绿晋江，扣逼中的典范
别家app搞活动都是充值，冲多少送多少，你家没有也就算了（iOS平台还收取手续费，40%就离谱）
搞起福利活动都是知识问答，比如图上这种
我上哪知道[牡丹]知识面涵盖民俗，政治，历史，科学等多个层面，不知道最强大脑有没有来参与挑战。
每题只有10秒时间，没来得及点也算失败，最多一次答对5道也告诉我没有奖励，希望有哪位高人可以告诉我这个奖励到底是啥？
然后最近搞起了新的福利，签到送阳光值，每天10个阳光值，100个换一个晋江币（价值0.01元）就这还需要整点限量抢。
绿晋江———你钱都赚哪去了[牡丹]是什么让你如此扣逼

昨晚乘联会公布8月份新能车销量，大超预期。

反映到今天的盘面上，早上开盘时，新能车板块热闹了一会，旋即趋于平淡。没有暴涨，也没有乱砸。

光伏板块继续承压，走势低迷。

锂电和光伏差不多，目前开始加速进入四季度旺季。从历史来看，四季度之前，锂电光伏基本面不存在景气度问题。一季度会是淡季，但也就影响投资节奏，不影响大方向，而这两个方向因为新技术新企业层出不穷，至少三五年纬度都是我们的投资重点。但可能每个阶段，我们重点买的公司不同。

新能车没大涨，说明市场对四季度的预期已经比较充分，股价中早就体现。虽然不涨，却也没有跌的理由，比光伏强多了，这是什么原因？

原因有三：

第一，新能车行业的需求不太会受到价格影响，小幅涨价，市场能接受。因为是to c的，因此行业是持续增长，越增长越快，不像光伏是周期成长，并且to b，有时增长快，有时增长慢，而且锂电的增速远高于光伏。

第二，新能车行业门槛非常高，比如电池制造门槛非常高，能造出性价比高的电池是很难的事。而光伏的制造环节，门槛低到可怕。

第三，光伏制造环节的毛利率还有很大的下滑空间。举个例子宁德现在动力电池毛利率23%，隆基硅片毛利率去年还在30%，今年硅料价格涨了降低了点。这个肯定是不应该的，硅片制造比电池制造简单太多太多了。

所以这两块一比较，锂电完胜光伏。

光伏跌的原因就是预期见顶，四季度高景气兑现了，还有什么能超预期的呢？于是就跌了。

如果后续高景气再持续，板块还有反复活跃的机会，但进一步的大行情是比较难期待了。

光伏就是个很内卷、需要博弈的行业，其实这种博弈也很简单，行业终端需求是很好的，长周期是向上的。在市场悲观的时候我们可以保持一份乐观。

就像硅料龙头通威股份，我在6月18日买入，当时正处于低谷，价格为34.80元。我看到的是通威股份的巨大预期差，就是因为需求很好、下游对高组件价格接受度很好，所以公司的盈利将比大家想得更好，高盈利持续的时间更长。但是，硅料毕竟是周期中的成长，目前股价大涨一波，市场已经填平了我所说的预期差，所以硅料逻辑基本兑现。

硅料曾经相对低估，那么现在至少已经合理，以后的走势，大概率跟随光伏板块。新的超预期，要看通威的一体化能不能搞成。这个需要时间，也未必一定成功。

今天的股市和我的账户表现都比较平淡。从2021年4月12日起，投资回报见图。
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每一次相遇都是蓄谋已久的偶然
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