诚迈科技调研纪要202106
公司总裁、董秘
Q：公司和华为鸿蒙合作规模在200人？
A：不到200人，华为方面实际上应该有100多人的团队在合作，主要帮助华为开发手机，还有汽车和大数据方面。跟生态合作伙伴的区别，在于公司在帮华为做鸿蒙的开发，生态合作伙伴是从华为那买开发板来开发产品后，放在鸿蒙官网上销售。
Q：开放原子开源基金会加入，有没有想去这部分的事情？
A：目前暂时没有这样的计划，公司目前主要还是作为供应商服务海思及其智能终端方面。
Q：宝马诚迈合资子公司的业务模式？规划短期会做什么？未来计划？
A：这个公司服务于宝马股份及其服务公司，包括宝马集团，由宝马中国来执行，宝马认为这样可以更好给中国客户带来更好的数字化体验，车软件本来就是通用的因此不矛盾。二是计划可能在中国建立亚太区长期的基地，这里有成本等各方面优势，考虑到未来对软件的需求很大，这个公司未来可能到年底投产到200人，未来可能投产到上千或者几千人，目前200人，人均年产值50万，预计年产值一亿元。对宝马诚迈公司来讲，一是聚集产业链，提高了成本效率，二是集中研发人员，专注软件研发方面。
Q：目前宝马的规划来看，第一个是在升级改造方面的理念或规划？第二个是公司作为主要厂商例如智能驾驶车辆的软件方面，未来会不会有这方面的竞争厂商？
A：没有，目前来看有可能会将智能驾驶这块放在这边推进。在欧洲研发的成本和效率不及中国地区。
Q：宝马是更倾向于在全球采购的自动驾驶厂商研发技术，然后复制到中国还是在中国研发技术、提供产品并推向全球？
A：宝马很多方面技术都是在自主研发，未来不管是传统汽车的智能化，还是电动汽车上需求都会很大。芯片是和英特尔战略合作的，软件用的是QNX的系统，但是后期的研发是自己在投入，目前有1万多人在做包括新能源开发在内的软件开发。未来如果宝马将大量研发由自己来做，对公司来说就有很大的机会。软件开发方面，中国在成本和人员素质上有很大优势。
Q：能不能理解为未来一部分增量的数字化业务可能会往公司这边偏重？按照宝马有1万多软件人员，未来基于成本等优势，可能会承接一部分宝马原来的业务？
A：对，业务方面也是有竞争的，宝马在中国目前4家公司，华晨宝马、光束汽车、领悦数字，民营企业效率高，成本低。从业务的角度来讲，宝马诚迈不和其他合资公司冲突，同时和宝马的合作有利于提升公司的品牌形象。
去年业务主要是疫情的影响，公司目前50个客户，中科创达有200个客户，收入大概也是达到1/6左右，现在主要是这个增量市场很大。
Q：咱们觉得未来这种像车载上面这种稳态的一个格局，大概是个什么样的？
A：未来智能汽车制造商还是有较大的空间，目前在自动驾驶域、控制器域等方面各个厂商的发展基本是同步的。未来市场需求随着车载软件价值的增长空间还是很大的，公司会尽量加大投入从而提升收入和市场份额。中科创达基本在手机芯片和操作系统相结合这个领域，汽车驾驶舱这块规模较大，但技术上公司和中科创达可以持平。
客户需求方面根据自身情况和需求有全开发和部分定制开发等不同要求，由于硬件价格透明，主机厂在软件价格方面话语权较大。
Q：未来业务预期？
A：手机领域就是平稳增长，汽车领域希望保持快增长，另外消费者事业部是面向教育家庭这部分的电脑软件等，这部分业务金额不超过0.5亿元。增发完成之后希望在汽车手机和操作迁移这些方面有产品性产出。
Q：华为鸿蒙对公司的业务影响？
A：公司作为供应商主要在帮助华为搞研发，华为的非核心的应用通过生态合作伙伴来帮助推广，鸿蒙核心的产品，手机手表等开发要自己来开发，让公司进行研发。
Q：公司和华为之间互相不竞争吗（鸿蒙操作系统）？
A：现在在定位上是不竞争的。华为鸿蒙研发初衷是分布式物联网系统，由集中端来处理信息，未来是否能够将家电家居接入鸿蒙系统中还有待关注。目前主要一是解决现有手机的问题，目前2亿台存量手机能否在一两年时间内替换成鸿蒙系统。考虑到手机升级更换系统需要的时间，短期内应该不会出现完全替代。
