上机数控会议纪要20210427
【上机数控】要点
2020 年出货:6.5GW，毛利率 26.04%，净利率 18.7%，单 W 盈利在 8 分钱左右。
2021 年 Q1 出货:3.3GW，毛利率 26.09%、净利率 19.01%，单 W 盈利 9 分钱。
2021 年 Q1 出货结构:158 占比 30%、166 占比 50%、210 占比 12%、剩下的 182、156 8%。
之前大家担心包头能源防控。包头政府第二天就发了文件，说光伏行业不受任何能耗影响。 所以不用担心，不会成为公司扩产的瓶颈。
产能情况:目前 20GW 产能会在 51 节后全部开满，达到 20GW。三期 10GW 在顺利建设，3 月 初开工，目前钢结构已经全部完成，预计 7 月点火生产。
颗粒硅:新投料里面用到 70%甚至更高比例都是没有问题的，还有 45%的循环料。跳硅问题 已经很少了，一方面颗粒硅质量在进步、另一方面我们的工艺也在改进，没有大问题。产品 品质、生产方面都不错。综合性价比跟棒状硅差不多，某些电性能指标可能还略胜一些。
1、公司毛利率变化情况?
去年三季度是毛利率最好的时间点，四季度毛利率下降因为停产的情况，接到新的变电站上 面，导致 11 月出货很少、停了 10 天的产能，所以这是为什么 4 季度只出了 2GW。一季度因 为硅料的价格持续往上涨，导致一季度公司毛利率往下走。但是公司期间费用管理出色，净 利率还有 19%的水平。
2、硅料会不紧缺?
硅料主要是价格问题，量都能买的到。二季度成本肯定比一季度增加。
3、存货情况
随着公司业务量越来越大，会提前采购一些硅料、热场，以及在产品都有。 另外，新进入者这个时间点已经不是太好了，因为硅料这么贵，其他公司在财务表现上面还 是很难做到我们和隆基这样了。我们未来需要将更多之前在设备、系统、自动化的控制理念， 更多的灌输到硅片业务当中。这是为什么我们成本现在已经做到了不错的情况。
4、公司签了很多硅料长协，今年规划出 20-25GW 出货，公司在这块怎么保障硅料供应?
不用过多担心，我们已经签了长单、量肯定会保障。其次价格在往上走，主要是价格有波动。 长单签的时候，我们已经把新扩产能已经规划好了。目前我们上机成本管控能力，对于硅料 上涨是可以接受的，可能其他其他企业承受不住、我们还可以承受。
5、颗粒硅用到了新投料 70%左右，对于我们成本的贡献如何?
目前颗粒硅供货量很小，我们只是小部分这样使用，没有铺开。颗粒硅产品能用、各方面表 现不错，已经达到我们想法了。还没到关心成本一定降多少，能用就已经很好了。包括目前 硅料在买的时候，目前已经不考虑价格多少了，量满足最重要，
6、210 尺寸成本情况，和全年出货结构?
210 尺寸在生产过程中，跟 158、166 成本差不多，不会对毛利率有所提升。但是我们产量

