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【调味品】中炬高新年报交流纪要

时间:2021年3月24日

一、2020年经营数据
2020年度实现营业总收入51.23亿元,同比增加4.49亿元,增幅9.59%。
全年实现合并净利润9.71亿元,同比增加1.80亿元,同比增幅22.75%;归属母公司净利润8.90亿元,同比增加1.72亿元,增幅23.96%;扣除非经常性损益后归母净利润为8.97亿元,同比增加2.08亿元,增幅为30.11%。
基本每股收益1.12元,较上年同期增加0.22元。
加权平均净资产收益率20.96%,同比增加1.54个百分点。
资产负债率为25.04%,比年初下降3.65个百分点。
每股经营活动产生的现金流量净额1.26元,同比下降5.26%。

二、各经营主体情况
1、美味鲜公司营业收入49.78亿元,比上年增加5.1亿元,增幅11.42%;实现净利润9.39亿元,同比增加1.42亿元,增幅17.87%;归属母公司股东的净利润8.61亿元,同比增加1.32亿元,增幅18.10%;
2、中汇合创公司营业收入5,262万元,同比减少3,660万元,降幅41.02%;实现净利润1,340万元;归属母公司股东的净利润1,196万元;
3、中炬精工公司营业收入5,675万元,同比减少1,348万,减幅19.19%;实现净利润414万元;归属母公司股东的净利润207万元;
4、母公司营业收入2,907万元。

三、关注重点
1、2020年目标及其完成情况
董事会确认2020年年度目标为营业收入53亿元,扣非后归母净利润8.34亿元,加权净资产收益率不低于2019年度水平(19.42%)。三项指标完成率分别为96.67%、107.54%和107.93%;总体完成率1.03。通过公司全体员工的共同努力,完成了董事会年度经营目标。
2、2021年年度目标
按照董事会决定,2021年实现营业收入确保目标61亿元,同比增幅19.06%;实现归属于母公司的净利润9.85亿元(扣非后归母净利润9.65亿元),同比增幅10.68%。加权平均净资产收益率不低于2020年水平。
其中:美味鲜公司2021年目标是实现营业收入为57亿元,比增约14.5%;归母净利润9.17亿元,比增约6.53%。
3、2020年度主要工作
(1)聚焦调味品核心业务,大力布局营销网络及产能扩张。营销方面,加快营销人员和经销商“两支队伍”的建设,全年新增营销人员300余人,新增经销商客户370家,比年初数据分别增长24.25%和35.20%;全国区县级行政区开发率从年初的38.3%,提升至51%,提升了12.7个百分点。产能方面,2020年4月8日,公司股东大会审议通过了《美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案》,公司计划投资12.75亿元,对中山基地进行技术升级和扩产改造,达产后年生产能力将从31.43万吨,提升至58.43万吨(其中酱油生产能力从23万吨提升至48万吨);阳西生产基地建设,也按照计划有序开展。通过营销体系与产能扩张相互作用、相互促进,加速迈向“五年双百”目标;公司迈向“国内超一流的大型食品企业集团”的战略方向更加坚定。
(2)整合原技术中心、各分厂研发团队,成立厨邦食品研究院。专职主导公司研发工作,实现资源整合,加强调味品主业的产品、工艺、技术研发能力,提升企业核心竞争力,加快新技术开发和成果转化。
(3)深化厨邦智造,加快信息化建设。大力推动信息化建设,在财务、人事等系统先后上线的基础上,年内完成了营销管理系统费用和订单平台的上线,为营销政策制定提供有效数据支撑。并利用合署办公的契机,将厨邦智造活动推广至全集团。通过一系列管理活动,推动各项工作统一、高效、安全运行,降低企业运营成本,提升公司经营效益。
(4)加速人才储备,以人才促经营。成立专业的干部和储备人才培养基地——厨邦商学院,负责探索更加专业的人才培养机制,支撑企业未来快速发展变革。开展“3333人才工程”,用三年时间,通过“凌云”、“领英”、“磐石”三个专项计划,培养经营层、中层、部门核心梯队“三个层级”人才“不少于300人”,确保人才发展支撑企业的经营目标。
4、2021年主要发展思路
(1)工作思路
2021年,公司在推进各项工作过程中,要进一步解放思想,重点在营销管理、经营机制、组织架构三个领域开展“变革”,使公司能保持活力,对市场作出快速合理的决策、使人才在最能发挥其所长的位置上任职,以适应公司从50亿到100亿规模的更大跨度发展。
(2)2021年的工作重点如下:
1)营销工作