Q：华为鸿蒙生态合作伙伴的具体情况？
A：华为鸿蒙生态合作伙伴是从华为买开发板之后开发应用于硬件的功能模块，这部分的功能需要接入鸿蒙系统并结合硬件才能产生使用效果。华为在开发完成最核心部分以后需要各位生态合作伙伴将鸿蒙系统推广到各个应用上去。
Q：鸿蒙在PC端没有做切入，是在windows系统上面装分布式插件，从而做到协同，那么统信未来能不能和鸿蒙做插件进行兼容？
A：目前的情况华为最终核心的问题还是解决手机问题，抓住手机入口和推广互联网。
华为的核心业务还是ICT设备硬件那块，所以未来的是可以合作。
Q：信创有些厂商说去年很多都已经招标了，所以今年升的量不多？
A：还是按照352，按照今年是5，现在是散招，两会之后预计会大规模招标。公司今年重点在发展汽车，同时统信业务也在开展。
Q：假设今年定增做完，融资额较大，明年增长速度和业务计划？
A：以前节约成本是找有授权的合作伙伴合作研发，融资到位的话公司就直接采购高通的授权投入研发。未来除了定增项目，随着手机汽车发展技术发展，特别在汽车这块围绕统信、信创领域进行软件开发或软件收购。
Q：诚迈这边公司今年经营规划，比如说汽车业务有没有一个大概的进度？
A：诚迈在汽车行业站在软件方面，原来软件大部分都跟 MCU等芯片就绑在一起，软件在汽车行业占比很低。现在车联网等，软件发展占比它有一个过程没那么快。软件定义汽车这方面的品牌总量占整个汽车产业还很小，这个情况下看这个产业现在蓄力期上。
宝马和奥迪等品牌重新调整战略，通过合资公司的方式，在中国市场基于对中国汽车行业的理解来做汽车数字化的研发。那么是中国做汽车数字化，然后由宝马向全世界推广研发产品。
Q：这么来看是否合资公司的资本金额及人员配置等偏少？
A：一者宝马诚迈是个软件公司，二者软件公司承担的是内部开发任务，公司定位在研发中心，资本金足够用来支出人力费用，政府免费提供办公位置因此没有运营成本，业务收入来自宝马内部订单。宝马诚迈在宝马的定义是承担宝马中国未来汽车的数字化，
即公司承担大部分的软件研发任务。
合资公司的成立通过宝马董事会和国家工商总局两边最后落地，证明1.国际化的车厂认为中国是软件定义汽车的核心地区；2.软件在汽车行业的重要性已经到了战略高度。
Q：公司未来几年跟宝马这边合作越来越紧密，未来其他品牌合作方会不会有排他性？
A：1.文本上面约定的没有独家，目前客户数量在增长而非减少。
2.封闭管理是因为不希望把宝马诚迈纳入到诚迈的控股公司里面，经营和技术研发剥离，宝马负责经营，诚迈负责技术研发。
好处：便于建立合作关系，公司业务切割每个客户单独团队负责，有经营和法务两方面保证机密性，掌握核心技术的人员不到800人，通过分地区物理格隔离的方式保证不会泄密。
Q：宝马诚迈作为引领宝马未来引领宝马数字化的支撑平台，在车型或者产品或者方案上面有什么规划？
A：1.技术会公平应用于所有车型，其中优先考虑中国区车型的数字化转型。未来数字化上比较特色的功能可能会引入到其欧洲研发总部做合并。
2.目前人员规模200-300人，最终规划人员规模在千人，公司预测未来软件成本占比会超过50%，这个情况下需要千人的规模来支撑数字化转型的研发。公司计划第一步先做座舱智能化，未来会域化（SOA域化）整个车的软件系统，底盘域自动驾驶域座舱域这些全部完成智能化以后进行协同，座舱完成后再继续延伸。
因为在宝马集团只有宝马诚迈这个合资公司负责软件研发方面，公司拥有这方面的技术实力，未来在软件研发领域的业务及收入都是可观的预期。
Q：域的概念从价值观上来讲，相对于现在做的以座舱为主，域的价值？像底盘域的级别？
A：智能座舱代表的是全车的软件，域化以后，智能座舱指的是驾乘所能接触到的范围。
