#股票# #2020宝藏博主盘点# 纵浪大化中，不喜亦不惧
（1）
多地拉闸限电，感觉原因还是挺复杂的。冠冕堂皇的原因，就那几点:
一个是煤炭紧缺
第二是工业生产高涨和冷冬（第一第2点其实是相对的）
什么澳大利亚煤矿不能进口啊，这个原因既可以说不重要，又可以说重要。说不重要，其实澳煤在我国动力煤消耗里只占1%多。
但是进口煤配额是发改委对于动力煤价格调整的重要手段，因为动力煤涨价很多都是看以前有一个指标叫做沿海六大发电厂库存指数。一旦开放进口额度的话，沿海的六大发电厂很快就能通过进口补充库存。（海运运进来的煤比山西内蒙通过铁路运出来的煤肯定要便宜）。
而六大发电厂库存的上升就能压制国内动力煤价格，所以进口煤实际上可以达到以较少的体量控制全国煤炭价格的手段。而澳大利亚煤矿是进口煤矿里边比较重要的组成部分。
所以说澳大利亚进口重要，主要体现在在用煤用电高涨的情况下，突然间发改委的这个调控手段被砍掉了1/3条腿。
如果说到内部的隐含的原因，我个人认为有2点:
第一环保控煤，也就是控制碳排放
第二煤电之争，某种程度上煤电之争还有更大的一条暗线，就是南方让利北方
对于第一点而言，现在火热的新能源发电，其实最大的问题还不是发电成本，从表面上看，现在的度电成本已经不贵了。它的成本其实就是发电不稳定，需要调峰。因为除非人类的蓄电技术发生革命性的变化，否则对于大型电网而言，都是发多少电用多少电的。
在需求端的话有各种各样的客观变化，那么必须得要有供给端去随时调整，适应需求端的变化。问题是需求端的发电有哪几种模式是可以随时（一年365天，一天24个小时）调整发电功率的呢？也只有火力发电（核电调峰的代价太大了）
而火电承担调峰的责任，等于在好几方面挨打。清洁能源发电能力强的时候你得要闲着，清洁能源发不了电的时候一定要随时能顶上，调峰本来还伤机组，补偿的钱又少。所以有一些比较穷的火力发电站，每到觉得还不如说机组坏了，顺势躺倒。反正频繁调峰确实伤机组。
至于煤电之争，就可以用一句话来概括市场煤政策电。地摊连续几年要求电力让利，但但同时又要保障新的清洁能源的补贴，同时动力煤又是市场价格的，而且经过了供给侧改革，大型煤炭企业就是一个个的托拉斯，火电企业等于又是两头挨打。
而煤炭的供给侧改革，保证煤炭价格其实又隐含着让沿海经济发达地区的电厂，通过买价格更高的国内煤，变相给西北地区输血（中国主要产煤地是山西，内蒙和陕西）
最后说到煤炭，中国无论是总量还有爆发性的生产能力，都是不缺煤的。大问题是中国的煤炭资源主要存储在西北和山西，以及新疆。。。。
所以很多时候缺的是运出来的能力。对于浙能电力这样子在浙江沿海分布的火力发电站而言，山西内蒙古的煤要通过大秦铁路运到渤海装船的运过来（其实这条路的运费已经算便宜的了）
火力发电经过这种折腾，其实也基本都奄奄一息了。
记得去年冬天就有新闻，北京周边的河北一些穷的火力发电站，只有两三天的库存。
今年其实前一两个月你们就可以看到东北天天喊着没有钱买煤了。
（2）大汽车pk大白酒
“猎物不是分析而得的，猎物不是你说想到的，而是你看到的。相信你的眼睛，不要相信你的脑筋，更不要让你的脑筋动了你的眼睛，被脑筋所动的眼睛充满了成见，而所有成见都不过对应着把你引向那最终陷阱的诱饵，市场无所谓分析，只要看和干！”
盘面感觉大家都觉得大通胀要来，要素价格涨涨涨！
去外面路演，讲汽车、白酒医美复合调味品、医疗器械等几个明年的黄金赛道。当前国内主流策略研究正在沦落，如果没有重大变革，策略研究本身的价值与市场地位将沉沦。过去策略研究的三大任务，大势研判、行业配置和主题投资，应转变为主流赛道甄别、投资回报预测、长期趋势把握。
