【基金经理集中持仓单一行业到底好不好？】#肉肉酱的基金日记##投资[超话]#
我们注意到，在过去几年，基金经理在阶段性业绩排名取得领先的策略，主要是对单一行业的集中持仓，比如重仓医药股、重仓白酒或重仓半导体，为什么有些基金经理敢于这么操作？这种做法到底好不好？是哪些因素决定了基金经理的投资风格并且会影响到投资收益？
问：现在有不少新锐基金经理，他们喜欢高度持仓某一个板块，比如说重仓芯片板块或白酒板块，对这种操作，有些投资者喜欢，有些投资者还是比较害怕的。你作为基金经理，你怎么看这种投资策略？
李游：我个人的理解是这样的，我觉得分散投资和集中投资，没有好坏之分。那些重仓白酒或者芯片的，他们有这样的信心，我觉得他们研究的角度、深度通常比一般人要强很多。包括我个人也是一样的，我在重仓新能源。我为什么要重仓新能源？就是因为我对新能源的理解比一般人是要深很多的，所以我敢于重仓持有，我敢于长期持有。
问：如果重仓了某一类板块，当市场有波动的时候，基金的回撤肯定是很大的，你刚才提到，基于对行业的了解和研究之深，你也会重仓某一类板块的股票，那遇到市场大幅波动的时候，你怎么控制回撤？
李游：我觉得今年基金的收益率一定是要比前两年低的，波动比前两年也要大一些。说白了，还是因为估值高了，龙头公司过去两年大幅上涨，现在包括银行股在内的龙头公司都已经比较贵了，说明这个市场上你找不到便宜的龙头公司了。因为估值高了，加上流动性收紧，所以基金的波动性比前两年是要大一些的。
因为我管理的基金大多是股票型基金，最低仓位是80%，通过控制仓位是很难控制波动的。我更喜欢用相关性不强的行业的分散去控制波动，包括我现在持有的这些行业，机械、建材、化工、光伏和电动车，相关性是不强的。可能很多投资者认为机械、建材、化工都是一些周期行业，应该是同涨同跌，相关性非常强。其实不是。可能过去是这样的，因为过去中国经济高速增长，大家去赚取周期行业景气往上的收益率的时候，相关性是比较强的。
但现在不一样了。我们主要赚的是上市公司内生成长的钱，每个上市公司内生成长的因素不一样。机械、建材、化工龙头公司股价涨跌的相关性，比以前大幅减弱了，包括光伏和电动车，股价的节奏也是完全不一样的。所以总体而言，过去几年我通过适当的结构分散，发现整个回撤还是控制得比较好的。
问：您觉得基金经理的回撤控制能力和赚钱能力，哪一个能力会更重要一些？怎么去平衡这两个能力？
李游：控制回撤和赚钱能力是一个矛盾体。对于我而言的话，我还是选一个折中的方案，在行业上适当的分散，不会说特别集中。即便是我特别看好新能源行业，特别看好光伏，特别看好新能源汽车，占比也不会达到40%-50%、50%-60%，基本上配到20%-30%就可以了，还是比较分散的。
问：我们注意到，敢于极端重仓某个行业的基金经理，有不少和他的专业背景有关，比如说，有的基金经理读博士期间就是研究半导体的，所以他敢于把十大重仓股全部买芯片半导体股票。所以，你觉得基金经理学什么专业重要吗？对于他的投资业绩会有帮助吗？
李游：基金经理学什么专业不重要。其实我们看很多基金经理，并不是说学理工科的业绩就很好，或者学经济管理的业绩就很好，不会说因为某个专业出身，他的业绩就比另外一群学其他专业的人，业绩会好，是没有这个的。还是看人，看人的价值观，一些底层的逻辑，我觉得会更重要一些。
问：你认为是哪些原因造成了基金经理的投资风格差异，影响基金业绩的核心因素又是什么？性格？努力程度，研究能力？还是什么？
李游：我觉得还是性格、价值观，包括你对于这个行业，你热不热爱，我觉得这个都是非常重要的。你热爱一个行业，你才能做得更好。
问：您刚才提到了性格，我想起某个第三方平台，他们负责挑选基金的管理者，在谈到把哪些基金放到平台上时，他说了一个很有意思的细节，他说他们往往会去考察基金经理很长时间，跟他深度交流，全面了解基金经理的性格。您认为基金经理应该是什么样的性格，会比较适合做基金投资管理，它的业绩会比较好？稳重？情绪管理？
