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4月23日廊坊最新房价文安智慧新城资讯
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景林蒋彤最新对话:成熟的公司都是一样的
从0~1比较难判别
但是1~10是很容易追上的
问:对应用型和科技型的企业,通常怎么判断估值?
蒋彤:我们自己还是注重模型表达,因为不管多复杂的事,我们都认为要用一个模型能表达出来,能够算它的天花板。
因为对于一个整体来说,比如我们四个人要讨论一个事情,不能鸡同鸭讲,所以我们一般会构建一个基本上简洁清楚的DCF,我们公司绝对是按这个来做的。
当然了,早期的公司和成熟的公司完全不一样,
因为成熟的公司,你把名字隐掉,他们长得一样的,茅台、微软或者说Facebook你把它摘掉,很多长得非常像,那就是模板,到最后它必须实现这样子的。
你前头算的不清楚,可以晚一点寻找,
因为从0~1可能比较难判别,但是1~10是很容易追上的,当中的(回报)也非常丰厚。
我会比较早地去做这个事情。
望远镜和放大镜,说起来都是一个光学器件的摄像头,但是看你怎么放;
你首先是放大它,还是先看趋势,看你怎么用这个工具。
我们自己很坚持,要考虑这个公司行业的天花板,它的市占率,它应该合理的市盈率是什么,到它的终局,考虑贴回来以后合不合理。
如果市场假设跟我们偏离特别大,这个假设是什么,合不合理。
我们是经常用的,这是我们的标准范式。
就像基因表达一样,投资也有一个模型表达,
只不过你可以不同意我说的,你可以认为我说的不好,你自己做一个或者我自己做一个给你。
这个工具还是可以通用的,跟早期和成熟期关系不是很大。#股票##价值投资日志[超话]#
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但是1~10是很容易追上的
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因为对于一个整体来说,比如我们四个人要讨论一个事情,不能鸡同鸭讲,所以我们一般会构建一个基本上简洁清楚的DCF,我们公司绝对是按这个来做的。
当然了,早期的公司和成熟的公司完全不一样,
因为成熟的公司,你把名字隐掉,他们长得一样的,茅台、微软或者说Facebook你把它摘掉,很多长得非常像,那就是模板,到最后它必须实现这样子的。
你前头算的不清楚,可以晚一点寻找,
因为从0~1可能比较难判别,但是1~10是很容易追上的,当中的(回报)也非常丰厚。
我会比较早地去做这个事情。
望远镜和放大镜,说起来都是一个光学器件的摄像头,但是看你怎么放;
你首先是放大它,还是先看趋势,看你怎么用这个工具。
我们自己很坚持,要考虑这个公司行业的天花板,它的市占率,它应该合理的市盈率是什么,到它的终局,考虑贴回来以后合不合理。
如果市场假设跟我们偏离特别大,这个假设是什么,合不合理。
我们是经常用的,这是我们的标准范式。
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只不过你可以不同意我说的,你可以认为我说的不好,你自己做一个或者我自己做一个给你。
这个工具还是可以通用的,跟早期和成熟期关系不是很大。#股票##价值投资日志[超话]#
欧盟议会以599票赞成、30票反对,58票弃权,暂停中欧投资协定icon。这个事里面最大的看点是什么?就是暂停,这两个字。
为什么这么说呢?很多人站在我们的立场上,第一反应就是把这个事跟中国的利益联系起来了,认为欧盟这是在跟我们较劲,但恰恰是暂停二字,在我看来,正好说明不是在跟我们较劲,而是跟美国。
因为国际间的博弈,我们看这个问题,不能孤立的就事论事,要看到同期其他事情是在怎么联动。如果要关注现在最核心的事,就是悬而未决的美国重返伊核协议谈判。
美国重返伊核协议的本质,是想回到之前由他主导的国际秩序,这个秩序在美国优先战略下一度不可逆转的破坏了。那么现在要回去,美国必然要作出巨大的妥协和让步,其他各方才会同意。
欧盟和俄罗斯,要下最迫切的利益,就是要让北溪二号天然气管道项目开始运作起来,这必须得美国放松制裁才能通过,而在这次暂停之前,恰好美国在放风,要放松相关制裁,这是表示会做出让步。
所以欧盟的暂停,更像是一种姿态,既不想把棋走死,又给美国一点念想。这种情况下,我们就安静的看他表演节目就好了,他爱暂停不暂停,有种直接作废不就得了。
中欧投资协定是啥?是利益。暂停的借口是啥?是几个反击制裁。那制裁的又都是啥?管他是啥,跟利益比起来,啥也不是。
为什么这么说呢?很多人站在我们的立场上,第一反应就是把这个事跟中国的利益联系起来了,认为欧盟这是在跟我们较劲,但恰恰是暂停二字,在我看来,正好说明不是在跟我们较劲,而是跟美国。
因为国际间的博弈,我们看这个问题,不能孤立的就事论事,要看到同期其他事情是在怎么联动。如果要关注现在最核心的事,就是悬而未决的美国重返伊核协议谈判。
美国重返伊核协议的本质,是想回到之前由他主导的国际秩序,这个秩序在美国优先战略下一度不可逆转的破坏了。那么现在要回去,美国必然要作出巨大的妥协和让步,其他各方才会同意。
欧盟和俄罗斯,要下最迫切的利益,就是要让北溪二号天然气管道项目开始运作起来,这必须得美国放松制裁才能通过,而在这次暂停之前,恰好美国在放风,要放松相关制裁,这是表示会做出让步。
所以欧盟的暂停,更像是一种姿态,既不想把棋走死,又给美国一点念想。这种情况下,我们就安静的看他表演节目就好了,他爱暂停不暂停,有种直接作废不就得了。
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