就考虑这个问题,我们自研很多技术专利,构建自己的专利池。我们在行业属于后来者,海外同行研究很长时间,所以我们跟海外同行合作,跟帝人、celgard、LG等均有专利合作和授权。我们专利布局非常完整,以上三家是全球专利最全的,市场主流涂覆专利我们都覆盖了。因此我们可以进行全球拓展,而同行可能受到专利限制。我们跟LG合作没有专利授权费,但是在售价上有优惠。我们跟帝人有专利授权费,低于市场的平均水平。celgard与我们合作是将其资产注入我们的合资公司。
14)干法领域布局
储能市场刚刚起步,技术路线没有固定,目前储能市场以绝对成本为竞争条件,干法绝对价格具备优势,现在情况下干法有空间。储能的技术路线可能未来2-3年后才能固定下来。我们在干法领域有所布局,但是储能是否一定是干法目前还不确定。公司占行业最大的份额,有足够的资源和能力在不同市场布局。干法预计后年10亿平产能投产,后续可能还有更大的扩产规划。干法隔膜的扩产周期一年。#股票##价值投资日志[超话]#
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