现在主流的基金经理，越来越不愿意接触所谓的经济学家和策略分析师，因为怕信息过载，他们更愿意去听行业分析师和企业家关于产业的观点，越来越强调自下而上的选股逻辑。
就汽车而言，短期看，还是汽车，单纯靠规模建立竞争力是不行的，规模越大也会出现问题，原材料越贵；疫情的时候镍1.2万美元/吨，现在涨到了1.7万/吨，挺痛苦的事情；六氟磷酸锂从6万涨到10万，50%多的涨幅；需求好了后原料企业好了，但电池企业日子不好，所以需要创新；包括材料体系创新、系统结构创新、极限制造创新、商业模式创新。材料体系创新很重要，做手机时用钴酸锂，钴价格涨幅很大，后来去做三元高镍了，镍又涨了；2025年之前主要是三元和铁锂了，而之后需要找到其他的、没有贵金属的材料。
电池锂这块，大宗上面，有推过赣锋、青岛中程、中矿资源、云海金属等。
围绕着汽车，除了目前三元跟铁锂外，还有就是燃料电池，这个故事其实很长远了，上个世纪大家都在研究氢能源，奔驰、通用、丰田等，研究了几十年，原来是想找一个电化学的材料在常温常压下把氢储存起来用，用氢驱动汽车，后来产生了镍氢电池，但最终没有找到好的方法，最后不得不走到现在的燃料电池模块，用700个大气压储氢。我们原来是做手机、耳机小电池，后面才看到电池可以驱动汽车，捡到了个大便宜。
医美方面，跟身边女生交流下来，感觉医美慢慢要变成刚需了，普遍都说“动一动”只是早晚和多少的事，有化妆品的钱，直接上医美不香吗！多看上游玻尿酸部分！
（3）感触
2021：但觉眼前生意满；须知世上苦人多！
这几年最大的成长，应该是
没得到却配得上得到的东西，开始保持充分的耐心了；得到的暂时还配不上的东西，开始保持了谦卑和敬畏了！驱除了急躁与贪婪，快乐会越来越近！
纵浪大化中，不喜亦不惧
（1）
多地拉闸限电，感觉原因还是挺复杂的。冠冕堂皇的原因，就那几点:
一个是煤炭紧缺
第二是工业生产高涨和冷冬（第一第2点其实是相对的）
什么澳大利亚煤矿不能进口啊，这个原因既可以说不重要，又可以说重要。说不重要，其实澳煤在我国动力煤消耗里只占1%多。
但是进口煤配额是发改委对于动力煤价格调整的重要手段，因为动力煤涨价很多都是看以前有一个指标叫做沿海六大发电厂库存指数。一旦开放进口额度的话，沿海的六大发电厂很快就能通过进口补充库存。（海运运进来的煤比山西内蒙通过铁路运出来的煤肯定要便宜）。
而六大发电厂库存的上升就能压制国内动力煤价格，所以进口煤实际上可以达到以较少的体量控制全国煤炭价格的手段。而澳大利亚煤矿是进口煤矿里边比较重要的组成部分。
所以说澳大利亚进口重要，主要体现在在用煤用电高涨的情况下，突然间发改委的这个调控手段被砍掉了1/3条腿。
如果说到内部的隐含的原因，我个人认为有2点:
第一环保控煤，也就是控制碳排放
第二煤电之争，某种程度上煤电之争还有更大的一条暗线，就是南方让利北方
对于第一点而言，现在火热的新能源发电，其实最大的问题还不是发电成本，从表面上看，现在的度电成本已经不贵了。它的成本其实就是发电不稳定，需要调峰。因为除非人类的蓄电技术发生革命性的变化，否则对于大型电网而言，都是发多少电用多少电的。
在需求端的话有各种各样的客观变化，那么必须得要有供给端去随时调整，适应需求端的变化。问题是需求端的发电有哪几种模式是可以随时（一年365天，一天24个小时）调整发电功率的呢？也只有火力发电（核电调峰的代价太大了）
而火电承担调峰的责任，等于在好几方面挨打。清洁能源发电能力强的时候你得要闲着，清洁能源发不了电的时候一定要随时能顶上，调峰本来还伤机组，补偿的钱又少。所以有一些比较穷的火力发电站，每到觉得还不如说机组坏了，顺势躺倒。反正频繁调峰确实伤机组。
