半导体:MCU及存储器市场供需紧张,有望再度迎来涨价潮
MCU市场供给吃紧,有望再度迎来涨价潮。自2020下半年,由于晶圆代工厂订单增长过多,导致MCU产能受到挤压,MCU市场供给逐步吃紧,导致价格上涨,涨幅超过一成。新唐自2020Q4开始已经根据产品线强弱陆续调整价格。盛群宣布于2021年4月起对全产品线调涨价格15%,且因订单直达2022年,已暂停部分产品接单。凌通由于成本不断上扬,预计将于2、3月向客户反映成本,采取第二次涨价,各产品线涨幅程度不一。下半年通常为产业旺季,各大终端应用出货量将进一步增加。但近期日本地震与台湾旱灾却加剧供给链缺货形势。因此,我们预期下半年MCU市场供给将进一步吃紧,推动产品价格上涨,促进下半年业绩增加。我们认为半导体板块高景气度将继续维持,MCU产能紧缺将会持续至2021Q3~2021Q4,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。建议关注:中芯国际、华虹半导体、兆易创新等。
存储器市场供需关系紧张,部分产品有望再度迎来涨价潮。DRAM方面,DRAM市场自2020下半年供给开始逐步吃紧,目前部分DRAM产品价格已上涨。随着5G普及带动相关应用加速转型,伴随车用存储需求快速提升,市场对于DRAM需求程度将有增无减,供需紧俏情况或将至少持续至今年第三季度。利基型DRAM产品现货价格涨幅将扩大至两成。同时,各龙头厂商均加快节奏,为量产1a节点DRAM产品做准备。NAND方面,市场供应则相对充足,由于NAND供应商数量远高于DRAM供应商,且供应位元成长幅度居高不下,预计NAND价格或将于2021逐季下跌。但由于车用存储器需求旺盛,所以SLC NAND价格将有所增长,预计SLC NAND涨幅将于2021Q2达到一成以上。NOR Flash方面,受益于车载、医疗与工控等高端领域需求增长,NOR Flash市场需求于2020年开始居高不下,供给持续吃紧,各NOR Flash厂商纷纷表示情况或将持续至2021年底。旺宏、华邦等厂商NOR Flash产品价格或将于2021Q2继续上涨。随着涨价趋势蔓延,存储器厂商2021H2业绩有望再度上涨。我们认为半导体板块高景气度将继续维持。存储器产能紧缺将会为维持至2021年底。相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也有望借此受惠。建议关注:兆易创新、澜起科技。#股票##价值投资日志[超话]#
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近日,美国联合发射联盟公司的德尔塔4型运载火箭,已经吊装在范登堡空军基地SLC-6发射台上,预计今年第二季度执行NROL-82发射任务。由于该火箭 成本太高(2.5亿美元),在2023年退役前,包括这发任务在内总计还有4次发射任务,发完就退役。该火箭 是目前世界上唯一全氢氧动力运载火箭,大伙儿都珍惜吧,看一次发射就少一次。
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