凌晨四点，小朋友发烧了，体温38.6，立马给小朋友吃了退烧药，然后体温降下来了。下午睡醒了以后一直在哭，量了体温还是高烧，退烧药又来一遍，稍微新鲜了一点。晚上哄她睡觉的时候，跟我说妈妈头痛，破防了……太心痛了，大人都觉得感冒发烧很难受，何况小孩子呢？最近医院好多人感冒，希望大家一定要注意自己的小朋友！

最后发一张小朋友的照片，希望她快快好，妈妈以后一定一定再仔细点[抱抱][抱抱] https://t.cn/R2WxOov

半导体紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益。

1、全球半导体行业维持高增长，设备出货额维持高位。2021 年 1-7 月全半导体行业维持高增长。2021 年 1-7 月全球半导体销售额累计为2960.8 亿美元，同比+21.4%；2021H1 全球设备销售额为 484.4 亿美元，同比+49.8%；2021 年 7 月全球半导体销售额 454.4 亿美元，同比+29.1%。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额 2021 年 7 月升至 38.6 亿美元，同比+49.8%。

2、紧供给持续促进晶圆厂上修资本支出，利好半导体设备厂商。目前半导体行业产能整体仍处在紧张状态。2021Q2，中芯国际产能利用率为 100.4%，华虹半导体则达到 09.5%，产能利用率依旧维持高位，市场需求超预期加剧供需失衡和“缺芯”困境。晶圆厂资本开支上修利好设备厂商。台积电上调 2021 年资本开支至 300-310 亿美元，并宣布未来 3 年投入 1000 亿美元大举扩产，其2021H1 资本支出 148.1 亿美元，同比+39.3%；中芯国际预计 2021 年资本支出为43 亿美元；世界先进资本支出 2021 年规划资本支出 51 亿新台币，同比+44.1%。

3、设备国产化进程有望提速，国内多个环节头部设备商将受益。国产化率上升空间大，国产替代加速利好国内设备商。2021H1 全球半导体设备销售额 484.4 亿美元，其中中国大陆占 29.3%居第一，高于韩国 28.8%和中国台湾 22.2%，但国内半导体设备自制率仍较低。我们认为，“缺芯”持续下市场需求保持旺盛，叠加国内率先复产复工和美国对华半导体出口限制并未放松将加速设备国产替代，利好国内半导体设备厂商。4、2020-2021.09 国内晶圆厂产线招标情况分析。除光刻环节外，薄膜沉积设备、刻蚀设备、检测设备等环节国产化率逐步提升，其中技术门槛偏低的 CMP 设备、清洗设备、检测设备、氧化退火设备等国产化率更高。

国产半导体设备龙头北方华创、中微公司已进入国内重要产线较核心的薄膜沉积、刻蚀等环节。以长江存储招标为例，刻蚀环节中微公司和北方华创中标数占比均接近 10%，未来有望继续提升。
5、相关公司：

【中微公司】进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头；
【北方华创】多业务布局的晶圆设备龙头；
【至纯科技】国内清洗设备龙头，处于产能扩张阶段；
【华峰测控】半导体测试机龙头，产品生态不断完善；
【华亚智能】半导体精密金属件领先供应商；
【华兴源创】半导体测试。设备新进入者。

#全国高温排行榜湖南再次登顶#【秋老虎发威，全国高温榜湖南霸屏！永兴、双峰联袂登顶！】 湖南永兴15时气温达38.8℃！双峰15时气温达38.6℃！位居同时段全国2418个国家级气象观测站气温实况排行第一和第二名。而在此时段的全国2418个国家级气象观测站气温实况前十的站点中，除了永兴、双峰，全国高温排行榜，湖南还占有五席，韶山、湘潭、醴陵、衡东、耒阳均位列其中，15时气温均达到或超过38℃！全国高温排行榜湖南实现霸屏。晴热发力，湖南省气象台提醒大家注意防暑防晒，及时补水，老人、小孩等体质较弱者应尽量避开高温时段外出，同时注意用电用火安全。