9.14大盘：往深一点说逻辑
昨天周期继续霸权，全面反包，我从涨停板第一看到最后，发现基本清一色周期
所以昨天除了在周期可以赚钱外，其它便只有我的氢氧化锂、锂矿了，就是这么横，YYDS
晚上一直在复盘，在思考给大家说点什么？后来没想到，那想着，便往逻辑深度说吧，让大家更理解一下，为什么我一直在这条线上
首先，周期类我不碰，因为它波动性也大，是会出大业绩，但国家很容易全面出手严管，昨天云南省的一份文件，引爆了磷化工、有机硅等等，这份文件出处是真是假这个不讨论，但周期类近期的情况都是大涨，大跌，因此今天要小心情绪，我没在这条线上，所以没想深度点评，以免碰到太多人的利益，自己多注意
继续说说锂电
锂电里面，最好的支线是锂矿、氢氧化锂，短期见不到比它更高的分支，其次竞争格局或最稀缺是隔膜，为什么稀缺，一会再说
锂矿为什么最好？我说说年底前“有可能”会发生的事
今天是9月14号，锂盐拍卖会，预期会拍出较高价格，进一步确定供应长协价格，利好最上游的锂矿
而最新天齐报价：
大家可看出，散单接近17万，大家看着可能感觉是天价了，但如果我告诉你，现在国内的中小厂商已面临无米下锅的地步，大家都没库存了，未来还要抢矿，这种情况在10月份最为紧缺，因为大概率，价格在未来1个月，会持续上涨到20万附近，如果超预期，我们有机会在11月左右，见到22-24万左右的价格，如果这个思考成立，则锂矿、氢氧化锂线，仍会有持续性行情，区别只是什么标的，怎样炒作而已
以上只是我个人的思考，不一定对，也不一定错，这个大家判断哈，别赚钱了叫哥，亏钱了骂爹
而近期主要是二线矿和氢氧化锂标的上涨为主，两大锂矿权重趴在底部小异动，我的思考是，如果价格进一步往上，最后权重也会迎来资金的追逐，从而产生一波行情，当然权重的上涨，会更刺激中小票锂矿或氢氧化锂标的活跃，这是相对的
而锂矿中的坏学生，昨晚公告，通过发行H股，解决债务，这算得上是大事，这个企业解决债务后则会迎来重生，而好学生，按锂矿价格继续这么涨下去，明年利润爆表，因此这类都具备了持续性，但如果我上面的假设成立，锂盐的价格在第四季度大幅度往上爆涨，刺激板块主升，则有可能在第四季度见顶（但这个走一步再思考一步吧，这个现在说也没啥用）
锂矿过后，竞争格局最好是隔膜，隔膜权重明年利润基本可锁定在50亿左右，未来主炒逻辑是涨价，因为它也面临供需紧张的问题，这个行业扩张难度极大，所以我上面说它稀缺，但它的稀缺不是其它，而是生产设备，全球主流隔膜设备商日本制钢所（供应恩捷股份）、东芝（供应湖南中锂）和德国布鲁克纳（供应星源材质）等整体产能有限，并且设备交付通常至少2年时间，隔膜设备供应很大程度上决定隔膜产线的扩张速度，因此这个行业扩张很难，但偏偏这个行业增速太快，未来供应会面临极度紧张，因此明年是存在大涨价基础的，一旦它也涨价，则PE会下降的相对厉害，因此权重，还有老二这类标的也得未来重点盯着
这个行业，明年我不看的主要是负极和正极，扩张太厉害，半年便可开始生产，竞价格局稍差，而电解液，明年底大概率也会面临过剩的可能性，这类但凡可以迅速扩产的，都会面临这个问题，但这些短期都跌不了，所以我说的是明年中下半年的事，电解液也是，历史上普遍它们的毛利只有7%左右（最高），但中报显示，他们毛利竟然高达20%多，这意味着，这个行业未来一旦跌起价来，会吓到大家，所以这篇主要是给大家普及一下未来一两年格局不会变的分支
这就是我为什么近期一直在这条线上的原因，其次是白酒
我刚看了茅台新领导上任定下的一些目标和计划，基本个人的思考，白酒见底部了，茅台明年定出了15%的增长计划，意味着，要提一轮酒，白酒板块，有防守的价格，位置也相对安全，个人认为应该要重视了，当个防守配置也是相当不够的，虽然有点左侧，但时间多，不喜欢风险的人，建议重视
锂电持续性有催化因素，这才让我进一步继续在这个领域个逐利，但我在逐利的同时，也会锁定利润，涨的太凶时我会减仓，进一步去低估类的标的，实际这条线，能够看的标的就四五个，再加两个权重，把每一个标的的细逻辑思考透，很容易切换
今晚没什么新的分享，大家不要介意哈，因为好的东西，其实很简单
昨天周期继续霸权，全面反包，我从涨停板第一看到最后，发现基本清一色周期
所以昨天除了在周期可以赚钱外，其它便只有我的氢氧化锂、锂矿了，就是这么横，YYDS
