稀土行业专家会议-20211007
会议人员：稀土专家
会议时间：2021年10月7日星期四
9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。
镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。
供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多万，现在涨到270多万，铽从600多万涨到节前880万元/吨。
供应端看不到很大的增长。今年指标比去年增加2.8万吨，2.6多吨给北方稀土，折算成镨钕量也就5000多吨，都是轻稀土，没有重稀土。去年加上指标外的量可能都超过了16.8万吨。实际上，与去年比没有很大增长。
北方稀土，量比去年增加一些，但没有增加很多。
缅甸矿，腾冲地区现在疫情管控。如果疫情能控制住，最好的情况是能把对方的库存拉过来。但是现在这种情况，腾冲承受了很大的防疫压力。明年缅甸矿，什么时候能过来不好说。过去缅甸矿占了中国重稀土一半的供应量。缅甸矿也有一些轻稀土，一年有5000多吨镨钕，相当于市场上一个月500吨镨钕。
未来中国会提高自己的重稀土采矿量。重稀土价格未来趋势向上，节后可能持续上涨。没有矿，部分企业可能处于停产和减产。
美国矿比较稳定，今年4万多吨，没有很大增长。其它方面更没有镨钕增长。
价格上涨，导致中低端产业受到影响。芯片导致一些汽车订单受到影响，但没有听到新能源汽车受影响，这部分订单比较稳定。全国限电对工业生产造成影响。
稀土价格处于高位，下游企业生产一些，采购一些。
稀土永磁工业电机，增速太快了，节约用电。我有一个客户，今年稀土永磁电机增加好几倍，下游钢铁厂、水泥厂、矿山。稀土永磁电机，低的节电22%、高的节点40%。碳中和和节约用电会成为一个趋势。这会直接刺激稀土永磁用量持续增长。
未来稀土价格必然稳中上涨。锂的供应量由市场行为决定，稀土不是谁想开就能开，国家对稀土掌控能力强很多。
再加上一些环保和停产问题，Q4需求比Q3恢复一些。
重稀土未来肯定是持续看好，供应看不到，高端需求持续增长。镝铽价格持续看好，供应量受限是一个比较大的问题。
Q：四川环保限产情况怎么样？
A：9月环保核查走了，10月恢复生产。四川整个地区一个月能出600吨镨钕量。完全恢复到原来一个月600-700吨量，比较难。有些环保问题没有完全解决，比如放射性、水处理。
Q：房地产会不会影响到空调，降低钕铁硼用量？
A：钕铁硼，空调一年用量1万多吨。以前很多空调不是用稀土永磁电机，未来老空调更换都会用稀土永磁，房地产影响不会太大。
Q：中重稀土的下游？
A：中重稀土，指镧铈镨钕以后的元素，含有13个中重稀土元素。主要品种氧化镝和氧化铽，主要用于高端钕铁硼，汽车、手机、核磁共振、军工，提高矫顽力和温度。
其它重稀土元素用途很多，应用于多个产业，药用、医用、CT、发光材料等等。
我们说的重稀土，主要是氧化镝和氧化铽。
缅甸矿，重稀土矿，也有轻稀土，轻稀土含量也很大，占26-30%。
包头矿、四川矿，轻稀土矿，不是没有重稀土，95%是轻稀土，剩下重稀土元素。
Q：为什么下半年稀土指标主要给北方稀土？
A：未来解决钕铁硼供应，只有北方稀土能提高原矿。北方稀土轻稀土矿原料是铁矿的伴生矿，别的地方都是专门挖稀土矿。
北方稀土，原矿一年能出30万吨，它有足够的原料。让四川和南方挖矿，需要专门开稀土矿。
国家两大稀土集团整合。北方轻稀土肯定以北方稀土为主。南方重稀土，五矿、南方稀土、赣州合并。
Q：未来国家指标？
A：国家会根据供需情况，不会大幅增长，也不会完全控制指标，让钕铁硼供应不足。按照现在钕铁硼行业每年20%增速，如果一年增加钕铁硼4万吨，刨除30%回收和进口，每年需增加4000-5000吨镨钕，对应2万多吨轻稀土指标。
Q：镧铈增速较慢，多余的镧铈如何处理？
A：这就是稀土行业面临的元素应用不足，出1吨镨钕就出3吨镧铈。镧铈用途非常广，镁合金、铝合金等各种合金都可以添加。比如玻璃中添加，指标会好多。未来看国家鼓励。现在镧铈铝金属3万多吨，价格是问题。
Q：下游磁材企业订单情况？
A：钕铁硼大厂，现在影响都不大。国庆节后有些企业可能会限电，但本身没有满产，钕铁硼本身不是高耗能产业。开3个多小时，炉子可以停。
风电单体用量下降，但总量增加，影响不会很大。
我认为Q4会比Q3好。但今年可能不会比去年增加20%。
Q：明年稀土价格？
