#购车攻略#选来选去,这款SUV才是50万以内豪华家庭首选,听听我的理由!
预算在30~50万之间,考虑的是新能源,毕竟你也知道上海这块牌照将近10万,而且想拍到可不容易了。
此前,一位4S店的朋友推荐了理想ONE,起初也没太在意,后面我研究并体验了一番,以下这几个方面是我觉得很有意思,特别是最近2021款理想ONE的全面升级,让我下定了决心要去看看这款6座车型,当然这位朋友还是有门路的,毕竟是新车不好找。

续航里程很够用
首先,我们从新能源的痛点续航里程谈起。
作为一款增程式车辆,可以说是集百家所长的存在,市区代步、短途出行情况下可以使用纯电模式,既节省燃油,又低碳环保。
长途行驶时则可以利用燃油发电再驱动车辆,无需担心没有充电桩。

而新款2021款理想ONE纯电行驶距离在NEDC工况下达到了188km,完全能满足我日常通勤需要。
全新采用了全新三合一后驱动电机,这样的好处是有更大的空间去扩容油箱,新款油箱容量从45L扩大至55升,这也意味着续航里程的进一步提升,燃油行驶距离可达892km。
换而言之,其综合续航里程达到了1080km,这可比我现在的车能跑多了,而且新车的综合油耗来到了6.05L,这点让我也很满意。
另外,我了解到,新车还新增了对外放电功能,最大2200w的对外放电输出功率,即便是在野外露营,电器设备的使用有了充足的保障。

外观简约内饰新颖
解决了最基本的新能源车用车焦虑问题,我们就能安心欣赏下其设计。
理想ONE外观走的是简约、大气风格。前脸部分主要由蜂窝中网以及贯穿式大灯组成,可以说气场很强。

侧面线条很平直,肌肉线条很清晰可见,让车子看起来很魁梧,从侧面也可以看到其内部空间的充足。
尾部用到的是贯穿式尾灯,很有层次感,点亮之后辨识度也特别高。
新款的银色护板设计,让车尾更显出SUV的沉重感和越野感,给人安全可靠的感觉。

坐进车内,座舱很是新颖,中控台上用到了四块液晶大屏,很有科技感,对于我这种科技控非常投我所好了。
此外,内饰给我的另一个感觉便是用料很好,门板和中控台的很多地方都用了软材质包裹,增加了档次感。全新设计方向盘是真皮包裹的,皮质细腻,方向盘粗细也合适,握感非常不错。

值得一提的还是新车的智能语音座舱,用户可以在车内任意位置和车辆进行连续自由的对话,并且语音识别成功率很高,开启空调、多媒体、导航,说一声就可以了,确实很智能。
这也让我对新车的操作系统燃起了兴趣,这套理想OS操作系统实现了包含NOA导航辅助驾驶功能在内的全部辅助驾驶最高级别的功能。在高德提供的高精地图辅助下,可以使车辆获得超视距的感知能力,比如精准的上、下匝道,自动加速并线的功能,都将才这个环境下如鱼得水。

感受完新车的科技,不妨体验以下其舒适度,这当然是内饰的一个重要衡量标准,这款六座车型的座椅都进行了全新设计,更贴合人体。
第二排的是两个独立座椅,有扶手、独立空调、座椅按摩,而这个按摩功能将标配第一排和第二排,很良心了。

而第三排空间让我很惊喜,一是因为第二排中间过道并不小,成年人也可以轻松进出,二是我坐在第三排座椅时,膝盖并没有顶到第二排座椅靠背,这个空间表现比朋友的三排SUV更强不少,据悉,新车针对第三排进行了优化,释放出41mm的腿部空间。

动力充盈+配置丰富
看完内饰,动力性能自然也不能放过。
虽说理想ONE是一台车长超过5米的大家伙,但这一脚油门下去的响应和爆发力还是挺惊人的。
并且其操控表现也还不错,驾驭起来特别轻松,对我而言没什么压力,特别是可变悬架加上前后独立悬架,让车内的乘驾体验就很突出了,基本将路面颠簸化解。
此外,新车所搭载的理想AD高级辅助驾驶系统,包括并线辅助,车道偏离预警,主动刹车,碰撞预警,自适应巡航等等驾驶辅助功能,或许有些也不常用,但真的有事儿了,这能帮你大忙。

