七月廿六癸丑
树兰花就是我们常说的米兰
花香清淡花朵如米粒一般
是娃奶奶最喜爱的花
家里曾经有两盆年年盛放的米兰
今年年初老人一场病进医院
我们对花草疏于照顾
出院后全干枯了

想来婆婆是伤感的
因为其中的一株
是公公买了送婆婆
作为一次争执赔不是的礼物
公公走了之后
她曾念叨了好久
大概是睹物思人吧

每一株植物都有自己的性格
树兰花的性格就是勇敢
号称勇士之花

今日熏香乐释+莱姆
网课第二天，
看起来节奏不比在校轻松
有乐释和莱姆舒缓一下压力
孩子和我们都轻松一点[玫瑰]

[中国赞]佩服我有勇气，不远几百里，来到小张这边工作，服务期六年[挖鼻]才刚工作两天，同事饭堂就在传闻今年有个广东新人了[汗]，开学最好的礼物就是让我直接略过周二那4节课➕ 看午休➕ 课后延时服务➕ 一天值日[doge]，我简直不要觉得上帝太会眷顾我[偷笑]，明天就是周五了，现在先开心一下[haha][haha][haha]
每天上班带上一壶茶，就是我对广东的眷念[haha][haha][haha]

【国家电网重组引爆特高压板块，央企国资改革进行时！】最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看下前两天的一条新闻：

在重组工作推进的工作里面，输配电装备排在首位，目前中国西电集团和国家电网合并成中国电力装备集团的重组方案已经上报待批，预计本月落地，所以这也是为啥近期中国西电，许继电气，平高电气，国电南瑞涨得比较好的原因。

这里简单帮大家梳理一下两个集团旗下相关的上市公司。

中国西电集团：中国西电，宝光股份

国家电网公司：许继电气，平高电气、国电南瑞、广宇发展、明星电力，国网信通、西昌电力、涪陵电力、国网英大

当然特高压板块的逻辑绝对不仅限于国电和西电重组的逻辑，接下来我们跟大家讲一讲更深一次的逻辑。也顺便帮大家梳理一下这个行业目前的情况。

首先今年全球都出现了用电荒的情况，可能大家没有太多的感受，但是对于上市公司这一块的来讲，他们的感受应该是最真切的。一方面由于今年天气炎热，加上新能源汽车充电，新的各种电器的出现，加上所有的高耗能企业的不断扩产，导致用电量的急剧增加，因为全球现在都在搞碳中和，碳排放，我们国家电力的主力军就是火电和水电，火电要排放大量的二氧化碳，所以这也是为啥国家要大力发展光伏，风电等新能源发电的原因，同时为了防止用电荒，国家就要对高耗能的一些企业进行限制，所以大家才会发现电解铝的一些股票最近涨得很凶，因为电解铝就是典型的高耗能企业，除了电解铝之外，很多化工企业，包括最近涨得最凶的工业硅，合盛硅业这些，全部都是高耗能企业，一方面下游的需求在不断增加，另外一方面，因为国家在限制高耗能企业的扩产，现在很多上市公司公告说，我明年要增加几十万吨的产能，实际的情况就是批不下来，这个不是个别情况，那么产能扩不出来，需求还在增加，最后怎么办，结果就是涨价，接下来就是大家看到的一幕，各个行业，化工品，纯碱，小金属，工业硅，电解铝等价格开始暴涨，有产能的公司也开始走主升浪模式，最典型的就是合盛硅业这种。所以核心的问题在哪，是电不够。

为什么会出现电不够的问题呢，首先我们就要了解，我们国家之前的电力结构是怎样的，以2020年为例，火电占比70%，水电占比17%，剩下的是风电，光伏等发电。而火电之所以成本低，是因为基本上都是在一些边远地区，因为边远地区的成本低，然后再通过特高压和输配电来把电传输到各大核心城市。但是当时国家电网在建设特高压输配电网络时，投资的比较小，因为根本没有想到用电量会变得这么大，所以特高压和输配电环节现在变成了一个非常关键的一环，国家经济发展，企业扩产能需要用电，新能源汽车也要充电，老百姓也要用电，那么解决的办法就是一方面大力发展风电，光伏等清洁能源发电，减少碳排放，但是风电，光伏一般也都是建在偏远山区，那么绕不过去的环节就是特高压和输配电环节。国家一定会加大这一块特高压，智能电网，输配电等环节的投资，而且目前来看，是刻不容缓的，所以上面如此着急的推进国家电网的合并估计也跟这个有关系。以上就是为啥我们看好特高压，智能电网的核心逻辑。

除了上面的两大集团的标的，下面重点提几个标的供大家参考。关于标的这块大家根据自己的风偏自己选择，盈亏自负。

首先从逻辑上，大家去挖票的话可以去挖直流输电，未来工程都是直流输电，光伏发电也是直流输电，而未来的增量也在于此，所以找的话直流输电的逻辑最正。上市公司里面最正的就是许继电气和国电南瑞了，小票里面的话有个中元股份，在直流输电这一块已经做过几个工程了，今天也被市场打起来了。

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