#太原身边事# 【山西爱牡彼爱，智慧物联降能耗！】当前，数字化、网络化、智能化已经成为经济社会发展的大趋势，运用新技术新模式改造传统产业也是未来的发展方向之一。山西爱牡彼爱科技有限公司响应国家“科技创新驱动经济发展”的号召，进一步改造提升传统业务，让更多市场主体参与价值创造和分享，为行业发展增添更大的活力和动能。
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摘抄分享 爱投资的猫80+唐史主任司马迁
爱投资的猫80： 昨天的走势验证了之前和身边朋友说的预言，消费股是和科技股进行轮换的。当消费在崛起的时候，科技股必定会有所压制。而消费股在走强的时候，科技股却是让你痛苦不堪。池塘里的水是有限的，无非就是从这边流向另外一边。容量就在这里。昨天的消费忽然拉升，白酒股，医药股都出现了不同程度的上涨。而这个上涨是之前低迷很久的市场环境换来的。所以这就是一个明显的信号。我们无法做到精准的切换，但是在风格上的不同程度的偏移是在做长期看多的战略性调仓整理。
用大妈的心态炒股不会错的，低买高卖。你卖不了最高，但是可以在高位一点点的卖
@唐史主任司马迁
昨天盘面出现了本轮上涨以来的明显高切低。芯片半导体出现部分资金出走，新能源也出现分化。和年初的Duang式回调不同，盘面呈现的是较为温和的高切低。相对低位的5G、软件等承接出来的资金。消费电子由于核心票上半年业绩表现不及预期，还要等中报影响过后。
从题材方面看，碳中和今天会有吹风会，市场预期在本周内交易所开张。碳中和发酵已经进入第三轮。第一轮基本是瞎炒，把明显利空的黑色系当做利好炒。第二轮以交易所股权穿透和碳积分产生方作为主要方向，比第一轮清晰多了。那么现在交易所即将挂牌，前面两类固然有资金去做情绪博弈，但从根本上来说，第三波如果要做起来，还是要找新的方向。从发改委、能源局等部委最近的举措来看，首先是要解决风光发电上网的问题，其次是要解决储能的问题。碳中和炒到现在，我们都很清楚，交易所起来之后，是以电力行业作为牛鼻子的。那么风光不能上网，上网储能不够，都无法实现减碳替代。
前段时间旁听研讨会，有个专家说得很直白：怎么减碳？发电端是光伏风电，消费端是新能源车，储能用旧电池梯次利用，电网打通通道。发电不用煤，车不用石油，这是最直接的减碳方案。光伏--新能源车最近都炒得很高了，但中间缺了一个环节——储能。电网侧也好，用户侧也罢，储能不可或缺。
储能只是一个方面，其他的还有，我的意思是，第三波再炒钢铁交易所穿透树林子，OK，做个情绪可以，情绪在挂牌之后会慢慢消退。那么情绪消退后，碳中和真的利好啥，哪些行业会得到大力发展，值得进一步思考。
至于高位的芯片半导体以及新能源，被人眼红很久了。有些资金要走，也有资金等回调买，卖出和买入都有各自的逻辑。我个人之前已经完成了一部分高切低，现在等的是回调过程中的错杀。
芯片半导体领域，将来中美是以28纳米为边界，14纳米为胶着点分成成熟制程和先进制程，基本上分疆而治。成熟制程随着去A完成，会出现成本不断下降，份额不断扩大的过程。这事中国人现在还不信，在面板上被虐成渣渣的韩国人，从去年就开始狂买生产线准备防御。所以，我还是原来的观点，当28纳米去A完成，14纳米成熟度提升后。本土的设计公司会贴合中国智造走出划时代的公司。这就类似中国的新能源产业孵化了一大批头部企业。
所以，芯片半导体回调越多，捞错杀的机会就越大。
新能源则很难错杀，渗透率站上10%之后，逻辑上盯死的是35%。二线补涨还在继续。但乱挖一通吹泡泡那种三线题材票，核心票回调，他跌是肯定的，哪来回哪去。