据悉,这些功能在毫米波雷达、超声波传感器、800万像素辅助驾驶前摄像头、角毫米波雷达、环视摄像头的辅助下,精度非常高,确保了行车的安全。
后续,还将通过OTA开放导航辅助驾驶、限速提醒和车道级导航等更精确的能力。而且这些全部标配,不用加钱,这种信息,我想每一个消费者听到都会挺高兴的。

最后,虽说理想是一家造车新势力,品牌知名度并不是那么高,而理想ONE的产品力也确实够强,从乘驾舒适度,到配置的丰富性都很不错,完全看不出是初出茅庐的小子。
此外,我也比较过其他50万之内的SUV,2021款理想ONE总体而言性价比是最高的,接下来打算带家人去考察一下,等新车到货了就准备下单了,两个小家伙还等着呢,大家帮我看看对于这款车还有什么建议吗?
#汽车评测# #汽车资讯#

【纪要】韦尔股份(603501)交流纪要20210910
一、公司情况

豪威集团-上海韦尔半导体股份有限公司(SH:603501)是全球排名前列的中国半导体设计公司。集团研发中心与业务网络遍布全球,年出货量超过135亿颗。豪威集团致力于提供传感器解决方案、模拟解决方案和触屏与显示解决方案,助力客户在手机、安防、汽车电子、可穿戴设备,IoT,通信、计算机、消费电子、工业、医疗等领域解决技术挑战,满足日与俱增的人工智能与绿色能源需求。

“赋能科技,感知无限。”豪威集团将充分完善全球战略性布局,凭借持续的技术创新、高度协同的供应链与客户群以及多元杰出的人才,优势互补、资源共享、协同并进实现规模效应,秉承技术创新,提升客户满意度和粘性,为客户提供更好的产品与服务并借此与客户一起为全球消费者创造更大的价值。

1. 业绩情况

公司上半年实现公司实现了营收124.48亿元,同比增长54.77%,归母净利润22.44亿元,同比增长126.60%,扣非后归母净利润为19.66亿元,同比增长111.90%。

2、产品情况

半导体代理销售营收18.51亿元,收入构成98.20%。

二、行业情况

竞争对手:

索尼、三星、安森美

公司优势:

公司图像传感器产品主要由豪威科技(高端)和思比科(低端)运营,其中最主要的产品为CMOS图像传感器芯片。同竞争对手相比,公司在CMOS图像传感器芯片领域有着多项具有突出技术优势的专利及非专利技术。公司在手机市场有0.8μm 3,200万像素、4,800万像素及6,400万像素的产品,并且在2020年上半年新推出了0.7μm 6,400万像素的图像传感器,对公司的既有产品进行了进一步升级。此外,凭借着在LED闪烁抑制技术、全局曝光技术、Nyxel®近红外和超低光技术、高动态范围图像(HDR)技术等多项核心技术领域的积累,公司在汽车、安防、医疗等领域均布局有多项有核心竞争力的产品。

三、管理层分析与讨论

我们可以看到一个趋势,就是我们可以在比较激进的摄像头方案配置里面,相比于20年及之前,我们的机会是更多的,而且在荣耀预期较好的一个背景下,我们在未来中高端市场会有更多的机会。从本身市场格局来看,在2000-3000,我们依靠OV64b有了一个较好的主摄份额,我们还会持续布局3000-4000以及2000以下的部分,从今年年底到明年我们会陆续推出新品,当然,从小像素市场格局来看,现在主流的是升级到了0.7,那我们今年五月份发布的OV60A是0.61的,那么在前摄和复摄的广角领域是比较好的。

那么从0.7到0.61系列的产品呢,未来我们还可以在这个领域内迭代一次,所以我们在小像素市场里是比较乐观的。

这个是我们对手机的分析,除了手机,我们还能看到在汽车市场、安防市场、医疗市场、可穿戴市场,我们保持了更快的增长速度,我们预计,从今年到明年,随着这几个板块的高速增长,我们其实能看到非手机的CIS占比会持续提升,如果明年我们对手机的预期同今年的预期一样的话,我们预计非手机业务会超过手机,结合我们整体产能增长的情况,我们整体的增速还能保持不错的预期。