在逐步往上提。全年出货，目前预期还是 210 尺寸占比一半以上。
7、210 尺寸良率情况?
拉晶环节不存在良率这一说，只有生产效率高低的问题，目前比小尺寸高一些。但是良率 210 比小尺寸低 0.5%-1%之间。所以总体成本 210 跟小尺寸差不多。
8、N 型硅片出了多少?
1 月开始已经跟客户拱了，目前占比不多。
9、销售、管理费用是如何做到这么低的?未来趋势?
收入体量上升，未来占比肯定会下降。
10、210 尺寸未来会不会比小尺寸有优势?非硅在什么水平?
小尺寸是 9 英寸圆棒，210 是 12 英寸圆棒。210 尺寸未来升级的空间会更大，因为 9 英寸拉 棒技术升级的潜力已经小很多了。
目前 158 尺寸非硅大概在 6 毛左右。
11、合理的毛利率水平多少?
这个取决于硅料价格，目前 26%的毛利率我们认为还是比较正常，未来如果硅料继续涨，硅 片做不到这个毛利率，这个对于行业是不正常的。我们也是希望每个环节有个合适的盈利情 况。我们认为硅片 20-30%硅片毛利率是正常合理水平，如果硅料价格正常水平。
12、20GW 产能整体开工率如何?
20GW 满产要到 51 节后，但是只要开的都是满产的，没有停过。
13、下游需求和前端时间有没有变化?
目前没有看到需求的下降。虽然硅片涨的比硅料少。
14、我们硅片的价格多少?和下游传导的接受度如何?
我们硅片价格基本和市场其他玩家同步，没有区别。下游接受度之前都没问题、满产满销， 接受度没问题的。
15、后面的扩产规划进度如何?
3 期 10GW 3 月 8 日股东会通过，就开始建设了，7 月投产。后面可能会有扩产计划，以公告 为准。
16、颗粒硅建设的进度如何?
框架签订之后，目前合资公司已经成立，预计明年投产。一期 6 万吨规划。
17、硅料除了长单、怎么满足?
除了签了的料。通威的单没必要签长单，国外瓦克等也有量。
18、210 出货的需求如何?
目前出货量是根据客户需求来的，没看到你说的现在需求已经很大了。单子是一个月一签的，

预计我们今年一半出货以上是 210 尺寸。 前期我们投了小尺寸热场，所以原来已经在生产的炉台，就还在用小热场，其他新的都是适 用 210 尺寸的大热场。
19、182 和 210 盈利水平对比?
我们 182 出货不多，和 210 盈利能力差不多。
20、切片的产能如何协调?
我们虽然加工业务是外协，但是切片的设备、技术都是我们自己的。我们本身切片机起家， 在 210 刚出来的时候就开始做大尺寸研发，所以切片能力我们不会输于任何其他同行。 机加工环节，我们也是绝对行业领先的。 切片产能规划:切片供应商有切片产能，我们有效利用了他们的产能。后面他们产能不够了， 我们也会自己投。因为切片这块盈利能力不大，所以我们愿意让渡这块盈利空间给他们切。
21、20GW 晚了什么原因?
因为热场紧张，导致满了。目前二期热场已经全部到位，三期热场也到了少部分，所以之后 不会是问题。我们的爬坡至今没有受到硅料紧张影响。
22、2021 年出货量目标?
20GW 以上。
23、热场哪个尺寸比较紧张?
每个尺寸都紧张，现在已经不紧张了，年初紧张。
24、颗粒硅价格?是不是可以替代棒状硅?
目前硅料比较紧缺，颗粒硅会比棒状硅价格低一些，低的不多。70%的投料比不会对炉子、 热场有损耗，对生产效率(之前有氢跳，现在已经没问题了，效率不影响)、热场寿命都没 影响。
25、氢跳是上游解决的、还是我们解决的?
我们通过工艺改良，解决了氢跳的问题。其他厂商怎么用的我们不知道，应该还是有生产工 艺的 knowhow 的。
26、颗粒硅支不支持 N 型硅片?
没有任何问题，我们都试验过，可能在部分尺寸，比棒状硅还质量更好。
27、N 型硅片下游需求情况?
趋势肯定是越来越多，目前基数比较小，还没看到大面积铺开的情况，需要电池厂商往 HJT、 topcon 走的速度又关系。
28、硅片明年会不会价格战?
目前硅料非常紧张，硅片只能产这么多，没有看到价格战的问题。未来就算价格战，如果价 格下来，能够拉动行业需求，我们扩产量的提升也会增加。一定程度的过剩是更健康的，打 开行业市场空间。