5G和消费电子这一组。5G走业绩，所以，大盘怎么回调，他都有限。因为上半年等集采没干多少活，下半年活更多。且下半年还可能有毛衣谈判的潜在催化。所以业绩出来后很难杀逻辑。消费电子则要等中报影响过后，靠新品带。
综上，高位调多看错杀，调少看个股逻辑。碳中和要找新的突破口。整体就是高切低过程，题材会在这个过程中再度活跃。
至于上证指数嘛，有补涨的需求。但上证50里面大多数是瘟鸡，真补涨还是要看有拉动效应的品种。比如化工券商这样的。
更多看新产品的募集水平和速度，看成交量。只要增量在，问题就不大。
前面这个阶段，大家多多少少都赚点。赚得多的，风偏会扩大。想保住胜利果实，先管住手 https://t.cn/R2Wxlyw
爱投资的猫80： 昨天的走势验证了之前和身边朋友说的预言，消费股是和科技股进行轮换的。当消费在崛起的时候，科技股必定会有所压制。而消费股在走强的时候，科技股却是让你痛苦不堪。池塘里的水是有限的，无非就是从这边流向另外一边。容量就在这里。昨天的消费忽然拉升，白酒股，医药股都出现了不同程度的上涨。而这个上涨是之前低迷很久的市场环境换来的。所以这就是一个明显的信号。我们无法做到精准的切换，但是在风格上的不同程度的偏移是在做长期看多的战略性调仓整理。
用大妈的心态炒股不会错的，低买高卖。你卖不了最高，但是可以在高位一点点的卖
@唐史主任司马迁
昨天盘面出现了本轮上涨以来的明显高切低。芯片半导体出现部分资金出走，新能源也出现分化。和年初的Duang式回调不同，盘面呈现的是较为温和的高切低。相对低位的5G、软件等承接出来的资金。消费电子由于核心票上半年业绩表现不及预期，还要等中报影响过后。
从题材方面看，碳中和今天会有吹风会，市场预期在本周内交易所开张。碳中和发酵已经进入第三轮。第一轮基本是瞎炒，把明显利空的黑色系当做利好炒。第二轮以交易所股权穿透和碳积分产生方作为主要方向，比第一轮清晰多了。那么现在交易所即将挂牌，前面两类固然有资金去做情绪博弈，但从根本上来说，第三波如果要做起来，还是要找新的方向。从发改委、能源局等部委最近的举措来看，首先是要解决风光发电上网的问题，其次是要解决储能的问题。碳中和炒到现在，我们都很清楚，交易所起来之后，是以电力行业作为牛鼻子的。那么风光不能上网，上网储能不够，都无法实现减碳替代。
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储能只是一个方面，其他的还有，我的意思是，第三波再炒钢铁交易所穿透树林子，OK，做个情绪可以，情绪在挂牌之后会慢慢消退。那么情绪消退后，碳中和真的利好啥，哪些行业会得到大力发展，值得进一步思考。
至于高位的芯片半导体以及新能源，被人眼红很久了。有些资金要走，也有资金等回调买，卖出和买入都有各自的逻辑。我个人之前已经完成了一部分高切低，现在等的是回调过程中的错杀。
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综上，高位调多看错杀，调少看个股逻辑。碳中和要找新的突破口。整体就是高切低过程，题材会在这个过程中再度活跃。
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毎个人，都是一棵树，立成了年轮缠身。
我们用科技的力量面对灾难，但只有爱和希望才能让我们挺过去。
“爱家人。”“爱陌生人。”“爱未来，爱一切。”
星星离我那么近，所有暂时留在地球上的人都在对我微笑。
没有拥挤，没有隔阂。
“我触目这个世界——一个雕刻着精美的画框。” https://t.cn/z8b5FBP
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