【#工信部：年内基本完成国家工业互联网大数据中心建设#】工信部发布的《工业互联网专项工作组2021年工作计划》提出，截至2021年12月，打造3至5个5G全连接工厂示范标杆，基本完成国家工业互联网大数据中心建设，规划5G工业互联网专用频率、开展工业5G专网试点。在网络体系强基行动方面，《工作计划》提出，截至2021年12月，打造3至5个5G全连接工厂示范标杆，推动形成典型应用场景。

#a股# 最近依然看好中证500，行业etf的话，中概互联网etf，芯片，5g，甚至游戏动漫我都看好。

列了互联网（图二）和芯片（图一）的市盈率，很有意思就是，芯片对比以前价格没降多少，pe却下降了40％多；互联网pe下降，价格却涨了；
因为pe=股价/每股收益，所以说明了每股收益都在提高，同时泡沫一直在压缩。结合行业前景，和etf持股，可以考虑。

两部分收益，估值提高和业绩增长，可以理解为市场情绪叠加公司业绩，戴维斯双击。

要出新忍者了，期待[吃瓜]

通信行业：结构性高景气，把握板块低位机会

我们认为，行业仍处于结构性高景气期，且基金持仓低配、头部企业估值低位，建议关注泛5G应用（尤其与工业互联网的结合）、头部化格局的设备商、云计算产业链与H股三大运营商。
1）国内工业互联网已具发展天时、地利、人和，把握产业升级红利！工业互联网涵盖信号获取/高精度定位-IoT连接-存储及边缘计算-网络及工控安全-机器视觉等核心智能装备-工业互联网平台及垂直行业APP的各环节机会；建议关注中控技术、奥普特、广和通、华测导航、迪普科技等。
2）A股智能控制器行业处于高景气、估值尚不高，头部标的势能更强！受益于独立的智能控制器行业渗透率提升，叠加美欧疫情后货币宽松推动地产景气周期带来的电动工具、家电进口需求旺盛，关注拓邦股份、和而泰，以及贝仕达克等。
3）看好H股三大电信运营商基本面反转+低估值机会，建议关注中国电信，其次关注中国移动、中国联通。目前H股中国电信0.47xPB、基于B端业务成长及5G用户套餐渗透率提升带来的ARPU提升，我们认为H股三大电信运营商均是基本面迎来长周期向好的反转逻辑！
4）国内面向2021年建设的5G三期招标落地，预计将推动5G新基建板块热度！国内三大运营商5G招标的落地，将打消市场对华为受美国打压影响带来的基站供货保障和国内5G建设规模的双重顾虑，有望推动估值低位、机构配置低位的5G新基建相关板块反弹。我们重点推荐中兴通讯，部件端重点关注思瑞浦、光器件&模块（天孚通信/光库科技/光迅科技/华工科技/新易盛/中际旭创/博创科技）、高频CLL及PCB板块（生益电子、华正新材、深南电路等；下半年关注5G建设带动产能利用率提升及上游成本端压力可能见顶的边际改善）。
5）在美国对华科技遏制延续并不断强化的背景下，以及美国对华为先进制程芯片采购及代工的限制，使得国内依赖于先进芯片制程的数据通信网络设备、服务器等计算硬件设备带来国内市场格局变化在未来1-2年可能将不断显现，同时也将进一步加快国内信创进程。关注国内目前在数通网络设备、服务器、高性能安全硬件领域处于头部的重点公司——中兴通讯、紫光股份、迪普科技、星网锐捷，以及浪潮信息（计算机覆盖）。#股票##价值投资日志[超话]#