①团队建设。进一步加快营销组织建设,开展营销模式改革的先行先试,对销售规模较大的大区、办事处进行裂变,以适应公司快速发展的需要。加强总部与大区的人才交流,培养全面综合型管理人才,同时大胆启用年轻干部,提升组织活力。
②渠道开发与下沉。进一步加快渠道开发速度,规划开发经销商总量超1700个,持续加快非主销区空白市场的开发;
③品类扩张。把握调味品复合化、便捷化、健康化的消费趋势,坚持以1+N多品类发展战略,多元化、多渠道加快产品布局。
④品牌传播。围绕打造资产型品牌,促进销售发展,在电视、户外、线下消费场所持续进行广告宣传的基础上,逐年增加社交、网络等新媒体平台的传播运营,创新内容营销创意策划,多渠道全面触达消费者。在餐饮渠道厨师群体垂直领域,持续通过线下点对点餐饮传播活动,不断扩大覆盖区域,积累厨师人脉资源,提高厨师粘性;重点对核心团餐企业、连锁餐饮企业、餐饮协会及食品加工厂等资源开展合作接洽。
⑤市场推广。按照全渠道营销发展的要求,针对不同渠道、不同层级市场,完善产品及价格管理模型,升级对线上线下协同运营推广资源和机制保障,引导线上线下融合发展。
⑥加强激励。继续深化绩效评价和薪酬模式改革,对营销人员考核激励方案进行调整优化,调整品类考核结构,促进优势品类发展,进一步聚焦激励资源,对绩优人员加大激励力度,同时结合公司发展战略,增加“总经理特别奖”,对业绩较好的组织和个人进一步加大激励,拉开收入差距,并在绩效评价和激励分配方面,给予大区、办事处更大的灵活自主权通过政策鼓励,细化业绩贡献,强化激励导向。
2)产品研发及科技创新
加大高端产品的研发投入,同时匹配新包材新形象,提升整体市场竞争力,结合市场主要消费人群特点及消费趋势,年度内完成系列新品上市及高端产品的开发储备。
3)产能建设与智能制造
为保障产能需求,持续开发中山厂区技术升级改造扩产项目、阳西厨邦、阳西美味鲜等重大技改扩产项目。在规划建设的同时,重点围绕产能瓶颈、生产效率提升及智能化制造,对工艺和设备进行全面升级改造,提升无人化、自动化及信息化水平。
4)加快信息化建设,打通营销生产全流程系统
根据集团未来3年信息化战略规划开展信息化落地实施工作。一方面,以营销和生产信息化建设为核心,快速实现营销生产一体化协同,驱动产品研发、设备、采购、人力资源、财务、仓储等支撑部门的信息化改进。同时,在集团范围内持续推动业务流程整合,深化核心业务效率提升,让信息化工具成为业务提升的有力工具,推动企业降低运营成本,服务企业高速发展。

Q&A:
Q:为什么今年现金流量减少了几个亿,是用于投资新厂房了吗?
A:公司2020年的现金流量并没有减少,主要是购买了理财产品和定期存款,根据资产性质进行了重分类,分别在交易性金融资产和其他流动资产核算。

Q:为什么报告中说营收到61亿,但是利润目标却只有9.6亿左右?
A:关于收入增长快过利润增长的原因:2021年度公司预期的利润增幅较营业收入增幅低,主要是考虑到今年市场行情的影响,主要材料价格同比增长较快。同时,今年公司仍将加大在营销方面的投入,夯实公司发展的基础,为公司的持续发展储蓄力量。

