#2020年诺贝尔奖# 【高彩霞：CRISPR技术获奖“绝对不意外”；张锋没有名列其中确实有些遗憾】
北京时间10月7日下午5时45分许，2020年诺贝尔化学奖揭晓。德国马普学会病原体研究所主任Emmanuelle Charpentier和美国加州大学伯克利分校教授、霍华德·休斯医学研究所的Jennifer A. Doudna获奖，以表彰她们“开发出一种基因组编辑方法”。
作为开展CRISPR植物基因组编辑技术前沿研究的一名科学家，中科院遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞时常在国际会议上与两位获奖者碰面、交流。得知获奖消息，她第一时间就给两人写Email祝贺。
“CRISPR技术获得诺奖绝对不意外。”在接受《中国科学报》记者采访时，高彩霞表示，“自诞生之日起，大家都期待着它能获奖，这是众望所归的事情，是早晚的事情。”
《中国科学报》：相对于大多数诺奖奖项来说，CRISPR-Cas9（基因剪刀）是一项比较新的技术，这项技术获得诺奖您觉得意外吗？
高彩霞：绝对不意外，自它诞生之日起，大家都期待着它能获奖，这是众望所归的事情，是早晚的事情，而且我感觉它很快就会发生。
首先，这项技术2012年被证明在体外有剪切活性之后，2013年很快就被全世界科学家应用在人类、动物以及植物细胞等不同物种当中。其次，经过这几年的发展，这项基因编辑工具已经变得更加高效，全世界几乎所有分子中心和实验室都离不开这个工具。就像没有PCR（聚合酶链式反应）一样，我想象不出不久的将来哪个分子生物学实验室没有CRISPR，还能高效地工作。
《中国科学报》：有人认为本届诺奖颁发给 Charpentier和 Doudna对华人科学家张锋有失公平，因为在此前广受关注的关于CRISPR-Cas9专利之争中，张锋最终获胜。您对此有何看法？
高彩霞：张锋的专利在美国占领先机，但在欧洲，Doudna率先获得了相关专利。这种差异可能也和专利制度有关。
张锋没有名列其中确实有些遗憾，不过也不意外。我一直认为可能会是三位科学家获得这一奖项——Charpentier、Doudna加张锋。2012年6月，Doudna在《科学》上首次公布了CRISPR基因编辑技术在试管中精确切割DNA的可行性。2013年元月份，张锋就公布了它在动物与人类细胞中的应用。这是非常重要的一步，因为先前有相关系统在原核细胞工作的非常完美，但在真核细胞中不工作。但也有一些人会认为，如果加入张锋，也应该加立陶宛的Virginijus Siksnys，那么，就会变成4个人。
另外一种组合也可以是Charpentier、Doudna加上玛丽亚·贾辛（Maria Jasin），她首先证明DNA双链断裂可以增加基因编辑效率，去年她获得了邵逸夫生命科学与医学奖。
但无论如何，Charpentier、Doudna都肯定是其中的两位。
《中国科学报》：请您谈谈“基因剪刀”技术的意义。
高彩霞：它最大的意义在于对 DNA序列进行非常精准的编辑，用打靶来作比喻，通过它可以“指哪儿打哪儿”。以前的基因组编辑或者基因组工程的广适性不强、技术有一定的难度，很少有实验室能掌握这项技术。有了CRISPR，“旧日王谢堂前燕终于飞入了寻常百姓家了”。和以前的技术相比，它简单、易学、廉价，大大地降低了入门门槛，更重要的是它的打靶效率也更高，可以同时对多个靶点进行靶向的编辑和修饰。
这项技术的意义太重大了，它涉及到我们生活的方方面面，包括农业、医疗、工业、环境等各个领域。试想一下，有多少农产品完全可以通过它在最短的时间内、最精准地培育出来。在疾病治疗上，它有望实现对多种肿瘤等重大疾病的治疗。
《中国科学报》：这是诺奖颁发百余年来，女性科学家第6次获得诺贝尔化学奖，使得7位女性科学家获得这一奖项。您怎么看待女性在科学界的发展与贡献？
高彩霞：也许在中国没有那么明显，但很多其他国家的男性和女性科学家，尤其到了PI（首席研究员）或者教授这个位置，比例非常不协调。
这个奖项的颁发不是因为性别，但她们俩的工作的确也向全世界证明：女科学家可以和男科学家一样优秀。包括昨天的诺贝尔物理学奖获得者也有一位女科学家。
《中国科学报》：您跟Charpentier、Doudna两位科学家有一些交流吗？您对她们有什么样的印象？
高彩霞：开会经常碰到，看到获奖消息后，第一时间我就准备给她们写电子邮件祝贺。得知她们获奖，我非常兴奋，因为我们都在使用这个工具，或者是在进一步改善这个工具。一个朋友坐在办公室里跟我说话，我竟然没听到他说了什么。
Doudna很高很苗条，做事干练，特别专业，每次做完报告交流的时候，她都会给你很高的评价。她很容易与人交流，包括我们开会也会经常邀请她。我们之间经常发邮件。
相比Doudna，我跟Charpentier联系较少，她话不是很多，但是你能感觉到她是一位非常好的科学家，她会开会之余和大家讨论。德国马普学会聘请她担任病原体科学研究所所长，也是对她工作的肯定。
《中国科学报》：请您谈谈国内在CRISPR方面的研究现状。
高彩霞：诺奖肯定是奖励最原创的，两位科学家都不在中国，至少说明一点，我们确实在原创上没有拿到最先的发言权。但在CRISPR的优化以及应用上，中国还是走在前面。在植物基因组编辑领域，超过一半的专利及文章来自中国。在动物及医学方面，很多工作也走在世界最前沿，如昆明理工大学季维智老师开展的猕猴相关研究。
国外可能更重视CRISPR技术在疾病治疗等方面的应用，中国是一个农业大国，国家也投了很多钱在农业上，基因组编辑有利于保障粮食安全，我国在这方面已经出现了一大批优秀科学家。
《中国科学报》：目前，CRISPR基因编辑技术还存在一些有争议的地方，比如脱靶效应带来的影响，或是不按照要求应用带来的伦理纷争等，这些问题应该怎样面对？
高彩霞：关于伦理问题，贺建奎的CRISPR编辑婴儿给大家敲响了警钟。其实，在此之前我国已经有非常严格的相关伦理指南，但这项研究没有遵照相关要求。
CRISPR技术本身从出现到完善肯定需要经历一定的过程。工具箱里的工具永远是越全越好，这样某一个特定的工具才能做特定的事情。在临床上对这个工具本身的特异性要求就非常高：第一，能不能把 CRISPR精确地递送到细胞里去，这是一个瓶颈；第二，它的核酸酶效率是不是足够高；第三，它会不会有脱靶现象，这是大家最关注的一件事情，不能说把A疾病治疗好了，再出来B疾病，所以特别严格。科学家们正在努力把这个工具变得更好，所以还没有走得那么快。相信这些技术问题都会得到解决。