假如哪天开始打价格战，就看各家的产品品质、成本控制能力。我觉得我们还是很有竞争力 的。
29、硅料在长单占比和价格、现货占比和价格分别如何?
目前长单占大头，小单占小头，长单的价格也是按市场价格来的。
30、5 月硅料价格如何展望?
目前硅料价格波动幅度比硅片大。目前已经到了 150 元/KG 的水平，未来怎么涨不好说，但 是应该还是会涨一些的。5 月我们硅料价格预计在 150 以上。
31、非硅成本未来的下行空间还有多大?
人工成本越来越小、规模效应逐步体现、动力气体节约、氩气回收在 5 月初开始使用。炉子 单产水平也在提升，假如未来切片自己切，切片成本还可以小幅下降。预计未来非硅还有下 降空间。
32、硅片的厚度?
目前大批量已经降低到 170um 了，大概 2%的成本差异。未来更薄的厚度我们都可以切，取 决于下游需求。对良率影响不大。
33、Q1 硅片、硅棒的出货量占比情况?
Q1 硅棒出货了 30%，占比比较高，盈利能力跟硅片差不多。主要是自己又切片能力的一些客 户。未来硅棒的占比预计会减少。#股票##价值投资日志[超话]#

请问在湖南获得的中级工程师证书，如果在外省使用，需要调转职称吗？调转手续如何办理呢？

湖南土建中级职称证书属于非注册类证书，不需要办理任何调转手续，证跟人走，拿证即可使用；所以外省的朋友不用担心在湖南考的土建中级职称没法调回自己所在省份工作单位！

所有正规评审或者考试出来的中级职称都是不需要迁移的，就看当地的官方组织和单位承不承认你这个证书，承认你就是可用的
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【花几千块就能出本书？“挂名主编” 一条龙……】
“第一主编9000元、第二主编8000元、第三主编7000元”，花个万八千，就能买个大学教材主编当？中介公司告诉你，这个真的可以有。

新华社记者暗访发现，从内容代写、主编挂名、出版入库到代购代销，围绕图书“挂名主编”已形成了一条灰色利益链。

教材“主编位”网上公开卖，最贵2万最便宜5500元

“专著教材代写，为您职称评审保驾。正规出版，211高校出版社、国家部委直属出版社等十余家出版社；安全操作，教师医生可后付款。”在一个有1300多名成员的“图书编辑出版”QQ群里，类似广告循环发送。记者以急需评定职称为由，进群咨询了多名代理。
“您是同行？要什么方面、什么位置？拿大号（注：常用QQ号）加我谈，没有大号就打电话。”代理们一开始很警惕，反复要求记者“用大号”“打手机”“加微信”。
随后一名代理表明身份：“我们是天津某出版社的，和多家高校出版社有合作，每本专著的主编，前三位都可以在国家新闻出版广电总局查到，也就是上CIP（图书在版编目）。”
这名代理说，副主编无法上CIP，“如果别人跟你说副主编可以上，你得先去查清楚才行。”其他几名代理也证实，对副主编的收费很便宜，但名字只会出现在书的前言。
几番沟通，记者收集到6名代理的“主编、副主编”报价。归纳来看，“第一主编”的价位从8000元至21000元不等，“第二主编”价位6500元至17000元，“第三主编”价位5500元至7000元，副主编价位从1000元至3000元不等。
一名代理称，价位根据出版社的级别定，买家出多少钱就可以挂对应档次的出版社，他所代理的国内一家名校出版社，想当教材“第一主编”，收费在2万元以上。
见记者这么有心，一名代理“善意”提醒：“挂名可以，但一般不能预定出版社，因为各家出版社报选题的日期不同，我们一般都选省级出版社，哪个出版社快从哪个社走。”