A：镨钕再回到50万元/吨以下回不去了。镝再回到200万元/吨以下、铽再会到800万元/吨，可能性不大。镨钕从去年30万元/吨涨到60万元/吨，今年最低没有跌破45万元/吨。
供应看不到太大增长，就是看需求。我认为需求端，新能源汽车、风电和工业电机需求不会没有了，只会越来越好。
Q：稀土永磁工业电机是不是爆发式增长？未来趋势？
A：我上半年刚开了稀土会请了一个专家，又走访了一些企业企业。很多国有企业开始更换永磁电机。虽然价格比普通工业电机贵一些，但一年节电30%，两年能够回本。现在降用电负荷，要减产30%，如果用稀土永磁电机，可以满产。
我客户给我一些案例，一些特钢厂、水泥厂、化工厂，大型设备搅拌机、水处理机都在更换。
未来5-10年，这块增速会越来越多。现在中国企业大部分都用普通电机，用稀土永磁电机很少，渗透率3-5%。
工业永磁电机，市场上没有一个准确指引，各个电机用量不一样。有专家拍板，原来一年可能用5000吨-1万吨钕铁硼。如果全国渗透率达到30%，10倍空间，一年钕铁硼用量10万吨。专家现在关心的点就是工业永磁电机，碳中和、降能耗是大趋势。我们判断未来5-10年会是钕铁硼大幅增长。
Q：稀土管理条例什么时候能出来？
A：外面都说快了，有可能10月新集团挂牌，稀土管理条例可能会出来。
Q：美国欧洲日本都提出了一些稀土产业政策。请问如何看？
A：目前看，国外市场早就在做稀土布局，日本美国支持Lynas。但是这么多年下来，只有，解决了一些轻稀土供应，重稀土仍是中国供应全球。稀土敏感性特别强，集团化、市场把控、鼓励产业发展，保护好中国技术。
Q：请问国外建分离厂需要多久时间？
A：最主要看谁来建，中国人建一年时间，国外人自己建需要3-5年。Lynas分离厂也是中国人建的。
Q：稀土分离技术是不是限制出口？
A：现在稀土相关技术人员和专家都在国安局备案，不能随便出国。稀土分离技术肯定是不能出口的。
Q：国外稀土分离厂建设进展？
A：美国mu公司原厂改造，处理美国矿。一个是技术问题，一个是环保问题。如果中国人建一年时间，国外人自己建需要3-5年。
Lynas准备在澳大利亚建一个精矿处理厂，放射性原料留在澳大利亚。#股票##价值投资日志[超话]#
会议人员：稀土专家
会议时间：2021年10月7日星期四
9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。
镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。
供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多万，现在涨到270多万，铽从600多万涨到节前880万元/吨。
供应端看不到很大的增长。今年指标比去年增加2.8万吨，2.6多吨给北方稀土，折算成镨钕量也就5000多吨，都是轻稀土，没有重稀土。去年加上指标外的量可能都超过了16.8万吨。实际上，与去年比没有很大增长。
北方稀土，量比去年增加一些，但没有增加很多。
缅甸矿，腾冲地区现在疫情管控。如果疫情能控制住，最好的情况是能把对方的库存拉过来。但是现在这种情况，腾冲承受了很大的防疫压力。明年缅甸矿，什么时候能过来不好说。过去缅甸矿占了中国重稀土一半的供应量。缅甸矿也有一些轻稀土，一年有5000多吨镨钕，相当于市场上一个月500吨镨钕。
未来中国会提高自己的重稀土采矿量。重稀土价格未来趋势向上，节后可能持续上涨。没有矿，部分企业可能处于停产和减产。
美国矿比较稳定，今年4万多吨，没有很大增长。其它方面更没有镨钕增长。
价格上涨，导致中低端产业受到影响。芯片导致一些汽车订单受到影响，但没有听到新能源汽车受影响，这部分订单比较稳定。全国限电对工业生产造成影响。
稀土价格处于高位，下游企业生产一些，采购一些。
稀土永磁工业电机，增速太快了，节约用电。我有一个客户，今年稀土永磁电机增加好几倍，下游钢铁厂、水泥厂、矿山。稀土永磁电机，低的节电22%、高的节点40%。碳中和和节约用电会成为一个趋势。这会直接刺激稀土永磁用量持续增长。
未来稀土价格必然稳中上涨。锂的供应量由市场行为决定，稀土不是谁想开就能开，国家对稀土掌控能力强很多。
再加上一些环保和停产问题，Q4需求比Q3恢复一些。
重稀土未来肯定是持续看好，供应看不到，高端需求持续增长。镝铽价格持续看好，供应量受限是一个比较大的问题。
Q：四川环保限产情况怎么样？