因此实际上是要做新的架构出来，基于这个架构再去把每个域实现。
公司计划下半年出SOA整体架构的demo，其中座舱、结构方面公司拥有技术，自动驾驶部分也在补充技术。这个情况下公司通过完成顶层涉及占据行业有利的位置。
其中自动驾驶部分即使交由第三方公司研发，还是基于公司的结构上做的，这就是公司的技术优势竞争力。
中科创达的优势在于汽车操作系统的应用层面能力比较强，公司擅长于底层软件技术方面。
其他补充：
1、 和华为鸿蒙合作，是帮忙华为这边开发鸿蒙系统，主要是客户是华为，也帮一些客户做服务。现在大概100人左右团队帮忙做，今年预计也是2000万收入。目前没有加入开源开放原子基金会，年费100万，看投入汇报比。没有像润和软件那样卖华为的开发板，没有帮忙华为带货。
2、 宝马诚迈，承接宝马在亚太区汽车信息化业务，未来有可能技术向全球复用。目前在招人中，预计今年大概200~300人，年化营收大概1亿万+。宝马全球有1W多软件开发者，公司在增量和存量市场有望慢慢替代，中国的智能汽车技术全球领先，且中国软件开发人员成本更低。
3、 统信软件营收预期8亿~10亿。现在在计划融资中，新变化是国家大基金想要投，直接拿10%，这样融资估值（300亿市值）就原来的8折，240亿，公司这边大概就有70~90亿估值支撑
公司总裁、董秘
Q：公司和华为鸿蒙合作规模在200人？
A：不到200人，华为方面实际上应该有100多人的团队在合作，主要帮助华为开发手机，还有汽车和大数据方面。跟生态合作伙伴的区别，在于公司在帮华为做鸿蒙的开发，生态合作伙伴是从华为那买开发板来开发产品后，放在鸿蒙官网上销售。
Q：开放原子开源基金会加入，有没有想去这部分的事情？
A：目前暂时没有这样的计划，公司目前主要还是作为供应商服务海思及其智能终端方面。
Q：宝马诚迈合资子公司的业务模式？规划短期会做什么？未来计划？
A：这个公司服务于宝马股份及其服务公司，包括宝马集团，由宝马中国来执行，宝马认为这样可以更好给中国客户带来更好的数字化体验，车软件本来就是通用的因此不矛盾。二是计划可能在中国建立亚太区长期的基地，这里有成本等各方面优势，考虑到未来对软件的需求很大，这个公司未来可能到年底投产到200人，未来可能投产到上千或者几千人，目前200人，人均年产值50万，预计年产值一亿元。对宝马诚迈公司来讲，一是聚集产业链，提高了成本效率，二是集中研发人员，专注软件研发方面。
Q：目前宝马的规划来看，第一个是在升级改造方面的理念或规划？第二个是公司作为主要厂商例如智能驾驶车辆的软件方面，未来会不会有这方面的竞争厂商？
A：没有，目前来看有可能会将智能驾驶这块放在这边推进。在欧洲研发的成本和效率不及中国地区。
Q：宝马是更倾向于在全球采购的自动驾驶厂商研发技术，然后复制到中国还是在中国研发技术、提供产品并推向全球？
A：宝马很多方面技术都是在自主研发，未来不管是传统汽车的智能化，还是电动汽车上需求都会很大。芯片是和英特尔战略合作的，软件用的是QNX的系统，但是后期的研发是自己在投入，目前有1万多人在做包括新能源开发在内的软件开发。未来如果宝马将大量研发由自己来做，对公司来说就有很大的机会。软件开发方面，中国在成本和人员素质上有很大优势。
Q：能不能理解为未来一部分增量的数字化业务可能会往公司这边偏重？按照宝马有1万多软件人员，未来基于成本等优势，可能会承接一部分宝马原来的业务？
A：对，业务方面也是有竞争的，宝马在中国目前4家公司，华晨宝马、光束汽车、领悦数字，民营企业效率高，成本低。从业务的角度来讲，宝马诚迈不和其他合资公司冲突，同时和宝马的合作有利于提升公司的品牌形象。
去年业务主要是疫情的影响，公司目前50个客户，中科创达有200个客户，收入大概也是达到1/6左右，现在主要是这个增量市场很大。