而对于某些工作，比如在农业生产上的使用，它已经能够达到我们的预想或是目标。对农作物、植物来说，如果有脱靶也没关系，因为我们用的植物材料都是后代，完全可以把脱靶突变通过后代遗传分离出去。植物研究相对不涉及伦理问题，对CRISPR工具的脱靶要求没有那么高。所以，希望国家能尽快在基因编辑植物的监管方面出台基于科学的法规，促进我们国家在产业化方面向前迈进。
《中国科学报》：同样是基因层面的操作，CRISPR编辑的作物和转基因作物有何不同？
高彩霞：转基因作物必须把外源基因整合到植物基因组里，是外源基因在发生功能。比如，整合进来外源性的抗虫基因。其实转基因是安育种是安全的，但大众需要一段时间来接受它。
CRISPR技术可以不需要添加任何外源性的东西，只需要把原来的序列修改好。如果这个序列有点多，你可以把它剪掉；如果组成DNA的四个字母ATCG有一个错了，你可以像一个橡皮擦一样，用CRISPR把它擦掉，然后用铅笔把A变成G，而铅笔是不留在细胞里的。
《中国科学报》：您如何看待CRISPR技术未来的发展？
高彩霞：它太有用了，无论是对卫生医疗健康，还是对农作物改良。以植物为例，和传统育种技术相比，它的优势非常明显。例如高低产作物杂交时，高产的作物可能不抗病，而低产的则抗病，如果想把抗病的性状转到高产，就需要杂交。杂交之后，还需要6~8代的回交，才能让作物高产、抗病。而且其前提是杂交的亲本种要有抗病的基因，而且整个过程非常漫长。
所以，科学家又设法通过辐射、化学诱变等各种方法盲目地创造各种各样的突变体，找到想要的那个突变体无异于大海捞针。通过基因组编辑不需要成千上万的突变体，而是定向地产生想要的突变体，大大节省了时间和工作量。而且突变体材料早就出现在了田间地头，为什么基因组编辑不能用呢？把这个原理讲明白了，就没不能用的。所以，在农业方面，CRISPR技术等推广应用前景是非常可期的。https://t.cn/A6bfaOyE
北京时间10月7日下午5时45分许，2020年诺贝尔化学奖揭晓。德国马普学会病原体研究所主任Emmanuelle Charpentier和美国加州大学伯克利分校教授、霍华德·休斯医学研究所的Jennifer A. Doudna获奖，以表彰她们“开发出一种基因组编辑方法”。
作为开展CRISPR植物基因组编辑技术前沿研究的一名科学家，中科院遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞时常在国际会议上与两位获奖者碰面、交流。得知获奖消息，她第一时间就给两人写Email祝贺。
“CRISPR技术获得诺奖绝对不意外。”在接受《中国科学报》记者采访时，高彩霞表示，“自诞生之日起，大家都期待着它能获奖，这是众望所归的事情，是早晚的事情。”
《中国科学报》：相对于大多数诺奖奖项来说，CRISPR-Cas9（基因剪刀）是一项比较新的技术，这项技术获得诺奖您觉得意外吗？
高彩霞：绝对不意外，自它诞生之日起，大家都期待着它能获奖，这是众望所归的事情，是早晚的事情，而且我感觉它很快就会发生。
首先，这项技术2012年被证明在体外有剪切活性之后，2013年很快就被全世界科学家应用在人类、动物以及植物细胞等不同物种当中。其次，经过这几年的发展，这项基因编辑工具已经变得更加高效，全世界几乎所有分子中心和实验室都离不开这个工具。就像没有PCR（聚合酶链式反应）一样，我想象不出不久的将来哪个分子生物学实验室没有CRISPR，还能高效地工作。
《中国科学报》：有人认为本届诺奖颁发给 Charpentier和 Doudna对华人科学家张锋有失公平，因为在此前广受关注的关于CRISPR-Cas9专利之争中，张锋最终获胜。您对此有何看法？
高彩霞：张锋的专利在美国占领先机，但在欧洲，Doudna率先获得了相关专利。这种差异可能也和专利制度有关。
张锋没有名列其中确实有些遗憾，不过也不意外。我一直认为可能会是三位科学家获得这一奖项——Charpentier、Doudna加张锋。2012年6月，Doudna在《科学》上首次公布了CRISPR基因编辑技术在试管中精确切割DNA的可行性。2013年元月份，张锋就公布了它在动物与人类细胞中的应用。这是非常重要的一步，因为先前有相关系统在原核细胞工作的非常完美，但在真核细胞中不工作。但也有一些人会认为，如果加入张锋，也应该加立陶宛的Virginijus Siksnys，那么，就会变成4个人。
另外一种组合也可以是Charpentier、Doudna加上玛丽亚·贾辛（Maria Jasin），她首先证明DNA双链断裂可以增加基因编辑效率，去年她获得了邵逸夫生命科学与医学奖。
但无论如何，Charpentier、Doudna都肯定是其中的两位。
《中国科学报》：请您谈谈“基因剪刀”技术的意义。
高彩霞：它最大的意义在于对 DNA序列进行非常精准的编辑，用打靶来作比喻，通过它可以“指哪儿打哪儿”。以前的基因组编辑或者基因组工程的广适性不强、技术有一定的难度，很少有实验室能掌握这项技术。有了CRISPR，“旧日王谢堂前燕终于飞入了寻常百姓家了”。和以前的技术相比，它简单、易学、廉价，大大地降低了入门门槛，更重要的是它的打靶效率也更高，可以同时对多个靶点进行靶向的编辑和修饰。
这项技术的意义太重大了，它涉及到我们生活的方方面面，包括农业、医疗、工业、环境等各个领域。试想一下，有多少农产品完全可以通过它在最短的时间内、最精准地培育出来。在疾病治疗上，它有望实现对多种肿瘤等重大疾病的治疗。
《中国科学报》：这是诺奖颁发百余年来，女性科学家第6次获得诺贝尔化学奖，使得7位女性科学家获得这一奖项。您怎么看待女性在科学界的发展与贡献？
高彩霞：也许在中国没有那么明显，但很多其他国家的男性和女性科学家，尤其到了PI（首席研究员）或者教授这个位置，比例非常不协调。
这个奖项的颁发不是因为性别，但她们俩的工作的确也向全世界证明：女科学家可以和男科学家一样优秀。包括昨天的诺贝尔物理学奖获得者也有一位女科学家。
《中国科学报》：您跟Charpentier、Doudna两位科学家有一些交流吗？您对她们有什么样的印象？
高彩霞：开会经常碰到，看到获奖消息后，第一时间我就准备给她们写电子邮件祝贺。得知她们获奖，我非常兴奋，因为我们都在使用这个工具，或者是在进一步改善这个工具。一个朋友坐在办公室里跟我说话，我竟然没听到他说了什么。
Doudna很高很苗条，做事干练，特别专业，每次做完报告交流的时候，她都会给你很高的评价。她很容易与人交流，包括我们开会也会经常邀请她。我们之间经常发邮件。
相比Doudna，我跟Charpentier联系较少，她话不是很多，但是你能感觉到她是一位非常好的科学家，她会开会之余和大家讨论。德国马普学会聘请她担任病原体科学研究所所长，也是对她工作的肯定。
《中国科学报》：请您谈谈国内在CRISPR方面的研究现状。