李游：情绪管理能力是最重要的。这个行业的诱惑很多，很多时候波动也非常大，对于你所看的行业或者说你持有的公司，你是不是看懂了，诚实非常重要。如果我们买一个股票，你首先要问自己，跌了敢不敢加仓，我觉得对于这一点你做不到非常诚实的话，最终你就会追涨杀跌，就是跟着市场走了。
已读打8，一起养基发发发~（转发/点赞/评论都行，互动5天变铁粉，置顶微博有群链接）
#支付宝基金[超话]##投资##基金#
我们注意到，在过去几年，基金经理在阶段性业绩排名取得领先的策略，主要是对单一行业的集中持仓，比如重仓医药股、重仓白酒或重仓半导体，为什么有些基金经理敢于这么操作？这种做法到底好不好？是哪些因素决定了基金经理的投资风格并且会影响到投资收益？
问：现在有不少新锐基金经理，他们喜欢高度持仓某一个板块，比如说重仓芯片板块或白酒板块，对这种操作，有些投资者喜欢，有些投资者还是比较害怕的。你作为基金经理，你怎么看这种投资策略？
李游：我个人的理解是这样的，我觉得分散投资和集中投资，没有好坏之分。那些重仓白酒或者芯片的，他们有这样的信心，我觉得他们研究的角度、深度通常比一般人要强很多。包括我个人也是一样的，我在重仓新能源。我为什么要重仓新能源？就是因为我对新能源的理解比一般人是要深很多的，所以我敢于重仓持有，我敢于长期持有。
问：如果重仓了某一类板块，当市场有波动的时候，基金的回撤肯定是很大的，你刚才提到，基于对行业的了解和研究之深，你也会重仓某一类板块的股票，那遇到市场大幅波动的时候，你怎么控制回撤？
李游：我觉得今年基金的收益率一定是要比前两年低的，波动比前两年也要大一些。说白了，还是因为估值高了，龙头公司过去两年大幅上涨，现在包括银行股在内的龙头公司都已经比较贵了，说明这个市场上你找不到便宜的龙头公司了。因为估值高了，加上流动性收紧，所以基金的波动性比前两年是要大一些的。
因为我管理的基金大多是股票型基金，最低仓位是80%，通过控制仓位是很难控制波动的。我更喜欢用相关性不强的行业的分散去控制波动，包括我现在持有的这些行业，机械、建材、化工、光伏和电动车，相关性是不强的。可能很多投资者认为机械、建材、化工都是一些周期行业，应该是同涨同跌，相关性非常强。其实不是。可能过去是这样的，因为过去中国经济高速增长，大家去赚取周期行业景气往上的收益率的时候，相关性是比较强的。
但现在不一样了。我们主要赚的是上市公司内生成长的钱，每个上市公司内生成长的因素不一样。机械、建材、化工龙头公司股价涨跌的相关性，比以前大幅减弱了，包括光伏和电动车，股价的节奏也是完全不一样的。所以总体而言，过去几年我通过适当的结构分散，发现整个回撤还是控制得比较好的。
问：您觉得基金经理的回撤控制能力和赚钱能力，哪一个能力会更重要一些？怎么去平衡这两个能力？
李游：控制回撤和赚钱能力是一个矛盾体。对于我而言的话，我还是选一个折中的方案，在行业上适当的分散，不会说特别集中。即便是我特别看好新能源行业，特别看好光伏，特别看好新能源汽车，占比也不会达到40%-50%、50%-60%，基本上配到20%-30%就可以了，还是比较分散的。
问：我们注意到，敢于极端重仓某个行业的基金经理，有不少和他的专业背景有关，比如说，有的基金经理读博士期间就是研究半导体的，所以他敢于把十大重仓股全部买芯片半导体股票。所以，你觉得基金经理学什么专业重要吗？对于他的投资业绩会有帮助吗？
李游：基金经理学什么专业不重要。其实我们看很多基金经理，并不是说学理工科的业绩就很好，或者学经济管理的业绩就很好，不会说因为某个专业出身，他的业绩就比另外一群学其他专业的人，业绩会好，是没有这个的。还是看人，看人的价值观，一些底层的逻辑，我觉得会更重要一些。