Q：咱们觉得未来这种像车载上面这种稳态的一个格局，大概是个什么样的？
A：未来智能汽车制造商还是有较大的空间，目前在自动驾驶域、控制器域等方面各个厂商的发展基本是同步的。未来市场需求随着车载软件价值的增长空间还是很大的，公司会尽量加大投入从而提升收入和市场份额。中科创达基本在手机芯片和操作系统相结合这个领域，汽车驾驶舱这块规模较大，但技术上公司和中科创达可以持平。
客户需求方面根据自身情况和需求有全开发和部分定制开发等不同要求，由于硬件价格透明，主机厂在软件价格方面话语权较大。
Q：未来业务预期？
A：手机领域就是平稳增长，汽车领域希望保持快增长，另外消费者事业部是面向教育家庭这部分的电脑软件等，这部分业务金额不超过0.5亿元。增发完成之后希望在汽车手机和操作迁移这些方面有产品性产出。
Q：华为鸿蒙对公司的业务影响？
A：公司作为供应商主要在帮助华为搞研发，华为的非核心的应用通过生态合作伙伴来帮助推广，鸿蒙核心的产品，手机手表等开发要自己来开发，让公司进行研发。
Q：公司和华为之间互相不竞争吗（鸿蒙操作系统）？
A：现在在定位上是不竞争的。华为鸿蒙研发初衷是分布式物联网系统，由集中端来处理信息，未来是否能够将家电家居接入鸿蒙系统中还有待关注。目前主要一是解决现有手机的问题，目前2亿台存量手机能否在一两年时间内替换成鸿蒙系统。考虑到手机升级更换系统需要的时间，短期内应该不会出现完全替代。
Q：华为鸿蒙生态合作伙伴的具体情况？
A：华为鸿蒙生态合作伙伴是从华为买开发板之后开发应用于硬件的功能模块，这部分的功能需要接入鸿蒙系统并结合硬件才能产生使用效果。华为在开发完成最核心部分以后需要各位生态合作伙伴将鸿蒙系统推广到各个应用上去。
Q：鸿蒙在PC端没有做切入，是在windows系统上面装分布式插件，从而做到协同，那么统信未来能不能和鸿蒙做插件进行兼容？
A：目前的情况华为最终核心的问题还是解决手机问题，抓住手机入口和推广互联网。
华为的核心业务还是ICT设备硬件那块，所以未来的是可以合作。
Q：信创有些厂商说去年很多都已经招标了，所以今年升的量不多？
A：还是按照352，按照今年是5，现在是散招，两会之后预计会大规模招标。公司今年重点在发展汽车，同时统信业务也在开展。
Q：假设今年定增做完，融资额较大，明年增长速度和业务计划？
A：以前节约成本是找有授权的合作伙伴合作研发，融资到位的话公司就直接采购高通的授权投入研发。未来除了定增项目，随着手机汽车发展技术发展，特别在汽车这块围绕统信、信创领域进行软件开发或软件收购。
Q：诚迈这边公司今年经营规划，比如说汽车业务有没有一个大概的进度？
A：诚迈在汽车行业站在软件方面，原来软件大部分都跟 MCU等芯片就绑在一起，软件在汽车行业占比很低。现在车联网等，软件发展占比它有一个过程没那么快。软件定义汽车这方面的品牌总量占整个汽车产业还很小，这个情况下看这个产业现在蓄力期上。
宝马和奥迪等品牌重新调整战略，通过合资公司的方式，在中国市场基于对中国汽车行业的理解来做汽车数字化的研发。那么是中国做汽车数字化，然后由宝马向全世界推广研发产品。
Q：这么来看是否合资公司的资本金额及人员配置等偏少？
A：一者宝马诚迈是个软件公司，二者软件公司承担的是内部开发任务，公司定位在研发中心，资本金足够用来支出人力费用，政府免费提供办公位置因此没有运营成本，业务收入来自宝马内部订单。宝马诚迈在宝马的定义是承担宝马中国未来汽车的数字化，
即公司承担大部分的软件研发任务。
合资公司的成立通过宝马董事会和国家工商总局两边最后落地，证明1.国际化的车厂认为中国是软件定义汽车的核心地区；2.软件在汽车行业的重要性已经到了战略高度。
Q：公司未来几年跟宝马这边合作越来越紧密，未来其他品牌合作方会不会有排他性？
A：1.文本上面约定的没有独家，目前客户数量在增长而非减少。