高彩霞：诺奖肯定是奖励最原创的，两位科学家都不在中国，至少说明一点，我们确实在原创上没有拿到最先的发言权。但在CRISPR的优化以及应用上，中国还是走在前面。在植物基因组编辑领域，超过一半的专利及文章来自中国。在动物及医学方面，很多工作也走在世界最前沿，如昆明理工大学季维智老师开展的猕猴相关研究。
国外可能更重视CRISPR技术在疾病治疗等方面的应用，中国是一个农业大国，国家也投了很多钱在农业上，基因组编辑有利于保障粮食安全，我国在这方面已经出现了一大批优秀科学家。
《中国科学报》：目前，CRISPR基因编辑技术还存在一些有争议的地方，比如脱靶效应带来的影响，或是不按照要求应用带来的伦理纷争等，这些问题应该怎样面对？
高彩霞：关于伦理问题，贺建奎的CRISPR编辑婴儿给大家敲响了警钟。其实，在此之前我国已经有非常严格的相关伦理指南，但这项研究没有遵照相关要求。
CRISPR技术本身从出现到完善肯定需要经历一定的过程。工具箱里的工具永远是越全越好，这样某一个特定的工具才能做特定的事情。在临床上对这个工具本身的特异性要求就非常高：第一，能不能把 CRISPR精确地递送到细胞里去，这是一个瓶颈；第二，它的核酸酶效率是不是足够高；第三，它会不会有脱靶现象，这是大家最关注的一件事情，不能说把A疾病治疗好了，再出来B疾病，所以特别严格。科学家们正在努力把这个工具变得更好，所以还没有走得那么快。相信这些技术问题都会得到解决。
而对于某些工作，比如在农业生产上的使用，它已经能够达到我们的预想或是目标。对农作物、植物来说，如果有脱靶也没关系，因为我们用的植物材料都是后代，完全可以把脱靶突变通过后代遗传分离出去。植物研究相对不涉及伦理问题，对CRISPR工具的脱靶要求没有那么高。所以，希望国家能尽快在基因编辑植物的监管方面出台基于科学的法规，促进我们国家在产业化方面向前迈进。
《中国科学报》：同样是基因层面的操作，CRISPR编辑的作物和转基因作物有何不同？
高彩霞：转基因作物必须把外源基因整合到植物基因组里，是外源基因在发生功能。比如，整合进来外源性的抗虫基因。其实转基因是安育种是安全的，但大众需要一段时间来接受它。
CRISPR技术可以不需要添加任何外源性的东西，只需要把原来的序列修改好。如果这个序列有点多，你可以把它剪掉；如果组成DNA的四个字母ATCG有一个错了，你可以像一个橡皮擦一样，用CRISPR把它擦掉，然后用铅笔把A变成G，而铅笔是不留在细胞里的。
《中国科学报》：您如何看待CRISPR技术未来的发展？
高彩霞：它太有用了，无论是对卫生医疗健康，还是对农作物改良。以植物为例，和传统育种技术相比，它的优势非常明显。例如高低产作物杂交时，高产的作物可能不抗病，而低产的则抗病，如果想把抗病的性状转到高产，就需要杂交。杂交之后，还需要6~8代的回交，才能让作物高产、抗病。而且其前提是杂交的亲本种要有抗病的基因，而且整个过程非常漫长。
所以，科学家又设法通过辐射、化学诱变等各种方法盲目地创造各种各样的突变体，找到想要的那个突变体无异于大海捞针。通过基因组编辑不需要成千上万的突变体，而是定向地产生想要的突变体，大大节省了时间和工作量。而且突变体材料早就出现在了田间地头，为什么基因组编辑不能用呢？把这个原理讲明白了，就没不能用的。所以，在农业方面，CRISPR技术等推广应用前景是非常可期的。https://t.cn/A6bfaOyE
#格致财讯#
陈光明、张坤等百亿公募基金经理最新调研名单曝光，这13家科技公司被重点关注
随着年内公募基金发行冲破2万亿大关，因爆款基金频频问世而让人关注的新基金发行达到沸点，2020年以来新成立的百亿公募产品达到26只之多，这些百亿公募产品的基金经理们的最新建仓调仓方向很受投资者关注，尤其是最新调研品种更是受到高度重视。
Wind资讯显示，7月份以来，内地公募基金经理调研频率明显加大，其中不乏多位百亿公募基金经理的身影，就连很少亲自调研的公募大佬陈光明也亲自出马。8月10日，陈光明就参与了海康威视的调研，所问的问题主要是EBG和PBG业务的发展、项目的利润率和费用率。对于海康威视的调研，另一位公募大佬易方达的张坤也现身其中。此外，《红周刊》记者了解到，下半年以来调研次数较多的百亿公募基金经理还有冯明远、郭斐 、乔迁等人，而今年迄今业绩领先的廖瀚博同样也在三季度期间调研了多家公司。
明星基金经理调研力度加大
海康威视进入陈光明、张坤调研名单
虽然二级市场在近期震荡明显，但A股长期牛市格局仍基本确认，短期股指的起伏波动恰好给基金经理提供了低吸调仓的绝佳机会。
Wind资讯数据显示，下半年以来，睿远基金迄今已经调研了81家上市公司，其中，睿远成长价值基金经理付鹏博就调研了传音控股和立讯精密，与付一起管理睿远成长价值的朱璘更是调研了传音控股、宏发股份、新宙邦、歌尔股份。让人惊讶的是，很少亲自调研的公募大佬陈光明也现身在海康威视调研队伍中，这是他自上半年调研立讯精密后，年内所调研的第二家公司。
那么，究竟是什么因素促成陈光明亲自出马呢？从睿远现有两只基金的半年报来看，《红周刊》记者发现海康威视在睿远成长价值持仓中仅排在第26位，同时该股并未在睿远均衡价值三年的持仓中上榜，但是若回顾陈光明先后供职过的东证资管和睿远基金经历来看，其与海康威视之间可谓是素有渊源。在就职东方红期间，以2014年9月成立的东方红睿丰为例，在当年的四季报中，海康威视就在十大重仓股的行列中。几年之后，该基金仍然钟情于海康威视。在今年基金二季报中，海康威视成为东方红睿丰第一大重仓股，持股比例达10.11%，超过10%的比例上限。在陈光明创立睿远基金后，其对海康威视的青睐依旧不减，早在2018年时，睿远基金的张子睿就曾去海康威视参加过业绩说明会。
根据《上海证券报》报道，陈光明在去年底的一次内部讲话中曾专门提到过海康威视：“比如在 2015 年大幅下跌时，海康威视跌到 900 亿的市值时，我们就一直在买，买了三个月，每天买进。这就是底部，只要有少数人买，股价就会涨。我不需要猜测谁来接棒，这个股票、这个公司很好，回报很高，我不用去想谁会来接我的棒，即使没有人接棒也没有关系，因为它可能有很高的分红，公司自己都会回购，自己股票的回报更高，干嘛不买呢？”
从Wind披露的陈光明调研纪录来看，他在调研时谈到的问题基本围绕在公司的EBG和PBG两块业务上面。陈光明去海康调研或许与该公司的半年报财务数据有关。半年报显示，海康威视上半年实现营收为242.71亿元，同比仅增长1.45%；实现净利润为46.24亿元，同比增长9.66%，同时半年报还提到了公司拟拆分子公司在深交所上市这一热点事件。