至于煤电之争，就可以用一句话来概括市场煤政策电。地摊连续几年要求电力让利，但但同时又要保障新的清洁能源的补贴，同时动力煤又是市场价格的，而且经过了供给侧改革，大型煤炭企业就是一个个的托拉斯，火电企业等于又是两头挨打。
而煤炭的供给侧改革，保证煤炭价格其实又隐含着让沿海经济发达地区的电厂，通过买价格更高的国内煤，变相给西北地区输血（中国主要产煤地是山西，内蒙和陕西）
最后说到煤炭，中国无论是总量还有爆发性的生产能力，都是不缺煤的。大问题是中国的煤炭资源主要存储在西北和山西，以及新疆。。。。
所以很多时候缺的是运出来的能力。对于浙能电力这样子在浙江沿海分布的火力发电站而言，山西内蒙古的煤要通过大秦铁路运到渤海装船的运过来（其实这条路的运费已经算便宜的了）
火力发电经过这种折腾，其实也基本都奄奄一息了。
记得去年冬天就有新闻，北京周边的河北一些穷的火力发电站，只有两三天的库存。
今年其实前一两个月你们就可以看到东北天天喊着没有钱买煤了。
（2）大汽车pk大白酒
“猎物不是分析而得的，猎物不是你说想到的，而是你看到的。相信你的眼睛，不要相信你的脑筋，更不要让你的脑筋动了你的眼睛，被脑筋所动的眼睛充满了成见，而所有成见都不过对应着把你引向那最终陷阱的诱饵，市场无所谓分析，只要看和干！”
盘面感觉大家都觉得大通胀要来，要素价格涨涨涨！
去外面路演，讲汽车、白酒医美复合调味品、医疗器械等几个明年的黄金赛道。当前国内主流策略研究正在沦落，如果没有重大变革，策略研究本身的价值与市场地位将沉沦。过去策略研究的三大任务，大势研判、行业配置和主题投资，应转变为主流赛道甄别、投资回报预测、长期趋势把握。
现在主流的基金经理，越来越不愿意接触所谓的经济学家和策略分析师，因为怕信息过载，他们更愿意去听行业分析师和企业家关于产业的观点，越来越强调自下而上的选股逻辑。
就汽车而言，短期看，还是汽车，单纯靠规模建立竞争力是不行的，规模越大也会出现问题，原材料越贵；疫情的时候镍1.2万美元/吨，现在涨到了1.7万/吨，挺痛苦的事情；六氟磷酸锂从6万涨到10万，50%多的涨幅；需求好了后原料企业好了，但电池企业日子不好，所以需要创新；包括材料体系创新、系统结构创新、极限制造创新、商业模式创新。材料体系创新很重要，做手机时用钴酸锂，钴价格涨幅很大，后来去做三元高镍了，镍又涨了；2025年之前主要是三元和铁锂了，而之后需要找到其他的、没有贵金属的材料。
电池锂这块，大宗上面，有推过赣锋、青岛中程、中矿资源、云海金属等。
围绕着汽车，除了目前三元跟铁锂外，还有就是燃料电池，这个故事其实很长远了，上个世纪大家都在研究氢能源，奔驰、通用、丰田等，研究了几十年，原来是想找一个电化学的材料在常温常压下把氢储存起来用，用氢驱动汽车，后来产生了镍氢电池，但最终没有找到好的方法，最后不得不走到现在的燃料电池模块，用700个大气压储氢。我们原来是做手机、耳机小电池，后面才看到电池可以驱动汽车，捡到了个大便宜。
医美方面，跟身边女生交流下来，感觉医美慢慢要变成刚需了，普遍都说“动一动”只是早晚和多少的事，有化妆品的钱，直接上医美不香吗！多看上游玻尿酸部分！
（3）感触
2021：但觉眼前生意满；须知世上苦人多！
这几年最大的成长，应该是
没得到却配得上得到的东西，开始保持充分的耐心了；得到的暂时还配不上的东西，开始保持了谦卑和敬畏了！驱除了急躁与贪婪，快乐会越来越近！
纵浪大化中，不喜亦不惧
"/11月16日
泰国地王藏庙 焚烧地藏包强烈议建各位做功的德之一 化冤亲债，主清业障，人人做必，我们活生在世上，难免现出各种业，障才会致导我们生病或者种各不如意，所以给要自己清业障！