Q:请问未来公司三年的公司战略目标,公司是否能够有信心实现双百目标?
A:根据董事会目标,公司在2023年力争健康食品营业收入达到100亿元,其中内生式发展目标80亿元,外延式发展目标20亿元。2020年健康食品收入为49.8亿元,具体目标还需1倍的增长。目前,公司正大力推进营销网络建设、布局产能扩张,加快内生式增长速度,随着营销网络的不断扩大、产能规模不断提升,我们预计未来三年增长速度将程前低后高的态势。另一方面,公司也在不断探索外生式发展途径,扩充品类。董事会的五年双百目标没有改变,公司管理层正努力践行该目标。

Q:公司近期是否有提价计划?
A:公司暂无提价的打算,但我们会针对不同的细分市场从市场调配资源,增加资源投入,提高市场占有率。同时,我们会通过采购频次、采购付款周期,提高经营管理效率平滑原材料涨价影响。公司经历过多次通胀周期,有足够的信心和能力应对。

Q:目前距离美味鲜的百亿销售收入实现还有3年,目前从市场竞争格局来看,单靠内生发展 是否难以实现,未来是否有别的计划?
A:目前,公司正大力推进营销网络建设、布局产能扩张,加快内生式增长速度,随着营销网络的不断扩大、产能规模不断提升,我们预计未来三年增长速度将程前低后高的态势。另一方面,公司也在不断探索外生式发展途径,扩充品类。董事会的五年双百目标没有改变,公司管理层正努力践行该目标。

Q:最近宝能方面裁员以及人事的变动对公司是否有较大的影响?
A:公司与控股股东相对独立运作,公司目前经营运作正常。据公司了解,控股股东实力雄厚、整体运作健康,将全力支持公司打造成为“国内超一流的大型食品企业集团”。

Q:中炬高新以食品集团为总目标,有改股票公司名称的计划吗?
A:公司更名事项公司董事会在充分考虑,董事会正在收集各方意见,力求提出各方都满意的方案,在条件成熟时报董事会审议。

Q:公司的股权激励计划预计什么时候推出?
A:董事会积极探索公司开展股权激励在内的多种激励手段,但尚未有时间表,目前公司激励方式以现金激励为主。

Q:2021年收入指引较高,为什么利润指引这么低?是预计毛利率会下降还是费用上升?
A:关于收入增长快过利润增长的原因:2021年度公司预期的利润增幅较营业收入增幅低,主要是考虑到今年市场行情的影响,主要材料价格同比增长较快。同时,今年公司仍将加大在营销方面的投入,夯实公司发展的基础,为公司的持续发展储蓄力量。

Q:为什么酱油直接材料吨价大幅下降?
A:2020年公司的酱油产品直接材料吨成本下降主要是2020年酱油产品的原材料和包装物成本都有所下降。

Q:酱油和食用油产量增幅相近的情况下,食用油直接人工金额同比-9%,酱油直接人工金额+9%,为什么差距如此之大?
A:2020年食用油直接人工吨成本有所下降,主要是食用油增速较快,以及受社保减免的影响。而酱油的直接人工吨成本有所升高,主要是因为公司根据生产人员的性质将部分生产人员从车间管理人员调整为生产人员,增加了直接人工,减少了制造费用。

Q:听说公司去年很多人收入下滑,想离职,公司后续怎么应对。如何留住优秀人才?
A:公司的销售人员收入与销售任务的完成率相关,部分人员确实会在某个时间阶段,因任务未完成而收入出现下滑;公司的职能部门和生产部门,也存在部分和销售任务完成率相关的绩效,因此也会间受到影响。目前,公司正在进行薪酬体系调研和激励制度改革以应对这种情况,让公司的薪酬更有竞争力,激励更加明确。预计在上半年相关的政策就会明确。