无独有偶，公募圈中另一位大佬—易方达的张坤也在下半年调研了海康威视。7月25日，张坤与易方达的同事阳良琦、倪春尧一同调研了该公司。从调研的纪录来看，他们同样对于EBG和PBG的创利和盈利前景颇为关心，而公司方面亦明确回复对毛利率影响最大的因素是技术创新。
百亿公募基金经理郭斐调研最为勤奋
“准状元”廖瀚博快马加鞭
除去陈光明和张坤两位公募圈旗帜性人物外，在下半年公募调研中，或许是规模的压力所致，掌舵百亿爆款的明星基金经理们集体冲在了第一线，其中，信达澳银的冯明远和交银基金的郭斐最为积极。
数据显示，冯明远掌舵的信达澳银新能源产业基金最新的年化收益达到28.57%，其在Wind的121只同类基金中高居第一位。从下半年以来的调研情况看，冯明远调研了立讯精密、聚飞光电、道通科技、兆驰股份，基本还是以其所擅长的科技类股票为主。对此，冯明远向《红周刊》记者表示，科技板块的基本面我们依旧看好，还是要自下而上做好选股，就核心资产整体而言，我们认为当前阶段还是可以挖到很多估值合理的公司。“核心资产是未来的主线，寻找黑马板块的胜率未必很高。牢牢抓住以白酒、调味品、免税等消费品内循环是投资取胜的最好手段，也是在长跑中最容易取胜的板块。”尽管消费看似不在他的能力范围内，但冯明远依然强调消费板块的地位重要性。
同样在2019年凭借重仓科技股脱颖而出的郭斐，下半年以来也是频频调研上市公司。Wind显示，郭斐调研的公司包括了兴齐眼药、青鸟消防、东山精密、盛路通信、立讯精密、中航光电、鸿泉物联、双星新材、虹软科技、锐明技术、领益智造、聚飞光电等十三家，成为下半年迄今公募基金经理中的“调研王”。从上述公司中不难看出，其中大多还是汇聚在科技领域。而之所以如此频繁调研，或许也跟郭斐今年业绩表现较为一般有关。
天天基金网显示，郭斐目前在管基金的规模已经达到了137.77亿元，但是与其代表作交银成长30去年99.88%的净值增长率相比，目前他在管的三只产品今年业绩较为平淡，基本位于同类排名的中游：例如去年脱颖而出的交银成长30，截至9月7日收盘，该基金今年的净值增长率仅为36.67%，在同类992只基金中排在了第565位。当然也并非所有百亿明星基金经理都开足马力调研，目前个人整体带货量高居首位的2019年状元刘格菘，下半年以来还未亲自调研过任何一家上市公司，同样在下半年暂且“蛰伏不动”的还有今年认购纪录的创造者王宗合。
值得注意的是，除去百亿基金经理之外，部分今年业绩排名靠前的新锐基金经理在下半年也是格外勤奋，例如所管两只产品高居榜首的廖瀚博。Wind显示，下半年以来其调研过的公司包括立讯精密、锦浪科技、杰普特、安车检测等四家；特别是安车检测，该股今年以来一直居于长城环保主题的重仓股三甲之列；从上市公司今年以来的财报来看，公司在一季度因疫情影响业绩大幅下滑的基础上，二季度复工复产所带来的业绩恢复效果明显。从二级市场来看，该股在去年涨幅将近78%的基础上，今年迄今股价上涨了大约45%。
整体来看，截至9月7日，德赛西威、珠江啤酒、歌尔股份、宏发股份、迈瑞医疗5家公司在下半年被公募基金调研次数最多，调研机构均超过了100家，若对比私募来看，被集中调研前五家公司唯一的区别是，洽洽食品取代了歌尔股份的位置。
附表 部分百亿公募基金经理下半年调研公司一览
陈光明、张坤等百亿公募基金经理最新调研名单曝光，这13家科技公司被重点关注
随着年内公募基金发行冲破2万亿大关，因爆款基金频频问世而让人关注的新基金发行达到沸点，2020年以来新成立的百亿公募产品达到26只之多，这些百亿公募产品的基金经理们的最新建仓调仓方向很受投资者关注，尤其是最新调研品种更是受到高度重视。
Wind资讯显示，7月份以来，内地公募基金经理调研频率明显加大，其中不乏多位百亿公募基金经理的身影，就连很少亲自调研的公募大佬陈光明也亲自出马。8月10日，陈光明就参与了海康威视的调研，所问的问题主要是EBG和PBG业务的发展、项目的利润率和费用率。对于海康威视的调研，另一位公募大佬易方达的张坤也现身其中。此外，《红周刊》记者了解到，下半年以来调研次数较多的百亿公募基金经理还有冯明远、郭斐 、乔迁等人，而今年迄今业绩领先的廖瀚博同样也在三季度期间调研了多家公司。
明星基金经理调研力度加大
海康威视进入陈光明、张坤调研名单
虽然二级市场在近期震荡明显，但A股长期牛市格局仍基本确认，短期股指的起伏波动恰好给基金经理提供了低吸调仓的绝佳机会。
Wind资讯数据显示，下半年以来，睿远基金迄今已经调研了81家上市公司，其中，睿远成长价值基金经理付鹏博就调研了传音控股和立讯精密，与付一起管理睿远成长价值的朱璘更是调研了传音控股、宏发股份、新宙邦、歌尔股份。让人惊讶的是，很少亲自调研的公募大佬陈光明也现身在海康威视调研队伍中，这是他自上半年调研立讯精密后，年内所调研的第二家公司。
那么，究竟是什么因素促成陈光明亲自出马呢？从睿远现有两只基金的半年报来看，《红周刊》记者发现海康威视在睿远成长价值持仓中仅排在第26位，同时该股并未在睿远均衡价值三年的持仓中上榜，但是若回顾陈光明先后供职过的东证资管和睿远基金经历来看，其与海康威视之间可谓是素有渊源。在就职东方红期间，以2014年9月成立的东方红睿丰为例，在当年的四季报中，海康威视就在十大重仓股的行列中。几年之后，该基金仍然钟情于海康威视。在今年基金二季报中，海康威视成为东方红睿丰第一大重仓股，持股比例达10.11%，超过10%的比例上限。在陈光明创立睿远基金后，其对海康威视的青睐依旧不减，早在2018年时，睿远基金的张子睿就曾去海康威视参加过业绩说明会。
根据《上海证券报》报道，陈光明在去年底的一次内部讲话中曾专门提到过海康威视：“比如在 2015 年大幅下跌时，海康威视跌到 900 亿的市值时，我们就一直在买，买了三个月，每天买进。这就是底部，只要有少数人买，股价就会涨。我不需要猜测谁来接棒，这个股票、这个公司很好，回报很高，我不用去想谁会来接我的棒，即使没有人接棒也没有关系，因为它可能有很高的分红，公司自己都会回购，自己股票的回报更高，干嘛不买呢？”
从Wind披露的陈光明调研纪录来看，他在调研时谈到的问题基本围绕在公司的EBG和PBG两块业务上面。陈光明去海康调研或许与该公司的半年报财务数据有关。半年报显示，海康威视上半年实现营收为242.71亿元，同比仅增长1.45%；实现净利润为46.24亿元，同比增长9.66%，同时半年报还提到了公司拟拆分子公司在深交所上市这一热点事件。
无独有偶，公募圈中另一位大佬—易方达的张坤也在下半年调研了海康威视。7月25日，张坤与易方达的同事阳良琦、倪春尧一同调研了该公司。从调研的纪录来看，他们同样对于EBG和PBG的创利和盈利前景颇为关心，而公司方面亦明确回复对毛利率影响最大的因素是技术创新。