A：9月环保核查走了，10月恢复生产。四川整个地区一个月能出600吨镨钕量。完全恢复到原来一个月600-700吨量，比较难。有些环保问题没有完全解决，比如放射性、水处理。
Q：房地产会不会影响到空调，降低钕铁硼用量？
A：钕铁硼，空调一年用量1万多吨。以前很多空调不是用稀土永磁电机，未来老空调更换都会用稀土永磁，房地产影响不会太大。
Q：中重稀土的下游？
A：中重稀土，指镧铈镨钕以后的元素，含有13个中重稀土元素。主要品种氧化镝和氧化铽，主要用于高端钕铁硼，汽车、手机、核磁共振、军工，提高矫顽力和温度。
其它重稀土元素用途很多，应用于多个产业，药用、医用、CT、发光材料等等。
我们说的重稀土，主要是氧化镝和氧化铽。
缅甸矿，重稀土矿，也有轻稀土，轻稀土含量也很大，占26-30%。
包头矿、四川矿，轻稀土矿，不是没有重稀土，95%是轻稀土，剩下重稀土元素。
Q：为什么下半年稀土指标主要给北方稀土？
A：未来解决钕铁硼供应，只有北方稀土能提高原矿。北方稀土轻稀土矿原料是铁矿的伴生矿，别的地方都是专门挖稀土矿。
北方稀土，原矿一年能出30万吨，它有足够的原料。让四川和南方挖矿，需要专门开稀土矿。
国家两大稀土集团整合。北方轻稀土肯定以北方稀土为主。南方重稀土，五矿、南方稀土、赣州合并。
Q：未来国家指标？
A：国家会根据供需情况，不会大幅增长，也不会完全控制指标，让钕铁硼供应不足。按照现在钕铁硼行业每年20%增速，如果一年增加钕铁硼4万吨，刨除30%回收和进口，每年需增加4000-5000吨镨钕，对应2万多吨轻稀土指标。
Q：镧铈增速较慢，多余的镧铈如何处理？
A：这就是稀土行业面临的元素应用不足，出1吨镨钕就出3吨镧铈。镧铈用途非常广，镁合金、铝合金等各种合金都可以添加。比如玻璃中添加，指标会好多。未来看国家鼓励。现在镧铈铝金属3万多吨，价格是问题。
Q：下游磁材企业订单情况？
A：钕铁硼大厂，现在影响都不大。国庆节后有些企业可能会限电，但本身没有满产，钕铁硼本身不是高耗能产业。开3个多小时，炉子可以停。
风电单体用量下降，但总量增加，影响不会很大。
我认为Q4会比Q3好。但今年可能不会比去年增加20%。
Q：明年稀土价格？
A：镨钕再回到50万元/吨以下回不去了。镝再回到200万元/吨以下、铽再会到800万元/吨，可能性不大。镨钕从去年30万元/吨涨到60万元/吨，今年最低没有跌破45万元/吨。
供应看不到太大增长，就是看需求。我认为需求端，新能源汽车、风电和工业电机需求不会没有了，只会越来越好。
Q：稀土永磁工业电机是不是爆发式增长？未来趋势？
A：我上半年刚开了稀土会请了一个专家，又走访了一些企业企业。很多国有企业开始更换永磁电机。虽然价格比普通工业电机贵一些，但一年节电30%，两年能够回本。现在降用电负荷，要减产30%，如果用稀土永磁电机，可以满产。
我客户给我一些案例，一些特钢厂、水泥厂、化工厂，大型设备搅拌机、水处理机都在更换。
未来5-10年，这块增速会越来越多。现在中国企业大部分都用普通电机，用稀土永磁电机很少，渗透率3-5%。
工业永磁电机，市场上没有一个准确指引，各个电机用量不一样。有专家拍板，原来一年可能用5000吨-1万吨钕铁硼。如果全国渗透率达到30%，10倍空间，一年钕铁硼用量10万吨。专家现在关心的点就是工业永磁电机，碳中和、降能耗是大趋势。我们判断未来5-10年会是钕铁硼大幅增长。
Q：稀土管理条例什么时候能出来？
A：外面都说快了，有可能10月新集团挂牌，稀土管理条例可能会出来。
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A：目前看，国外市场早就在做稀土布局，日本美国支持Lynas。但是这么多年下来，只有，解决了一些轻稀土供应，重稀土仍是中国供应全球。稀土敏感性特别强，集团化、市场把控、鼓励产业发展，保护好中国技术。
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A：最主要看谁来建，中国人建一年时间，国外人自己建需要3-5年。Lynas分离厂也是中国人建的。
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A：现在稀土相关技术人员和专家都在国安局备案，不能随便出国。稀土分离技术肯定是不能出口的。
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