Q:厨邦公司20%的股权如何解决?
A:目前少数股权收购事项尚未形成方案,但在股权回收之前,厨邦公司将不会开展新的扩产投资项目。

Q:公司的土地官司进展如何?
A:截止目前,三宗土地纠纷案件尚未开庭,公司为该案件进行了大量工作,收集到相当资料,公司将积极应对案件,维护公司利益。

Q: 宝能系食品、生鲜资产有无注入公司的可能,或者有没有进行相关的合作?
A:公司与股东方相互独立运营,品类不同,并无同业竞争。目前公司没有收到股东资产注入公司的计划。未来宝能生鲜可以作为我们的一个营销渠道进行合作。#股票##价值投资日志[超话]#

#洛阳24小时# 【洛阳人看过来!一大波促消费活动来袭】元旦、春节临近,洛报融媒记者2日从市商务局获悉,我市启动商贸领域冬季促消费“五双”活动,围绕线上消费、服务消费、新兴消费、双节消费等谋划实施5大类20项商贸领域促消费活动,为市民带来一场物美价廉的消费盛宴。

  这些促消费活动都有哪些?记者为您提前打探。

“新趋势 新消费 新红利”线上欢乐购系列促销活动

  ●“豫见洛城 抖来直播”活动

  时间:2020年11月18日至2021年2月28日

  主要内容:借助抖音直播平台,我市将引导商贸企业打造全新消费场景,培育更全面更丰富的电商营销模式,提高中小企业商圈巨量引擎品牌知名度,助力商贸企业转型升级。

  ●“民油通”消费联盟惠民活动

  时间:2020年11月11日开始持续进行

  主要内容:民油通平台与银联商务、重点商超、文旅景区、电影院、餐饮企业等跨界融合,为消费者带来线上线下更便捷优惠的支付体验。12月28日前,消费者在指定加油站内消费,使用银联二维码、美团二维码支付,均可享受满减活动。

  ●“双十二”狂欢购物节

  时间:2020年12月1日至12月12日

  主要内容:组织电商企业参与天猫、淘宝、京东、拼多多等各大电商平台“双十二”促消费活动,开展预售付定金、多件多折、满赠满送满减、发放优惠券、限时抢购等多种促销活动。

  ●“电商+农旅”直播带货活动

  时间:2020年12月1日至2021年1月31日

  主要内容:每天优选爆款农产品,特邀网红主播+企业代表+乡镇代表直播,推介当地农产品及文旅特色产品,推动“电商+农旅”消费,在淘宝直播关联店铺,搭建直播间,对名优农产品进行推介带货。

“新食尚 新品质 新口味”餐饮系列促销活动

  ●“食尚洛阳 轻食光盘”活动

  时间:2020年12月1日至2021年1月31日

  主要内容:开展“美食新生活”餐饮示范店、主题餐厅评选活动,积极倡导“分餐制、公筷制”“半份菜、小份菜”等餐桌文明,鼓励餐饮企业研发推出少油、少盐、素食、药膳等营养健康菜品,进一步打造古都新生活,时尚洛阳城。

  ●“暖味古都”冬日美食节

  主要内容:与阿里巴巴、美团合作,以“暖味古都”为主题,推出冬日暖味美食地图,鼓励平台和商家推出优惠活动,为市民提供更丰富、更优质、更实惠的暖冬美食,促进冬季餐饮消费。