问：你认为是哪些原因造成了基金经理的投资风格差异，影响基金业绩的核心因素又是什么？性格？努力程度，研究能力？还是什么？
李游：我觉得还是性格、价值观，包括你对于这个行业，你热不热爱，我觉得这个都是非常重要的。你热爱一个行业，你才能做得更好。
问：您刚才提到了性格，我想起某个第三方平台，他们负责挑选基金的管理者，在谈到把哪些基金放到平台上时，他说了一个很有意思的细节，他说他们往往会去考察基金经理很长时间，跟他深度交流，全面了解基金经理的性格。您认为基金经理应该是什么样的性格，会比较适合做基金投资管理，它的业绩会比较好？稳重？情绪管理？
李游：情绪管理能力是最重要的。这个行业的诱惑很多，很多时候波动也非常大，对于你所看的行业或者说你持有的公司，你是不是看懂了，诚实非常重要。如果我们买一个股票，你首先要问自己，跌了敢不敢加仓，我觉得对于这一点你做不到非常诚实的话，最终你就会追涨杀跌，就是跟着市场走了。
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我是一个喜欢在底妆上搞军备竞赛的人。只买贵的，不选对的，啊不，不管多贵的粉底吧，是只要敢卖，我就敢买（其实粉底再贵也没多贵）。
气垫儿这个品推出了这许多年，江湖传说无数，但我从未在这个品类上有所建树，准确说来，非常稳定的保持着常败的记录，惨败♂️
直到用了Blank ME，并且前前后后用了几个月，从东北平原用到长江流域，再扛回珠江三角洲，温差超过50度，各种气候条件下，试了个遍，得出俩结论（实在难以置信居然有生之年，能遇到一个好用的气垫，还这么便宜）：
1，气垫是有其存在意义的。
2，最近几个月用得比我真爱的千元粉霜还频，Blank ME的爆红也是有道理的。
—————————————
他家口碑气垫分两种，银盒适用于油皮混油皮，黑盒适用干皮混干皮。这是粗略分法，就像我们的皮肤在不同季节和不同地域，会呈现不同的油脂分泌差异状态，我们会调节护肤品一样，还是要因地制宜，具体问题具体分析。
Blank ME的气垫儿好在哪儿呢，主要以下几点：
1️⃣自然光泽感的妆效。一直非常不喜欢水光肌这个概念，刻意又反自然规律，油乎乎的可以直接搬去杜莎夫人蜡像馆。
Blank Me完全颠覆了我对韩系底妆的印象。无论是银盒还是黑盒，两者都追求自然光泽肌，轻薄服帖的基础上，制造健康皮肤的质感。有一定的遮瑕度，但并不厚重。
尤其是去到零下二十几度的东北，暖气房内皮肤瞬间抽干，黑盒气垫的妆效是为皮肤瞬间注入水分，像上妆前刚刚敷过面膜，有了湿润的光彩。而不是简单粗暴通过大量补油，让皮肤反光
当然回到温暖的岭南之后，我就觉得更轻薄自然，待机时间更久的银盒更适合我了。
————————————
2️⃣色号齐全且跨度大。Blank Me气垫色号齐全，粉底、中性、黄调，不同皮肤都能在每个色调内找到适合的明暗色。
他家贴❤️赠送试色卡，开正装前可以试试色，要不买了就跟抽盲盒似的。如果色号不合适，保证正装产品未拆封，7天内可以找客服退换。
我，大型冷白皮，用他家粉调最白色C01非常满意，很多品牌都难找到的白色，够白，绝不是艺妓死白，是有气色有透明度的冷白色。
且一天下来不会暗沉，甚至还有到晚上变更白的趋势。前几天有带妆直播，大家都是见证人，整整四小时，妆效都岿然不动，如刚开播时一样白嫩亮泽，甚至连吸油都不太需要（图6）
—————————————
3️⃣成分还不错。当然我这里也不苛求这个价位的粉底产品有啥明显的养肤功能啦，虽说资料里又说添加各种滋养成分，但就看看。卸了妆之后皮肤只要无变化，不变差，就合格。
比较满意的点是，气垫自带Spf50 pa+++的高倍防晒力度，上妆时等于多上了层防晒，加了双保险。白天用气垫补妆的话，等于顺道还补了防晒☀️