百亿公募基金经理郭斐调研最为勤奋
“准状元”廖瀚博快马加鞭
除去陈光明和张坤两位公募圈旗帜性人物外，在下半年公募调研中，或许是规模的压力所致，掌舵百亿爆款的明星基金经理们集体冲在了第一线，其中，信达澳银的冯明远和交银基金的郭斐最为积极。
数据显示，冯明远掌舵的信达澳银新能源产业基金最新的年化收益达到28.57%，其在Wind的121只同类基金中高居第一位。从下半年以来的调研情况看，冯明远调研了立讯精密、聚飞光电、道通科技、兆驰股份，基本还是以其所擅长的科技类股票为主。对此，冯明远向《红周刊》记者表示，科技板块的基本面我们依旧看好，还是要自下而上做好选股，就核心资产整体而言，我们认为当前阶段还是可以挖到很多估值合理的公司。“核心资产是未来的主线，寻找黑马板块的胜率未必很高。牢牢抓住以白酒、调味品、免税等消费品内循环是投资取胜的最好手段，也是在长跑中最容易取胜的板块。”尽管消费看似不在他的能力范围内，但冯明远依然强调消费板块的地位重要性。
同样在2019年凭借重仓科技股脱颖而出的郭斐，下半年以来也是频频调研上市公司。Wind显示，郭斐调研的公司包括了兴齐眼药、青鸟消防、东山精密、盛路通信、立讯精密、中航光电、鸿泉物联、双星新材、虹软科技、锐明技术、领益智造、聚飞光电等十三家，成为下半年迄今公募基金经理中的“调研王”。从上述公司中不难看出，其中大多还是汇聚在科技领域。而之所以如此频繁调研，或许也跟郭斐今年业绩表现较为一般有关。
天天基金网显示，郭斐目前在管基金的规模已经达到了137.77亿元，但是与其代表作交银成长30去年99.88%的净值增长率相比，目前他在管的三只产品今年业绩较为平淡，基本位于同类排名的中游：例如去年脱颖而出的交银成长30，截至9月7日收盘，该基金今年的净值增长率仅为36.67%，在同类992只基金中排在了第565位。当然也并非所有百亿明星基金经理都开足马力调研，目前个人整体带货量高居首位的2019年状元刘格菘，下半年以来还未亲自调研过任何一家上市公司，同样在下半年暂且“蛰伏不动”的还有今年认购纪录的创造者王宗合。
值得注意的是，除去百亿基金经理之外，部分今年业绩排名靠前的新锐基金经理在下半年也是格外勤奋，例如所管两只产品高居榜首的廖瀚博。Wind显示，下半年以来其调研过的公司包括立讯精密、锦浪科技、杰普特、安车检测等四家；特别是安车检测，该股今年以来一直居于长城环保主题的重仓股三甲之列；从上市公司今年以来的财报来看，公司在一季度因疫情影响业绩大幅下滑的基础上，二季度复工复产所带来的业绩恢复效果明显。从二级市场来看，该股在去年涨幅将近78%的基础上，今年迄今股价上涨了大约45%。
整体来看，截至9月7日，德赛西威、珠江啤酒、歌尔股份、宏发股份、迈瑞医疗5家公司在下半年被公募基金调研次数最多，调研机构均超过了100家，若对比私募来看，被集中调研前五家公司唯一的区别是，洽洽食品取代了歌尔股份的位置。
附表 部分百亿公募基金经理下半年调研公司一览
（接下來的劇情沒有視頻了，有興趣的戲迷可以繼續追哈～我會更完這部，才繼續更新視頻咯[挤眼]）
【月霜為玉安求情 雲龍吃醋故意刁難】
步雲龍亦到了吳城，適巧於一藥鋪的門外看見阿寶似乎和店東有些爭執。沒多久，只見阿寶氣急敗壞的離開了藥鋪…
等阿寶一走，雲龍才走進該藥鋪欲一探究竟。雲龍一走到藥鋪即詢問店東：「剛才是為了何事與那名女子起爭執？」店東言道：「公子，做人實在是很不容易，剛剛那名女子是白員外家的ㄚ寰，自從白家被土匪洗劫一空之後，生活就變的很苦。現在一家人的生活全靠白小姐紡紗、織布在維持呢？」
說罷即感歎的搖搖頭…雲龍聽完眉頭深鎖，心想：是否是體弱的雲秋生病了呢？還是月霜因為過於勞累而病倒了呢？一想到月霜，雲龍的心不免也憂心了起來…店東接著說：「從外面來的潘公子，他不知跟白家有什麼關係，他住在白家白吃白喝的，白家還替他療傷。卻在我這小小的藥鋪賒帳，我們是小藥鋪怎賒的起呀！」一聽完店東的陳述，雲龍總算是明白了。原來白月霜她是為了潘玉安，所以心甘情願的為他做牛做馬，而他～步雲龍還一廂情願的替她操心。一思及潘玉安，此時雲龍的心裡自是五味雜陳…
阿寶回家回覆月霜說：「小姐，我今天被藥鋪老闆羞辱，他不但不賒我藥，還要我走開不要耽誤他做生意呢？」月霜只是悠悠的說：「也難怪人家不願意在賒給我們了，因為這一段日子，咱們已經欠了他不少的藥錢了。」阿寶煩惱的說：「小姐，那該怎麼辦呢？依我看呀！潘公子的藥我們就不要抓了。反正我們現在已經沒有錢了。」
月霜立刻制止說：「不買怎行！」於是她伸手摸摸自己戴在耳上的耳環，便毫不猶豫的將它們取下並交給阿寶說：「阿寶，把這耳環拿去當掉給潘公子抓藥吧！」不過月霜的舉動卻讓站在門外的玉安全部都看到了，於是，玉安决定不動聲色、靜觀其變…
此時，阿寶心不甘情不願的告訴月霜說：「小姐，這是安人給你的紀念物呀！怎可以拿去當掉呢？」月霜緊張的望向四周，隨即對阿寶說：「阿寶，這些話別讓潘公子跟王姑娘聽到。」阿寶結結巴巴的說：「可是…這。」只是月霜的心意以决，她催促著阿寶說：「你別再說了，快去吧！」
待阿寶一走出門口，玉安便一拐一拐的朝著月霜走進來。他神情激動的說：「月霜，我不知道該如何感激你才好。」月霜不解的問：「你說什麼？」玉安接著說：「你叫阿寶去當耳環來給我買藥，我全都聽見了！」月霜連忙安慰玉安說：「潘世兄，耳環當掉有什麼關係，又不是賣掉了。等我們有了錢，再贖回來還不是一樣嗎？」玉安看著月霜問：「月霜，你為什麼要對我這麼好呢？」被玉安問的無言以對的月霜喃喃的說：「你不會明白的，我對你這麼好，你永遠也不會明白的！」這時，玉安卻篤定的說：「我知道！」
月霜也楞了一下，隨即好奇的問：「你知道？」玉安點點頭說：「我知道，我什麼都知道。」月霜雀躍的想著：「莫非潘世兄已經明白我的心意，他已經知道我早就愛上他了嗎？」
月霜：「原來他早已知我心，知我對他情意深。」
玉安：「我負傷回來無依靠，她為同情才關懷多。」
月霜：「定情分明奉父命，果然對雲秋非真情。」
玉安：「受人同情太不幸，男兒反靠她為生。」
月霜：「雖然未曾對我講，分明心內愛月霜。」
玉安：「等我與雲秋結連理，夫妻不忘報答她。」
其實兩人的心裡，各自有著不同的想法。月霜以為玉安明白她對他的深情。而玉安只是單純的以為，月霜只是同情他…
時隔一年，步雲龍想起了馬玉蟬，便到馬家村去探訪她。一見雲龍的身影，玉蟬欣喜不已。一見了面，雲龍即問她說：「你可知馬家村為何又叫做馬家障？」玉蟬笑笑回答：「我當然知道了，由馬家村去吳城的路上有一座土墩。凡是走那些路的人，必須繞過土墩。又費時又費力的，日子久了，大家都稱呼馬家村為馬家障。」