  ●新安县第八届餐饮文化节

  时间:2021年1月1日至1月31日

  主要内容:在新安县函谷关,以“味美新安”为主题举行厨艺、特色菜品评比活动,弘扬传统烹饪技能,提升新安美食知名度、美誉度和影响力。

  ●冬季草莓采摘节

  时间:2021年1月1日至2月28日

  主要内容:以草莓采摘、鲜果品鉴、文艺汇演等多种形式,集聚人气,打造既乡村又时尚、既生态又趣味的家庭周末农场。

“新领域 新体验 新生活”服务类促销活动

  ●“生活消费+新媒体营销”推广活动

  主要内容:鼓励传统企业通过阿里巴巴本地生活、京东智慧社区等电商平台,多维度、高频次宣传推介洛阳特色美食、文旅景区、商品资讯等,进一步丰富消费内涵,实现精准营销。

  ●“诚信家政月”活动

  时间:2020年11月下旬至12月下旬

  主要内容:举办家政信用体系建设宣传月活动,展示商务部信用平台认证家政企业的做法和亮点,引导市民选用经过认证的家政企业和家政服务员。

  ●2020首届中国(洛阳)夜经济暨“扩大内需、提升消费”高峰论坛

  时间:2020年12月下旬

  主要内容:响应国家“扩大内需、提升消费”号召,结合“古都夜八点”品牌消费活动,在涧西区广州市场举行2020首届中国(洛阳)夜经济暨“扩大内需、提升消费”高峰论坛,研讨洛阳打造“特色夜经济”的发展方向。

“幸福开驶 驾驭未来”汽车类促销活动

  ●2020年洛阳汽车钜惠购车补助消费券发放活动

  时间:2020年10月1日起至消费券领取完毕(预计2020年底前完成)

  主要内容:发放购车补助消费券,为10月1日起在我市购买新车并开具我市购车发票的消费者发放2000元购车补助消费券,拟发放消费券总面额1386.6万元。

  ●瓜子二手车“暖冬购车季”

  时间:2020年11月21日至12月28日

  主要内容:通过线上发布促销活动,优惠券发放和秒杀购车优惠,促使消费者享受优惠购车体验,配合线下礼品赠送,让客户买到实惠和放心。

  ●2020第四届中国(洛阳)国际新能源汽车展览会

  时间:2020年11月27日至11月29日

  主要内容:在洛阳会展中心举办2020第四届中国(洛阳)国际新能源汽车展览会,车展将汇集法、日、韩等进口品牌和国产品牌新能源汽车,形成一站式购车消费平台,进一步刺激新能源汽车销售,释放消费潜能,扩大汽车消费。

  ●“岁末狂欢购 新意迎新年”系列汽车展销活动

  时间:2020年12月1日至2021年2月28日

  主要内容:在瀍河区、涧西区、洛龙区等地,组织开展2020洛阳名车苑汽车团购季活动、2020洛阳第30届冬季车展、2020年二手车集中展销等系列活动,汇集中高低档汽车品牌,推出降价让利、购车送保养、购车零利息超长贷等钜惠让利措施,持续恢复车市人气,刺激汽车销售。

  ●“云享乐驾”特惠购车节

  时间:2020年11月11日至12月12日

  主要内容:利用洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台各网络矩阵,联合今日头条、快手、抖音等互联网媒体,打造宣传汽车消费嗨购活动,通过互联网集客,线上线下互动,为实体汽车消费活动造势,释放消费潜能。

“老洛阳 新年礼”双节系列促销活动

  ●千企商超联合打折促销季

  时间:2020年12月12日至2021年2月28日

  主要内容:利用“双十二”、元旦、春节等消费集中期,组织全市重点商超、品牌消费集聚区、连锁便利店千余家企业,联合推出换季服装、儿童用品、生鲜组合、家电家居等多种爆款商品,让消费者得享实惠,进一步扩大商贸消费。

  ●“乐享非遗 购在洛邑”购物消费节

  时间:2020年12月12日至2021年2月28日

  主要内容:在老城区洛邑古城,联合商户推出钜惠活动吸引消费者进店体验、消费,同时推出特价非遗研学套餐,让游客低门槛体验非遗,丰富消费体验。

  ●“西工转转”2021双节休闲购物月

  时间:2021年1月1日至2月28日

  主要内容:加大文商旅深度融合,联合王府井百货、居然之家等重点商贸企业开展直播活动,打通消费链条,实现“利民惠民”。联合九州池、应天门等景区开展3D灯光秀、实景演艺和夜游活动,实现文化旅游与商业融合。双节期间,打造充满年味的西工小街消费场所,丰富小街业态和内涵,以年味激发百姓“西工情怀”,点燃双节消费市场。

  ●2021第四届(洛阳)年货购物节

  时间:2021年1月23日至2月8日

  主要内容:在洛阳会展中心举办年货购物节,为消费者打造全品类、多品牌、质优价廉的一站式采购综合型展会。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李倩)


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