—————————————
4️⃣Blank Me的粉扑是我用过所有底妆品的自带工具中，最好用的。又软又湿润，还不吸粉，有尖角有圆角，脸上的边边角角都能照顾到，能把底妆推的又匀又透，一个工具搞定全脸，无论上妆补妆都非常方便
不过他家有个上妆技巧，一定一定要注意。在粉扑沾好粉，在上脸前，要在粉扑盖背面的网格处沾掉绝大多数多余的粉，少量多次，均匀推开。不要一下没掌握好用量，大坨直接上脸，不做这步的情况，大概率就是要斑驳卡粉（见图78）。
——————————————
总结起来呢，目前在气垫儿这个领域，Blank ME是到目前为止我唯一满意的产品。即使放眼整个底妆品类，它从妆效、持久度、养肤度和性价比各个维度上来讲，也是佼佼者，起码比很多3-4倍于它价格的底妆品要好用。
要说缺点嘛，也是有的，它基本只能锦上添花，而无法雪中送炭。如果当天皮肤状态不佳，再加上妆手法不注意，偶发斑驳现象。
不过我觉得对于一个200+的产品不能苛求太多，整体表现已经让我非常满意，近期用得比挚爱很多年的千元粉霜还频，也说明一定问题。
学生党的话，完全闭眼入，想多试试各种底妆玩具的其他朋友们，也都可以试试，黑银两盒换着用，基本满足各种需求了。
—————————————
然后，这次发出的是大红品Blank ME全微博唯1️⃣的幽会券，独家
BlankME海外⛴店，黑银气垫活动价259元，❤️专属优惠券30元，到手229元，并赠送价值296元的赠品：气垫粉扑*2+卸妆膏限定装25ml*2（其中，气垫粉扑1个+卸妆膏25ML1个在确认收货后寄出）❤️
赠送粉扑就是我说了8次好用那个，单买一个就要69，我的专属，送俩！
幽会见平⬇️
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1，气垫是有其存在意义的。
2，最近几个月用得比我真爱的千元粉霜还频，Blank ME的爆红也是有道理的。
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1️⃣自然光泽感的妆效。一直非常不喜欢水光肌这个概念，刻意又反自然规律，油乎乎的可以直接搬去杜莎夫人蜡像馆。
Blank Me完全颠覆了我对韩系底妆的印象。无论是银盒还是黑盒，两者都追求自然光泽肌，轻薄服帖的基础上，制造健康皮肤的质感。有一定的遮瑕度，但并不厚重。
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当然回到温暖的岭南之后，我就觉得更轻薄自然，待机时间更久的银盒更适合我了。
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比较满意的点是，气垫自带Spf50 pa+++的高倍防晒力度，上妆时等于多上了层防晒，加了双保险。白天用气垫补妆的话，等于顺道还补了防晒☀️
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不过他家有个上妆技巧，一定一定要注意。在粉扑沾好粉，在上脸前，要在粉扑盖背面的网格处沾掉绝大多数多余的粉，少量多次，均匀推开。不要一下没掌握好用量，大坨直接上脸，不做这步的情况，大概率就是要斑驳卡粉（见图78）。
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1975年，湖北云梦出土了2封战国时期的家书。信的主角是两兄弟，信的主要内容是“妈，打钱！”，并附带“急！急！急！”3个字。这2封堪称“啃老”鼻祖的家书，却被寒酸的墓主人收藏到了坟墓里，并成为中国发现最早的平民家书。
那么这2封家书具体写了什么内容，为什么有无数网友为它潸然泪下呢？