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首先，周期类我不碰，因为它波动性也大，是会出大业绩，但国家很容易全面出手严管，昨天云南省的一份文件，引爆了磷化工、有机硅等等，这份文件出处是真是假这个不讨论，但周期类近期的情况都是大涨，大跌，因此今天要小心情绪，我没在这条线上，所以没想深度点评，以免碰到太多人的利益，自己多注意
继续说说锂电
锂电里面，最好的支线是锂矿、氢氧化锂，短期见不到比它更高的分支，其次竞争格局或最稀缺是隔膜，为什么稀缺，一会再说
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今天是9月14号，锂盐拍卖会，预期会拍出较高价格，进一步确定供应长协价格，利好最上游的锂矿
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大家可看出，散单接近17万，大家看着可能感觉是天价了，但如果我告诉你，现在国内的中小厂商已面临无米下锅的地步，大家都没库存了，未来还要抢矿，这种情况在10月份最为紧缺，因为大概率，价格在未来1个月，会持续上涨到20万附近，如果超预期，我们有机会在11月左右，见到22-24万左右的价格，如果这个思考成立，则锂矿、氢氧化锂线，仍会有持续性行情，区别只是什么标的，怎样炒作而已
以上只是我个人的思考，不一定对，也不一定错，这个大家判断哈，别赚钱了叫哥，亏钱了骂爹
而近期主要是二线矿和氢氧化锂标的上涨为主，两大锂矿权重趴在底部小异动，我的思考是，如果价格进一步往上，最后权重也会迎来资金的追逐，从而产生一波行情，当然权重的上涨，会更刺激中小票锂矿或氢氧化锂标的活跃，这是相对的
而锂矿中的坏学生，昨晚公告，通过发行H股，解决债务，这算得上是大事，这个企业解决债务后则会迎来重生，而好学生，按锂矿价格继续这么涨下去，明年利润爆表，因此这类都具备了持续性，但如果我上面的假设成立，锂盐的价格在第四季度大幅度往上爆涨，刺激板块主升，则有可能在第四季度见顶（但这个走一步再思考一步吧，这个现在说也没啥用）
锂矿过后，竞争格局最好是隔膜，隔膜权重明年利润基本可锁定在50亿左右，未来主炒逻辑是涨价，因为它也面临供需紧张的问题，这个行业扩张难度极大，所以我上面说它稀缺，但它的稀缺不是其它，而是生产设备，全球主流隔膜设备商日本制钢所（供应恩捷股份）、东芝（供应湖南中锂）和德国布鲁克纳（供应星源材质）等整体产能有限，并且设备交付通常至少2年时间，隔膜设备供应很大程度上决定隔膜产线的扩张速度，因此这个行业扩张很难，但偏偏这个行业增速太快，未来供应会面临极度紧张，因此明年是存在大涨价基础的，一旦它也涨价，则PE会下降的相对厉害，因此权重，还有老二这类标的也得未来重点盯着
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这就是我为什么近期一直在这条线上的原因，其次是白酒
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#每日一善[超话]# [小黄人剪刀手]#阳光信用#[小黄人剪刀手][小黄人剪刀手]
一条鱼问乌龟：为什什什么你遇事就躲，缩在壳中乌龟慢悠悠地伸展展展四肢说：别人的评论重要吗那不是逃避，只是求一个平静的环境而已。鱼：可是，被骂了也不在乎么乌龟看了鱼一眼，慢慢转转身：：这就是为什么我活得你你久的原因！生活中做好我们自己很重要，别人愿意怎么说，就怎么么说一条条鱼问乌乌龟：为什么你遇事就躲躲，缩在壳中乌龟慢悠悠地伸展四肢说：别人的评论重要吗那不是逃逃避，，只是求一个平静的环境而已。鱼：可是，被骂了也不在乎么乌龟看了鱼一眼，慢慢慢慢转身：这就就是为什什么我活得你久的原因！！生活中做好我们自己很重要，别人愿意怎么说，就怎么说吧！喜欢你的人，你怎么做都是对的！不不喜欢你的人，你做的越好越看不上你！
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绘本推荐丨《最美的法布尔昆虫记——歌唱夏天的精灵蝉》
点击收听彩虹马讲故事https://t.cn/A6cdcVpQ
【题材】自然 昆虫
【适龄】5-8岁
【简介】蝉？不就是除了唱歌，什么都不会的那个家伙吗？恐怕好多人都会这样说吧。可是，蝉到底是怎样一种虫子呢？蝉为什么一生都在不停地唱歌？蝉宝宝为什么要在黑暗的地底下独自待五年？成年的蝉为什么只能活过一个夏天？
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