“挂名主编”究竟如何操作？

为了弄清“挂名主编”交易全过程，记者尝试在某QQ群联系了一名叫“袁编辑”的代理。“袁编辑”首先给了记者一串CIP号：2017289572，“《教育现代化与教育设备管理》，何某某著，CIP才下来不久，你查查这个。”
记者登录国家新闻出版广电总局官网，查到了“何某某著”的《教育现代化与教育设备管理》，中国版本图书馆CIP数据核字显示，这本书2017年11月由北京XX出版社出版，ISBN（国际标准书号）号为978-7-5402-4771-3。
接下来，“袁编辑”向记者展示了这本书的“作品签约合同”。在这份委托代理协议中，“著作权人（权利人）”是“吉林省XX知识产权代理有限公司”，“著作签约人（代理人）”即是“袁编辑”所在的XXXXX文化传播有限公司。
“袁编辑”告诉记者，“权利人”这一栏可以写作者的名字，如果作者觉得不方便，也可以像何某某一样，委托给代理公司，由后者与他所在的中介公司签订合同。“袁编辑”表示：“我们合作过很多次，假不了。”
记者在上述合同里看到，“权利人”授予代理人“在本协议有效期内，代理上述作品的出版权”，而代理人则“有责任利用自己的专业知识，以及广泛的人脉关系，帮助权利人争取各种签约机会，并将联系进度和意见及时反馈给权利人”。
该合同注明，代理期从合同签订之日起至“主编挂满后6月出版”，落款是“XXXXX文化传播有限公司”，并盖有合同专用章。

一条龙帮你出专著、挂主编

记者暗访发现，代写、挂名、出版、代销，“挂名主编”已然形成了一条产业链。
在一些网络交易平台，提供“挂名主编”服务的商家不少。一些卖家为了证明自己“靠谱”，还让买家“晒出”了图书实物照片，并留言“合作了很多次，有诚信！”等。
一名卖家说：“只要肯出钱，稿子不用你写，主编、副主编随你挑，你只需要动员学生、亲友在内的人脉资源，帮忙代销一定数量的图书就行。”
为确认“挂名”图书是否为正规出版物，记者根据网店“晒出”的书名、出版社和ISBN，前往国家图书馆，在书架上找到了对应的实体书。
国家图书馆工作人员介绍，出版社出版图书后，应将样本送交国家图书馆。只要未特别标注“非正式出版物”，馆内藏书均默认是正规、合法的公开出版物。
“是正规书不奇怪，因为中介去出版社买的是真书号。”某高校出版社总编辑一语道破，“这其实就是买卖书号的升级版，出版社把书号卖给中介，由中介张罗后续经营事宜。”
关于这些图书的来源，一名代理称，公司有编辑团队撰写各类专著和教材，专供“挂名”出售。根据其提供的截图，仅商科类就有近百种教材可供“挂名”出版。
此外，在他人编写的教材中附上第二、第三主编或多名副主编“搭顺风车”的现象也很常见。

署名权买卖违法，卡住“需求”很重要

“同样出本书，我们三五年，人家三五万。”一位高校教师说，拿钱买主编还能评职称，对踏实做学问的教师太不公平。
北京科名专利代理事务所合伙人郭杨表示，按照我国著作权法规定，署名权不可转让，没有参加创作的人，不能成为合作作者。“挂名主编”是对著作权的一种非法转让行为。
多名中介代理人员表示，买家“挂名”主编、副主编，多数就是为了职称评定，因为现在一些单位仍然将担任专著或教材的主编、副主编等列为职称评审条件。
“按说这不该作为职称评审依据。”在多家出版社担任法律顾问的苏州大学法学院教授李小伟告诉记者，著作权法并没有主编、副主编的说法，“作者才是参加作品创作的人，而主编、副主编主要承担统稿和联系作者这类行政事务性工作，并非创造性劳动。”
出版行业人士呼吁，建议不再将主编、副主编、编委等作为评职称的条件。同时，出版社也应该坚决杜绝书号买卖，斩断署名权买卖利益链。
近期，多家出版社发布声明称，从未授权任何单位或个人组织投稿、出书事宜，对机构和个人的违规行为将采取进一步法律措施，维护自身合法权益。

来源：新华社，社科学术圈整理。