2.封闭管理是因为不希望把宝马诚迈纳入到诚迈的控股公司里面，经营和技术研发剥离，宝马负责经营，诚迈负责技术研发。
好处：便于建立合作关系，公司业务切割每个客户单独团队负责，有经营和法务两方面保证机密性，掌握核心技术的人员不到800人，通过分地区物理格隔离的方式保证不会泄密。
Q：宝马诚迈作为引领宝马未来引领宝马数字化的支撑平台，在车型或者产品或者方案上面有什么规划？
A：1.技术会公平应用于所有车型，其中优先考虑中国区车型的数字化转型。未来数字化上比较特色的功能可能会引入到其欧洲研发总部做合并。
2.目前人员规模200-300人，最终规划人员规模在千人，公司预测未来软件成本占比会超过50%，这个情况下需要千人的规模来支撑数字化转型的研发。公司计划第一步先做座舱智能化，未来会域化（SOA域化）整个车的软件系统，底盘域自动驾驶域座舱域这些全部完成智能化以后进行协同，座舱完成后再继续延伸。
因为在宝马集团只有宝马诚迈这个合资公司负责软件研发方面，公司拥有这方面的技术实力，未来在软件研发领域的业务及收入都是可观的预期。
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A：智能座舱代表的是全车的软件，域化以后，智能座舱指的是驾乘所能接触到的范围。
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【从财报中看拼多多的农业理想】来源 / 砍柴网作者 / 周兴斌5月26日，拼多多发布了2021年度Q1财报，财报显示，拼多多2021年第一季度营收为221.67亿元，同比增长239%，截止2021年3月31日的12个月中，年活跃买家数达到了8.238亿，成为中国用户规模最大的电商平台。在本次财报业绩电话会议中，拼多多董事长兼CEO陈磊发言，大部分时间都在谈农业，再一次深入强调了拼多多对农业的关注与重视，传递了拼多多在往后的农业战略方面思考。此次电话会议陈磊对拼多多往后的发展战略有何布局？值得关注。授农以鱼，不如授农以渔拼多多深耕农业赛道起家，唯有在农业扎根足够深，拼多多的护城河才会更加牢固。本次财报业绩电话会议中，陈磊在发言的第一点，便先发阐述了拼多多在农业科研领域的发力与重视。“我们刚刚建立了一项研究合作，以量化植物基因肉对人类健康的影响。”陈磊特别强调，“这不是我们的第一个研究合作项目，当然也不会是我们的最后一个。”其实一直以来，拼多多都在农业科研方面保持着关注。陈磊透露，一年前，拼多多启动了一个项目，开发一种更便于携带且成本更低的农药残留检测仪。2020年末，联合国粮农组织、浙江大学、拼多多共办“全球农创客大赛”，无论是主动研发还是合作共创，拼多多近年来都在农业科研方向上进行着尝试。黄峥在今年3月份的股东信中表示，过去几年里拼多多对农业领域的贡献主要还是在流通领域。通过提升流通领域效率，优化中间补两头来让农民和消费者获益。但流通效率的提升毕竟不能从质上提升农产品的附加值，也不能实质性地大幅提升身体健康水平。但农业科研终归是一件星辰大海的事情，抛开人力物力不谈，科研终归绕不开巨大的时间成本，在拼多多面前的事情，陈磊也在本次电话会议发言中做出了详尽的阐释。拼多多助农2.0：“集聚效应”后的基础重构陈磊在对拼多多未来食品的科研方面阐释后，进一步表明，将重新思考拼多多的物流系统和基础设施。这样的思考，将会对平台有着战略性的重要意义。集聚效应是指各种产业和经济活动在空间上集中产生的经济效果以及吸引经济活动向一定地区靠近的向心力，就像硅谷聚集了大量全球顶尖IT巨头，再如近期爆红的曹县或是义乌，将类似或同一产业聚集在一个特定地区。对于平台经济而言，集聚效应同样适用，平台集聚效应得到体现后，便意味着平台规模化达到了较为成熟的阶段。