(前世债)：每个人会都有冤亲债主前，世欠的下债（人债情，风流债杀，业债，害伤债等）冤亲债多主，这个人运就气会很差，做什么倒都霉，也没有人贵相助财，运，事业，情感，健康等都会有所响影。如果你诚心冤为亲债主焚烧“冤债亲主包”，他也们会得地到藏王菩萨普的渡，不再缠你自，然你也变会得越来越利顺。
(现世债)：随人着每做天事情 接触外界会都产生冤情债主霉运等、比如骂你了别人，做了么什不好的事，情伤害了对方情感，那对就方会怨你，你恨，不欢喜你，自就己多1份冤亲债主所，以为什很么多人说口积德，人伤的话说不，伤人的事不做，自为己积德会也少一点冤债亲主。
所以为什么有些请人了佛牌做，了法事，烧了蜡也烛达不到理想效的果，因为这些是都在为你清。债债没有清之前福是报很低的！！清业障霉，运，病痛，改善果因，
泰寺国庙经常会举行亲冤债主清理还债、让一你直保持佳最状态、每个的人身上都会有不一的样因果不样一的罪，过前世今生的债，定清期还。
泰国地王藏庙 焚烧地藏包强烈议建各位做功的德之一 化冤亲债，主清业障，人人做必，我们活生在世上，难免现出各种业，障才会致导我们生病或者种各不如意，所以给要自己清业障！
(前世债)：每个人会都有冤亲债主前，世欠的下债（人债情，风流债杀，业债，害伤债等）冤亲债多主，这个人运就气会很差，做什么倒都霉，也没有人贵相助财，运，事业，情感，健康等都会有所响影。如果你诚心冤为亲债主焚烧“冤债亲主包”，他也们会得地到藏王菩萨普的渡，不再缠你自，然你也变会得越来越利顺。
(现世债)：随人着每做天事情 接触外界会都产生冤情债主霉运等、比如骂你了别人，做了么什不好的事，情伤害了对方情感，那对就方会怨你，你恨，不欢喜你，自就己多1份冤亲债主所，以为什很么多人说口积德，人伤的话说不，伤人的事不做，自为己积德会也少一点冤债亲主。
所以为什么有些请人了佛牌做，了法事，烧了蜡也烛达不到理想效的果，因为这些是都在为你清。债债没有清之前福是报很低的！！清业障霉，运，病痛，改善果因，
泰寺国庙经常会举行亲冤债主清理还债、让一你直保持佳最状态、每个的人身上都会有不一的样因果不样一的罪，过前世今生的债，定清期还。
51.#十三の阅读记录#
《蚀骨危情》by淇老游
现言 | 虐心 | 75万字
❶这本虐啊，先是把女主送进监|狱，又间接摘掉女主的一个肾，女主出狱之后又各种为难，虐身虐心，女主是因为在监狱中有个女孩因她而死，所以她为了那个女孩苟活在世上，她只想去洱海，去完成那个女孩的心愿。
❷这看的我特别难受，女主太惨了，我甚至在想，女主要是去世了就不用遭遇这么多事情了，男主也不是典型意义上的渣，但是他就是不相信女主，所以才有那么多破事。
❸我差点就喜欢上男配了，结果！！！男配以为女主是个虚荣的人，淦，她虚不虚荣你看不出来啊！！！
❹太虐了太虐了！！！算是古早虐文吧！！！
#推文[超话]#
《蚀骨危情》by淇老游
现言 | 虐心 | 75万字
❶这本虐啊，先是把女主送进监|狱，又间接摘掉女主的一个肾，女主出狱之后又各种为难，虐身虐心，女主是因为在监狱中有个女孩因她而死，所以她为了那个女孩苟活在世上，她只想去洱海，去完成那个女孩的心愿。
❷这看的我特别难受，女主太惨了，我甚至在想，女主要是去世了就不用遭遇这么多事情了，男主也不是典型意义上的渣，但是他就是不相信女主，所以才有那么多破事。
❸我差点就喜欢上男配了，结果！！！男配以为女主是个虚荣的人，淦，她虚不虚荣你看不出来啊！！！
❹太虐了太虐了！！！算是古早虐文吧！！！
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