一聽完玉蟬的解說之後，雲龍緩緩的說：「兩年前，我生病倒在馬家村時，曾許下一個心願，就是日後我要打通馬家障通往吳城的大道。」雲龍向玉蟬說出他的計畫。只是玉蟬不得不潑雲龍一盆冷水。她告訴雲龍說：「步公子，不過那座土墩大的像一座小山。若要鏟平它，可是得花費一筆很龐大的錢財呢？」
想不到雲龍反倒哈哈大笑著說：「這些我還做的到，我們步家的祖先有留下一筆龐大的財產，卻只有我一個後人。倘若不用於救災濟貧和福斯利益上，留在我身邊又有何用呢？」於是，玉蟬也恍然大悟的說：「我明白了，怪不得當初隱俠經常的捐出米糧給貧苦百姓。」雲龍連忙封锁玉蟬說：「好了，好了，馬姑娘你怎麼又提這件事情了呢？」玉蟬隨即說：「步公子，聽你這麼說，我心裡就更加的敬佩你。」雲龍也稱讚玉蟬是一明事理又有孝心的人，他步雲龍當她是他唯一的紅顏知己…玉蟬亦明白雲龍話中的意思，她只是笑而不語。雲龍接著說：「馬姑娘，步某還有事，先告辭了！」待雲龍一走，玉蟬心想：「紅顏知己？唉…我雖然無法得到他的心，卻得到了他的友情，我也應該滿足了…」玉蟬自我安慰的想著
這天，月霜去找步雲龍，家僕表示雲龍應該是在附近看工人鏟土，他請月霜先至雲龍的書房等待，他速去禀明雲龍，請他回來…
於是，月霜便坐在椅子上靜待雲龍的歸來…此時，月霜突又憶及『隱俠』有一晚用鏢刺錢袋來幫助她的事情，她至今仍然百思不得其解，她心想：「步雲龍所使用的鏢與『隱俠』所用的鏢，竟然會完全一樣，難道他們根本就是同一個人？」
隨即，月霜便打消了這個念頭，她搖搖頭的告訴自己說：「不可能，步雲龍怎可能會是『隱俠』呢？」她仔細的再看看四周後，心裡便下了一個决定，她决定解開自己心中的疑惑。
所以，她必須趁著步雲龍還沒有回來的時候，找一找他這裡是否有任何可以證實他跟『隱俠』有關係的證據。旋即，她小心翼翼的再向周圍打量，在確定不會有人會進來的情况之下，她便卷起衣袖的四處翻動著雲龍的東西，希望可以在雲龍回來之前發現一些蛛絲馬跡，以解開自己困擾已久的疑惑？
正當她任意翻動著雲龍書櫃上物品的時候…突然驚覺後面似有腳步聲，待她緩緩的將頭轉過去，竟發覺原來正是步雲龍。月霜頓時滿臉脹紅、手足無措的呆立著，她立刻尷尬不已的對雲龍笑笑著說：「你進來怎不出聲，嚇了我一跳！」
雲龍看著月霜一付作賊心虛的模樣，不免覺得好笑，於是說：「我故意不告訴你，我想知道你究竟在找什麼？」月霜急忙為自己辯解說：「我…我告訴你也沒關係，不然…你還以為我是進來偷你的東西呢？」接著，她問雲龍說：「步公子，你上回打飛雁用的那種鏢，再一支借給我看好嗎？」
面對月霜這突如其然的舉動，雲龍也不禁傻眼了，他心想：「白月霜果然是個聰明的女子，上次我以『隱俠』的身份，以鏢刺錢袋贈送給她，她竟然已經注意到這支鏢，和我打飛雁時所用的鏢是同一個人所有，分明她已經在懷疑我就是『隱俠』了！」雲龍很想告訴月霜他就是『隱俠』…
只是，他又想：「我如果告訴她我就是『隱俠』，她一定會基於對『隱俠』的好感而愛上我。可是我卻不願意這麼做，我要等到有一天，她真心的愛上我步雲龍的時候再告訴她也不遲。」雲龍心中便下了如此的决定，他相信總會有那麼一天，月霜會感受到他對她的深情，届時，他一定會讓她明白其實一直守護著她的『隱俠』就是他～步雲龍…
看著一直沈思不語的雲龍，月霜再也按耐不住性子，於是她問：「步公子，你在想什麼？」看著急欲知道事實真相的月霜，雲龍連忙謊稱：「你所說的那一種鏢，我也只有一支而已。上次已經打雁用掉了，不能借給你看，我也覺得很遺憾！」對於雲龍似是而非的回答，月霜當然無法置信。
她上下打量著雲龍說：「喔！一個會使用鏢的人，怎會只有一支鏢呢？」為解月霜心中的疑問，雲龍繼續說：「是啊！我平時又不用鏢，至於上次打雁的那一支鏢…是別人送給我的！」月霜睜大雙眼看著雲龍，試探性的問：「是誰送你的？」看著月霜一副打破砂鍋問到底的模樣，雲龍不假思索的說：「隱俠！」一聽到『隱俠』的名字，月霜雀躍不已的追問著雲龍說：「你認識『隱俠』？」
看著月霜一臉仰慕的神情，雲龍故意逗她說：「不認識！」被雲龍澆了一頭冷水的月霜，立刻沈著臉說：「那就奇了！不認識他，他怎麼會送你鏢呢？」雲龍看著月霜嘟著嘴生氣的模樣煞是可愛，囙此，他决定在撒一個謊言來自圓其說，於是他似笑非笑的對月霜說：「事情的經過是這樣子的，上一次在三井鎮夜遇『隱俠』，我為了想看『隱俠』的廬山真面目，就在他的背後緊追不捨。他在無法脫身的情形之下，就向我打一支鏢…哈哈…真有趣，也不知是他的鏢法不准，還是我的身手過於靈活，他不但沒有打中我，反而被我把鏢接在手上。所以我才會說，那一支鏢是『隱俠』送給我的！」
看著雲龍侃侃而談與『隱俠』曾經交手的經過，月霜不免半信半疑，不過，她卻寧可相信步雲龍跟『隱俠』根本不是同一個人，而她竟然差一點就認為步雲龍就是『隱俠』，月霜總算如釋重負的解開了心中的疑惑了。
因為在她的內心深處，放浪不羈的步雲龍是永遠都無法與她心目中的大英雄『隱俠』相比擬的！她怎會如此笨，就因為一支鏢而將步雲龍當成了『隱俠』了…
此時，雲龍又開口問月霜：「白姑娘，你今天來找我就為了這件事嗎？」月霜回答：「不是的。」她看著雲龍半餉，卻又不知該如何跟他提及借錢一事…只是，事在燃眉，為了潘世兄的病，她也只有豁出去了！她支支吾吾的說：「我是為了…」她停頓著，並未再繼續說下去…
雲龍炯炯有神的雙眸緊盯著月霜問：「你來幹什麼呢？」一想起潘世兄，月霜鼓足勇氣的對雲龍說：「我是想向你借一筆銀子。」雲龍問月霜：「你要借多少？」月霜伸起的她的五根手指頭說：「五百兩銀子。」雲龍一聽完立刻沈著臉，將頭撇過去。因為他知道，她一定是為了潘玉安來借錢的。他故意在月霜面前裝作毫不知情，不過，在他的心裡仍難掩其胸口即將爆發的火山…他語帶醋意的問月霜：「作什麼用途！」月霜心想，他這是什麼口氣嘛！好像是一個作丈夫在詢問妻子的家用呢？不過，誰叫我要找他借錢呢？只好忍一忍羅～月霜輕聲的回答：「是要給潘世兄醫病的。」
經由月霜的口中，雲龍更證實了剛剛心中的想法，果然她是為了潘玉安…妒火中燒的雲龍，根本無法平復其心中激蕩不已的怒氣，他怒視著月霜，心想：「白月霜啊白月霜，你怎能當著我的面，為了另一個男人，如此低聲下氣的要求我借錢給你…我倒很想看看你要如何說服我借錢給你？」月霜對雲龍的態度亦覺得不可思議，剛開始不是還跟她有說有笑的嗎？為什麼一提及借錢一事，他的態度就完全不一樣了！
尤其是他的雙眼像似燃起兩團火焰，令人不敢直視，她從來沒有見過這樣的步雲龍呀！不過，月霜天真的想著：「潘世兄是步雲龍的好朋友，所以他沒有理由見死不救的。可能是我以前對他傲慢的態度，所以他故意借題發揮，只要我姿態放軟的說服他，他一定會答應借我錢的！」於是，月霜便笑意盎然的走向雲龍，柔聲的輕喚：「步公子…」知道月霜來意的雲龍，自是不解風情的將頭給轉過去，不看月霜一眼…雖見雲龍的態度如此的冷淡，但是為了潘世兄，高傲的月霜也只有咬緊牙根的忍耐著，於是，她又輕喚著一聲：「步公子…」