墓主人的名字叫做“衷”，是1975年12月在湖北云梦睡虎地发现的两座秦墓中的一座。
“衷”的墓很寒酸，里面没什么贵重的陪葬品，只有两块长约20公分的木牍，其中一块还残缺了。木牍的正反两面都写满了文字，经过考古学家解读，是“衷”的两个弟弟“黑夫”和“惊”写给他的家书。
“黑夫”和“惊”是两名普通的秦国士兵，被秦王征召到淮阳（今河南省周口市淮阳区）一带打仗，而三兄弟的老家在南郡安陆县（今湖北省中东部一带），两地相隔几百公里，对古人来说，算是非常遥远了。
这两封家书大约写于公元前223年，当时秦国正在与楚国鏖战，秦王发兵约60万，“黑夫”和“惊”应该就是其中的两员。
两块木牍共计527字，其中“黑夫”的木牍保存较完好，“惊”的木牍下部残缺。
先大体看下“黑夫”的家书内容：
今天是二月辛巳日，黑夫和惊恭敬地问候哥哥好，母亲的身体无恙吧？我们兄弟俩都挺好的，前几天我和惊因为作战没在一起，今天终于又见面了。
黑夫这次写信的目的，是请家里寄点钱来，再让母亲给我做件夏衣。收到信后，母亲可以看下安陆县的丝布便宜不，便宜的话一定给我做好衣服，跟钱一起寄来。要是安陆县的丝布贵，那就多寄点钱来，我自己在这边自己做好了。
我和惊马上要去淮阳打仗了，时间可能会很长。会不会受伤不知道，只愿母亲给我的钱不要太少了。收到信一定给我回信，回信一定告知我俩战场上给家里挣的爵位文书下来没有。听说大王只要……没有问题吧？人家送文书来你们别忘了说声谢谢。
信和衣物务必送到南军……千万别搞错地方呀。替我们问候姑姑和姐姐，特别是大姑姑。替我们问候东室的季须还好吧？替我们问候婴记季和他商量的事情怎么样了，定不定呀？……惊特别惦记他的新媳妇和妴（yuàn），她还好吧？请新媳妇好好照顾老人，千万不要跟老人置气呀……大家都好好努力生活呀。
再看看略微着急的弟弟“惊”的家书内容：
惊斗胆问大哥，母亲身体无恙吧？……参军后，我和哥哥黑夫在一块，都挺好的。
钱和衣服的事，希望母亲能寄个五六百钱来，布要挑品质好的，至少要二丈五尺。
我借了垣柏的钱，已经都用光了。家里要是再不寄钱来，就要出人命了。急！急！急！
我很惦记我的新媳妇和妴，她还好吧？一定让她好好照顾二老……
我出门在外，和妴就拜托大哥照顾了，一定不要让她去太远的地方打柴，大哥你可替我看好了……听说新地城中的人都逃空了，而且这些人都目无法纪……为我求神祭拜的时候，如果得到下下签，只是因为我身在叛逆之城的缘故，别想多了。
我斗胆问姑姐，她的孩子彦还好吧？新地城中盗贼横行，大哥一定不要去那里，急！急！急！
从这两封家书可以看出，哥哥黑夫的性格较为稳重，心思也很细腻，从提醒母亲对比丝布价格，不要忘了给送文书的说谢谢，叮嘱不要寄错地方，邻里亲戚都能问候周道就可以看出来。
弟弟惊的性格则比较急，也很逗。他欠了战友垣柏的钱，再不还就要死了！他惦记自己的新媳妇，一再叮嘱大哥照顾好她。“急！急！急！”一连三个“急”字既紧迫又欢脱，直脾气的弟弟形象跃然信上。
而兄弟俩的共同点则是对大哥“衷”的信赖，对母亲的牵挂，以及对亲人的惦念。尤其是弟弟惊，看似很逗，但是对媳妇和妴的一腔柔情让人感慨，2000年前的这把狗粮吃得让人泪目。
可以想见，母亲和哥哥“衷”收到这两封家书时该是多么高兴。可是夏天到了，兄弟俩还穿着冬天的衣服，身上也没有钱，想到这里，心里又该是多么焦急。
大哥“衷”将这两封家书带到自己的坟墓里，可见这是他唯一的挂念，这又告诉我们故事的结局多半是个遗憾。
在两千年前秦楚交战的战场上，这对兄弟大概率是再也没有回来。
细想之下，真是心酸至极。
两块2000年前的木牍，得以让我们穿越时空，近距离透视到两个普通士兵的细腻内心以及与家人的牵绊，泪湿双眼，想来，这就是历史的温度吧。
大家喜欢这一份穿越千年的情感吗？欢迎留言讨论哦~