那么再结合模拟、触控、显示业务,虽然手机的CIS业务不是特别乐观,但是在整体市场的赛道上,大家也不用过虑,我们还是比较乐观的。

我们从海外比较知名的半导体供应厂商了解到,明年和手机相关的主芯片应该还是一个比较紧缺的情况,所以有可能手机方面比我们预期的最差情况还是要好一些。所以从这一个角度也是希望给到大家心心。我们的各板块业务都在按照我们预期的方向前进。我们的业务从最早的收购豪威集团的模拟信号输入到最后收购显示信号的输出,中间还有数据的传输转换以及模拟和射频的一些器件,那么其实我们做的事产业链上模拟和模数的一些业务,这是我们对产业平台的定位。最近手机市场有下滑,那么某外资券商对公司做了纯手机业务的分析,给到了不太乐观的假设,那么我们认为这个分析是比较片面的,因为如果知识分析手机市场,我们自己也是可以看到整个市场的内卷的状态。当然我们认为整个手机市场格局还是很清晰的,竞争格局也没有发生太大变化,但是如果我们不去看在汽车、安防、医疗、VRAR等领域增长的话,是不够全面的。

另外还有关于台积电涨价给我们带来成本上升的影响,整体上来说,我们在台积电的业务主要是汽车、手机等的一些业务,那我们认为其实手机以外产品的转嫁能力还有毛利水平都是处在一个良好的状态,我们认为这一块的影响其实不大。因为今年除了台积电,各大代工厂都是在一个持续涨价的状态,,所以其实这个状况是一直在发生的。那我们之前也提到说,产能、芯片等都有不同程度的紧缺,所以我们认为部分芯片是有转战能力的,另一方面,我们在产能结构上也会去做一个综合的考量。那么其实代工厂涨价从另外一个角度来说说明这个产能在这两年依然还是处在一个比较紧张的状况,说明整个的景气度还是不错的。

徐总:从半年报可以看到,我们还是一个稳健的增长的态势,我们的财务比例,比如说流动比例、速动比率、利息保障倍数等,这些都同比变的更加健康,也从另一方面反映我们不光是业务有发展,其实经营效率也是有提高的,另外在半年报里面其实我们已经有一些一次性的交易的影响进入到我们的半年报里,比如可转债的发行,这为我们后面进一步的活动奠定了资金基础,当然也给投资人提供了一个投资的工具。我们也有一些非全资子公司的股权,那基于还在战略决策我们也进行了收购。

四:Q&A

Q:我们现在手机这块业务往后看的话,份额占比会往下走啊,那上半年各项业务整体占比是个什么情况呢?

A:我补充一下,我们手机业务整体是增长的,但是没有汽车、触控等业务增速快,所以在整体里的占比是下降的。但实际上我们手机业务在整个市场上的份额依然是一个持续提升的状态,只是整体的增速因为疫情的原因没有大家想象的那么好,那我们手机今年、去年的水平在13%、14%的状态。

其实,疫情对明年整个市场的影响非常有限,今年的目标还是在往17%、18%这个方向走,在安卓系呢,希望能做到20%多到30%。

我们设计业务在整个业务里占了85%的份额,剩下的是分销。CIS业务占了设计业务的80%-90%的水平,在CIS里,手机业务占了70%以上,我们可以看到随着其他业务的增长,手机占比在下降。如果按照某国家大厂的指示,明年手机的主芯片不会成为缺口的话,那明年是比我们想象的要好的。估计今年会是60%的水平,从占比、毛利率水平上来看相比其他业务,比如汽车、安防、医疗、VR等都是比较低的。

Q:我们的模拟及MCU那块已经在给客户送验证了吗?

A:我们明年对我们整体业务的预期,其实主要就是除了CIS的正常迭代外,触控显示这块TDIC会成为新增加的品类,其他的特别是运用在车规上面的量产都要到2023年,因为车规的认证还需要一年多两年的时间,所以主要还是原来的品类。

Q:我们在车规那块的CIS可以详细介绍一下吗?包括客户、竞争格局。

A:其实整个汽车市场,今年以来,整体的增长并没有特别快,因为疫情的原因,传统车的增速是一般的,新能源车这两年迭代的比较快,所以渗透率是在持续提升的,这是一个大的背景。所以对我们来说,我们其实去年到今年,甚至到明年的这个比较快的增速,主要是来自于这个竞争对手在研发上的瓶颈和产能上的缺失。我们预计到2023年之后,随着传统车市场的体量到认证结束的这个市场爆发,再结合新能源汽车市场的迭代,那2013年开始,那就是整个下半年吧,我们会有份额的提升,再叠加整个市场的一个增速。

Q:我们现在在跟造车新势力开展合作吗?