月霜：「步家財產上千萬，何妨解曩救貧寒。幫助別人救急難，暗積陰德求平安。」
步雲龍一副高深莫測的神情，搖搖頭的從椅子上站了起來，一臉不以為然的看著月霜…
雲龍：「平時眼界高過頂，今為借錢來求情。雲龍為你歎不幸，無望的愛你白犧牲。」雲龍的話無疑一字一句的在刺痛著月霜的心，她當然明白自己的立場，因為雲秋才是玉安未過門的媳婦呀！她知道雲龍是在提醒自己，可是他～步雲龍憑什麼對自己冷嘲熱諷呢？她，很想奪門而出，但是一思及潘世兄，她不免躊蹴著，無論如何，她絕不能為了步雲龍語帶諷刺的話而半途而廢，於是，月霜只有繼續壓抑住即將爆發的脾氣…
雲龍本以為自己對月霜冷嘲熱諷的言語，可以讓心高氣傲的她知難而退，想不到…為了他～潘玉安她竟能如此的委曲求全。她如此的作為，更新增我的憎恨…我步雲龍又不是聖人，憑什麼要我借錢給我的情敵～潘玉安呢？月霜啊，月霜…你可有考慮我步雲龍心中的感受呢？
心中滿是醋火的雲龍，語帶諷刺的對月霜說：「白姑娘，你已經變了！」知道雲龍又要挑釁自己的月霜，强裝鎮定的說：「你說什麼，我都不會跟你計較的。只要能够醫好潘世兄的病就好了！」看著月霜對玉安的好，雲龍的心裡更不是滋味…於是他厲聲的問月霜：「為了潘玉安，你竟然完全改變了你自己。」月霜看著雲龍的雙眼似乎要噴出火來，語氣中又充滿的妒意，她也很害怕，因為這不是她所認識的步雲龍呀！她必須儘早離開這裡，因為她感覺步雲龍好像隨時都想殺了她。
#楊麗花##許秀年##楊麗花歌仔戲#
【月霜為玉安求情 雲龍吃醋故意刁難】
步雲龍亦到了吳城，適巧於一藥鋪的門外看見阿寶似乎和店東有些爭執。沒多久，只見阿寶氣急敗壞的離開了藥鋪…
等阿寶一走，雲龍才走進該藥鋪欲一探究竟。雲龍一走到藥鋪即詢問店東：「剛才是為了何事與那名女子起爭執？」店東言道：「公子，做人實在是很不容易，剛剛那名女子是白員外家的ㄚ寰，自從白家被土匪洗劫一空之後，生活就變的很苦。現在一家人的生活全靠白小姐紡紗、織布在維持呢？」
說罷即感歎的搖搖頭…雲龍聽完眉頭深鎖，心想：是否是體弱的雲秋生病了呢？還是月霜因為過於勞累而病倒了呢？一想到月霜，雲龍的心不免也憂心了起來…店東接著說：「從外面來的潘公子，他不知跟白家有什麼關係，他住在白家白吃白喝的，白家還替他療傷。卻在我這小小的藥鋪賒帳，我們是小藥鋪怎賒的起呀！」一聽完店東的陳述，雲龍總算是明白了。原來白月霜她是為了潘玉安，所以心甘情願的為他做牛做馬，而他～步雲龍還一廂情願的替她操心。一思及潘玉安，此時雲龍的心裡自是五味雜陳…
阿寶回家回覆月霜說：「小姐，我今天被藥鋪老闆羞辱，他不但不賒我藥，還要我走開不要耽誤他做生意呢？」月霜只是悠悠的說：「也難怪人家不願意在賒給我們了，因為這一段日子，咱們已經欠了他不少的藥錢了。」阿寶煩惱的說：「小姐，那該怎麼辦呢？依我看呀！潘公子的藥我們就不要抓了。反正我們現在已經沒有錢了。」
月霜立刻制止說：「不買怎行！」於是她伸手摸摸自己戴在耳上的耳環，便毫不猶豫的將它們取下並交給阿寶說：「阿寶，把這耳環拿去當掉給潘公子抓藥吧！」不過月霜的舉動卻讓站在門外的玉安全部都看到了，於是，玉安决定不動聲色、靜觀其變…
此時，阿寶心不甘情不願的告訴月霜說：「小姐，這是安人給你的紀念物呀！怎可以拿去當掉呢？」月霜緊張的望向四周，隨即對阿寶說：「阿寶，這些話別讓潘公子跟王姑娘聽到。」阿寶結結巴巴的說：「可是…這。」只是月霜的心意以决，她催促著阿寶說：「你別再說了，快去吧！」
待阿寶一走出門口，玉安便一拐一拐的朝著月霜走進來。他神情激動的說：「月霜，我不知道該如何感激你才好。」月霜不解的問：「你說什麼？」玉安接著說：「你叫阿寶去當耳環來給我買藥，我全都聽見了！」月霜連忙安慰玉安說：「潘世兄，耳環當掉有什麼關係，又不是賣掉了。等我們有了錢，再贖回來還不是一樣嗎？」玉安看著月霜問：「月霜，你為什麼要對我這麼好呢？」被玉安問的無言以對的月霜喃喃的說：「你不會明白的，我對你這麼好，你永遠也不會明白的！」這時，玉安卻篤定的說：「我知道！」
月霜也楞了一下，隨即好奇的問：「你知道？」玉安點點頭說：「我知道，我什麼都知道。」月霜雀躍的想著：「莫非潘世兄已經明白我的心意，他已經知道我早就愛上他了嗎？」
月霜：「原來他早已知我心，知我對他情意深。」
玉安：「我負傷回來無依靠，她為同情才關懷多。」
月霜：「定情分明奉父命，果然對雲秋非真情。」
玉安：「受人同情太不幸，男兒反靠她為生。」
月霜：「雖然未曾對我講，分明心內愛月霜。」
玉安：「等我與雲秋結連理，夫妻不忘報答她。」
其實兩人的心裡，各自有著不同的想法。月霜以為玉安明白她對他的深情。而玉安只是單純的以為，月霜只是同情他…
時隔一年，步雲龍想起了馬玉蟬，便到馬家村去探訪她。一見雲龍的身影，玉蟬欣喜不已。一見了面，雲龍即問她說：「你可知馬家村為何又叫做馬家障？」玉蟬笑笑回答：「我當然知道了，由馬家村去吳城的路上有一座土墩。凡是走那些路的人，必須繞過土墩。又費時又費力的，日子久了，大家都稱呼馬家村為馬家障。」
一聽完玉蟬的解說之後，雲龍緩緩的說：「兩年前，我生病倒在馬家村時，曾許下一個心願，就是日後我要打通馬家障通往吳城的大道。」雲龍向玉蟬說出他的計畫。只是玉蟬不得不潑雲龍一盆冷水。她告訴雲龍說：「步公子，不過那座土墩大的像一座小山。若要鏟平它，可是得花費一筆很龐大的錢財呢？」
想不到雲龍反倒哈哈大笑著說：「這些我還做的到，我們步家的祖先有留下一筆龐大的財產，卻只有我一個後人。倘若不用於救災濟貧和福斯利益上，留在我身邊又有何用呢？」於是，玉蟬也恍然大悟的說：「我明白了，怪不得當初隱俠經常的捐出米糧給貧苦百姓。」雲龍連忙封锁玉蟬說：「好了，好了，馬姑娘你怎麼又提這件事情了呢？」玉蟬隨即說：「步公子，聽你這麼說，我心裡就更加的敬佩你。」雲龍也稱讚玉蟬是一明事理又有孝心的人，他步雲龍當她是他唯一的紅顏知己…玉蟬亦明白雲龍話中的意思，她只是笑而不語。雲龍接著說：「馬姑娘，步某還有事，先告辭了！」待雲龍一走，玉蟬心想：「紅顏知己？唉…我雖然無法得到他的心，卻得到了他的友情，我也應該滿足了…」玉蟬自我安慰的想著
這天，月霜去找步雲龍，家僕表示雲龍應該是在附近看工人鏟土，他請月霜先至雲龍的書房等待，他速去禀明雲龍，請他回來…
於是，月霜便坐在椅子上靜待雲龍的歸來…此時，月霜突又憶及『隱俠』有一晚用鏢刺錢袋來幫助她的事情，她至今仍然百思不得其解，她心想：「步雲龍所使用的鏢與『隱俠』所用的鏢，竟然會完全一樣，難道他們根本就是同一個人？」
隨即，月霜便打消了這個念頭，她搖搖頭的告訴自己說：「不可能，步雲龍怎可能會是『隱俠』呢？」她仔細的再看看四周後，心裡便下了一個决定，她决定解開自己心中的疑惑。