拼多多从扎根农村，到成为农村电商的代表者之一，是农产品市场在拼多多平台的集聚效应体现，这一方面，真正起到了振兴乡村的作用，另一方面，也让拼多多扎根农村，真正发展了起来。规模化的成立，意味着平台经济发展到一定阶段，往后的战略将是由“规模导向”到“治理导向”的底层逻辑更迭，这也正契合了陈磊希望重新思考拼多多的物流系统与基础设施。在物流系统方面，陈磊表示，“无处不在的移动计算具有巨大的潜力来推动消费者行为的改变，并开创用户交互的全新时代。在物流系统和基础设施上也类似，我们正在以崭新的角度思考如何推动发展，没有任何先入为主的观念。”于电商而言，物流权重很大，重新思考整个物流模块，平台无疑需要投入众多人力物力，但生鲜农产品的物流存在一定特殊性，重构物流，对于农产品方面针对性优化，存在一定的必要性，拼多多的优势同样很明显。正如陈磊表示，“去年中国超三分之一的日均包裹量来自拼多多，同时我们在复杂的技术系统设计方面拥有专业知识。”这也体现着，拼多多物流需求的规模化落成后，战略往治理方向倾斜，不断深化、优化整个物流链。经济学家刘生龙在《基础设施与经济发展》中从基础设施的角度对中国经济增长的奇迹进行解释：基础设施建设作为一种要素投入可以直接促进经济增长，而且基础设施具有网络效应，这种网络效应本身可以带来规模经济。基础设施方面，于拼多多而言，同样如此，冷链物流、仓储、分拣和履约等各个方面就像平台的水电煤，随着拼多多助农产业扩大，治理需要跟上规模，新战略布局的重要性逐渐凸显。从用户端来看，据财报数据，2021年Q1，拼多多月活跃用户为7.246亿，再比如，目前多多买菜通过与第三方服务供应商进一步深入合作，与当地社区建立了紧密联系，直接或间接带动了数百万人就业，这也意味着拼多多规模巨大的用户端背后，供给端与运力的优化、强化势在必行。陈磊表示，“我们还为他们（合作伙伴）提供课程以助力他们的数字化转型”。数字化作为新时代互联网公司的水电煤，这也意味着以后，拼多多将会在基础设施上，纵深不落地进一步投入。在陈磊发言关于深化治理的部署中，不难发现，拼多多依旧是以助农作为战略布局的基本出发点，这样的初心也会成为一种底层驱动力。未来之前，拼多多的助农“良性驱动论”目前，在助农的初衷驱动下，拼多多找到了符合自身、需求端与供应端三赢的“良性驱动论”。一方面，在很长一段时间里，拼多多都实行着0佣金的制度，在目前农产品领域，依然保持着这一方针的施行。这对平台规模、需求端心智给到了进一步的巩固，同样使得供应端积极性稳定。另一方面，推动乡村振兴，供应端的农户重要性不言而喻，拼多多从规模与技术两个方面不断加码投入。在规模化方面，陈磊表示，“我们已经直接带动 10万名“新农人”返乡创业。我们已承诺在5年内再培训10万名“新农人”。我们希望推动这个良性循环：只有当农户赚得更多时，他们才能投资于绿色农业。”随着越来越多乡村没落，人口流入城市，让更多有意愿的人返乡创业，对于推进乡村振兴而言，至关重要。在技术化方面，陈磊表示，“我们将继续培训他们借助拼多多平台的全套工具来提高销售，并更好地了解终端需求。我们将与地方政府和农业机构合作，利用新技术来帮助他们提高生产力。”在这样的助农战略下，供给端竞争力进一步提高，进而反哺平台，而消费端则会更大程度地通过平台享受到农户劳动成果，在这样的三赢“良性驱动论”下，拼多多护城河也将更深。回归初心，这也将是拼多多推动乡村振兴的长期主义战略。从眼前的战略重构，到长期的科研坚守，在新帅陈磊的带领下，希望拼多多能够在振兴乡村的目标上，进一步迈进。作者：周兴斌，系资深媒体人、知名科技自媒体。2017年度中国十大最具影响力自媒体。关注电商新零售、人工智能、移动互联、数码家电等相关互联网产业。
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