A:我们从去年开始都持续的跟不同新势力有过合作,但最后,有些是全家桶,有些可能只用了一颗,但是大部分的在用英伟达在用AI的方案的时候,我们其实是跟他们来做对接的。接下来的半年到一年的时间,我们和索尼都会有更多的机会。从市场格局上来讲的话,我们的欧洲市场、中国市场已经成为我们现在的一个基本盘,都有50%以上的份额,日本方面比较大的份额是索尼在争取的,那在美国市场,通用、福特这块呢,有一家是已经在持续的提升,有一家我们现在已经在切入的这样的一个过程当中。

Q:我们有一个64A的产品,因为华为被制裁之后,现在变成了50A还有60A,那华为品牌商在没落之后,以后我们在超高端的机型方面是怎样进行布局的?失去华为这个平台,三星和苹果的话可能会进入比较困难吧,我们在这一块是怎么打算的?现在是不是我们还是主要在这个3000元左右的一个机型?未来有没有可能向更高端的机型去布局?

A:19年之前我们都没有发布4800万像素的sensor,当时我们的主流是1000多万像素的领域。那4800万像素1.08微米的产品是我们进入整个主摄高阶像素时代的一个入门产品,随着20年21年,我们推出60B的产品后,是在不断的渗透的。有一个非常明显的趋势就是摄像头班的渗透率在不断提升,摄像头的规格也在从各个角度去提升。因为苹果和华为激进的方案导致两家供应商比较内卷的这样一个状态,双方都有互相的推动作用,虽然竞争很激烈,但是也加速了整个手机市场快速的迭代。我们甚至认为因为在技术上的一些迭代,带来了需求上的创新。从去年三季度开始,整个市场发生了一个重大变化,那么大家会认为华为缺失的手机市场是不是oppo/vivo可以在高端市场上分一杯羹,但从今年的情况来看,华为损失的市场并没有被拿走,华为的市场消失了,再叠加今年的疫情,大家会认为需求不好,但我们认为这种需求是因为苹果损失了一个竞争对手,再加上手机的创新有些迷茫的情况下,消费没有被带动起来,核心是因为技术的问题。华为的损失其实对索尼的影响最大,索尼手机的份额绝大部分都是由华为或苹果带来的,所以对索尼的损失很大。我们在华为里的份额其实是比较小的,那华为对我们的影响是非常有限的甚至没有负面影响。我们在华为的份额也是一些中端的手机。在高端市场里,没有另外一家像华为的公司去弥补华为的市场,所以索尼依然还是在其原来的市场里。所以我们的供应主要还是针对中端的手机,高端市场还是被索尼在发展。最近荣耀也比较乐观,有一个四千万部、五千万部的出货量,如果到明年有一个一亿以上的突破,那么荣耀在创新能力方面可能会更优秀,我们期望其在高端市场有一些发力,如果有而且市场份额也能起来的话,那我们跟索尼的机会是五五开的。高端市场,除了、三星,那是否会有第三者,如果有这个第三者,可能我们的机会,反倒是更多的,因为我们从去年开始发布这个OV48C,就是用在小米十至尊纪念版的主摄上的,到现在我们其实陆陆续续的也发布了一系列的,比如64A。

为什么今年我们没有大量量产1.0微米的呢?一方面是市场没有这样的一些创新团队来承接我们的这些产品,另外一方面,是因为受到产能的影响。我们其实都没有更多的产能去代工这些产品,我们也是要去做更多的布局,再往前推进,当然有一个无法预期的事情,正常情况下一年的三季度和四季度是传统的旺季,那今年可能我们从七八月份的数据看到,旺季不旺,并没有如大家想象的手机的出货量的大幅增加,所以我们现在是在去基于这样的一个情况下去做比较悲观的一个假设。

Q:汽车的CIS现在占公司整体CIS营收的比例?

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