所以，她必須趁著步雲龍還沒有回來的時候，找一找他這裡是否有任何可以證實他跟『隱俠』有關係的證據。旋即，她小心翼翼的再向周圍打量，在確定不會有人會進來的情况之下，她便卷起衣袖的四處翻動著雲龍的東西，希望可以在雲龍回來之前發現一些蛛絲馬跡，以解開自己困擾已久的疑惑？
正當她任意翻動著雲龍書櫃上物品的時候…突然驚覺後面似有腳步聲，待她緩緩的將頭轉過去，竟發覺原來正是步雲龍。月霜頓時滿臉脹紅、手足無措的呆立著，她立刻尷尬不已的對雲龍笑笑著說：「你進來怎不出聲，嚇了我一跳！」
雲龍看著月霜一付作賊心虛的模樣，不免覺得好笑，於是說：「我故意不告訴你，我想知道你究竟在找什麼？」月霜急忙為自己辯解說：「我…我告訴你也沒關係，不然…你還以為我是進來偷你的東西呢？」接著，她問雲龍說：「步公子，你上回打飛雁用的那種鏢，再一支借給我看好嗎？」
面對月霜這突如其然的舉動，雲龍也不禁傻眼了，他心想：「白月霜果然是個聰明的女子，上次我以『隱俠』的身份，以鏢刺錢袋贈送給她，她竟然已經注意到這支鏢，和我打飛雁時所用的鏢是同一個人所有，分明她已經在懷疑我就是『隱俠』了！」雲龍很想告訴月霜他就是『隱俠』…
只是，他又想：「我如果告訴她我就是『隱俠』，她一定會基於對『隱俠』的好感而愛上我。可是我卻不願意這麼做，我要等到有一天，她真心的愛上我步雲龍的時候再告訴她也不遲。」雲龍心中便下了如此的决定，他相信總會有那麼一天，月霜會感受到他對她的深情，届時，他一定會讓她明白其實一直守護著她的『隱俠』就是他～步雲龍…
看著一直沈思不語的雲龍，月霜再也按耐不住性子，於是她問：「步公子，你在想什麼？」看著急欲知道事實真相的月霜，雲龍連忙謊稱：「你所說的那一種鏢，我也只有一支而已。上次已經打雁用掉了，不能借給你看，我也覺得很遺憾！」對於雲龍似是而非的回答，月霜當然無法置信。
她上下打量著雲龍說：「喔！一個會使用鏢的人，怎會只有一支鏢呢？」為解月霜心中的疑問，雲龍繼續說：「是啊！我平時又不用鏢，至於上次打雁的那一支鏢…是別人送給我的！」月霜睜大雙眼看著雲龍，試探性的問：「是誰送你的？」看著月霜一副打破砂鍋問到底的模樣，雲龍不假思索的說：「隱俠！」一聽到『隱俠』的名字，月霜雀躍不已的追問著雲龍說：「你認識『隱俠』？」
看著月霜一臉仰慕的神情，雲龍故意逗她說：「不認識！」被雲龍澆了一頭冷水的月霜，立刻沈著臉說：「那就奇了！不認識他，他怎麼會送你鏢呢？」雲龍看著月霜嘟著嘴生氣的模樣煞是可愛，囙此，他决定在撒一個謊言來自圓其說，於是他似笑非笑的對月霜說：「事情的經過是這樣子的，上一次在三井鎮夜遇『隱俠』，我為了想看『隱俠』的廬山真面目，就在他的背後緊追不捨。他在無法脫身的情形之下，就向我打一支鏢…哈哈…真有趣，也不知是他的鏢法不准，還是我的身手過於靈活，他不但沒有打中我，反而被我把鏢接在手上。所以我才會說，那一支鏢是『隱俠』送給我的！」
看著雲龍侃侃而談與『隱俠』曾經交手的經過，月霜不免半信半疑，不過，她卻寧可相信步雲龍跟『隱俠』根本不是同一個人，而她竟然差一點就認為步雲龍就是『隱俠』，月霜總算如釋重負的解開了心中的疑惑了。
因為在她的內心深處，放浪不羈的步雲龍是永遠都無法與她心目中的大英雄『隱俠』相比擬的！她怎會如此笨，就因為一支鏢而將步雲龍當成了『隱俠』了…
此時，雲龍又開口問月霜：「白姑娘，你今天來找我就為了這件事嗎？」月霜回答：「不是的。」她看著雲龍半餉，卻又不知該如何跟他提及借錢一事…只是，事在燃眉，為了潘世兄的病，她也只有豁出去了！她支支吾吾的說：「我是為了…」她停頓著，並未再繼續說下去…
雲龍炯炯有神的雙眸緊盯著月霜問：「你來幹什麼呢？」一想起潘世兄，月霜鼓足勇氣的對雲龍說：「我是想向你借一筆銀子。」雲龍問月霜：「你要借多少？」月霜伸起的她的五根手指頭說：「五百兩銀子。」雲龍一聽完立刻沈著臉，將頭撇過去。因為他知道，她一定是為了潘玉安來借錢的。他故意在月霜面前裝作毫不知情，不過，在他的心裡仍難掩其胸口即將爆發的火山…他語帶醋意的問月霜：「作什麼用途！」月霜心想，他這是什麼口氣嘛！好像是一個作丈夫在詢問妻子的家用呢？不過，誰叫我要找他借錢呢？只好忍一忍羅～月霜輕聲的回答：「是要給潘世兄醫病的。」
經由月霜的口中，雲龍更證實了剛剛心中的想法，果然她是為了潘玉安…妒火中燒的雲龍，根本無法平復其心中激蕩不已的怒氣，他怒視著月霜，心想：「白月霜啊白月霜，你怎能當著我的面，為了另一個男人，如此低聲下氣的要求我借錢給你…我倒很想看看你要如何說服我借錢給你？」月霜對雲龍的態度亦覺得不可思議，剛開始不是還跟她有說有笑的嗎？為什麼一提及借錢一事，他的態度就完全不一樣了！
尤其是他的雙眼像似燃起兩團火焰，令人不敢直視，她從來沒有見過這樣的步雲龍呀！不過，月霜天真的想著：「潘世兄是步雲龍的好朋友，所以他沒有理由見死不救的。可能是我以前對他傲慢的態度，所以他故意借題發揮，只要我姿態放軟的說服他，他一定會答應借我錢的！」於是，月霜便笑意盎然的走向雲龍，柔聲的輕喚：「步公子…」知道月霜來意的雲龍，自是不解風情的將頭給轉過去，不看月霜一眼…雖見雲龍的態度如此的冷淡，但是為了潘世兄，高傲的月霜也只有咬緊牙根的忍耐著，於是，她又輕喚著一聲：「步公子…」
月霜：「步家財產上千萬，何妨解曩救貧寒。幫助別人救急難，暗積陰德求平安。」
步雲龍一副高深莫測的神情，搖搖頭的從椅子上站了起來，一臉不以為然的看著月霜…
雲龍：「平時眼界高過頂，今為借錢來求情。雲龍為你歎不幸，無望的愛你白犧牲。」雲龍的話無疑一字一句的在刺痛著月霜的心，她當然明白自己的立場，因為雲秋才是玉安未過門的媳婦呀！她知道雲龍是在提醒自己，可是他～步雲龍憑什麼對自己冷嘲熱諷呢？她，很想奪門而出，但是一思及潘世兄，她不免躊蹴著，無論如何，她絕不能為了步雲龍語帶諷刺的話而半途而廢，於是，月霜只有繼續壓抑住即將爆發的脾氣…
雲龍本以為自己對月霜冷嘲熱諷的言語，可以讓心高氣傲的她知難而退，想不到…為了他～潘玉安她竟能如此的委曲求全。她如此的作為，更新增我的憎恨…我步雲龍又不是聖人，憑什麼要我借錢給我的情敵～潘玉安呢？月霜啊，月霜…你可有考慮我步雲龍心中的感受呢？
心中滿是醋火的雲龍，語帶諷刺的對月霜說：「白姑娘，你已經變了！」知道雲龍又要挑釁自己的月霜，强裝鎮定的說：「你說什麼，我都不會跟你計較的。只要能够醫好潘世兄的病就好了！」看著月霜對玉安的好，雲龍的心裡更不是滋味…於是他厲聲的問月霜：「為了潘玉安，你竟然完全改變了你自己。」月霜看著雲龍的雙眼似乎要噴出火來，語氣中又充滿的妒意，她也很害怕，因為這不是她所認識的步雲龍呀！她必須儘早離開這裡，因為她感覺步雲龍好像隨時都想殺了她。
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