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那么这2封家书具体写了什么内容，为什么有无数网友为它潸然泪下呢？
墓主人的名字叫做“衷”，是1975年12月在湖北云梦睡虎地发现的两座秦墓中的一座。
“衷”的墓很寒酸，里面没什么贵重的陪葬品，只有两块长约20公分的木牍，其中一块还残缺了。木牍的正反两面都写满了文字，经过考古学家解读，是“衷”的两个弟弟“黑夫”和“惊”写给他的家书。
“黑夫”和“惊”是两名普通的秦国士兵，被秦王征召到淮阳（今河南省周口市淮阳区）一带打仗，而三兄弟的老家在南郡安陆县（今湖北省中东部一带），两地相隔几百公里，对古人来说，算是非常遥远了。
这两封家书大约写于公元前223年，当时秦国正在与楚国鏖战，秦王发兵约60万，“黑夫”和“惊”应该就是其中的两员。
两块木牍共计527字，其中“黑夫”的木牍保存较完好，“惊”的木牍下部残缺。
先大体看下“黑夫”的家书内容：
今天是二月辛巳日，黑夫和惊恭敬地问候哥哥好，母亲的身体无恙吧？我们兄弟俩都挺好的，前几天我和惊因为作战没在一起，今天终于又见面了。
黑夫这次写信的目的，是请家里寄点钱来，再让母亲给我做件夏衣。收到信后，母亲可以看下安陆县的丝布便宜不，便宜的话一定给我做好衣服，跟钱一起寄来。要是安陆县的丝布贵，那就多寄点钱来，我自己在这边自己做好了。
我和惊马上要去淮阳打仗了，时间可能会很长。会不会受伤不知道，只愿母亲给我的钱不要太少了。收到信一定给我回信，回信一定告知我俩战场上给家里挣的爵位文书下来没有。听说大王只要……没有问题吧？人家送文书来你们别忘了说声谢谢。
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再看看略微着急的弟弟“惊”的家书内容：
惊斗胆问大哥，母亲身体无恙吧？……参军后，我和哥哥黑夫在一块，都挺好的。
钱和衣服的事，希望母亲能寄个五六百钱来，布要挑品质好的，至少要二丈五尺。
我借了垣柏的钱，已经都用光了。家里要是再不寄钱来，就要出人命了。急！急！急！
我很惦记我的新媳妇和妴，她还好吧？一定让她好好照顾二老……
我出门在外，和妴就拜托大哥照顾了，一定不要让她去太远的地方打柴，大哥你可替我看好了……听说新地城中的人都逃空了，而且这些人都目无法纪……为我求神祭拜的时候，如果得到下下签，只是因为我身在叛逆之城的缘故，别想多了。
我斗胆问姑姐，她的孩子彦还好吧？新地城中盗贼横行，大哥一定不要去那里，急！急！急！
从这两封家书可以看出，哥哥黑夫的性格较为稳重，心思也很细腻，从提醒母亲对比丝布价格，不要忘了给送文书的说谢谢，叮嘱不要寄错地方，邻里亲戚都能问候周道就可以看出来。
弟弟惊的性格则比较急，也很逗。他欠了战友垣柏的钱，再不还就要死了！他惦记自己的新媳妇，一再叮嘱大哥照顾好她。“急！急！急！”一连三个“急”字既紧迫又欢脱，直脾气的弟弟形象跃然信上。
而兄弟俩的共同点则是对大哥“衷”的信赖，对母亲的牵挂，以及对亲人的惦念。尤其是弟弟惊，看似很逗，但是对媳妇和妴的一腔柔情让人感慨，2000年前的这把狗粮吃得让人泪目。
可以想见，母亲和哥哥“衷”收到这两封家书时该是多么高兴。可是夏天到了，兄弟俩还穿着冬天的衣服，身上也没有钱，想到这里，心里又该是多么焦急。
大哥“衷”将这两封家书带到自己的坟墓里，可见这是他唯一的挂念，这又告诉我们故事的结局多半是个遗憾。
在两千年前秦楚交战的战场上，这对兄弟大概率是再也没有回来。
细想之下，真是心酸至极。
两块2000年前的木牍，得以让我们穿越时空，近距离透视到两个普通士兵的细腻内心以及与家人的牵绊，泪湿双眼，想来，这就是历史的温度吧。
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