打游戏认识你，也聊了很多，你和我分享你的日常，我和你讲述我的快乐、遗憾和梦想，那么多人，你是唯一一个会跟我开HQ的女孩子，出于男性荷尔蒙的冲动，我和你聊天的时候也有过世俗的欲念，我上大二了，你复读明年才二战高考，和你说过，我很羡慕你复读，因为我非常非常讨厌自己现在的学校，，，这都是后话了…其实我一直都知道你喜欢我，或者是说喜欢我讲话时候“很好听”的声音，客观的说，我们没法发展，不仅仅是因为网恋太虚无，更多的是好像我们根本就不会有未来，这也是你一次次暗示你喜欢我可我却置若罔闻的原因，因为我看的很通透，只是有些舍不得罢了。事实上虽然没确认关系但在我看来你也和女朋友是一样的，只是不敢摊牌面对，今天你终于还是下定决心要让我删你了，没猜错的话最后一刻你让我给你打电话说明你也挺舍不得走这一步的，可我也下定决心了，不想拖了，也许拖下去对你对我都不好。删完你微信没删你QQ应该是我最后的留恋了，当然，最后你也还是把这唯一的联系方式斩断了，这样也好，干净利落谁也没脸面和理由反悔。快刀斩乱麻，挺好，可是为什么偏偏又听到伤感的歌，心情又低落了些，音乐也伤人嘛，哎……我悄悄保存了你照片，存博留个纪念吧，真心祝愿你明年成绩出众，找到属于自己的有意义的幸福。

然后说光伏的问题。#光伏板块 hq1544[股票]##迈为股份 sz300751[股票]##基金#
华晟一期进展顺利，二期2GW于9月2日完成主要设备采购谈判，华晟再次选用迈为、理想合作，意味着两家设备商在华晟一期运行良好且得到了华晟团队的认可。
光伏的逻辑一直是赢家通吃，我反复说过好多次，光伏早些年炒作的时候，是靠补贴的，到了今年已经进入了平价替补的阶段，降本增效才是重心，谁的效率最高，谁就是行业份额吃掉大头。但光伏的逻辑比较曲折，今年动不动硅料涨价，所以光伏的炒作要往上游去看，组件竞争比较内卷。储能这块就是逆变器，确定性较强，目前市场份额比较大的就是阳光电源，锦浪科技的技术也比较强的，所以锦浪的弹性会比阳光更大，这块就要看大家自己的风险偏好了。HJT这块就是迈为股份确定性最强，华晟招标又被他拿下了，排产非常饱和，弹性标的就是金辰股份。然后是光伏设备，这块就是上机数控，之前有老板问捷佳怎么样，捷佳的情况比上机差，不存在弹性选择，光伏设备就一个标。
中环股份定增进度公告出来了，定增底价37块多一点，19号开始机构竞价，最终价格我猜40多吧，所以下周中环的股价波动应该会比较大，适合做T，就是大涨会有抛压，大跌就会有支撑，那操作层面就很好理解了，各位自己发挥。

上周五行情最超预期的这块是半导体，主要是半导体前期跌幅也比较大了，因为有很多消息面反馈半导体的供需缺口会提前满足，但是周五有个台积电的报告，就是说供需这块的平衡还要到明年二季度，所以在周五半导体掀起了反弹大旗。#诺安成长混合##光伏板块 hq1544[股票]##新能源 sz399941[股票]#
但是，我个人认为半导体的逻辑是国产替代的逻辑，国产替代的技术难度目前来看还是很大的，比如二季度的时候发生的投资首席怼半导体大佬，半导体大佬回复你们根本不懂技术，后来有了一些半导体光刻机这块的技术长文，确实半导体这块是预期先行，技术还在艰难的半路上，所以半导体的逻辑我觉得没有锂电和光伏强，因为锂电和光伏已经是实实在在的业绩落地了，光伏技术我国是领先地位，以及2021年上半年，全国发电量构成来看（火电73%，水电12.47%，风电7.28%，核电5.04%，太阳能发电2.22%），光伏的发展空间是巨大的，当然光伏也有本身的局限，比如地区光照充足但是用电需求不足导致浪费问题，就是我国的光电资源是西北高，东南低这种地理分布，和我国用电需求略有不匹配，也就是现在鼓励的分布式光伏和储能发展逻辑对应。锂电也很好理解，从数据来看，今年1-8月，宁德时代装机量全球市占率30.3%，LG能源24.5%，松下13.3%，比亚迪7.7%，装机进度非常好，以及新能源车的渗透率还在不断提升。#价值投资#